每經記者｜李(li)碩    每經編輯(ji)｜裴健如    

汽(qi)車行(xing)業正在經(jing)歷(li)前所未(wei)有的大(da)變革。新技術席卷的同時，受供應(ying)鏈中(zhong)斷、近期通貨膨脹(zhang)加劇、工資(zi)水(shui)平(ping)上漲以(yi)及俄烏沖突等因素的共(gong)同影響(xiang)，行(xing)業成本(ben)增加，原(yuan)材料以(yi)及電子元(yuan)件(jian)和微處理(li)器等中(zhong)間產品(pin)供應(ying)受限，近兩(liang)年行(xing)業整體利(li)潤率面(mian)臨下(xia)行(xing)壓力。數(shu)據顯示，過去5年，主機廠、零部(bu)件(jian)供應(ying)商(shang)的利(li)潤率分(fen)別(bie)(bie)從(cong)2017年的6.7%和8.6%下(xia)滑至2021年的3.4%和7.0%，同比分(fen)別(bie)(bie)下(xia)降49%和18%。

在(zai)此(ci)背(bei)景下，汽車(che)產業的(de)轉型之路何在(zai)？汽車(che)主(zhu)機廠(chang)、供應商又應如何駛出低回報(bao)賽道(dao)？在(zai)11月23日由成(cheng)都傳媒集(ji)團旗下每(mei)日經濟新聞(wen)主(zhu)辦的(de)第十四屆中國獵車(che)榜上，普華永道(dao)在(zai)中國首發《著(zhu)眼未來：汽車(che)行(xing)業趨勢(shi)報(bao)告》中文版（以下簡稱《報(bao)告》），對上述問(wen)題進行(xing)了解答(da)。

《報告》提出，為了(le)在深度(du)和(he)廣度(du)上應對(dui)提升業(ye)績需(xu)面臨的(de)重重挑(tiao)戰并滿(man)足轉型需(xu)要，汽車行(xing)業(ye)須多措并舉，在布局(ju)、能力、云和(he)文化四大領(ling)域持續發力，鞏固強化傳統業(ye)務模式(shi)的(de)同時，不斷發展新(xin)業(ye)務，以應對(dui)當前和(he)未來挑(tiao)戰。

數據來源：《著眼未來：汽車(che)行業趨勢報告(gao)》攝圖網圖 劉國梅(mei)制圖

新興業務前景十分廣闊

《報告(gao)》預計(ji)，到2030年，在行業徹底重(zhong)塑，從燃油(you)車(che)占絕(jue)對主導轉(zhuan)變為(wei)CASE技術占主導的(de)(de)前(qian)提下，汽車(che)行業的(de)(de)傳統及(ji)新興業務規模(mo)將從目前(qian)的(de)(de)3萬億美元增至6.5萬億美元，市(shi)場(chang)前(qian)景依舊(jiu)十分廣(guang)闊。

據(ju)CleanTechnica公布的(de)(de)數(shu)據(ju)，今年前(qian)9個月(yue)，全(quan)球新能源(yuan)汽(qi)車累(lei)計銷(xiao)量(liang)達到681.53萬輛，占全(quan)球汽(qi)車市(shi)場(chang)銷(xiao)量(liang)的(de)(de)13%，其中純(chun)電動汽(qi)車占比(bi)(bi)達到9.3%。“未來5~10年，中國市(shi)場(chang)的(de)(de)汽(qi)車年銷(xiao)量(liang)基本(ben)保持(chi)微增，但市(shi)場(chang)結構將出現很大變(bian)化，我們預測到2030年前(qian)后，純(chun)燃油車銷(xiao)量(liang)將從2021年的(de)(de)占比(bi)(bi)75%降至11%，電動車占比(bi)(bi)則將占到41%。”徐滬(hu)初表示(shi)。

