深圳作為粵港(gang)澳大(da)灣區的中心(xin)城市，承擔著建(jian)設具有(you)(you)全球影響力的科(ke)技與產(chan)業創新(xin)高(gao)地，構(gou)建(jian)具有(you)(you)國(guo)(guo)際競爭力的現代產(chan)業體系的高(gao)質量發展重任。秉承深圳經濟(ji)特(te)區“敢為天下先”的改革創新(xin)文化，國(guo)(guo)信證券(quan)緊跟(gen)證券(quan)市場發展勢(shi)態、政策及需求，搶抓“雙區”驅動(dong)、“雙區”疊加、“雙改”示(shi)范等重大(da)戰略機遇(yu)，積極融入國(guo)(guo)家(jia)戰略布局，全力服務大(da)灣區經濟(ji)高(gao)質量發展。

主動作為，服務實體經濟高質量發展

國(guo)信(xin)證券(quan)始終堅守服(fu)務(wu)實(shi)體(ti)經濟(ji)初心，以服(fu)務(wu)經濟(ji)高質量發(fa)(fa)展(zhan)為(wei)(wei)(wei)使命，以金融賦能為(wei)(wei)(wei)抓手，積極發(fa)(fa)揮保薦(jian)承銷等優勢，持續為(wei)(wei)(wei)產(chan)業(ye)升級和企業(ye)發(fa)(fa)展(zhan)提供金融支(zhi)撐，在服(fu)務(wu)大(da)灣區(qu)企業(ye)高質量發(fa)(fa)展(zhan)上一直擔(dan)當(dang)“排頭兵”。截至2022年6月底，公司累計為(wei)(wei)(wei)境內灣區(qu)企業(ye)完成保薦(jian)及主承銷項目(mu)150個(ge)，募(mu)集資(zi)金總額(e)約1157億(yi)元，其(qi)中(zhong)完成IPO項目(mu)91家，融資(zi)規(gui)模556億(yi)元；累計為(wei)(wei)(wei)大(da)灣區(qu)企業(ye)發(fa)(fa)行各類債券(quan)407只，承銷有效(xiao)規(gui)模2259億(yi)元。國(guo)信(xin)證券(quan)打造了業(ye)界領先的公募(mu)REITs綜合服(fu)務(wu)體(ti)系，獲得深交所授予(yu)的“2021年度優秀基礎設(she)施公募(mu)REITs中(zhong)介機構”等榮譽(yu)。其(qi)中(zhong)，擔(dan)任(ren)獨家財務(wu)顧問發(fa)(fa)行的“紅土(tu)鹽田港(gang)REIT”是全國(guo)首批9只公募(mu)REITs之(zhi)一。

圍繞深(shen)圳(zhen)(zhen)“20+8”戰(zhan)略性新興產(chan)業(ye)(ye)集(ji)群和培育(yu)發展(zhan)未來產(chan)業(ye)(ye)規(gui)(gui)劃，國(guo)信證(zheng)券主動參(can)與，積極布局，發揮券商的“全價值(zhi)鏈”服(fu)務優勢，實現對科(ke)創(chuang)(chuang)型企業(ye)(ye)全生(sheng)命周(zhou)期(qi)的陪伴成長。目前，國(guo)信證(zheng)券已保(bao)薦瑞(rui)華泰(tai)、普門科(ke)技(ji)、路維光電(dian)、邦彥技(ji)術等戰(zhan)略性新興企業(ye)(ye)上市；為深(shen)創(chuang)(chuang)投、深(shen)圳(zhen)(zhen)鯤鵬資(zi)本(ben)(ben)、深(shen)擔保(bao)集(ji)團、基石資(zi)本(ben)(ben)、東(dong)方富海等深(shen)圳(zhen)(zhen)企業(ye)(ye)發行創(chuang)(chuang)新創(chuang)(chuang)業(ye)(ye)公司債(zhai)(zhai)券或科(ke)技(ji)創(chuang)(chuang)新公司債(zhai)(zhai)券共(gong)計規(gui)(gui)模(mo)68.1億元；承銷了深(shen)交所(suo)(suo)首(shou)單(dan)“創(chuang)(chuang)投類”雙創(chuang)(chuang)債(zhai)(zhai)——17創(chuang)(chuang)投S1，深(shen)交所(suo)(suo)首(shou)單(dan)、全國(guo)首(shou)批科(ke)創(chuang)(chuang)債(zhai)(zhai)——21創(chuang)(chuang)投K1，深(shen)交所(suo)(suo)科(ke)創(chuang)(chuang)債(zhai)(zhai)指引落地后首(shou)單(dan)科(ke)創(chuang)(chuang)債(zhai)(zhai)——22鯤鵬K4；子(zi)公司國(guo)信資(zi)本(ben)(ben)已投資(zi)10余家深(shen)圳(zhen)(zhen)戰(zhan)略性新興產(chan)業(ye)(ye)和未來產(chan)業(ye)(ye)企業(ye)(ye)，合(he)計投資(zi)金(jin)額超過(guo)4億元，子(zi)公司國(guo)信弘(hong)盛在(zai)深(shen)圳(zhen)(zhen)設立了5家產(chan)業(ye)(ye)投資(zi)基金(jin)，合(he)計募集(ji)資(zi)金(jin)規(gui)(gui)模(mo)超過(guo)20億元。

