每(mei)經編(bian)輯｜楊(yang)建    

11月30日，滬指上漲0.05%。北上資金今日凈(jing)買入(ru)49.17億元。其中(zhong)滬股(gu)通凈(jing)買入(ru)36.70億(yi)元，深股(gu)通凈(jing)買入(ru)12.47億(yi)元。

11月30日，北(bei)上資(zi)金(jin)成交(jiao)活躍個股榜單中，凈(jing)買(mai)入(ru)個股共11只，金(jin)額(e)(e)最(zui)多的是(shi)五糧(liang)液（000858.SZ，收盤價：156.86元(yuan)），凈(jing)買(mai)入(ru)7.145億(yi)元(yuan)；凈(jing)賣出個股共9只，金(jin)額(e)(e)最(zui)多的是(shi)陜西煤業（601225.SH，收盤價：20.17元(yuan)），凈(jing)賣出1.901億(yi)元(yuan)。

11月30日，共有36只個股上榜龍虎榜，長安汽車龍虎榜單日凈買入額最多，達3.55億元。

在龍虎榜中，涉及機(ji)構專用席(xi)位的(de)個股有(you)22只，凈買(mai)入額前三的(de)是特一藥業、彩虹集團(tuan)、泰林生物，分別(bie)為4645.66萬(wan)元(yuan)、3306.73萬(wan)元(yuan)、1333.94萬(wan)元(yuan)。

2022年11月30日，滬深兩市一共(gong)(gong)發(fa)生145筆大宗交易(yi)，共(gong)(gong)成交16.2億元，涉(she)及(ji)93家上市公司。

銳捷網絡（301165.SZ）11月30日在投(tou)資(zi)者互動平臺(tai)表(biao)示，公司(si)是ICT（信息(xi)與通(tong)信產業）基(ji)礎設(she)施及行(xing)業解決(jue)方(fang)案(an)提供商，主營業務為網絡設(she)備、網絡安全產品(pin)(pin)及云桌面(mian)解決(jue)方(fang)案(an)的研發、設(she)計和銷售。公司(si)一直(zhi)致力(li)于將(jiang)技術與應用(yong)充分融(rong)合(he)，貼(tie)近用(yong)戶(hu)進(jin)行(xing)產品(pin)(pin)方(fang)案(an)創新，助力(li)各行(xing)業用(yong)戶(hu)實現數字化轉型(xing)和價值升級。對相關領域發展(zhan)情況，公司(si)將(jiang)持續(xu)關注。

永順泰（001338.SZ）11月(yue)30日在投資(zi)者互動(dong)平臺(tai)表示(shi)，隨(sui)著我國(guo)啤(pi)酒(jiu)產(chan)業(ye)向高端(duan)(duan)化、精釀化的(de)(de)(de)發展，將帶動(dong)特(te)種麥(mai)芽和高端(duan)(duan)麥(mai)芽的(de)(de)(de)需(xu)求快速增長，麥(mai)芽產(chan)業(ye)的(de)(de)(de)高端(duan)(duan)化趨(qu)勢逐漸顯現(xian)。公(gong)司(si)近年來產(chan)能利用(yong)率及產(chan)銷率均(jun)在100%左右，已(yi)達到滿(man)產(chan)滿(man)銷的(de)(de)(de)狀(zhuang)態。

洽洽食品（002557.SZ）11月(yue)30日在投資者互動平臺表示(shi)，公(gong)司(si)的參股公(gong)司(si)堅果(guo)派農(nong)業有(you)限(xian)公(gong)司(si)在國內進(jin)(jin)行了(le)夏威夷果(guo)和碧根果(guo)的種植(zhi)，目前即將進(jin)(jin)入(ru)掛果(guo)期和豐產(chan)期，預(yu)計豐產(chan)后會(hui)替代公(gong)司(si)10-20%堅果(guo)的供應量。

