每經記者｜劉(liu)明濤    每經編(bian)輯｜葉峰     

近期(qi)，中美圍繞半導體摩擦不斷 ，在一系(xi)(xi)列(lie)國際事件催化下，整個自下而上的(de)IT國產化體系(xi)(xi)迫(po)切(qie)性持續提升，信(xin)創或將全面進入加(jia)速(su)階段。

9月6日(ri)，中(zhong)央深改(gai)委第(di)二十七次會議審議通過了(le)《關(guan)(guan)于健(jian)全社會主(zhu)義市(shi)場經濟條件(jian)下關(guan)(guan)鍵核心(xin)技(ji)術(shu)(shu)(shu)攻(gong)關(guan)(guan)新(xin)型舉國體制的意見》。會議指(zhi)出，"健(jian)全關(guan)(guan)鍵核心(xin)技(ji)術(shu)(shu)(shu)攻(gong)關(guan)(guan)新(xin)型舉國體制，要把政府、市(shi)場、社會有機結合起來(lai)，科學統籌(chou)、集中(zhong)力量、優化機制、協同攻(gong)關(guan)(guan)""明(ming)確(que)主(zhu)攻(gong)方向(xiang)和(he)核心(xin)技(ji)術(shu)(shu)(shu)突破(po)口，重點研發(fa)(fa)具有先發(fa)(fa)優勢的關(guan)(guan)鍵技(ji)術(shu)(shu)(shu)和(he)引領未來(lai)發(fa)(fa)展的基礎(chu)前沿技(ji)術(shu)(shu)(shu)"。以AI、芯片(pian)為代表的關(guan)(guan)鍵核心(xin)技(ji)術(shu)(shu)(shu)的供應(ying)鏈安全已成為大國戰略競爭的核心(xin)焦點，我(wo)國政府高度(du)重視(shi)自主(zhu)可控與國產(chan)化。

據了(le)解，國內黨政信(xin)創(chuang)(chuang)從2013年(nian)開始逐(zhu)(zhu)步進(jin)行(xing)公文(wen)系統替換計劃，預計2022年(nian)完(wan)成基本(ben)公文(wen)系統信(xin)創(chuang)(chuang)改造，2023年(nian)逐(zhu)(zhu)步啟動電(dian)(dian)子政務系統國產化替代(dai)，市場(chang)規模更(geng)大。八大重點(dian)行(xing)業(ye)中，金融(rong)行(xing)業(ye)信(xin)創(chuang)(chuang)推(tui)進(jin)速度最快，電(dian)(dian)信(xin)緊隨其后，之(zhi)后是能源、交通、航(hang)空(kong)航(hang)天，教育、醫療也在逐(zhu)(zhu)步進(jin)行(xing)政策推(tui)進(jin)和(he)試(shi)點(dian)。

招(zhao)商證券(quan)指(zhi)出(chu)(chu)，隨著信(xin)(xin)創(chuang)生態(tai)(tai)持續完善，產(chan)品性能不斷(duan)進步(bu)，逐步(bu)縮小與國外廠(chang)商差距，有(you)望(wang)推(tui)動(dong)信(xin)(xin)創(chuang)產(chan)品從合規(gui)驅動(dong)向需求驅動(dong)發展。當前我國在信(xin)(xin)創(chuang)領域的(de)(de)操作(zuo)系統(tong)、CPU、數據庫，以及(ji)CAD、EDA，芯(xin)片(pian)制造等環節面臨"卡脖子"問題。中(zhong)國電子以飛騰(teng)+麒麟(lin)為核心構建出(chu)(chu)完整的(de)(de)PKS信(xin)(xin)創(chuang)體系,基本上(shang)解決了我國網(wang)信(xin)(xin)產(chan)業(ye)"缺芯(xin)少魂(hun)"的(de)(de)問題，據中(zhong)國電子PKS安全先進綠色計算2021生態(tai)(tai)大會披露(lu)，2021年飛騰(teng)CPU和麒麟(lin)操作(zuo)系統(tong)分別占(zhan)(zhan)國內同類(lei)市場70%和85%以上(shang)份額，生態(tai)(tai)企業(ye)超過(guo)10萬余(yu)家，已經形成(cheng)較(jiao)為完善的(de)(de)生態(tai)(tai)體系，在信(xin)(xin)創(chuang)領域市占(zhan)(zhan)率保持領先。華為以鯤鵬處理器為核心，以開源的(de)(de)開放思路提(ti)供openEuler、openGauss等基礎軟件(jian)，通過(guo)聚集外部上(shang)下游企業(ye)協(xie)助合作(zuo)，已經形成(cheng)較(jiao)為完善的(de)(de)鯤鵬信(xin)(xin)創(chuang)生態(tai)(tai)體系。

