每經(jing)記者｜黃辛旭    每經(jing)編(bian)輯｜裴(pei)健如(ru)     

“如(ru)果汽車(che)行業‘缺芯少魂’的問(wen)題不(bu)解決，我們走(zou)不(bu)快(kuai)、也走(zou)不(bu)遠。”9月6日，全(quan)國政(zheng)協經濟(ji)委員會(hui)副主任苗圩在第四屆(jie)全(quan)球新能源與智能汽車(che)供(gong)應鏈(lian)創新大會(hui)上(shang)強調，目前國內汽車(che)供(gong)應鏈(lian)仍面臨(lin)痛點(dian)和(he)難點(dian)。

正如(ru)苗圩所言，在汽(qi)車加速智能化(hua)與網聯化(hua)的過程中，汽(qi)車供應鏈也在重塑。而這兩(liang)大趨(qu)勢也帶(dai)來了(le)一個(ge)共(gong)同(tong)的結果，即汽(qi)車電子零部件(jian)的比(bi)例(li)快(kuai)速上升。

“過去100多年，汽(qi)車的(de)(de)‘心(xin)臟’是發動(dong)機，但在未來100年，汽(qi)車的(de)(de)‘大腦’變(bian)得更(geng)加重要，汽(qi)車的(de)(de)左右腦就是芯片和軟件系(xi)統。”奇瑞股份有限公司副(fu)總(zong)經(jing)理、雄獅科技總(zong)經(jing)理鄔(wu)學斌(bin)表示。

眼下，芯(xin)片與操作(zuo)系統已(yi)成(cheng)為汽(qi)車供(gong)(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)上的(de)兩大焦點，這已(yi)經(jing)是行(xing)業(ye)共識。但從大環境來看，今年(nian)疫情、地(di)緣政治等因素都給(gei)國內(nei)汽(qi)車供(gong)(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)帶來了(le)沖擊，如(ru)何(he)提升供(gong)(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)的(de)韌性、如(ru)何(he)建立安全可(ke)靠的(de)汽(qi)車產業(ye)鏈(lian)(lian)、如(ru)何(he)實現供(gong)(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)技術的(de)突破，仍是國內(nei)汽(qi)車供(gong)(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)(lian)面臨的(de)挑戰(zhan)。

智能零部件產值占比提升

“2021年(nian)(nian)全球汽(qi)(qi)車(che)零(ling)部(bu)件(jian)產(chan)值(zhi)大(da)概是(shi)1.5萬(wan)億美元(yuan)，電動(dong)智(zhi)能零(ling)部(bu)件(jian)產(chan)值(zhi)是(shi)0.21萬(wan)億美元(yuan)，占(zhan)比大(da)概是(shi)14%。我們預計，2025年(nian)(nian)智(zhi)能化零(ling)部(bu)件(jian)在(zai)零(ling)部(bu)件(jian)產(chan)值(zhi)中所占(zhan)比例(li)會(hui)達到28%，到2030年(nian)(nian)這(zhe)一數字(zi)會(hui)超過40%。也(ye)就是(shi)說，智(zhi)能電動(dong)零(ling)部(bu)件(jian)供(gong)(gong)應商會(hui)成為汽(qi)(qi)車(che)產(chan)業(ye)鏈中的主導力(li)量。”中國(guo)電動(dong)汽(qi)(qi)車(che)百人會(hui)副理事長(chang)(chang)兼秘書長(chang)(chang)張(zhang)永(yong)偉認為，未來(lai)汽(qi)(qi)車(che)供(gong)(gong)應鏈會(hui)發生(sheng)結構(gou)性的變化。

新四化浪潮下，汽(qi)(qi)車(che)(che)供(gong)應鏈在(zai)(zai)重塑過(guo)程中，也(ye)產生(sheng)了(le)新的(de)(de)機(ji)遇，進而吸(xi)引了(le)新的(de)(de)玩家(jia)入局(ju)，一些手機(ji)制造商、互聯網(wang)大(da)廠、算法科技公司、軟件公司也(ye)都在(zai)(zai)切入這一賽道。“汽(qi)(qi)車(che)(che)的(de)(de)邊界變(bian)得(de)越(yue)來(lai)越(yue)寬，過(guo)去在(zai)(zai)汽(qi)(qi)車(che)(che)產業視野之(zhi)外(wai)的(de)(de)企(qi)業很可(ke)能會(hui)成為未來(lai)汽(qi)(qi)車(che)(che)產業的(de)(de)主導者。”張永(yong)偉說。

隨(sui)著汽車(che)行(xing)業(ye)業(ye)態的重塑(su)，各(ge)方扮演的角色也在發生變化(hua)。“在未來新的商業(ye)模式關系鏈(lian)中，用戶是需求(qiu)和數據的生產者(zhe)，供應商是服務的提供者(zhe)，主機廠是需求(qiu)與服務中間共創(chuang)的橋梁。”重慶長安汽車(che)股(gu)份有限公司(si)首席專家(jia)李偉表示(shi)。