長榮股份（300195.SZ）11月30日在投資者互(hu)動(dong)(dong)(dong)平臺(tai)表示，公司(si)擁有新冠抗(kang)原檢(jian)(jian)測(ce)試劑盒全自動(dong)(dong)(dong)包裝(zhuang)生(sheng)產線(xian)，該生(sheng)產線(xian)采用(yong)模塊化一(yi)體(ti)設計，具有自動(dong)(dong)(dong)高效、適用(yong)性廣、可遠程(cheng)運維、可按需定(ding)制等優(you)勢，可實(shi)現抗(kang)原檢(jian)(jian)測(ce)用(yong)物料從上料到裝(zhuang)箱的(de)全工序自動(dong)(dong)(dong)化生(sheng)產。公司(si)目前正在陸續(xu)向客戶(hu)交付(fu)相關訂(ding)單，具體(ti)經營(ying)數據(ju)請(qing)您(nin)關注公司(si)定(ding)期(qi)報告。

銳明技術（002970.SZ）11月30日在投資者互動平(ping)臺表示，公司(si)相關產品(pin)應用(yong)了(le)搭載地平(ping)線旭日3邊緣AI芯片的360環視(shi)與盲區監測預警系統，上述產品(pin)及前視(shi) ADAS 攝像機均已銷售。公司(si)具體業績(ji)情況及財務(wu)數據請持續關注定期報告。

拓日新能（002218.SZ）11月30日在投資(zi)者互動平臺表示，公司具(ju)備建設(she)(she)集成式光伏車(che)棚電站設(she)(she)計、建設(she)(she)、運(yun)營(ying)及配備儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)+汽(qi)車(che)充電樁(zhuang)等能(neng)(neng)(neng)力(li)，在深圳光明(ming)產業(ye)基地已(yi)建設(she)(she)30千瓦(wa)光伏+儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)+新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)充電樁(zhuang)的(de)光伏車(che)棚示范項目。

迪生力（603335.SH）11月30日(ri)在投資者互動(dong)平臺表示，公(gong)(gong)(gong)司(si)控股子公(gong)(gong)(gong)司(si)廣東(dong)威瑪的(de)(de)業(ye)務(wu)(wu)(wu)主要是(shi)新(xin)能源汽車動(dong)力(li)鋰電池(chi)再(zai)生利(li)用(yong)及(ji)新(xin)材料業(ye)務(wu)(wu)(wu)，目前為止，第一及(ji)第二期的(de)(de)生產(chan)線已(yi)滿負荷運(yun)行，年產(chan)能預計約10000金屬噸。隨著新(xin)能源汽車進入快速(su)發展階段，隨著動(dong)力(li)汽車市場占有率(lv)的(de)(de)發展趨勢不斷擴大，公(gong)(gong)(gong)司(si)會增(zeng)加(jia)上(shang)下游的(de)(de)業(ye)務(wu)(wu)(wu)，包括梯次利(li)用(yong)的(de)(de)業(ye)務(wu)(wu)(wu)，鋰電池(chi)再(zai)生利(li)用(yong)和新(xin)材料的(de)(de)生產(chan)業(ye)務(wu)(wu)(wu)是(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)布局的(de)(de)重要工作，打造(zao)產(chan)業(ye)鏈一體化的(de)(de)重點任務(wu)(wu)(wu)。

特銳德（300001.SZ）11月(yue)30日在投資者互動(dong)(dong)平臺表示(shi)，在新能(neng)源微(wei)電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)(wang)業務領域，公司(si)已經推出包(bao)含光(guang)伏、儲能(neng)、充(chong)電(dian)(dian)的新能(neng)源微(wei)網(wang)(wang)(wang)(wang)產品。公司(si)致力于打(da)造充(chong)電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)(wang)、微(wei)電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)(wang)、儲能(neng)網(wang)(wang)(wang)(wang)“三網(wang)(wang)(wang)(wang)融合”的虛擬(ni)電(dian)(dian)廠平臺，支(zhi)持充(chong)放電(dian)(dian)和光(guang)伏、儲能(neng)等分布式資源的高(gao)效聚合優化，已完成(cheng)和多個網(wang)(wang)(wang)(wang)、省、地級調控中心的對接互通，基于有序充(chong)電(dian)(dian)、低谷充(chong)電(dian)(dian)、高(gao)峰賣電(dian)(dian)、微(wei)網(wang)(wang)(wang)(wang)光(guang)伏、梯次儲能(neng)、車網(wang)(wang)(wang)(wang)互動(dong)(dong)等豐(feng)富的應用場景構建多類(lei)型虛擬(ni)電(dian)(dian)廠。

