每經(jing)記(ji)者(zhe)｜劉明濤(tao)    每經(jing)編輯｜趙云     

今年2月，國家發展改(gai)革委(wei)會同(tong)中央網信辦、工業(ye)和信息化(hua)部(bu)、國家能源局等有(you)關部(bu)門，同(tong)意(yi)在京津冀、長三(san)角、粵港澳大(da)灣區、成渝、內(nei)蒙古(gu)、貴州、甘肅、寧夏(xia)8地(di)啟動建(jian)設(she)(she)國家算力樞紐，并(bing)設(she)(she)立10個(ge)國家數據(ju)中心集群，正(zheng)式啟動“東數西算”工程(cheng)，構建(jian)全國一(yi)體(ti)化(hua)大(da)數據(ju)中心協同(tong)創新(xin)體(ti)系。

與“西(xi)氣東(dong)(dong)(dong)輸”“西(xi)電東(dong)(dong)(dong)送”“南水北調”等工(gong)程(cheng)(cheng)相似，“東(dong)(dong)(dong)數西(xi)算”是一個國(guo)家級算力(li)(li)資(zi)源(yuan)跨域調配戰略工(gong)程(cheng)(cheng)，針對我國(guo)東(dong)(dong)(dong)西(xi)部算力(li)(li)資(zi)源(yuan)分布(bu)總體呈現(xian)出“東(dong)(dong)(dong)部不(bu)足、西(xi)部過(guo)剩”的不(bu)平(ping)衡(heng)局面(mian)，引(yin)導中西(xi)部利用能(neng)源(yuan)優勢建(jian)設(she)算力(li)(li)基礎設(she)施，“數據(ju)向西(xi)，算力(li)(li)向東(dong)(dong)(dong)”，服(fu)務(wu)東(dong)(dong)(dong)部沿海等算力(li)(li)緊缺區域，解決我國(guo)東(dong)(dong)(dong)西(xi)部算力(li)(li)資(zi)源(yuan)供需不(bu)均衡(heng)的現(xian)狀。

日前，“東(dong)數(shu)(shu)西(xi)算(suan)(suan)下新(xin)型(xing)算(suan)(suan)力基(ji)礎設(she)施(shi)與發(fa)(fa)展”研討會在(zai)北(bei)京召開，會上發(fa)(fa)布了《東(dong)數(shu)(shu)西(xi)算(suan)(suan)下新(xin)型(xing)算(suan)(suan)力基(ji)礎設(she)施(shi)發(fa)(fa)展白皮(pi)(pi)書》（以(yi)下簡稱《白皮(pi)(pi)書》），這也是“東(dong)數(shu)(shu)西(xi)算(suan)(suan)”戰略實(shi)施(shi)以(yi)來(lai)首部(bu)算(suan)(suan)力設(she)施(shi)白皮(pi)(pi)書。

算力新基建(jian)產業鏈(lian)條長、覆蓋門類廣(guang)、投(tou)資規模大、帶動效應強(qiang)，“東數(shu)西(xi)算”工程將推動新建(jian)數(shu)據(ju)中(zhong)(zhong)心尤其是大型(xing)、超大型(xing)數(shu)據(ju)中(zhong)(zhong)心向(xiang)中(zhong)(zhong)西(xi)部(bu)地區以及北上廣(guang)深(shen)等一(yi)線城市周邊布局，同時帶動相關(guan)產業有效轉移集聚，促進東西(xi)部(bu)數(shu)據(ju)流動、價值傳遞。

一(yi)方面，“東數(shu)(shu)(shu)西算”工(gong)程的(de)啟動實施，將直接(jie)拉動新(xin)一(yi)輪數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心建設(she)(she)(she)投資，IDC基建率先(xian)受(shou)益(yi)。據(ju)(ju)(ju)統(tong)計，自(zi)2022年以來(lai)，全國10個(ge)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心集(ji)群中(zhong)，新(xin)開(kai)工(gong)項目達(da)到25個(ge)，數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心規(gui)模達(da)54萬標準機(ji)架，帶動各方面投資超過(guo)1900億元。而在全球數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)激增和“雙碳”戰略的(de)大(da)背景下(xia)，“東數(shu)(shu)(shu)西算”工(gong)程對數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心建設(she)(she)(she)標準更為(wei)嚴格，平均上(shang)架率至少要達(da)到65%以上(shang)，對PUE也(ye)提出了更高的(de)要求，綠色、低能(neng)耗的(de)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)中(zhong)心基建設(she)(she)(she)備、邊(bian)緣(yuan)計算等環(huan)節將迎(ying)來(lai)持續發展機(ji)遇，溫控散熱技術有望實現升級。