實際上，主(zhu)機廠端(duan)已經感受(shou)到了這(zhe)一變化。安徽江淮汽車(che)集團(tuan)股份有限公(gong)司(si)采購中心副總經理戚軍認為，未來，車(che)企(qi)端(duan)不再獨占汽車(che)主(zhu)導的(de)設(she)計圈，供應端(duan)將(jiang)擁有更多的(de)產(chan)品(pin)主(zhu)導權。

“隨(sui)著技(ji)(ji)術的(de)(de)進步，汽車智能科技(ji)(ji)體(ti)驗(yan)將會高(gao)度依賴芯片、算法(fa)、軟(ruan)件等底層產(chan)品的(de)(de)進步，一些(xie)二、三(san)級零(ling)(ling)部(bu)件供應(ying)(ying)商(shang)將在全產(chan)業(ye)鏈上下游扮演著重要(yao)(yao)的(de)(de)角色(se)。這也(ye)需(xu)(xu)要(yao)(yao)車企(qi)改變過(guo)去的(de)(de)議(yi)價策略，給予這些(xie)零(ling)(ling)部(bu)件供應(ying)(ying)商(shang)相對(dui)應(ying)(ying)的(de)(de)價值地位。”在比亞迪(di)集團(tuan)執行副總裁(cai)廉玉(yu)波看來，車企(qi)需(xu)(xu)要(yao)(yao)轉變過(guo)去對(dui)于零(ling)(ling)部(bu)件供應(ying)(ying)商(shang)價值的(de)(de)認知(zhi)。

車企可不造芯但要“懂芯”

在(zai)汽車(che)供應鏈(lian)重塑過程中，芯片已經成為最熱門的領域之一(yi)。

“因為電(dian)動(dong)化帶來的(de)汽車(che)(che)芯(xin)片(pian)需(xu)求量大約是(shi)傳統燃(ran)(ran)油車(che)(che)的(de)兩倍。未來，隨著L4級、L5級自動(dong)駕駛(shi)技術的(de)落地，新增半導體的(de)需(xu)求量可能是(shi)傳統非智(zhi)(zhi)能汽車(che)(che)的(de)8~10倍。”納芯(xin)微電(dian)子創始(shi)人、董事(shi)長、總經理(li)王升楊說，“以一款豪(hao)華(hua)車(che)(che)型為例，從(cong)傳統燃(ran)(ran)油車(che)(che)過渡到(dao)(dao)智(zhi)(zhi)能電(dian)動(dong)車(che)(che)之后，其單車(che)(che)芯(xin)片(pian)價值從(cong)600多美元(yuan)快速提升到(dao)(dao)接近3000美元(yuan)。”

在(zai)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)需(xu)求量日(ri)益上(shang)漲的背景下，苗(miao)圩認為(wei)，車(che)企不一(yi)(yi)定都要去(qu)“造芯(xin)(xin)(xin)”，但是(shi)一(yi)(yi)定要“懂(dong)芯(xin)(xin)(xin)”。一(yi)(yi)般來(lai)看，芯(xin)(xin)(xin)片(pian)分為(wei)設計(ji)、封裝(zhuang)、制(zhi)造、測試(shi)等多個環節。苗(miao)圩表示(shi)，國內(nei)在(zai)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)設計(ji)領域和(he)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)封裝(zhuang)領域的進(jin)步都很快，但是(shi)在(zai)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)制(zhi)造過程中(zhong)存在(zai)著一(yi)(yi)定的挑戰(zhan)和(he)阻力。

不(bu)過，在國(guo)內車企與芯片(pian)(pian)供應商(shang)的(de)(de)共同(tong)發(fa)力(li)下(xia)，芯片(pian)(pian)國(guo)產替代已經(jing)是(shi)大勢所趨。“這幾年，國(guo)產芯片(pian)(pian)的(de)(de)產業(ye)鏈在快速進步(bu)，但整體占比還是(shi)非(fei)常低，汽車領域芯片(pian)(pian)國(guo)產化的(de)(de)比例可能不(bu)到10%。我(wo)們希(xi)望整個產業(ye)鏈下(xia)游的(de)(de)客戶和合作伙伴們對國(guo)產芯片(pian)(pian)的(de)(de)產業(ye)鏈能給(gei)予更多的(de)(de)支持(chi)和幫助。”王升楊說。

值得注意的(de)(de)是，苗(miao)(miao)圩認為(wei)(wei)，在全球化的(de)(de)前提下，在芯(xin)片等領域謀求(qiu)“100%的(de)(de)自主(zhu)”并不科(ke)學，也(ye)(ye)不經濟。“我(wo)們歡迎(ying)國(guo)外(wai)的(de)(de)整車(che)企業(ye)、國(guo)外(wai)的(de)(de)芯(xin)片企業(ye)、國(guo)外(wai)的(de)(de)軟件(jian)企業(ye)都來中國(guo)投資，和我(wo)們攜(xie)手共(gong)同(tong)分(fen)享中國(guo)汽車(che)發展的(de)(de)紅利(li)。對(dui)于芯(xin)片、車(che)機操作系統等行業(ye)，我(wo)們不追(zhui)求(qiu)百分(fen)之百的(de)(de)國(guo)產，但也(ye)(ye)要(yao)形成(cheng)自主(zhu)能力。”苗(miao)(miao)圩認為(wei)(wei)，車(che)企要(yao)未(wei)雨綢繆，擔負起“鏈長”的(de)(de)責任，做好牽(qian)頭工作。