三聯虹普（SZ 300384，收盤價：15.99元）11月30日(ri)晚間發布(bu)公(gong)(gong)(gong)告稱，北(bei)京(jing)三聯(lian)虹普新合(he)纖技術服(fu)務(wu)股(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)司于2022年11月30日(ri)收到持(chi)股(gu)5%以上(shang)股(gu)東劉學斌先生《關于通過(guo)大宗交易方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)份超過(guo)1%的告知函》，劉學斌先生于近日(ri)通過(guo)大宗交易方式減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)票總(zong)計635萬股(gu)（占公(gong)(gong)(gong)司總(zong)股(gu)本比例1.9906%）。

樂心醫療（SZ 300562，收盤價：9.46元）11月(yue)30日(ri)晚間發布公告稱，公司股(gu)東潘偉(wei)潮于2022年11月(yue)08日(ri)至(zhi)(zhi)2022年11月(yue)29日(ri)減持公司股(gu)份約(yue)378.85萬股(gu)，減持比(bi)(bi)例為1.76%。本(ben)次減持股(gu)份比(bi)(bi)例已達到(dao)1%。2022年1至(zhi)(zhi)6月(yue)份，樂心醫(yi)療的(de)營(ying)業(ye)收入構(gou)成為：家用醫(yi)療產品占(zhan)比(bi)(bi)53.09%，可穿戴運動(dong)手環占(zhan)比(bi)(bi)20.59%，電子健康秤占(zhan)比(bi)(bi)19.71%，其(qi)他占(zhan)比(bi)(bi)6.61%。

博創科技（SZ 300548，收盤價：20.15元）11月30日(ri)晚(wan)間發布公(gong)(gong)告稱，公(gong)(gong)司股(gu)東東方通信股(gu)份有限公(gong)(gong)司于2022年9月5日(ri)至2022年9月26日(ri)期(qi)間減持公(gong)(gong)司股(gu)份約(yue)261萬股(gu)，減持股(gu)份占(zhan)公(gong)(gong)司總股(gu)份為1%。本次減持計劃時間已過半。2021年1至12月份，博創科技的營業(ye)收入構(gou)成為：通信及相關(guan)設備制造(zao)業(ye)占(zhan)比100.0%。

首都在線（SZ 300846，收盤價：10.56元）11月30日(ri)晚間發布公(gong)(gong)告稱，公(gong)(gong)司于2022年(nian)11月30日(ri)收(shou)到公(gong)(gong)司股(gu)東趙永(yong)志先(xian)生出具(ju)的(de)(de)《關于減(jian)持股(gu)份(fen)數(shu)量(liang)過(guo)(guo)半的(de)(de)告知(zhi)函(han)》，截至(zhi)2022年(nian)11月30日(ri)，股(gu)東趙永(yong)志先(xian)生通過(guo)(guo)集中(zhong)競價方式和大(da)宗(zong)交易方式減(jian)持了(le)公(gong)(gong)司股(gu)份(fen)約412萬股(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)司總股(gu)本的(de)(de)0.883284%，減(jian)持數(shu)量(liang)過(guo)(guo)半。

正元地信（SH 688509，收盤價：4.42元）11月30日(ri)晚間發布公(gong)(gong)(gong)告稱，正元(yuan)地理信息集團股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于近日(ri)收到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)珠海(hai)凌(ling)灃(feng)(feng)股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)投(tou)資合伙企業（有限(xian)合伙）發來(lai)的減(jian)持(chi)告知函，珠海(hai)凌(ling)灃(feng)(feng)于2022年(nian)11月15日(ri)至2022年(nian)11月30日(ri)期間，珠海(hai)凌(ling)灃(feng)(feng)減(jian)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)約(yue)899萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的比例為1.1672%，本(ben)(ben)次權(quan)益變(bian)動后，珠海(hai)凌(ling)灃(feng)(feng)持(chi)有公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)約(yue)3850萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的比例為約(yue)5.00%，不(bu)再是公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)持(chi)股(gu)(gu)(gu)(gu)5%以上股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)。

