每(mei)(mei)經(jing)(jing)記者｜劉明濤(tao)    每(mei)(mei)經(jing)(jing)編輯(ji)｜葉峰 ;   

罕見的極端高溫正在“炙烤”著我們(men)腳下的土地！

今年(nian)夏季，包括陜西、四川、重慶、湖北(bei)、湖南等(deng)地(di)，其部分地(di)區最高(gao)氣溫均保持在42度(du)左右(you)，四川更是緊急限(xian)電，讓(rang)電于民，確保民生用電，確保不出現拉閘(zha)限(xian)電。在用電旺季電力供需(xu)偏緊形(xing)勢下，光伏、儲能以及電力瞬間被資本(ben)聚焦。

繼昨(zuo)日(ri)走強后(hou)，光(guang)伏產業今日(ri)全線爆發(fa)，截至發(fa)稿(gao)，光(guang)伏板(ban)塊內包(bao)括科士達、華西能源、金辰股份等10余只個(ge)股漲停(ting)，而儲能也有(you)超過(guo)30只個(ge)股漲幅超過(guo)5%。

從整個光伏行業(ye)(ye)來看(kan)，雖然(ran)前(qian)期已經(jing)累(lei)計一定漲幅，但是目前(qian)多(duo)重利(li)好疊(die)加，依舊刺激了多(duo)頭資金的神經(jing)。東吳證券近(jin)日就給出光伏行業(ye)(ye)三大看(kan)點(dian)：

1、硅料價格(ge)見(jian)頂，博弈進入關鍵期(qi)，海外需(xu)求依然(ran)旺盛，國(guo)內地面(mian)待(dai)硅料降價逐步啟動(dong)，隨著硅料供給釋(shi)放(fang)和價格(ge)下(xia)跌，預計(ji)國(guo)內地面(mian)將大規模放(fang)量，推動(dong)組件后(hou)續排產將快速提升，展望(wang)2022年(nian)三季度，組件前(qian)四家(jia)龍(long)頭總出貨(huo)43~47GW，環比(bi)增長(chang)9%至25%，四季度旺季到(dao)來，出貨(huo)將環比(bi)增長(chang)超30%。

2、根(gen)據國(guo)家能源(yuan)局(ju)，國(guo)內2022上半年光伏(fu)裝機30.88GW，同增137.4%，裝機持續(xu)超市場預期。

3、歐洲能源(yuan)危機加重，歐洲的(de)購電(dian)協議(yi)價(jia)格(ge)(PPA)同(tong)比漲幅(fu)達(da)(da)(da)到(dao)驚人的(de)47%。在能源(yuan)價(jia)格(ge)上漲背(bei)景下(xia)，光伏發展(zhan)再提速。日前，財政部(bu)官網正式下(xia)達(da)(da)(da)11個省(sheng)區可再生能源(yuan)電(dian)價(jia)附加補(bu)助，2022年(nian)補(bu)貼資金累計(ji)下(xia)達(da)(da)(da)67.2億元。

不(bu)過，作為市場的老賽(sai)道，光伏持續保持強(qiang)勁(jing)，資金的博弈力度(du)也在(zai)加大，而昨日，在(zai)每(mei)日經濟新聞《每(mei)經下午茶》欄目中，萬家(jia)基(ji)金基(ji)金經理章恒給出了綠電產(chan)業新的風口，即海上風電。

章恒表示，海(hai)上(shang)風電在(zai)經歷過去一年的技術(shu)降(jiang)本之后，今(jin)年會進入一個大發展時期。比如某(mou)省份今(jin)年的海(hai)風項目(mu)招(zhao)標，有的公司為了能夠撬開這個市場，不惜以0.19元(yuan)虧本價參與招(zhao)標，可見(jian)這個市場未來(lai)的潛(qian)力。

的確，在今日光伏儲能(neng)大(da)漲之外，另一大(da)爆發的板塊(kuai)便是(shi)海上風電，板塊(kuai)內同樣也有多只個(ge)股漲停，備受資(zi)金(jin)關(guan)注(zhu)。

從行業(ye)發展(zhan)趨勢(shi)來看，碳中和趨勢(shi)明確(que)，海(hai)上(shang)風(feng)(feng)電平價時代來臨，成(cheng)長空間廣闊，而今年(nian)(nian)俄烏摩擦又給(gei)海(hai)上(shang)風(feng)(feng)電發展(zhan)“火(huo)上(shang)澆油”。浙(zhe)商證(zheng)券表示，海(hai)外能源矛盾(dun)加劇加速能源轉型，歐盟四國預期(qi)2030年(nian)(nian)海(hai)上(shang)風(feng)(feng)電裝機(ji)(ji)量達65GW，2050年(nian)(nian)達150GW，美國計劃在(zai)2030年(nian)(nian)前(qian)新增(zeng)海(hai)上(shang)風(feng)(feng)電裝機(ji)(ji)30GW，受(shou)原材料成(cheng)本、人(ren)工(gong)成(cheng)本、能源成(cheng)本等影響(xiang)國產(chan)風(feng)(feng)電環節具備(bei)顯著性價比優勢(shi)，風(feng)(feng)電產(chan)業(ye)鏈出海(hai)可(ke)期(qi)。

另一方(fang)面，我們(men)國家海上風電項目(mu)儲備豐富。

據了解(jie)，海(hai)上風電(dian)項目從(cong)最前(qian)期(qi)的(de)測風到最終的(de)并網(wang)裝機(ji)(ji)需3年(nian)至4年(nian)時(shi)間(jian)，早(zao)期(qi)的(de)項目儲(chu)備(bei)對于后續裝機(ji)(ji)量提(ti)供(gong)一(yi)定的(de)保(bao)障。根據各(ge)省的(de)重點項目、競配公告，廣(guang)東、江蘇、浙江等省份正在開工或(huo)儲(chu)備(bei)項目達53.07GW。而長期(qi)來看，沿(yan)海(hai)各(ge)省“十四五”新增海(hai)上風電(dian)規劃達44.30GW，年(nian)均8.86GW，相較“十三五”期(qi)間(jian)年(nian)均裝機(ji)(ji)1.69GW大幅(fu)提(ti)升。

8月5日(ri)，中廣核(he)陽江帆石(shi)一海上(shang)風(feng)(feng)電場風(feng)(feng)電機(ji)組設備（含塔筒）采購項目啟動招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)(biao)，共(gong)三個標(biao)(biao)(biao)段，規模(mo)共(gong)計1000MW。本期項目風(feng)(feng)機(ji)招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)(biao)分為三個標(biao)(biao)(biao)段，第一標(biao)(biao)(biao)段300MW，第二(er)標(biao)(biao)(biao)段400MW，第三標(biao)(biao)(biao)段300MW。這也佐證了海上(shang)風(feng)(feng)電項目正常(chang)推進。

牛眼君(jun)注意到，目前部分海上(shang)風(feng)電龍頭(tou)公司也(ye)是動作頻繁(fan)，比如(ru)東方電纜已(yi)經斬獲50億元海纜訂單，其中包括(kuo)有(you)全球首根3芯500kV海底電纜。陽江(jiang)生(sheng)產基(ji)地已(yi)經開(kai)工建設；日(ri)月股(gu)份則受益于海上(shang)風(feng)電、陸風(feng)機組大型(xing)化對于大型(xing)鑄件的需求提升，鑄件業(ye)務盈利能力有(you)望回(hui)升。

最后，奉上(shang)基金公司(si)重倉海上(shang)風電公司(si)一覽，僅(jin)供粉絲朋友們參考。

封面圖片來源：攝圖網_500482711