每日(ri)經濟新聞 2022-08-16 22:21:38
每(mei)經(jing)(jing)記者|李娜 每(mei)經(jing)(jing)編(bian)輯|趙云
北京時間(jian)8月16日,美(mei)(mei)國證券交(jiao)易委員會(SEC)網站顯示,高瓴HHLR Advisors公布(bu)了(le)最(zui)新美(mei)(mei)股(gu)持倉數(shu)據。
截至二季(ji)度末,HHLR在(zai)美(mei)股市(shi)場總持(chi)(chi)(chi)倉市(shi)值為47億美(mei)元(yuan)(約合人民幣320億元(yuan)),與上季(ji)度基本持(chi)(chi)(chi)平,仍舊(jiu)持(chi)(chi)(chi)有64只股票。
縱觀這(zhe)64只個(ge)股(gu),重配中概(gai)股(gu)、抄底阿里,調倉新(xin)能源方向等操作痕跡明顯。
2022年(nian)上半(ban)年(nian),美國市場總(zong)體呈現(xian)股(gu)(gu)債雙殺(sha)情況(kuang):利率走高(gao),股(gu)(gu)指走低(di)。
此前公布(bu)的一季(ji)度末(mo)數據顯示,HHLR在美股(gu)(gu)市場(chang)持有64只(zhi)股(gu)(gu)票(piao),比2021年四季(ji)度減少12只(zhi),總市值為47.9億(yi)美元。
而在(zai)(zai)二(er)季度末(mo),HHLR在(zai)(zai)美(mei)(mei)股市(shi)(shi)場總持(chi)倉市(shi)(shi)值為47億美(mei)(mei)元(yuan)(約合人民幣(bi)320億元(yuan)),與(yu)上季度基本持(chi)平,持(chi)有(you)股票數量仍舊為64只。
數據顯示,截至(zhi)2022年二季度(du)末(mo),HHLR十大(da)(da)重(zhong)倉股(gu)為百濟神州、京東、賽富時、DoorDash、SEA、唯品會、傳(chuan)奇(qi)生物、阿里巴巴、貝殼、大(da)(da)全新(xin)(xin)能(neng)源。相比一(yi)季度(du)末(mo),新(xin)(xin)面孔為阿里巴巴、貝殼和(he)大(da)(da)全新(xin)(xin)能(neng)源,而(er)億滋國際、ON昂跑和(he)愛奇(qi)藝則(ze)是被調出(chu)。
值得注(zhu)意的(de)是,二季(ji)度末,前(qian)十大重倉股(gu)占比為73.20%,且其中有7只是中概股(gu),其他三家均(jun)為海(hai)外(wai)互聯網平臺(tai)。
而HHLR二季度全部美股持倉中,中概股合計市值近30億美元,占比達到了64%。同時(shi)HHLR對9只中(zhong)概(gai)(gai)股(gu)進行了增(zeng)持(chi)、新進買(mai)入(ru)等加(jia)倉操作,包(bao)括京東、貝殼、唯品會等,顯示出其對中(zhong)概(gai)(gai)股(gu)的信心(xin)依(yi)然堅(jian)定。而(er)今年一季度期(qi)間,HHLR則是對8只中(zhong)概(gai)(gai)股(gu)進行了增(zeng)持(chi)、新進買(mai)入(ru)等加(jia)倉操作,包(bao)括京東、唯品會、滿幫(bang)、富途等多個(ge)中(zhong)概(gai)(gai)股(gu)。
過往資料顯示,2021年(nian)四季度(du)期(qi)間(jian),HHLR對于阿里巴巴采取了清倉的態度(du)。今年(nian)一季度(du)期(qi)間(jian)也沒有選擇買入。
不(bu)過,在(zai)最(zui)新披露的二季(ji)度末的持倉數(shu)據中,HHLR再(zai)度建倉阿里(li)巴(ba)(ba)巴(ba)(ba),買進了189萬股。
而此(ci)前8月12日(ri),知名私募(mu)景(jing)林向美(mei)國(guo)證(zheng)監會提交(jiao)2022年二(er)季度的(de)美(mei)股(gu)(gu)持倉(cang)(cang)報告(gao)。而此(ci)次(ci)披露的(de)景(jing)林海(hai)外(wai)主體(ti)的(de)美(mei)股(gu)(gu)持倉(cang)(cang),則是不包含境內主體(ti)及(ji)產品的(de)美(mei)股(gu)(gu)頭寸。數據(ju)顯示,其在(zai)二(er)級季度期間增持阿里巴巴93.6萬股(gu)(gu),持股(gu)(gu)數量達到了124.25萬股(gu)(gu),一舉(ju)位列(lie)其美(mei)股(gu)(gu)前十大(da)重(zhong)倉(cang)(cang)股(gu)(gu)中的(de)第六位。
貝萊德則在今年二季度(du)期間也買(mai)入5.77萬股阿里(li)巴巴ADR,加倉幅度(du)為(wei)1%。
