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聯通與騰訊設立合營公司獲批

每日經濟新聞(wen) 2022-11-02 23:08:40

 每經(jing)記者|楊卉 王晶    每經(jing)編輯|文多(duo)    

11月2日(ri),中(zhong)國聯通(SH600050,收盤價3.75元,市值1161億(yi)元)尾盤漲(zhang)停,通訊概(gai)念股跟(gen)漲(zhang)。消(xiao)息(xi)面上,中(zhong)國聯通下(xia)屬子公司(si)聯通創新創業投資(zi)有限公司(si)(以下(xia)簡稱“聯通創投”)與深圳市騰(teng)訊產業創投有限公司(si)(以下(xia)簡稱“騰(teng)訊產投”)新設合營企業案獲無條件批準(zhun),審結時間為10月18日(ri)。

數(shu)據來源:IDC、東北證券、華經研究院、國(guo)(guo)金證券楊靖制圖、視(shi)覺中國(guo)(guo)圖

由于騰(teng)訊(xun)(xun)方(fang)面此前就是(shi)(shi)聯(lian)通混改的(de)戰略(lve)投資者(zhe),關(guan)于混改延續(xu)的(de)討(tao)論出(chu)現在(zai)網絡平臺上,引(yin)來市(shi)場矚目(mu)。11月2日晚間,中(zhong)國聯(lian)通就此發布(bu)說明公告稱(cheng),合(he)營(ying)公司(si)是(shi)(shi)其與(yu)騰(teng)訊(xun)(xun)開展的(de)正(zheng)常業務合(he)作,組建(jian)正(zheng)在(zai)推進中(zhong)。這顯(xian)然(ran)排除了網傳的(de)“混改續(xu)集”一(yi)說。多(duo)位行業分析(xi)師及(ji)從業者(zhe)也指出(chu),中(zhong)國聯(lian)通混改早已落定,A股(gu)漲停屬于“過度反應”。

從業(ye)務方(fang)向上看,新(xin)設(she)合營企業(ye)主(zhu)要從事內(nei)容分發網絡(CDN)和邊緣計算業(ye)務。在(zai)(zai)Strategy Analytics無線通信領域高級分析師楊光(guang)看來(lai),此次聯通和騰(teng)訊的(de)合作是雙向選(xuan)擇(ze)。一方(fang)面,邊緣云逐漸成為公有(you)云的(de)延伸,而在(zai)(zai)國內(nei)三大(da)運(yun)營商(shang)(shang)中,電信和移(yi)動的(de)云業(ye)務發展(zhan)較快,有(you)“單打(da)”想法,但聯通相(xiang)對比(bi)較弱(ruo),尋求合作是更理(li)性的(de)選(xuan)擇(ze)。另一方(fang)面,從騰(teng)訊的(de)角度出發,看中的(de)則是運(yun)營商(shang)(shang)的(de)邊緣基礎設(she)施(shi)。

聯通:是正常業務合作

11月2日,中國(guo)聯(lian)通尾盤漲(zhang)(zhang)停,通信設備板塊跟漲(zhang)(zhang)。和(he)A股的(de)“狂歡”不(bu)同,11月2日,港(gang)股受臺風影(ying)響(xiang)暫停交易(yi),截至交易(yi)暫停時,中國(guo)聯(lian)通(HK00762,股價3.380港(gang)元,市值1034.2億(yi)港(gang)元)漲(zhang)(zhang)幅(fu)為1.20%。

市場熱議(yi)(yi)的(de)(de)焦點不(bu)在(zai)合營公司(si)的(de)(de)成立(li),而在(zai)想象中(zhong)的(de)(de)“混改”。2017年,中(zhong)國聯通正(zheng)式(shi)開啟混改之路,彼(bi)時騰訊就以戰(zhan)略投(tou)資者身份加盟聯通。另外,此(ci)次消息發酵(jiao)也與近期市場傳(chuan)(chuan)聞(wen)有(you)(you)關(guan)。近日,“中(zhong)信集團(tuan)正(zheng)組團(tuan)與Naspers談判以收購其持有(you)(you)的(de)(de)全(quan)部騰訊股份”傳(chuan)(chuan)聞(wen)引發網絡熱議(yi)(yi)。11月(yue)1日,雙方(fang)同步澄清:“傳(chuan)(chuan)聞(wen)不(bu)實(shi)。”在(zai)此(ci)之前(qian),還(huan)有(you)(you)傳(chuan)(chuan)言稱中(zhong)國移動要收購騰訊,但(dan)隨(sui)后也被火速辟謠。

