每(mei)(mei)經(jing)記者｜劉明濤    每(mei)(mei)經(jing)編(bian)輯｜葉峰(feng)    

固德威、明(ming)冠新材、禾邁股份(fen)，當(dang)一個(ge)個(ge)熟悉面孔排在(zai)漲幅榜前列，不再敲打鍵盤便知(zhi)，今日又是風電、光(guang)伏(fu)、儲能(neng)大漲的天下。

不過，相比(bi)主賽道度持續的(de)(de)(de)大漲(zhang)，今日科技部等(deng)九部門的(de)(de)(de)最(zui)新發文，卻(que)關系著未來(lai)全球的(de)(de)(de)能源革命，這或(huo)許(xu)也是引燃賽道的(de)(de)(de)主要誘因。

牛眼(yan)君注意到，為(wei)深(shen)入貫徹落實黨中(zhong)(zhong)央、國務院(yuan)關于碳達(da)峰(feng)(feng)碳中(zhong)(zhong)和(he)的重(zhong)大戰(zhan)略(lve)決策，做好科技(ji)支撐碳達(da)峰(feng)(feng)碳中(zhong)(zhong)和(he)相(xiang)關工(gong)作(zuo)(zuo)，依據《中(zhong)(zhong)共中(zhong)(zhong)央 國務院(yuan)關于完整準確全面(mian)貫徹新發(fa)(fa)展(zhan)理(li)念做好碳達(da)峰(feng)(feng)碳中(zhong)(zhong)和(he)工(gong)作(zuo)(zuo)的意見》《2030年(nian)前碳達(da)峰(feng)(feng)行動方(fang)案》，結合碳達(da)峰(feng)(feng)碳中(zhong)(zhong)和(he)領(ling)域科技(ji)創新工(gong)作(zuo)(zuo)新形勢新情況，科技(ji)部、國家(jia)發(fa)(fa)展(zhan)改革(ge)委、工(gong)業(ye)和(he)信息化部、生態(tai)環境部、住房城鄉建設部、交通運輸部、中(zhong)(zhong)科院(yuan)、工(gong)程(cheng)院(yuan)、國家(jia)能源局共同研究制定了《科技(ji)支撐碳達(da)峰(feng)(feng)碳中(zhong)(zhong)和(he)實施方(fang)案（2022-2030年(nian)）》。

簡(jian)而言(yan)之，就是這個發文告訴了我(wo)們要(yao)(yao)如何、要(yao)(yao)從哪些方面去完成“雙碳”目(mu)標(biao)。

根據該方案，這里面提及了研(yan)發高(gao)效硅(gui)基(ji)光伏(fu)電池、高(gao)效穩(wen)定鈣鈦礦電池等(deng)(deng)技術(shu)(shu)，研(yan)發碳纖(xian)維風(feng)機(ji)葉(xie)片、超大型海上(shang)風(feng)電機(ji)組(zu)整機(ji)設計制(zhi)造與安裝試驗(yan)技術(shu)(shu)、抗臺風(feng)型海上(shang)漂浮式風(feng)電機(ji)組(zu)、漂浮式光伏(fu)系統等(deng)(deng)等(deng)(deng)。

牛眼(yan)君翻譯過(guo)來(lai)，就是(shi)相關的儲能和發電(dian)技術，比(bi)如光熱發電(dian)、智能電(dian)網以及(ji)光儲直柔等等。

由于涉及領域較多，咱們(men)揪出目前市場最熱的幾個方向，一(yi)一(yi)為粉絲朋(peng)友(you)們(men)解讀和(he)挖掘其中的長(chang)期投資價值。

1、儲能方向

方案中提出，研(yan)發壓縮(suo)空氣儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)、飛輪儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)、液(ye)態(tai)和固態(tai)鋰離子(zi)電(dian)池儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)、鈉離子(zi)電(dian)池儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)、液(ye)流電(dian)池儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)等高效儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)技術；研(yan)發梯級電(dian)站(zhan)大型儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)等新型儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)應用技術以及相關儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)安全技術。