“車企這幾年已(yi)經深刻認識到了芯片短缺(que)的制約(yue)，但(dan)是大(da)多(duo)數企業還沒有(you)認識到操作(zuo)系(xi)統(tong)的缺(que)失將是致命(ming)的問題(ti)。”苗圩說，“在功能產品(pin)向智能產品(pin)的轉換過程當(dang)中，如(ru)果(guo)沒有(you)操作(zuo)系(xi)統(tong)，芯片再(zai)強，汽車再(zai)好，都是在沙灘上起高樓。”

操作系統缺失是致命問題

當下，市(shi)場上的(de)(de)(de)操(cao)作(zuo)系(xi)(xi)(xi)(xi)統眾(zhong)多，呈現百(bai)花(hua)齊放之(zhi)勢。“但(dan)車廠對芯片和操(cao)作(zuo)系(xi)(xi)(xi)(xi)統有非常嚴苛(ke)的(de)(de)(de)要求，尤其是操(cao)作(zuo)系(xi)(xi)(xi)(xi)統里最復(fu)雜的(de)(de)(de)自動駕駛場景，要有效解決功能(neng)(neng)(neng)(neng)安全的(de)(de)(de)問題，又要有好(hao)的(de)(de)(de)生態以及有長期支(zhi)撐演(yan)進的(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)力，這都對操(cao)作(zuo)系(xi)(xi)(xi)(xi)統供(gong)(gong)應商也提出了很高的(de)(de)(de)要求。”中興通訊(xun)汽(qi)車電子規(gui)劃總(zong)經理劉(liu)建業在(zai)接受《每日(ri)經濟新(xin)聞(wen)》記者(zhe)采訪(fang)時(shi)強調(diao)，操(cao)作(zuo)系(xi)(xi)(xi)(xi)統供(gong)(gong)應商需要有長期且(qie)大(da)量(liang)的(de)(de)(de)投入，才(cai)能(neng)(neng)(neng)(neng)形(xing)成產品化的(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)力，才(cai)能(neng)(neng)(neng)(neng)不被行業淘汰。

值得注意的是(shi)，業內對(dui)于操作(zuo)系統一直有“靈魂”與“軀(qu)體”之(zhi)爭。此前，上(shang)汽集(ji)(ji)團董事長(chang)陳虹就(jiu)曾明(ming)確表態(tai)稱，上(shang)汽集(ji)(ji)團難以接受單一一家(jia)供應(ying)商(shang)為集(ji)(ji)團提供整體的解決方案，因為這樣(yang)的話，供應(ying)商(shang)會掌握“靈魂”，車企(qi)則淪為“軀(qu)殼”。

對(dui)此，劉建業認(ren)為：“中興通(tong)訊通(tong)過技術(shu)賦能(neng)，但(dan)不越邊界，不觸(chu)碰車(che)廠(chang)‘靈(ling)魂’。簡單(dan)來說，我們提(ti)供的操(cao)作系(xi)統(tong)像是‘毛(mao)坯房(fang)’，由車(che)企來‘精裝修’。”

但(dan)百度智(zhi)能駕駛(shi)事業群組首席(xi)產品(pin)架構師郭(guo)陽則表示：“智(zhi)能軟件(jian)不在乎是否自研，而在于能否積累(lei)自己的(de)數(shu)據，進而根據用戶的(de)需求打造(zao)出差異化(hua)的(de)產品(pin)。車企(qi)守著數(shu)據的(de)寶礦卻沒有深入挖掘，車企(qi)應考慮從生(sheng)產制造(zao)商轉向掌握用戶數(shu)據服務商角色的(de)轉變。”

不過(guo)，無論是(shi)車(che)(che)企獨(du)立打(da)造自(zi)己(ji)的操(cao)(cao)作系(xi)統(tong)(tong)，還是(shi)選擇與(yu)上游供應商(shang)合(he)作，汽車(che)(che)操(cao)(cao)作系(xi)統(tong)(tong)的研發與(yu)測試都(dou)已(yi)經(jing)迫(po)在眉睫。苗圩呼吁(yu)：“全球(qiu)智能汽車(che)(che)發展格局(ju)還未固定(ding)，留(liu)給我(wo)們的時(shi)間窗(chuang)口大概(gai)是(shi)3~5年時(shi)間。我(wo)們要增強緊迫(po)感(gan)，通過(guo)三年的努力打(da)造一個自(zi)主(zhu)可控的、開源開放的、最好(hao)是(shi)免費的操(cao)(cao)作系(xi)統(tong)(tong)，形成在中國市場上的產(chan)業發展生態(tai)。”