精準服務，助力國資國企提質增效

國(guo)(guo)信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)不斷加大精(jing)準服務力度，深(shen)入服務國(guo)(guo)資(zi)(zi)國(guo)(guo)企(qi)，支(zhi)持(chi)國(guo)(guo)有(you)(you)資(zi)(zi)本和國(guo)(guo)有(you)(you)企(qi)業(ye)做(zuo)(zuo)大做(zuo)(zuo)強。自(zi)2013年起至(zhi)2022年6月末，國(guo)(guo)信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)累計為(wei)深(shen)圳市(shi)(shi)(shi)、區屬(shu)國(guo)(guo)企(qi)發行(xing)(xing)各類債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)（不含自(zi)承(cheng)自(zi)銷(xiao)(xiao)(xiao)）共117只，承(cheng)銷(xiao)(xiao)(xiao)規(gui)模共計1544億元。承(cheng)銷(xiao)(xiao)(xiao)深(shen)圳市(shi)(shi)(shi)、區屬(shu)國(guo)(guo)企(qi)債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)的有(you)(you)效(xiao)只數(shu)和有(you)(you)效(xiao)規(gui)模市(shi)(shi)(shi)場占比(bi)均(jun)穩居行(xing)(xing)業(ye)首(shou)位，發行(xing)(xing)債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)利(li)率也(ye)多次(ci)創下行(xing)(xing)業(ye)新低，有(you)(you)效(xiao)降(jiang)低市(shi)(shi)(shi)屬(shu)國(guo)(guo)企(qi)融資(zi)(zi)成(cheng)本。為(wei)深(shen)投控發行(xing)(xing)全(quan)(quan)國(guo)(guo)首(shou)單服務粵港澳大灣(wan)區的專(zhuan)項公司債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)，助力賽格集(ji)團發行(xing)(xing)全(quan)(quan)國(guo)(guo)首(shou)單“先行(xing)(xing)示范區疫(yi)情防控債(zhai)(zhai)(zhai)”，為(wei)鯤鵬(peng)資(zi)(zi)本發行(xing)(xing)全(quan)(quan)國(guo)(guo)首(shou)批深(shen)交所首(shou)單科技創新債(zhai)(zhai)(zhai)券(quan)(quan)，助推新興產業(ye)成(cheng)長。2022年7月1日，國(guo)(guo)信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)推出首(shou)只深(shen)圳市(shi)(shi)(shi)國(guo)(guo)有(you)(you)企(qi)業(ye)信(xin)用債(zhai)(zhai)(zhai)指(zhi)數(shu)——中債(zhai)(zhai)(zhai)-國(guo)(guo)信(xin)證(zheng)券(quan)(quan)深(shen)圳市(shi)(shi)(shi)國(guo)(guo)有(you)(you)企(qi)業(ye)信(xin)用債(zhai)(zhai)(zhai)精(jing)選(xuan)指(zhi)數(shu)，該指(zhi)數(shu)的推出充分體現深(shen)圳國(guo)(guo)資(zi)(zi)國(guo)(guo)企(qi)綜合(he)改革試驗(yan)的全(quan)(quan)國(guo)(guo)領(ling)先地位。