與此同時，自動駕駛、互(hu)聯服務在汽車產業(ye)的價值也在急劇上升。

“我們(men)預(yu)計傳統(tong)汽車(che)產品(pin)和(he)服(fu)(fu)(fu)(fu)務（包括燃油動(dong)力總成、融資和(he)保(bao)(bao)險等）市(shi)場仍將非(fei)常(chang)重要：到2030年(nian)(nian)，該市(shi)場將對(dui)6.5萬億(yi)(yi)(yi)美(mei)元(yuan)的(de)行(xing)業(ye)(ye)總價(jia)值(zhi)池(chi)(chi)(chi)貢獻2.5萬億(yi)(yi)(yi)美(mei)元(yuan)。而(er)其他新興價(jia)值(zhi)池(chi)(chi)(chi)的(de)增(zeng)長(chang)(chang)速度可能要快得多。例如，我們(men)預(yu)計新產品(pin)和(he)服(fu)(fu)(fu)(fu)務（即(ji)L2~L5級駕駛輔助技術(shu)系統(tong)、純(chun)電動(dong)車(che)以(yi)及充電服(fu)(fu)(fu)(fu)務和(he)基礎設施）到2030年(nian)(nian)將以(yi)23%的(de)復合年(nian)(nian)增(zeng)長(chang)(chang)率，實現(xian)2.5萬億(yi)(yi)(yi)美(mei)元(yuan)的(de)價(jia)值(zhi)池(chi)(chi)(chi)。同樣，數字服(fu)(fu)(fu)(fu)務（V2X連接、電子商務、基于駕駛行(xing)為(wei)的(de)保(bao)(bao)險等）將同期增(zeng)長(chang)(chang)22%，達到1.3萬億(yi)(yi)(yi)美(mei)元(yuan)。新的(de)商業(ye)(ye)模式(shi)（自動(dong)駕駛汽車(che)、智慧出行(xing)和(he)商業(ye)(ye)車(che)隊服(fu)(fu)(fu)(fu)務）將以(yi)18%的(de)復合年(nian)(nian)增(zeng)長(chang)(chang)率，增(zeng)至2850億(yi)(yi)(yi)美(mei)元(yuan)。”《報告(gao)》表示。

此(ci)外(wai)，ESG（環境、社會、治理(li)）的(de)協同和(he)可持續(xu)發(fa)展也為汽車(che)行業(ye)(ye)的(de)轉型提供(gong)了新要求。當(dang)前，交通是全球最大的(de)溫室(shi)氣體(ti)(ti)排(pai)放源(yuan)，通過(guo)電氣化推動交通清(qing)潔發(fa)展已成(cheng)為全球主要經(jing)濟(ji)體(ti)(ti)共(gong)識。然(ran)而，僅僅圍繞電動車(che)業(ye)(ye)務(wu)創(chuang)建(jian)個別(bie)新的(de)業(ye)(ye)務(wu)是遠(yuan)遠(yuan)不夠的(de)，汽車(che)行業(ye)(ye)為“清(qing)潔車(che)輛，清(qing)潔生產”目標(biao)作出(chu)的(de)承諾，標(biao)志著一場深(shen)刻(ke)變革正在進行。

為此，普華永道(dao)思略特中國汽(qi)車行業(ye)合伙人徐滬初建(jian)議，車企(qi)應積(ji)極(ji)將(jiang)ESG融(rong)入企(qi)業(ye)發(fa)展戰略，并借(jie)助(zhu)第三方評級(ji)機(ji)(ji)構及與(yu)評估結果相對(dui)(dui)應的獎懲機(ji)(ji)制(zhi)，引(yin)導或約束企(qi)業(ye)行為。例如(ru)主機(ji)(ji)廠需要建(jian)立可核查碳(tan)排放數據的碳(tan)臺賬(zhang)，對(dui)(dui)整個(ge)范圍內的排放源進(jin)行記錄。而降(jiang)低排放還會(hui)促使主機(ji)(ji)廠提高對(dui)(dui)供應商(shang)碳(tan)排放的要求(qiu)，并對(dui)(dui)其可核查的碳(tan)足跡進(jin)行監(jian)測，尤其是針(zhen)對(dui)(dui)部分(fen)高排放的原材料（鋼(gang)、鋁、石化、玻璃等(deng)）和制(zhi)成品（電子元(yuan)件等(deng)）領域。

值(zhi)得(de)一提的是(shi)，汽車行業(ye)向(xiang)(xiang)新能源價值(zhi)鏈轉型(xing)的同(tong)時，消(xiao)費(fei)者訴求也將出現不小轉變。《報告(gao)》認(ren)為，盡(jin)管(guan)隨(sui)著人口年(nian)齡上移，“銀(yin)發經濟”將被(bei)催生，但汽車相關消(xiao)費(fei)趨勢仍(reng)將向(xiang)(xiang)樂于接受(shou)新鮮事物的年(nian)輕人傾斜。

“近(jin)期，我們(men)針對中國年輕消費者的大(da)規(gui)模(mo)調研(yan)(yan)表(biao)明，他們(men)展示了更加多(duo)元、創新(xin)、自(zi)我、科技想象的特點，其(qi)中個性表(biao)達力、悅己體(ti)驗力、文化自(zi)信力是他們(men)與以往消費者關注點中較為不同的方面。”徐滬初(chu)認為，在新(xin)環境下，車(che)企的能力與資源將(jiang)由此前注重整車(che)研(yan)(yan)發制造和資產規(gui)模(mo)為主向用戶、數據、技術、生(sheng)態(tai)圈等(deng)新(xin)維度轉(zhuan)(zhuan)變。怎樣讓用戶“活”起來(lai)、數據“流”起來(lai)、生(sheng)態(tai)“轉(zhuan)(zhuan)”起來(lai)，將(jiang)成為未來(lai)車(che)企制勝的關鍵。

4C領域轉型時不我待

面(mian)對汽(qi)車行業變局，《報告》認為(wei)，車企(qi)、供應商在4C——即布局（Configuration）、能力（Capabilities）、云（Cloud）和文化（Culture）領域的轉型至(zhi)關重要。