11月2日下午,《每日經濟新聞》記(ji)者多次通過微信(xin)及電(dian)話聯(lian)系(xi)中(zhong)國(guo)聯(lian)通相關負責(ze)人、中(zhong)國(guo)聯(lian)通投(tou)資(zi)者熱(re)線詢(xun)問(wen)具體情(qing)況,但(dan)截至發(fa)稿均未獲(huo)回復(fu),電(dian)話也(ye)未能接通。同日,記(ji)者嘗試(shi)聯(lian)系(xi)騰訊方(fang)面了(le)解情(qing)況,但(dan)截至發(fa)稿尚(shang)未獲(huo)得回應(ying)。

在多位行業分析師看來,中國聯(lian)通(tong)的混改早已(yi)落(luo)定,此(ci)次只是成立合資(zi)公司,中國聯(lian)通(tong)A股漲(zhang)停屬于“過(guo)度(du)反(fan)應”。

11月2日晚間,中(zhong)國聯(lian)通(tong)的一則公告終于給(gei)出了最(zui)終口(kou)徑:合營公司(si)是基(ji)于本公司(si)全面挺進數字經濟的戰(zhan)略需(xu)要,為公司(si)與騰訊開(kai)展的正常(chang)業(ye)務(wu)合作,合營企業(ye)的組(zu)建正在推進過(guo)程中(zhong),尚未完成設立(li)登(deng)記,對公司(si)當前生產經營無重大影響(xiang)。

排除了(le)混改這一說法,專家及業內對此次獲(huo)批的合營公司(si)看法也略(lve)有不同。

在獨立電(dian)信分析師付(fu)亮的印象(xiang)里,聯通(tong)和騰訊(xun)要成立合(he)資公(gong)司一(yi)事,已經是三年前的事情。最近一(yi)年也(ye)未聽到騰訊(xun)和聯通(tong)在這方面有(you)進一(yi)步的動作(zuo)(zuo)。此次獲批的“經營者集(ji)中”案,很(hen)可能(neng)是兩年前的合(he)作(zuo)(zuo)獲得批準。

“若(ruo)批準的是歷史(shi)積案(an),環(huan)境大變背(bei)景下(xia),兩家(jia)若(ruo)合作還要重建規(gui)則。目(mu)前中國三大電(dian)信運(yun)營(ying)商的股(gu)(gu)價(jia)、騰訊的股(gu)(gu)價(jia)都明顯低估,通過相互間的資本運(yun)作實現價(jia)值提升,是多贏的選擇,但(dan)大環(huan)境下(xia)實施起來(lai)也并不容易。”付亮11月2日(ri)下(xia)午微信接受《每日(ri)經濟新聞》記(ji)者采訪時稱。

不過,也有深耕通(tong)信的業內(nei)人士指出,合營公司的模(mo)式可(ke)以(yi)將某一項(業務)更靈(ling)活(huo)地(di)開展,未來中國(guo)聯通(tong)亦可(ke)借此在融資上(shang)探(tan)索(suo)更多空間,為業務研發拓(tuo)展開路。

聯通騰訊優勢互補

投資者(zhe)在(zai)意股價,從(cong)業(ye)者(zhe)操心業(ye)務(wu)(wu)。根據前述業(ye)內人(ren)士的說法,合營公司(si)的方向值得(de)細究。中國聯通(tong)在(zai)當日晚間(jian)公告中介紹,上述新設合營企業(ye)主(zhu)(zhu)要從(cong)事(shi)內容(rong)分(fen)發(fa)網絡(CDN)和邊緣(yuan)計算業(ye)務(wu)(wu),立足于(yu)自主(zhu)(zhu)研發(fa),形成完整的CDN/MEC平(ping)臺能力、運營能力和產品創新能力。

11月2日下午,楊光通(tong)過微信對《每日經濟新(xin)聞》記者(zhe)分析(xi)稱(cheng),CDN并(bing)不是新(xin)話題,因(yin)此此次大家更看重的應該(gai)是邊緣(yuan)計算業務。“這(zhe)方面運(yun)營商(shang)有邊緣(yuan)機房(fang)、網絡(luo)連接等基礎設施資源;公有云廠商(shang)有技術和生(sheng)態優勢(shi),理(li)論上是個優勢(shi)互補的合作。”楊光稱(cheng)。