這(zhe)里，通過整合(he)天風(feng)、安信(xin)、國信(xin)等10余家券(quan)商最新研(yan)報信(xin)息，為粉絲朋友帶來4家公司(si)簡介，僅供參考(kao)。

1、海光信息

海光信息主(zhu)要從(cong)事(shi)高(gao)端處理器(qi)(qi)(qi)、加速(su)器(qi)(qi)(qi)等計算(suan)芯片產(chan)品和系(xi)統(tong)的研究、開發(fa)，產(chan)品包括(kuo)海光通用處理器(qi)(qi)(qi)（CPU）和海光協處理器(qi)(qi)(qi)（DCU），目前，海光CPU產(chan)品海光一(yi)號(hao)、海光二(er)號(hao)，海光DCU產(chan)品深算(suan)一(yi)號(hao)均(jun)已(yi)經(jing)實現商(shang)業化應用。隨著市場擴大、國產(chan)化進程(cheng)加速(su)，有望進一(yi)步放量。--西部證券

2、中國軟件

公(gong)司(si)作為CEC"PKS"體系(xi)下的(de)重要一環，深(shen)入推進(jin)以網(wang)信業(ye)(ye)務(wu)(wu)為核(he)心的(de)自主軟件產品、行(xing)業(ye)(ye)解決方(fang)案和服務(wu)(wu)化業(ye)(ye)務(wu)(wu)發展(zhan)。公(gong)司(si)現擁有(you)完整的(de)從操作系(xi)統(tong)、中間件、安全產品到應用系(xi)統(tong)的(de)業(ye)(ye)務(wu)(wu)鏈條，覆蓋稅務(wu)(wu)、電子政務(wu)(wu)、交(jiao)通、知識產權、金融(rong)、能源等國民經濟重要領域。未來公(gong)司(si)將持續(xu)深(shen)化以麒麟OS為核(he)心的(de)信創產業(ye)(ye)布(bu)局，構(gou)建(jian)自主可控生(sheng)態環境，促進(jin)國產基礎軟件產業(ye)(ye)化。同時，公(gong)司(si)持續(xu)深(shen)化傳統(tong)集成(cheng)商向技術產品提(ti)供商、總包服務(wu)(wu)商的(de)轉(zhuan)型，加速在(zai)統(tong)計、市場監管、電力(li)、金融(rong)等行(xing)業(ye)(ye)推進(jin)信息化解決方(fang)案的(de)推廣與(yu)應用，業(ye)(ye)務(wu)(wu)開展(zhan)漸(jian)入佳境。--中信證(zheng)券

3、太極股份

公司持續推(tui)動北京、天津、海南(nan)、山西(xi)等地政(zheng)務(wu)云(yun)(yun)服務(wu)業(ye)務(wu)發展(zhan)(zhan)，不斷向(xiang)國資(zi)云(yun)(yun)、行業(ye)云(yun)(yun)擴展(zhan)(zhan)，并(bing)探索(suo)政(zheng)務(wu)數(shu)據(ju)資(zi)源的高效利用。其作為(wei)網信(xin)產(chan)業(ye)的頭(tou)部(bu)企(qi)業(ye)，具備豐富的黨政(zheng)數(shu)字化行業(ye)實(shi)踐、關(guan)鍵數(shu)據(ju)的安全可信(xin)運營、自主(zhu)可控(kong)的綜合服務(wu)能力和完善的基礎軟件(jian)產(chan)品體(ti)系等突(tu)出優勢，有望長期受(shou)益于數(shu)字化發展(zhan)(zhan)浪潮。--安信(xin)證券

4、神州數碼

公(gong)司作為(wei)國內IT分銷龍頭企業(ye)，依托其(qi)全面的產品(pin)、方案與服務(wu)，傳統(tong)業(ye)務(wu)在大體量下仍然(ran)保持穩健，政策驅(qu)動下信創行業(ye)景氣度持續提升，公(gong)司作為(wei)信創領域主要參(can)與者持續受(shou)益(yi)于行業(ye)擴(kuo)容(rong)；此外公(gong)司積(ji)極發力(li)云計(ji)算及信創產業(ye)，兩項高毛(mao)利、高價值業(ye)務(wu)爆發趨勢明顯，有望推動公(gong)司盈利質量提升。--西南證券

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