車險(xian)(xian)綜合改(gai)革自2020年(nian)9月19日啟動至今，已落(luo)地兩年(nian)。無論是從消費者(zhe)實(shi)際感受，還是相關(guan)部門披露(lu)的(de)統計(ji)數(shu)據看，都展(zhan)現了車險(xian)(xian)綜改(gai)“降價、增保、提質”的(de)成效(xiao)。

對行業而言，車(che)(che)險(xian)行業特別是頭部機構(gou)的(de)綜合成本(ben)率得到明顯(xian)優化。業內人士表示(shi)，從(cong)保費(fei)收(shou)入來看(kan)，車(che)(che)險(xian)綜改(gai)對車(che)(che)均保費(fei)的(de)影響(xiang)已于2021年四季度基本(ben)出清，車(che)(che)險(xian)市場(chang)進(jin)入新(xin)(xin)發展階段。與(yu)此(ci)同時，伴隨新(xin)(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)(che)銷量的(de)提升，險(xian)企正紛紛搶占(zhan)新(xin)(xin)能(neng)源車(che)(che)險(xian)賽道，這一(yi)業務(wu)有望成為車(che)(che)險(xian)業務(wu)的(de)新(xin)(xin)增長極(ji)。

車均保費降幅達20%

今年(nian)9月，北(bei)京的(de)張女(nv)士保費到(dao)期續(xu)保，保險(xian)公司(si)告(gao)知她今年(nian)保費不到(dao)3000元(yuan)，“我這(zhe)幾年(nian)一(yi)直沒有更換車險(xian)機(ji)構，第一(yi)年(nian)4S店(dian)推(tui)薦購買的(de)車險(xian)4000多(duo)元(yuan)，去年(nian)3200多(duo)元(yuan)，今年(nian)又降了好幾百(bai)，這(zhe)么一(yi)比確實便宜不少。可能跟(gen)我一(yi)直開的(de)都是油車，且(qie)沒出險(xian)過(guo)有關。”張女(nv)士對記者表示。

相關數據也印證了張女(nv)士的(de)(de)感受。據中國(guo)保(bao)險(xian)行業(ye)協會編制(zhi)的(de)(de)2022年(nian)一(yi)季(ji)度(du)保(bao)險(xian)市(shi)場觀察(cha)報告，截至今年(nian)3月底，消費(fei)(fei)(fei)者車均繳納保(bao)費(fei)(fei)(fei)2808元(yuan)/輛，較改(gai)革前降低689元(yuan)，降幅達20%，約89%的(de)(de)消費(fei)(fei)(fei)者保(bao)費(fei)(fei)(fei)支出下(xia)降；全國(guo)車險(xian)綜合(he)費(fei)(fei)(fei)用率為27.5%，同比下(xia)降10個百分(fen)點。

多地銀(yin)(yin)保(bao)(bao)監(jian)(jian)局數據(ju)也顯(xian)示(shi)(shi)，伴隨車(che)險(xian)綜合改(gai)(gai)革深入推進(jin)，“降(jiang)(jiang)價、增保(bao)(bao)、提(ti)質”效(xiao)果已然顯(xian)現。例(li)如(ru)，天津銀(yin)(yin)保(bao)(bao)監(jian)(jian)局數據(ju)顯(xian)示(shi)(shi)，今年(nian)1至7月，天津地區(qu)車(che)險(xian)綜合賠(pei)付率66.49%，較(jiao)(jiao)改(gai)(gai)革前(qian)上升15.79個百分(fen)(fen)點，風險(xian)保(bao)(bao)障(zhang)功能進(jin)一(yi)步大(da)幅提(ti)升。綜合費用率28.37%，較(jiao)(jiao)改(gai)(gai)革前(qian)下(xia)降(jiang)(jiang)13.92個百分(fen)(fen)點。其中，手(shou)續(xu)費率11.23%，較(jiao)(jiao)改(gai)(gai)革前(qian)下(xia)降(jiang)(jiang)5.01個百分(fen)(fen)點；業(ye)(ye)務(wu)及管理費率15.89%，較(jiao)(jiao)改(gai)(gai)革前(qian)下(xia)降(jiang)(jiang)7.39個百分(fen)(fen)點，降(jiang)(jiang)幅均較(jiao)(jiao)為明顯(xian)。湖南(nan)銀(yin)(yin)保(bao)(bao)監(jian)(jian)局數據(ju)顯(xian)示(shi)(shi)，截至6月末，湖南(nan)省商業(ye)(ye)車(che)險(xian)單均保(bao)(bao)費2598.34元(yuan)(yuan)，較(jiao)(jiao)綜改(gai)(gai)前(qian)下(xia)降(jiang)(jiang)19.57%，累計為廣大(da)消(xiao)費者減少保(bao)(bao)費支出64.88億元(yuan)(yuan)。