細數運營商(shang)和公(gong)有(you)云(yun)廠商(shang)的(de)發展歷(li)程,近年來既有(you)競爭又有(you)合(he)作。

隨著(zhu)傳統(tong)移動通(tong)信業(ye)務(wu)增速(su)放(fang)緩(huan),運營商扎堆云(yun)計算(suan),雖然(ran)從(cong)“玩家(jia)”數(shu)量(liang)來(lai)看,中(zhong)國云(yun)計算(suan)市(shi)場還是以頭部互(hu)聯(lian)網企業(ye)為主,如(ru)IDC此前數(shu)據就顯示,中(zhong)國2021年(nian)上半年(nian)公有云(yun)IaaS+PaaS市(shi)場中(zhong),阿里云(yun)、騰訊云(yun)、華為云(yun)總計市(shi)場份(fen)額達60%;今年(nian)6月,騰訊云(yun)宣布其所有內部業(ye)務(wu)(包括QQ和微信)已經(jing)完全(quan)遷移到(dao)云(yun)端,大大降低了其內部IT成(cheng)本(ben)。

不(bu)過,運營商的(de)實力(li)和增速也不(bu)容小(xiao)覷(qu),其中(zhong)三大運營商各有側重,中(zhong)國(guo)移動(dong)有移動(dong)云(yun)(yun)計算(suan),中(zhong)國(guo)聯通(tong)主要借(jie)力(li)阿里云(yun)(yun);今年7月,由中(zhong)國(guo)電信(xin)牽頭的(de)“國(guo)資監管云(yun)(yun)”項目正(zheng)式上線(xian),中(zhong)國(guo)電信(xin)借(jie)此拿下了(le)“國(guo)云(yun)(yun)”入場券。

從最新(xin)業績(ji)來看,2022年前三季度(du),電信天翼云(yun)收入翻番,中國(guo)聯通半年報也(ye)提到(dao)了新(xin)戰(zhan)略:“圍(wei)繞大(da)聯接、大(da)計(ji)算(suan)、大(da)數(shu)(shu)據(ju)、大(da)應用(yong)、大(da)安全(quan)五大(da)主責主業,全(quan)面發力數(shu)(shu)字經濟主航道”,其(qi)中三個主責業務都與云(yun)服務及邊緣計(ji)算(suan)掛鉤。

在楊(yang)光看來,此次聯通(tong)和騰訊雙方能達成(cheng)合作,一方面,運營(ying)商(shang)(shang)(shang)有(you)(you)基礎(chu)設(she)(she)施資源獨立(li)做(zuo)邊緣計(ji)(ji)算,但企業客(ke)戶往(wang)往(wang)希(xi)望將邊緣計(ji)(ji)算平臺(tai)與自己(ji)在用的(de)(de)公有(you)(you)云(yun)平臺(tai)統一,而不是(shi)分別部署兩套系統,使得邊緣云(yun)成(cheng)為(wei)公有(you)(you)云(yun)的(de)(de)延伸(shen),國(guo)(guo)際運營(ying)商(shang)(shang)(shang)也愿(yuan)意選擇與公有(you)(you)云(yun)大廠合作。另一方面,國(guo)(guo)內三大運營(ying)商(shang)(shang)(shang)中(zhong),電(dian)信(xin)和移(yi)動的(de)(de)云(yun)業務(wu)發展較(jiao)快,而聯通(tong)相(xiang)對比(bi)較(jiao)弱,采取合作的(de)(de)方式可能會是(shi)更理性(xing)的(de)(de)選擇。從(cong)騰訊的(de)(de)角度(du)出發,看中(zhong)的(de)(de)則是(shi)運營(ying)商(shang)(shang)(shang)的(de)(de)邊緣基礎(chu)設(she)(she)施。

云業務競爭格局成焦點

兩方最初的(de)交集還是那次混改。2017年8月,中(zhong)國(guo)(guo)聯(lian)通宣布非公(gong)開發行(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票90.37億(yi)股(gu)(gu),發行(xing)價(jia)格為6.83元/股(gu)(gu)。深圳市騰訊信達(da)有限合伙企業(有限合伙)認(ren)購了16.105億(yi)股(gu)(gu),花費(fei)近110億(yi)元。不過(guo),以11月2日中(zhong)國(guo)(guo)聯(lian)通的(de)股(gu)(gu)價(jia)為參考,該認(ren)購已(yi)經虧損(sun)。