據(ju)了解，近年來，新(xin)型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)經歷了飛速(su)發(fa)展。截至2021年底(di)，全球已(yi)投運儲(chu)(chu)能(neng)(neng)項(xiang)目(mu)累(lei)計(ji)裝機規(gui)模209.4GW，同比(bi)增長9%。其(qi)中，抽水蓄能(neng)(neng)的累(lei)計(ji)裝機規(gui)模占比(bi)首次低于(yu)90%，比(bi)去年同期下降(jiang)4.1個百分點(dian)。新(xin)型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)累(lei)計(ji)裝機規(gui)模為25.4GW，同比(bi)增長67.7%，其(qi)中鋰離子電池占據(ju)主導地位，市場份(fen)額超過(guo)90%。目(mu)前(qian)，以電化(hua)學儲(chu)(chu)能(neng)(neng)為主的新(xin)型(xing)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)技(ji)術優勢(shi)明(ming)顯。

電(dian)化(hua)學儲能在(zai)(zai)電(dian)力系統的源、網(wang)(wang)、荷側(ce)都(dou)可(ke)根據需求靈活(huo)部(bu)署(shu)，各環(huan)(huan)節(jie)(jie)效果顯著。在(zai)(zai)發電(dian)側(ce)可(ke)提高(gao)發電(dian)的穩定性,并(bing)提高(gao)發電(dian)質量；在(zai)(zai)輸(shu)電(dian)環(huan)(huan)節(jie)(jie),可(ke)降低輸(shu)電(dian)的成(cheng)本；在(zai)(zai)配電(dian)環(huan)(huan)節(jie)(jie),可(ke)以緩解企業(ye)和(he)用(yong)戶用(yong)電(dian)壓力,促進(jin)電(dian)網(wang)(wang)的升級擴容;在(zai)(zai)送(song)電(dian)環(huan)(huan)節(jie)(jie),可(ke)通(tong)過峰(feng)谷差(cha)套利,進(jin)而減少(shao)企業(ye)和(he)用(yong)戶用(yong)電(dian)成(cheng)本。

以下是(shi)電化學儲能產業鏈及(ji)相(xiang)關公司，來源光大(da)證券總結：

2、光熱發電

方案中(zhong)提出，研(yan)發高(gao)可(ke)靠性、低成(cheng)本太(tai)陽(yang)能(neng)熱發電與(yu)熱電聯產(chan)技(ji)術(shu)，突破高(gao)溫吸熱傳熱儲熱關鍵材料與(yu)裝備。

首先，對比下光(guang)(guang)(guang)伏發電(dian)，光(guang)(guang)(guang)伏發電(dian)的路(lu)徑(jing)為(wei)光(guang)(guang)(guang)能(neng)(neng)→電(dian)能(neng)(neng)，而光(guang)(guang)(guang)熱發電(dian)的路(lu)徑(jing)為(wei)光(guang)(guang)(guang)能(neng)(neng)→熱能(neng)(neng)→機械能(neng)(neng)→電(dian)能(neng)(neng)，光(guang)(guang)(guang)熱的主要(yao)優點在于其自帶儲能(neng)(neng)，缺點主要(yao)是(shi)成(cheng)本高(gao)。

目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)前(qian)我國光熱累計(ji)裝機規(gui)模僅有(you)589MW，主要集中在2018-2019年(nian)建成(cheng)，2020-2021年(nian)發展速度有(you)所放緩，僅內蒙古和(he)甘肅兩個項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)投運，進入2022年(nian)招(zhao)標重新加快，截至目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)前(qian)累計(ji)招(zhao)標項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)規(gui)模達到613MW，在建項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)規(gui)模達2595MW，若均按計(ji)劃建成(cheng)，“十四五”期間投運規(gui)模同比增幅(fu)390%。同時，新增項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)以“多能互(hu)補”一體化項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)為主，單項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)規(gui)模更(geng)大，產業鏈環節更(geng)長。