2021年車(che)險(xian)(xian)(xian)綜合改革(ge)后的第一個(ge)完整(zheng)經營年度，從保(bao)障(zhang)(zhang)范圍(wei)看，保(bao)險(xian)(xian)(xian)保(bao)障(zhang)(zhang)功能也(ye)得到顯著增(zeng)強(qiang)。銀保(bao)監會數(shu)據顯示，參保(bao)機動車(che)數(shu)量達(da)到3.23億輛，同(tong)時交(jiao)強(qiang)險(xian)(xian)(xian)責任限額由12.2萬元提(ti)升至20萬元后，2021年為消費者增(zeng)加(jia)保(bao)額21萬億元，增(zeng)加(jia)賠款90億元。在(zai)保(bao)險(xian)(xian)(xian)服務質效上，2021年交(jiao)強(qiang)險(xian)(xian)(xian)承保(bao)機動車(che)數(shu)量增(zeng)加(jia)7.3%，整(zheng)體(ti)保(bao)額提(ti)升48.8%，立案(an)件數(shu)提(ti)高20.9%，賠付成本增(zeng)長(chang)27.4%。

大型公司更具優勢

車險綜改后(hou)，頭部機構憑(ping)借體量(liang)、品牌(pai)、技術(shu)等優(you)勢表現(xian)更(geng)佳，導致市(shi)場集中度進一步提(ti)升。

以車險“老三家”為(wei)(wei)例，截至6月末(mo)，人保(bao)財險、平安產險、太(tai)保(bao)產險車險保(bao)費分別為(wei)(wei)1288.08億元、955.02億元、481.69億元，同比分別增(zeng)長6.7%、7.3%、7.9%，較2021年上半(ban)年和2021年全年的“負增(zeng)長”態勢明顯回暖。

同時，通過優(you)化定價模型、加(jia)強風險篩選及(ji)精(jing)細化費用投放等管理措施，上述三家公司車險綜合成本率分(fen)別為(wei)95.4%、94.4%、96.6%，同比分(fen)別優(you)化1.3個(ge)、3個(ge)、2.4個(ge)百(bai)分(fen)點。

中國人(ren)保副總裁兼(jian)人(ren)保財險(xian)總裁于(yu)澤(ze)表(biao)示，上半(ban)年整個車險(xian)的(de)(de)(de)(de)盈利狀況較(jiao)好(hao)，下半(ban)年預計雖然有類(lei)似像臺風這樣的(de)(de)(de)(de)不確定因素出(chu)現，但(dan)公(gong)司結(jie)合賠付成本的(de)(de)(de)(de)管(guan)控，會確保車險(xian)的(de)(de)(de)(de)賠付率處于(yu)合理區間，公(gong)司車險(xian)業務(wu)的(de)(de)(de)(de)賠付率預計保持平穩，同(tong)時整個車險(xian)業務(wu)的(de)(de)(de)(de)盈利保持平穩狀況，且會優(you)于(yu)行業，與年初的(de)(de)(de)(de)預期基本一致。

東吳(wu)證券分析師(shi)葛玉翔指出，從保(bao)(bao)費收入來看，車險綜改對車均保(bao)(bao)費的影響已于2021年四(si)季(ji)度基(ji)本(ben)出清(qing)，車險市場進入新發(fa)展階段。大(da)公(gong)司綜改后(hou)各種措施都(dou)是在(zai)邁向低成(cheng)本(ben)戰略，充分發(fa)揮車險規(gui)模效應，利潤水平(ping)整體不(bu)受(shou)影響。中型公(gong)司作為接(jie)受(shou)價格者，承保(bao)(bao)利潤由盈轉虧。小公(gong)司虧損加(jia)大(da)，隨著承保(bao)(bao)數量的增加(jia)，平(ping)均成(cheng)本(ben)難以快(kuai)速回(hui)落(luo)，甚至(zhi)高于綜改前的平(ping)均成(cheng)本(ben)。

中(zhong)金證券(quan)研報認為(wei)，車(che)險(xian)改(gai)(gai)革本質上為(wei)市(shi)場化改(gai)(gai)革，相(xiang)較于市(shi)場化程度較低時(shi)期，在(zai)市(shi)場化程度提高的(de)(de)過(guo)程中(zhong)，大型公司(si)(si)的(de)(de)規模優(you)勢(shi)以及基于規模在(zai)定價、渠道等車(che)險(xian)經(jing)營各個方面衍生出的(de)(de)綜合優(you)勢(shi)得(de)到(dao)進(jin)一步(bu)凸顯(xian)，且進(jin)入到(dao)成本更低到(dao)定價更優(you)到(dao)服務更好到(dao)市(shi)占提升(sheng)的(de)(de)正向循環。而中(zhong)小(xiao)險(xian)企將不(bu)得(de)不(bu)在(zai)車(che)險(xian)業務上改(gai)(gai)變經(jing)營策略，或在(zai)非車(che)險(xian)領域(yu)尋求(qiu)差(cha)異化破局。未來小(xiao)公司(si)(si)若出清將加速市(shi)場集(ji)中(zhong)度提升(sheng)，不(bu)出清亦難以改(gai)(gai)變“強者(zhe)恒強”的(de)(de)格局。