同達創業（SH 600647，收盤價：17.67元）11月30日晚間發布公告稱，自籌劃本(ben)次重(zhong)組(zu)事(shi)項以(yi)來(lai)，上市(shi)公司積極推進相關事(shi)宜，組(zu)織中介機(ji)構開展盡職調(diao)查、審計、評估等相關工作(zuo)。受本(ben)次新型冠狀(zhuang)病毒疫情等因素影(ying)響，目前重(zhong)組(zu)交(jiao)易(yi)(yi)進程(cheng)已(yi)較大程(cheng)度滯后，且后續工作(zuo)進程(cheng)存(cun)在較大不(bu)(bu)確定性(xing)，經雙方(fang)(fang)友好協(xie)商，終(zhong)止(zhi)本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)。2022年11月30日，公司與交(jiao)易(yi)(yi)對(dui)方(fang)(fang)簽署交(jiao)易(yi)(yi)終(zhong)止(zhi)協(xie)議，同(tong)意終(zhong)止(zhi)本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)，雙方(fang)(fang)均(jun)不(bu)(bu)存(cun)在違約行為，亦不(bu)(bu)存(cun)在任何糾紛(fen)或潛在糾紛(fen)。

清新環境（SZ 002573，收盤價：6.11元）11月30日(ri)晚間(jian)發布公告(gao)稱，本(ben)次非公開發行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)數量不超(chao)(chao)過約4.21億(yi)股(gu)(gu)。擬(ni)募(mu)集(ji)(ji)不超(chao)(chao)過27.2億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)用于以(yi)下用途(tu)：危(wei)廢(fei)綜(zong)合(he)處(chu)置(zhi)(zhi)(zhi)項目(mu)，擬(ni)投(tou)入(ru)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)13.2億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；達州市危(wei)險廢(fei)物(wu)集(ji)(ji)中處(chu)置(zhi)(zhi)(zhi)項目(mu)，擬(ni)投(tou)入(ru)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)5.6億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；雅安(an)循環經濟固廢(fei)綜(zong)合(he)處(chu)置(zhi)(zhi)(zhi)項目(mu)，擬(ni)投(tou)入(ru)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)4.2億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；新疆金(jin)(jin)(jin)派危(wei)險廢(fei)物(wu)綜(zong)合(he)處(chu)置(zhi)(zhi)(zhi)中心項目(mu)，擬(ni)投(tou)入(ru)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)3.4億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；大氣(qi)治理項目(mu)，擬(ni)投(tou)入(ru)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)5.9億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；玉昆鋼(gang)鐵(tie)煙氣(qi)脫(tuo)硫脫(tuo)硝(xiao)BOT項目(mu)，擬(ni)投(tou)入(ru)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)3.5億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)；蘇能錫電脫(tuo)硫系統及煙氣(qi)提水(shui)EPC項目(mu)，擬(ni)投(tou)入(ru)募(mu)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)(jin)2.4億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。

天喻信息（SZ 300205，收盤價：12.28元）11月(yue)30日晚間發(fa)布公告稱，2022年(nian)11月(yue)30日，公司(si)召開第八屆董(dong)事(shi)會第十五次會議(yi)、第八屆監事(shi)會第十二次會議(yi)，審議(yi)通過了《關于(yu)終(zhong)止向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)事(shi)項(xiang)的議(yi)案》，同(tong)意公司(si)終(zhong)止本次向特定對(dui)象發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)事(shi)項(xiang)。

海南發展（SZ 002163，收盤價：10.87元）11月30日晚(wan)間發布公告稱，公司控股子(zi)公司三鑫科技近(jin)日收到(dao)上(shang)海(hai)建工(gong)四(si)建集團有(you)限公司發來的《上(shang)海(hai)市建設工(gong)程施工(gong)（暫(zan)估(gu)價工(gong)程）中(zhong)標通知書》，中(zhong)標上(shang)海(hai)大歌劇院外立面(mian)及屋面(mian)裝飾(shi)工(gong)程項目，中(zhong)標金額約(yue)4.8億元。