在業務(wu)(wu)層面，隨(sui)著(zhu)新能源和(he)新出(chu)行(xing)價值鏈(lian)的(de)展(zhan)開，全新運營模(mo)式成為必要(yao)(yao)。“主(zhu)機(ji)廠以(yi)及其(qi)諸多1級(ji)甚至2級(ji)供應(ying)商，可能需(xu)要(yao)(yao)重組(zu)和(he)拓展(zhan)其(qi)傳(chuan)統運營模(mo)式，以(yi)容納帶來新業務(wu)(wu)的(de)產品(pin)和(he)服(fu)務(wu)(wu)，并吸(xi)引新興技術人(ren)才(cai)。同時，由于主(zhu)機(ji)廠開始將出(chu)行(xing)和(he)聯(lian)網(wang)服(fu)務(wu)(wu)以(yi)及商業車(che)隊等(deng)新業務(wu)(wu)納入核心(xin)業務(wu)(wu)，他們可能需(xu)要(yao)(yao)創建新的(de)運營模(mo)式，將此類業務(wu)(wu)及其(qi)所依托的(de)軟件、技術和(he)服(fu)務(wu)(wu)平臺進行(xing)整合。”徐滬初表示。

事(shi)實上，已有車(che)企開(kai)啟了類似變革。如，福特汽車(che)公司(si)就于今年3月宣布重組計劃(hua)，拆分燃(ran)油車(che)業務(wu)（Ford Blue）和(he)電動(dong)車(che)業務(wu)（Ford Model e）為兩(liang)個獨立汽車(che)部(bu)門(men)。福特還為Ford Next創建了獨立的業務(wu)部(bu)門(men)，專注于自動(dong)駕駛(shi)汽車(che)、出行服務(wu)和(he)新技(ji)術，而(er)Ford Pro則專注于商務(wu)用車(che)及相關服務(wu)。

然而，傳統(tong)業(ye)務(wu)和(he)新業(ye)務(wu)對企業(ye)的(de)(de)能(neng)力(li)和(he)技術人才的(de)(de)要求可(ke)(ke)能(neng)存(cun)在差異。《報告》認為，主機廠(chang)可(ke)(ke)通過(guo)內部轉型推動增長和(he)盈(ying)利(li)。例如(ru)，普華永道(dao)分析顯示，通過(guo)智慧(hui)工廠(chang)轉型（運(yun)(yun)用工業(ye)4.0技術），企業(ye)可(ke)(ke)降(jiang)低5%至40%的(de)(de)運(yun)(yun)營成本。此外，互聯供應鏈(lian)可(ke)(ke)通過(guo)采購(gou)到付款技術和(he)流程降(jiang)低高(gao)達30%的(de)(de)材料成本，并可(ke)(ke)改善(shan)客戶服(fu)務(wu)，削減多(duo)達40%的(de)(de)庫存(cun)。

不僅(jin)如此(ci)，伴隨(sui)智能網聯汽車(che)的普及，越(yue)(yue)來(lai)(lai)越(yue)(yue)多的云(yun)(yun)技術企業也(ye)在涌入(ru)(ru)汽車(che)價值鏈，引(yin)領CASE技術的持續(xu)發(fa)(fa)展。作為上(shang)游(you)供應商，它們變得日(ri)益(yi)重(zhong)要并不斷壯大，同(tong)時也(ye)參與下游(you)市場(chang)。這(zhe)些科技企業的加入(ru)(ru)，為汽車(che)主機(ji)廠(chang)帶(dai)來(lai)(lai)越(yue)(yue)來(lai)(lai)越(yue)(yue)多的潛在收益(yi)。通過這(zhe)層關系(xi)，主機(ji)廠(chang)可以繼(ji)續(xu)發(fa)(fa)展多云(yun)(yun)戰略(lve)（營(ying)(ying)銷(xiao)云(yun)(yun)、工業云(yun)(yun)、汽車(che)云(yun)(yun)和(he)后臺云(yun)(yun)），從而(er)打(da)造新(xin)的數字服務，開發(fa)(fa)新(xin)的收入(ru)(ru)來(lai)(lai)源，提升運營(ying)(ying)效率(lv)，加快價值交付。

“我們認為，行業正處于重(zhong)(zhong)大決策關(guan)頭。主機廠(chang)須(xu)在運營傳統燃油車業務(wu)的同時(shi)，加速發展新的電動車業務(wu)。為實現這一雙重(zhong)(zhong)業務(wu)模式(shi)，車企(qi)須(xu)開展重(zhong)(zhong)大變(bian)革，徹底重(zhong)(zhong)塑其業務(wu)模式(shi)、布局、能(neng)力、云、數據，以及企(qi)業文化。此舉對主機廠(chang)及其供應商(shang)來說均利益攸(you)關(guan)。”徐滬初說。

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