每(mei)經記(ji)者｜陳晨    每(mei)經編(bian)輯｜彭水萍

今日（11月9日），華(hua)創陽安（SH600155，股(gu)(gu)(gu)價7.18元，市(shi)值125億元）發(fa)布了非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)票(piao)發(fa)行(xing)情(qing)況(kuang)報告書。根據投資(zi)者認購情(qing)況(kuang)，本次非(fei)公(gong)開發(fa)行(xing)A股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)價格為5.8元/股(gu)(gu)(gu)，共計(ji)發(fa)行(xing)5.22億股(gu)(gu)(gu)，合計(ji)募(mu)(mu)資(zi)約30.27億元，相比原計(ji)劃募(mu)(mu)資(zi)上限(xian)80億元縮(suo)水約62%。據悉(xi)，本次募(mu)(mu)集資(zi)金扣除發(fa)行(xing)費(fei)用(yong)后(hou)全部用(yong)于向華(hua)創證券(quan)增(zeng)資(zi)。

圖片來源：每經記者 朱萬平 攝（每經資料(liao)圖）

另(ling)外(wai)，本次發行(xing)對象(xiang)最終確定為12名，其中(zhong)(zhong)作為同行(xing)的券(quan)商共(gong)有6名，且均為頭部(bu)券(quan)商，分(fen)別是中(zhong)(zhong)信(xin)證券(quan)、光(guang)大(da)證券(quan)、國泰君安、廣(guang)發證券(quan)、招商證券(quan)和中(zhong)(zhong)信(xin)建投，合(he)計認購(gou)12.37億元(yuan)，占總募集資金近41%。

募資資金縮水，卻受眾多頭部券商捧場

2021年3月，經(jing)華(hua)創陽(yang)安(an)2021年第(di)一次臨(lin)時(shi)股(gu)東大會審議，同意非(fei)公(gong)開發行(xing)(xing)股(gu)票不超過(guo)5.22億股(gu)，定(ding)價(jia)基準日為(wei)發行(xing)(xing)期首日，發行(xing)(xing)價(jia)格不低于定(ding)價(jia)基準日前20個交易日（不含定(ding)價(jia)基準日）公(gong)司(si)股(gu)票交易均價(jia)的80%，募(mu)集資金不超過(guo)80億元（含本數）。2021年11月16日，中國(guo)證監會核準華(hua)創陽(yang)安(an)非(fei)公(gong)開發行(xing)(xing)不超過(guo)5.22億股(gu)。

今日，華(hua)創(chuang)陽(yang)安披露了非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)股(gu)票發(fa)行(xing)情況(kuang)報(bao)告書，根據(ju)投資(zi)(zi)者(zhe)認購情況(kuang)，本次非公(gong)開(kai)(kai)發(fa)行(xing)A股(gu)股(gu)票共(gong)計(ji)5.22億(yi)股(gu)，發(fa)行(xing)價格為(wei)5.8元/股(gu)，本次發(fa)行(xing)募(mu)集資(zi)(zi)金總(zong)額為(wei)30.27億(yi)元，對比發(fa)現，華(hua)創(chuang)陽(yang)安本次募(mu)集資(zi)(zi)金總(zong)額僅為(wei)預(yu)(yu)計(ji)募(mu)資(zi)(zi)額上(shang)限的38%。與之對比，記者(zhe)注(zhu)意到，今年來已(yi)經實施定增的國金證券(quan)(quan)和長(chang)城證券(quan)(quan)實際募(mu)資(zi)(zi)額達到預(yu)(yu)計(ji)募(mu)資(zi)(zi)額上(shang)限的90%以上(shang)。

雖說募(mu)資規模大打折扣，但是記者發現，華創陽安本次非公(gong)開發行受到了同(tong)行券(quan)商的捧場，且(qie)均為頭(tou)部券(quan)商。華創陽安公(gong)告顯示，本次非公(gong)開發行對(dui)象最(zui)終確定為12名，其中(zhong)(zhong)有6名為券(quan)商，分(fen)別(bie)是中(zhong)(zhong)信證(zheng)券(quan)、光大證(zheng)券(quan)、國泰君安、廣發證(zheng)券(quan)、招商證(zheng)券(quan)和(he)中(zhong)(zhong)信建投(tou)，這6家(jia)券(quan)商均以(yi)其自有資金參與認購，合計(ji)獲配12.37億元，占總(zong)募(mu)集資金近41%。

值得(de)一提的是，中信(xin)證券(quan)本次獲配6206.90萬(wan)股(gu)，獲配金額約3.6億(yi)元。本次非公開發行(xing)后，中信(xin)證券(quan)一舉進入華(hua)創(chuang)陽安前十大(da)(da)股(gu)東名單(dan)，位列(lie)第(di)8大(da)(da)股(gu)東，持股(gu)比例為2.74%。 