①截至發稿，道指期貨漲(zhang)0.09%、標普(pu)500指數期貨漲(zhang)0.23%、納指期貨漲(zhang)0.41%。

②Horizon（HZNP，股價78.76美(mei)元，市值178.49億美(mei)元）盤前漲超(chao)30%。公司周二美(mei)股盤后公告(gao)，其董事會正在(zai)與三家制藥巨(ju)頭就潛在(zai)收(shou)購(gou)要約(yue)進行初步談判(pan)。

③瑞士信貸(dai)（CS，股價3.29美元，市值124.41億美元）盤前跌(die)近(jin)2.5%。據外媒報道(dao)，其債務(wu)保險成本飆升至新高，幾乎沒有跡象表明投資(zi)者對其前景的(de)擔憂正在消退。

④美國證交會（SEC）表(biao)示，委員會已經授權基于比(bi)特幣(bi)期貨的ETF在交易(yi)所上(shang)市，未來可(ke)能會有更(geng)多(duo)的申請。

⑤據外媒報道，埃尼集團（E，股價29.58美(mei)(mei)(mei)元，市值533.78億(yi)美(mei)(mei)(mei)元）表(biao)示，將考慮以50億(yi)美(mei)(mei)(mei)元收購凱雷投資集團支持的(de)勘探(tan)公司(si)Neptune。

⑥印度對(dui)外貿易總局發布公告稱，取消(xiao)今年(nian)(nian)9月(yue)(yue)對(dui)碎米(mi)等部(bu)分大米(mi)采取的出(chu)口限制措施。據印度媒體(ti)報道(dao)，本財年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)（2022年(nian)(nian)4月(yue)(yue)至9月(yue)(yue)），印度大米(mi)出(chu)口金額已達55億美(mei)元，而上(shang)一財年(nian)(nian)全年(nian)(nian)為97億美(mei)元。

⑦據(ju)外(wai)媒報道，瑞典(dian)(dian)央(yang)(yang)行(xing)(xing)周三表示(shi)，將于12月21日終止與烏克蘭央(yang)(yang)行(xing)(xing)的外(wai)匯協議(yi)。瑞典(dian)(dian)央(yang)(yang)行(xing)(xing)在(zai)一份聲明(ming)中(zhong)表示(shi)，兌換格里(li)夫納的需求現在(zai)大(da)幅下(xia)降，因此烏克蘭央(yang)(yang)行(xing)(xing)希望取消(xiao)與瑞典(dian)(dian)央(yang)(yang)行(xing)(xing)以及其他歐洲央(yang)(yang)行(xing)(xing)的外(wai)匯協議(yi)。

⑧據外媒報道，埃及政府與AMEA Power能(neng)源(yuan)公司(si)達成(cheng)協議(yi)，建造兩(liang)座容量為1000兆瓦的可再生能(neng)源(yuan)發電站，價值11億美元。

⑨據(ju)外媒報道，匈(xiong)牙利獲(huo)得(de)了歐(ou)(ou)盟(meng)委員會58億歐(ou)(ou)元(yuan)復蘇計劃的(de)初步批準；歐(ou)(ou)盟(meng)還建議扣留另外75億歐(ou)(ou)元(yuan)的(de)匈(xiong)牙利資金。

⑩北京時間(jian)21:30，美國10月商(shang)品貿易帳發(fa)布(bu)（前值-922億(yi)美元，預測(ce)值-906億(yi)美元），美國三季度個人消(xiao)費(fei)支出(PCE)年化季環比修(xiu)正值發(fa)布(bu)（前值1.4%，預測(ce)值1.6%），美國三季度實(shi)際GDP年化季環比修(xiu)正值發(fa)布(bu)（前值2.6%，預測(ce)值2.8%）；北京時間(jian)23:30，美國11月25日當周EIA原(yuan)油庫存(cun)變動發(fa)布(bu)（前值-369萬(wan)桶，預測(ce)值-321.3萬(wan)桶）。