另(ling)一(yi)方面，“東數(shu)西算”工程實施后將(jiang)(jiang)加速推動(dong)數(shu)據(ju)(ju)中心(xin)上游(you)設(she)備制造(zao)業和(he)(he)下游(you)數(shu)據(ju)(ju)要(yao)素(su)流通、數(shu)據(ju)(ju)創(chuang)新型(xing)(xing)應用和(he)(he)新型(xing)(xing)消(xiao)費(fei)產業等集聚(ju)發展(zhan)，西部地(di)區(qu)有望吸引數(shu)據(ju)(ju)加工、數(shu)據(ju)(ju)清洗、數(shu)據(ju)(ju)內(nei)容(rong)服務(wu)等偏勞動(dong)密集型(xing)(xing)產業落地(di)。此外，隨著數(shu)據(ju)(ju)規模和(he)(he)算力水(shui)平的提升，將(jiang)(jiang)有效(xiao)激發數(shu)據(ju)(ju)要(yao)素(su)創(chuang)新活(huo)力，培育涌現(xian)出一(yi)批(pi)數(shu)據(ju)(ju)交易(yi)所(suo)、算力運營商、余(yu)熱利用經銷商、綠(lv)色數(shu)據(ju)(ju)中心(xin)評價機構等新模式(shi)新業態(tai)。

這(zhe)里，通過整(zheng)合天(tian)風、安(an)信、國信等10余家券商(shang)最(zui)新研報信息(xi)，為(wei)粉絲朋友(you)帶來4家公司簡介，僅供參(can)考。

1、神州數碼

公司(si)推出(chu)神州鯤(kun)泰(tai)系(xi)列產品(pin)，包含數(shu)據(ju)計(ji)算、數(shu)據(ju)存儲、數(shu)據(ju)傳輸、數(shu)據(ju)安全四大(da)(da)產品(pin)體系(xi)，為云原生、數(shu)字原生提供強大(da)(da)的(de)算力支(zhi)撐(cheng)，在(zai)電信(xin)、金融等領域(yu)得到(dao)大(da)(da)訂單驗(yan)證。技術方(fang)面(mian)，公司(si)繼續加大(da)(da)信(xin)創領域(yu)研發(fa)投入(ru)，鯤(kun)泰(tai)服務器性能在(zai)客戶測試中(zhong)處于行業領先水平。產業布(bu)局方(fang)面(mian)，公司(si)積極拓展(zhan)飛騰(teng)、龍芯PC產品(pin)線(xian)，加大(da)(da)國(guo)產硬(ying)件(jian)適(shi)配，有望(wang)與信(xin)創生態(tai)協同(tong)發(fa)展(zhan)。伴隨電信(xin)、金融等領域(yu)的(de)國(guo)產替代正式進入(ru)規(gui)模(mo)化落地階段，后續公司(si)自主(zhu)品(pin)牌業務有望(wang)維持(chi)爆發(fa)式增長。

——西南證券

2、證通電子

公司在粵港(gang)澳(ao)(ao)大灣區(qu)和中部地區(qu)投資(zi)自建(jian)八大高(gao)效節(jie)能的(de)數(shu)據中心(xin)，擁有(you)具(ju)備運營條(tiao)件的(de)4.4 kW機(ji)柜(ju)約(yue)17500個(ge)，1個(ge)機(ji)柜(ju)的(de)裝機(ji)容(rong)量約(yue)15臺服務器，IT負載(zai)合計約(yue)77000千瓦（KW），其(qi)中約(yue)12000個(ge)位于粵港(gang)澳(ao)(ao)大灣區(qu)核心(xin)城市（深圳、廣州、東莞），規模優勢(shi)和區(qu)位優勢(shi)明顯(xian)。

——互動易

3、海量數據

華(hua)為openGauss是(shi)國內(nei)(nei)少數具備(bei)極限生存能力的數據庫(ku)(ku)，性能業內(nei)(nei)領先，有(you)望成為國產數據庫(ku)(ku)首選路線。海量是(shi)openGauss第(di)一(yi)大商(shang)業發行版(ban)廠商(shang)與除華(hua)為外第(di)二(er)大代(dai)碼貢獻者(zhe)。隨著(zhu)信創(chuang)放量，海量的技術和生態優勢將會帶來廣闊市場(chang)空間。

——東吳證券

4、復旦微電

復旦(dan)微(wei)電作為少數擁有自主(zhu)FPGA技術的企業(ye)(ye)(ye)(ye)，成(cheng)為國內(nei)FPGA產業(ye)(ye)(ye)(ye)發展(zhan)的主(zhu)要(yao)力(li)量。公司(si)2018年推出(chu)28nm工(gong)藝制程的億門級FPGA產品，屬于國內(nei)最先進的FPGA產品之(zhi)一。目(mu)前FPGA市場(chang)(chang)處于供不應求(qiu)的情況，尤其(qi)(qi)是高端(duan)FPGA芯片需(xu)求(qiu)旺盛，國際大廠賽(sai)靈(ling)思、因(yin)特爾（Altera）產能有限，難以滿足市場(chang)(chang)需(xu)求(qiu)，因(yin)此近幾年其(qi)(qi)他廠商(shang)有了更多(duo)的發展(zhan)機會，在國產替代潮(chao)流下，復旦(dan)微(wei)電的FPGA芯片業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)依(yi)然可以保持高增(zeng)長(chang)，除(chu)此之(zhi)外，公司(si)的其(qi)(qi)他幾個(ge)業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)板塊(kuai)下游市場(chang)(chang)也較為穩定，其(qi)(qi)中(zhong)非揮發存儲(chu)器、集成(cheng)電路測試(shi)服務(wu)市場(chang)(chang)增(zeng)長(chang)較多(duo)。

——紅(hong)塔證券

封(feng)面圖片(pian)來(lai)源：攝(she)圖網-300530069