華創陽安表(biao)示，本(ben)次(ci)(ci)發行前后公(gong)司均無(wu)控(kong)股(gu)股(gu)東和(he)實際控(kong)制人，本(ben)次(ci)(ci)發行不會導致公(gong)司控(kong)制權發生變(bian)化。同時，本(ben)次(ci)(ci)發行完成后，公(gong)司股(gu)權分布符合(he)《上海證券交易(yi)所股(gu)票上市規則》規定的上市條件。

募集資金用于向華創證券增資

《每日經濟(ji)新聞(wen)》記者了解(jie)到，華(hua)創(chuang)(chuang)陽安(an)是一家以(yi)數(shu)字科技和綜合金融服務(wu)(wu)(wu)為核心業(ye)務(wu)(wu)(wu)的控股(gu)型平臺公(gong)司(si)，全資(zi)(zi)子公(gong)司(si)華(hua)創(chuang)(chuang)證(zheng)券是其核心資(zi)(zi)產，華(hua)創(chuang)(chuang)證(zheng)券對華(hua)創(chuang)(chuang)陽安(an)的營(ying)業(ye)收入及利潤貢獻均超過(guo)99%。因此，華(hua)創(chuang)(chuang)陽安(an)表示，本(ben)次(ci)非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)票募集資(zi)(zi)金扣除發(fa)行(xing)費用后全部用于向華(hua)創(chuang)(chuang)證(zheng)券增(zeng)資(zi)(zi)，有利于推動(dong)華(hua)創(chuang)(chuang)證(zheng)券各類業(ye)務(wu)(wu)(wu)尤其是投資(zi)(zi)業(ye)務(wu)(wu)(wu)、資(zi)(zi)本(ben)中介業(ye)務(wu)(wu)(wu)的發(fa)展，提升公(gong)司(si)盈利能力。

華創(chuang)(chuang)陽(yang)安2022年中報顯示，華創(chuang)(chuang)證(zheng)券(quan)自營(ying)投資(zi)業務以基(ji)本面及政(zheng)策研(yan)究為基(ji)礎，前瞻布局，及時調整投資(zi)策略，較好(hao)地把握了大類資(zi)產輪動趨(qu)勢，固定收(shou)益(yi)投資(zi)收(shou)益(yi)率高于同期中債總(zong)(zong)財富總(zong)(zong)值(zhi)指數(shu)。另外，信用交易業務通過科技賦能(neng)不斷提升兩(liang)融業務輸出，開展融券(quan)業務創(chuang)(chuang)新。截至2022年6月末，兩(liang)融余額40.21億元。

作為(wei)一家以貴州(zhou)為(wei)大本營的中型(xing)券(quan)(quan)商，華創證(zheng)券(quan)(quan)近年來產品和服務觸(chu)角不斷延伸(shen)，也(ye)在積極推動各項(xiang)業(ye)務加快轉型(xing)。在研究與機構(gou)業(ye)務、資產管理業(ye)務、債券(quan)(quan)自營投資業(ye)務等方面形成(cheng)了(le)顯(xian)著的業(ye)務特色。不過，今年來市場上具有(you)較強聲音的卻是其競拍太(tai)平洋證(zheng)券(quan)(quan)股權。

2022年5月26日(ri)(ri)，北(bei)(bei)京市第(di)二(er)中(zhong)級人民(min)法(fa)院于(yu)北(bei)(bei)京產權交(jiao)易所司法(fa)拍(pai)賣平(ping)臺對(dui)北(bei)(bei)京嘉(jia)(jia)裕持有的太平(ping)洋股(gu)權進(jin)行競價(jia)拍(pai)賣。2022年5月27日(ri)(ri)，北(bei)(bei)京產權交(jiao)易所發布網(wang)絡競價(jia)成功(gong)確認書，華創證(zheng)(zheng)券(quan)以17.26億元(yuan)競得北(bei)(bei)京嘉(jia)(jia)裕持有的太平(ping)洋證(zheng)(zheng)券(quan)7.44億股(gu)股(gu)份(fen)（占總股(gu)本的10.92%）。2022年6月17日(ri)(ri)，華創證(zheng)(zheng)券(quan)收到《北(bei)(bei)京市第(di)二(er)中(zhong)級人民(min)法(fa)院執行裁定(ding)書》，華創證(zheng)(zheng)券(quan)已向證(zheng)(zheng)監會(hui)提交(jiao)股(gu)東資(zi)格(ge)申請資(zi)料。

華(hua)創陽安對此認為，華(hua)創證券(quan)成(cheng)(cheng)功競(jing)(jing)拍取得太(tai)平洋證券(quan)股份，成(cheng)(cheng)為第一大(da)股東后(hou)，將有(you)助于實現業務協(xie)同(tong)，資源與優勢互補，提升(sheng)市場(chang)競(jing)(jing)爭力和資源整合能力。

封(feng)面圖片來源：每經(jing)記者 朱萬平 攝