專業賦能，做深做實政企協同聯動

國(guo)信(xin)(xin)證(zheng)券積極加(jia)強與(yu)深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)市、各區(qu)(qu)(qu)（新區(qu)(qu)(qu)）戰略合作(zuo)，通過(guo)專(zhuan)業賦(fu)能、資源整(zheng)合、協同聯動，合力(li)推進深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)“雙區(qu)(qu)(qu)”建(jian)(jian)設。2021年(nian)，國(guo)信(xin)(xin)證(zheng)券境外子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)國(guo)信(xin)(xin)證(zheng)券（香(xiang)(xiang)港(gang)）金(jin)融控股(gu)有限公(gong)(gong)司(si)(si)（以下(xia)簡稱“國(guo)信(xin)(xin)香(xiang)(xiang)港(gang)”）作(zuo)為主承銷(xiao)商之一(yi)，參與(yu)深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)市政府(fu)在香(xiang)(xiang)港(gang)50億元離岸人民(min)幣地(di)(di)方(fang)政府(fu)債券的發(fa)行(xing)(xing)，開(kai)創內地(di)(di)地(di)(di)方(fang)政府(fu)首次發(fa)行(xing)(xing)離岸人民(min)幣政府(fu)債歷史先河(he)。公(gong)(gong)司(si)(si)已與(yu)龍華、坪山(shan)(shan)(shan)、光(guang)明(ming)、羅湖、南山(shan)(shan)(shan)等區(qu)(qu)(qu)政府(fu)在綜合金(jin)融、投融資服(fu)務、股(gu)權(quan)投資基(ji)金(jin)、財富管理、行(xing)(xing)業研究、招商引資等領域開(kai)展了全面戰略合作(zuo)。在龍華，成立國(guo)信(xin)(xin)證(zheng)券深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)北綜合金(jin)融服(fu)務中(zhong)心作(zuo)為服(fu)務基(ji)地(di)(di)；在坪山(shan)(shan)(shan)，國(guo)信(xin)(xin)證(zheng)券協助深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)市坪山(shan)(shan)(shan)區(qu)(qu)(qu)城市建(jian)(jian)設投資有限公(gong)(gong)司(si)(si)發(fa)行(xing)(xing)2021年(nian)非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)(xing)粵港(gang)澳大(da)灣區(qu)(qu)(qu)專(zhuan)項(xiang)公(gong)(gong)司(si)(si)債券(第一(yi)期(qi))，發(fa)行(xing)(xing)規模5億元，是深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)市區(qu)(qu)(qu)屬國(guo)企首單公(gong)(gong)司(si)(si)債項(xiang)目。

匯聚合力，推動深港融合發展

國(guo)(guo)(guo)信(xin)證券充(chong)分利用(yong)(yong)自身優勢，從香(xiang)港(gang)(gang)(gang)和(he)前(qian)(qian)海區(qu)(qu)域(yu)金(jin)(jin)融創(chuang)新等方面持續推動(dong)深(shen)(shen)港(gang)(gang)(gang)合(he)(he)作和(he)跨境(jing)業(ye)(ye)(ye)務(wu)發展。國(guo)(guo)(guo)信(xin)證券在香(xiang)港(gang)(gang)(gang)擁(yong)有(you)全資子(zi)公司(si)國(guo)(guo)(guo)信(xin)香(xiang)港(gang)(gang)(gang)作為(wei)實施(shi)國(guo)(guo)(guo)際化戰(zhan)略、拓展國(guo)(guo)(guo)際業(ye)(ye)(ye)務(wu)的(de)重要(yao)平臺。利用(yong)(yong)國(guo)(guo)(guo)信(xin)香(xiang)港(gang)(gang)(gang)境(jing)外(wai)全牌照優勢，參(can)與(yu)大(da)灣區(qu)(qu)及(ji)深(shen)(shen)港(gang)(gang)(gang)雙(shuang)城(cheng)(cheng)經濟建(jian)設(she)，助力(li)大(da)灣區(qu)(qu)提升金(jin)(jin)融服務(wu)及(ji)金(jin)(jin)融市場一(yi)(yi)體(ti)化水(shui)平，特別(bie)是依(yi)托(tuo)前(qian)(qian)海在體(ti)制突破、政(zheng)策創(chuang)新方面的(de)優勢，助力(li)推進前(qian)(qian)海進行跨境(jing)業(ye)(ye)(ye)務(wu)、結售匯和(he)外(wai)匯衍生品等業(ye)(ye)(ye)務(wu)試點，積極服務(wu)前(qian)(qian)海深(shen)(shen)港(gang)(gang)(gang)現代服務(wu)業(ye)(ye)(ye)合(he)(he)作區(qu)(qu)改革發展。國(guo)(guo)(guo)信(xin)證券緊(jin)(jin)緊(jin)(jin)把(ba)握改革機遇，結合(he)(he)香(xiang)港(gang)(gang)(gang)“北部都會區(qu)(qu)”規劃以及(ji)“雙(shuang)城(cheng)(cheng)三圈”的(de)空間(jian)格(ge)局概(gai)念(nian)，在“雙(shuang)區(qu)(qu)”建(jian)設(she)中進一(yi)(yi)步發揮重要(yao)作用(yong)(yong)。

國(guo)信(xin)證券將始(shi)終牢記服(fu)務(wu)實體經濟發(fa)(fa)展的使命與責(ze)任，充分發(fa)(fa)揮綜合(he)金融服(fu)務(wu)優(you)勢，為(wei)灣區(qu)經濟高質(zhi)量發(fa)(fa)展不斷(duan)作出積極貢獻。

（本文不構成任何投資(zi)建議，投資(zi)者據此操作(zuo)，風險自擔。）