新能源車險業務有望成新增長極

面對車險(xian)(xian)綜改(gai)后的新形(xing)勢，新能源(yuan)車險(xian)(xian)業務被諸多險(xian)(xian)企視為“后車險(xian)(xian)綜改(gai)時代”拉動增長的新引擎。

根據《新(xin)能源汽車(che)(che)(che)(che)產業發展規劃（2021-2035年(nian)(nian)）》，到2025年(nian)(nian)，新(xin)能源汽車(che)(che)(che)(che)新(xin)車(che)(che)(che)(che)銷(xiao)售量(liang)達到汽車(che)(che)(che)(che)新(xin)車(che)(che)(che)(che)銷(xiao)售總量(liang)的(de)20%左(zuo)右(you)，而據相關(guan)統計數據顯示，這一目標在(zai)今(jin)年(nian)(nian)4月份已(yi)提(ti)前實現，新(xin)能源汽車(che)(che)(che)(che)新(xin)車(che)(che)(che)(che)銷(xiao)售量(liang)占汽車(che)(che)(che)(che)新(xin)車(che)(che)(che)(che)銷(xiao)售總量(liang)的(de)20.3%。

新能源(yuan)新車銷量(liang)的(de)持(chi)續增長帶動新能源(yuan)汽車保(bao)險(xian)(xian)(xian)市場(chang)快速增長。銀(yin)保(bao)監會數據顯示，2021年，新能源(yuan)汽車保(bao)險(xian)(xian)(xian)保(bao)費收入已超300億(yi)元(yuan)，占商業車險(xian)(xian)(xian)總(zong)保(bao)費收入的(de)3.8％。而(er)今年2022年1至(zhi)7月，新能源(yuan)車險(xian)(xian)(xian)保(bao)費收入已達(da)231億(yi)元(yuan)，占比升至(zhi)6.7％。

太保(bao)(bao)(bao)產(chan)險總經(jing)理曾義在中報發(fa)布會(hui)上(shang)表(biao)示，對于車險，要高度關注新(xin)能源(yuan)汽(qi)車的發(fa)展，研究其(qi)特點和規(gui)律。上(shang)半年，該公司新(xin)能源(yuan)車險保(bao)(bao)(bao)費(fei)增長較(jiao)快，占(zhan)車險總保(bao)(bao)(bao)費(fei)的比例達6.6％，而去年同期僅為3.5％。他透露(lu)，目前，太保(bao)(bao)(bao)產(chan)險承保(bao)(bao)(bao)的新(xin)能源(yuan)汽(qi)車仍然(ran)虧損，未來還要推出應對舉(ju)措(cuo)。

人(ren)保(bao)財險(xian)表示，已戰略性發展(zhan)新(xin)能源(yuan)車險(xian)，挖(wa)掘(jue)個人(ren)客(ke)戶業(ye)(ye)務(wu)增長新(xin)空間，推(tui)動法人(ren)客(ke)戶業(ye)(ye)務(wu)提速增效，持續優化業(ye)(ye)務(wu)結(jie)構(gou)。

太保(bao)產險(xian)(xian)副總經理陳森指出(chu)，盡管目(mu)前(qian)新(xin)能源(yuan)汽車(che)(che)保(bao)險(xian)(xian)整體成(cheng)本(ben)高于燃油車(che)(che)，但隨著(zhu)市(shi)場(chang)的(de)累(lei)積已經有(you)所(suo)好轉，而在新(xin)能源(yuan)汽車(che)(che)保(bao)險(xian)(xian)專屬產品推出(chu)后，成(cheng)本(ben)水(shui)平(ping)進(jin)一步下(xia)降(jiang)，逼近盈(ying)虧平(ping)衡點。據介紹，目(mu)前(qian)新(xin)能源(yuan)車(che)(che)保(bao)單(dan)成(cheng)本(ben)率(lv)約為(wei)101%，已經比較接近盈(ying)虧平(ping)衡點。他認為(wei)，隨著(zhu)市(shi)場(chang)進(jin)一步發展和險(xian)(xian)企的(de)風險(xian)(xian)管控，新(xin)能源(yuan)車(che)(che)保(bao)單(dan)綜合成(cheng)本(ben)率(lv)有(you)望繼續(xu)降(jiang)低至100%以內，改(gai)變新(xin)能源(yuan)汽車(che)(che)保(bao)險(xian)(xian)整體承保(bao)虧損(sun)的(de)情況。

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