西(xi)部證券分析認(ren)為，隨(sui)著風光發(fa)電規模(mo)快速增長，儲能的(de)重要性(xing)日益提升，我們認(ren)為光熱(re)發(fa)電也憑(ping)借其自帶儲能的(de)優勢迎(ying)來新一波發(fa)展熱(re)潮，保溫材料是(shi)光熱(re)產業(ye)鏈內的(de)受益子(zi)行業(ye)之一，重點推(tui)薦保溫材料龍(long)頭魯陽(yang)節能。此外(wai)，建議(yi)關注西(xi)子(zi)潔能，首航(hang)高科(ke)。

3、智能電網

方(fang)案(an)中提出，研發(fa)大規(gui)(gui)模可(ke)再生能源(yuan)并網(wang)及電網(wang)安全高(gao)效運行技術(shu)(shu)，重點研發(fa)高(gao)精度可(ke)再生能源(yuan)發(fa)電功率預測、可(ke)再生能源(yuan)電力并網(wang)主動支撐(cheng)、煤電與(yu)大規(gui)(gui)模新能源(yuan)發(fa)電協同規(gui)(gui)劃與(yu)綜合調節技術(shu)(shu)、柔性直流輸(shu)電、低慣量電網(wang)運行與(yu)控制等技術(shu)(shu)。

雙(shuang)碳目標下，我(wo)國能(neng)源結(jie)構需實現供給側的(de)清潔化(hua)(hua)、多樣(yang)化(hua)(hua)和(he)消費側的(de)電(dian)(dian)(dian)氣化(hua)(hua)，而能(neng)源結(jie)構的(de)改變又將(jiang)帶來電(dian)(dian)(dian)網(wang)能(neng)力不足、發電(dian)(dian)(dian)和(he)用電(dian)(dian)(dian)功率不匹配(pei)、電(dian)(dian)(dian)網(wang)完全穩定性下降等一系列(lie)問題(ti)。為了解(jie)決這些(xie)問題(ti)，國內電(dian)(dian)(dian)網(wang)需要(yao)進(jin)行(xing)全面改造，其中(zhong)提升電(dian)(dian)(dian)網(wang)自動化(hua)(hua)、信息化(hua)(hua)和(he)智能(neng)化(hua)(hua)水平成(cheng)為重要(yao)的(de)一環。

而(er)隨(sui)著(zhu)智能配(pei)電(dian)(dian)網投資浪潮興(xing)起(qi)，產業(ye)鏈各環(huan)節(jie)充分(fen)受益。比(bi)如傳(chuan)(chuan)感(gan)器市場，受電(dian)(dian)網本(ben)身(shen)復雜性影(ying)響，電(dian)(dian)網傳(chuan)(chuan)感(gan)器廣泛(fan)應用于輸、變、配(pei)等多個(ge)環(huan)節(jie)，感(gan)知內容也逐步呈現多樣化(hua)和全面化(hua)，電(dian)(dian)網傳(chuan)(chuan)感(gan)器整體呈現顆粒度較小，產品多樣化(hua)的特征。

又比如電力機器人(ren)，目前(qian)國(guo)內帶(dai)(dai)電作(zuo)業機器人(ren)仍處于(yu)起步(bu)階段，據(ju)億(yi)嘉和官(guan)網，目前(qian)其(qi)室外帶(dai)(dai)電作(zuo)業機器人(ren)已(yi)在北京、山東、上海、江蘇、浙江等多(duo)地開展實際帶(dai)(dai)電作(zuo)業。據(ju)頭豹研(yan)究院預(yu)測，2023年中國(guo)電力巡檢(jian)機器人(ren)市(shi)場規(gui)模將突(tu)破50億(yi)元。

此外，該方案(an)還提(ti)出了諸多前瞻性的技術，比如(ru)研發高效硅基光伏(fu)電池(chi)、高效穩定鈣鈦礦電池(chi)等技術，相關應用還不夠多，這(zhe)里牛眼君不再一(yi)(yi)一(yi)(yi)解析。

封面圖片(pian)來源：攝圖網_500564175