值得一提(ti)的(de)是(shi),聯(lian)通與騰訊的(de)“交集”還不止當年的(de)混改和此次(ci)的(de)設立合營公司。

今年3月,中國聯通(tong)在(zai)發布(bu)日常關聯交易時提到了其間(jian)(jian)接控(kong)股子公(gong)司(si)(si)(si)中國聯合網(wang)絡通(tong)信有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)聯通(tong)運營公(gong)司(si)(si)(si))與深圳(zhen)市騰訊計算機(ji)系(xi)統有限公(gong)司(si)(si)(si)(以下簡(jian)稱(cheng)騰訊科技)之間(jian)(jian)的關聯交易。

根據當時的(de)(de)公(gong)告,騰訊(xun)科(ke)技(ji)成(cheng)立于1998年,是(shi)一家(jia)以互聯(lian)(lian)網為基礎(chu)的(de)(de)科(ke)技(ji)與文化公(gong)司,法定代表人(ren)為馬化騰,截至今年3月12日,中(zhong)國聯(lian)(lian)通董事(shi)盧(lu)山在騰訊(xun)科(ke)技(ji)擔任董事(shi)職務,騰訊(xun)科(ke)技(ji)構成(cheng)中(zhong)國聯(lian)(lian)通的(de)(de)關(guan)聯(lian)(lian)法人(ren)。

從交易(yi)金額(e)及業(ye)務方向來看,2021年(nian)雙方日常關聯(lian)(lian)交易(yi)的發生額(e)為(wei)收(shou)入28.84億(yi)元(yuan),支出(chu)15.86億(yi)元(yuan);交易(yi)內容包括但不限于聯(lian)(lian)通運(yun)營(ying)(ying)公司(si)向騰(teng)訊科技(ji)提(ti)供電信及相關增值服務,向騰(teng)訊科技(ji)購買權(quan)益類產品及合作開展一卡充充值業(ye)務,騰(teng)訊科技(ji)向聯(lian)(lian)通運(yun)營(ying)(ying)公司(si)提(ti)供微信支付渠(qu)道業(ye)務等。

從(cong)這(zhe)份(fen)關(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)易(yi)披露(lu)的(de)(de)信(xin)息來看(kan),起碼騰訊(xun)科技和聯(lian)通(tong)運營公司的(de)(de)合(he)作還未擴展(zhan)至云(yun)(yun)(yun)業務方(fang)面(mian)。值得注意的(de)(de)是(shi),《每日經濟(ji)新(xin)聞》記(ji)者注意到,同樣在(zai)這(zhe)份(fen)關(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)易(yi)公告中還提到了另(ling)一(yi)個公有(you)(you)云(yun)(yun)(yun)大廠——阿(a)里(li)(li)云(yun)(yun)(yun)。雙方(fang)業務范(fan)圍包括但不限于,聯(lian)通(tong)運營公司向阿(a)里(li)(li)云(yun)(yun)(yun)提供(gong)電信(xin)及(ji)相(xiang)關(guan)增(zeng)值服務,與(yu)阿(a)里(li)(li)云(yun)(yun)(yun)合(he)作開展(zhan)云(yun)(yun)(yun)計算相(xiang)關(guan)業務等(deng)。2021年關(guan)聯(lian)交(jiao)(jiao)易(yi)收入15.25億(yi)元(yuan),支出2.28億(yi)元(yuan)。由此也可看(kan)出,中國聯(lian)通(tong)的(de)(de)云(yun)(yun)(yun)計算業務發(fa)展(zhan)確實與(yu)阿(a)里(li)(li)云(yun)(yun)(yun)有(you)(you)著(zhu)緊密聯(lian)系。

但(dan)正因如此(ci),此(ci)次成立合營公司后,中國聯通云(yun)業(ye)務(wu)的(de)展開方(fang)式是否(fou)會(hui)發生改(gai)變,與公有云(yun)大廠的(de)關系是否(fou)會(hui)隨之發生變化,將在多(duo)大程(cheng)度上影響(xiang)市場競(jing)爭格局,成為業(ye)界熱(re)議的(de)焦(jiao)點(dian)。

封面(mian)圖(tu)片來源:數據(ju)來源:IDC、東北證(zheng)券、華經研究院(yuan)、國(guo)金證(zheng)券楊靖制圖(tu)、視覺(jue)中國(guo)圖(tu)

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