與(yu)此同(tong)(tong)時(shi),HHLR也買入拼(pin)多多139萬股。景林也同(tong)(tong)樣選擇了加倉(cang)拼(pin)多多,買入24萬股。
數據顯示,二季(ji)度(du)(du)期(qi)間,阿里巴(ba)巴(ba)最(zui)低股價(jia)(jia)為78美元(yuan)/股,較(jiao)去(qu)年(nian)四季(ji)度(du)(du)末下跌34%,而(er)拼(pin)多(duo)多(duo)同期(qi)最(zui)低股價(jia)(jia)只(zhi)有31美元(yuan)/股,較(jiao)去(qu)年(nian)四季(ji)度(du)(du)末已是(shi)接(jie)近腰斬(zhan)。
景林認為,自5月(yue)份以(yi)(yi)(yi)來(lai)政府對(dui)平臺公司(si)的(de)(de)態(tai)度(du)發生轉變(bian),以(yi)(yi)(yi)后常態(tai)化監(jian)管和紅綠燈的(de)(de)設置會讓互聯網平臺公司(si)重新(xin)回(hui)到發展的(de)(de)正常軌道上,但以(yi)(yi)(yi)往(wang)的(de)(de)過(guo)度(du)競(jing)爭(zheng)也許(xu)會得(de)到一定的(de)(de)抑制。這無(wu)論對(dui)零售(shou)還是(shi)服務,都可(ke)能逐步帶來(lai)合理(li)的(de)(de)利(li)潤率。
“今年上(shang)(shang)半(ban)年由于疫情(qing)的擾(rao)動,出現了物流(liu)和服務(wu)階段性(xing)中(zhong)斷的情(qing)況,但也同時讓我們更(geng)加確定地(di)觀察到零售、生活服務(wu)的線上(shang)(shang)化趨(qu)勢繼(ji)續加強(qiang),平(ping)臺公司成為了商業服務(wu)和流(liu)通領域(yu)的基礎設施。目(mu)前互聯網平(ping)臺公司處(chu)于業績底+政策底+估值底的三底疊加狀態(tai),去年下(xia)半(ban)年開始的低基數效應會讓大部分公司重回增長正軌。”
“我們堅定認為(wei)中(zhong)國(guo)的長(chang)期(qi)競(jing)爭優勢(shi)仍然存在,智力(li)(li)集(ji)群、產業(ye)配套集(ji)群、基礎設施完善和能源資源保障必將使中(zhong)國(guo)制(zhi)造(zao)業(ye)進一(yi)步(bu)升級迭(die)代,一(yi)些有核心競(jing)爭力(li)(li)的中(zhong)國(guo)企業(ye)必將在全球市場攻城略地。”
在HHLR的(de)投資邏輯中,新能源和科(ke)技一(yi)直是(shi)其重點投資的(de)方(fang)向。
值得注(zhu)意的是,HLLR對新能源車(che)(che)板(ban)塊的態度有著(zhu)明顯的變化(hua)。截至2021年底,HHLR持(chi)有理想汽車(che)(che)500.73萬(wan)股,持(chi)有小(xiao)鵬汽車(che)(che)66.65萬(wan)股,持(chi)有蔚(yu)來35萬(wan)股。
2022年一(yi)季度(du),HHLR選(xuan)擇將(jiang)小(xiao)鵬和蔚(yu)來(lai)直接(jie)清倉,同時砍掉了理想汽車(che)一(yi)半的倉位(wei),其倉位(wei)直接(jie)跌(die)落至第(di)14位(wei)。
而在新(xin)(xin)鮮出(chu)爐的二季(ji)報數(shu)據中(zhong),二季(ji)度期間股價大(da)漲48%的理想汽(qi)車則是被HHLR直(zhi)接清倉(cang)。不(bu)過,HHLR加倉(cang)大(da)全新(xin)(xin)能源(yuan),其(qi)持(chi)股數(shu)量增至188.59萬股。大(da)全新(xin)(xin)能源(yuan)也成為了HHLR的第十大(da)重(zhong)倉(cang)股。
同時(shi),HHLR新(xin)買入了特斯拉(la)(la)和晶科能(neng)(neng)源控股,公開資料顯示(shi),晶科能(neng)(neng)源由(you)硅片起家(jia),轉(zhuan)向(xiang)光伏(fu)組(zu)件(jian)生產(chan)經(jing)營。目前,公司建立了從拉(la)(la)棒/鑄錠、硅片生產(chan)、電池片生產(chan)到光伏(fu)組(zu)件(jian)生產(chan)的(de)垂(chui)直(zhi)一體化產(chan)能(neng)(neng)。
科技投資方向上,繼(ji)續重倉(cang)持有(you)賽富(fu)時、DoorDash、SEA、和Coupang的情況(kuang)下,HHLR還買入(ru)了亞(ya)馬遜、微軟、等(deng)科技公司(si)。
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