每經記者｜陳晨    每經編(bian)輯｜彭水(shui)萍 

新(xin)年(nian)(nian)伊始，處于(yu)輔(fu)(fu)導期的兩(liang)家中小券(quan)商IPO輔(fu)(fu)導有了新(xin)的進展。近日，證(zheng)監(jian)(jian)會網站披露了華金證(zheng)券(quan)和申港證(zheng)券(quan)IPO輔(fu)(fu)導工作進展報(bao)告。其中，華金證(zheng)券(quan)的輔(fu)(fu)導報(bao)告中首(shou)次(ci)公開了在2022年(nian)(nian)11月遭(zao)到證(zheng)監(jian)(jian)會監(jian)(jian)管(guan)措施后，華金證(zheng)券(quan)對此的相關整改及人員問責情況。

圖片(pian)來源：攝圖網-500539504

2022年11月(yue)25日，證(zheng)(zheng)監會表(biao)示，華金證(zheng)(zheng)券存在投資銀(yin)行(xing)類業(ye)(ye)(ye)務內(nei)部控制不(bu)完善(shan)、廉潔從業(ye)(ye)(ye)風險防控機制不(bu)完善(shan)等違(wei)規行(xing)為(wei)。因此，證(zheng)(zheng)監會對華金證(zheng)(zheng)券采(cai)取(qu)責令改(gai)正措施(shi)并暫停公(gong)司(si)保(bao)薦和公(gong)司(si)債(zhai)券承銷(xiao)業(ye)(ye)(ye)務3個月(yue)。同時(shi)，證(zheng)(zheng)監會還對時(shi)任(ren)總經理(li)趙麗峰、時(shi)任(ren)分管投行(xing)業(ye)(ye)(ye)務高管胡旭在內(nei)的13人采(cai)取(qu)了相關監管措施(shi)。

華金證券IPO輔導針對監管措施整改

2020年(nian)3月，中信(xin)證(zheng)券與(yu)華金(jin)證(zheng)券簽(qian)訂了IPO輔導(dao)(dao)協議并完成備(bei)案，作為華金(jin)證(zheng)券的IPO輔導(dao)(dao)機構(gou)，中信(xin)證(zheng)券于(yu)2023年(nian)1月6日出(chu)具了輔導(dao)(dao)工作進展報告（第七期(qi)(qi)），本期(qi)(qi)輔導(dao)(dao)內容之(zhi)一是就(jiu)證(zheng)監(jian)會2022年(nian)11月25日出(chu)具的監(jian)管措施進行整改。

圖(tu)(tu)片來源(yuan)：證監(jian)會網(wang)站截圖(tu)(tu)

據介紹，華金(jin)證(zheng)券(quan)在收到監(jian)管措(cuo)施的(de)事(shi)前告知書后，就組織召開(kai)專(zhuan)題總(zong)(zong)裁辦公會，成(cheng)(cheng)立公司層面的(de)專(zhuan)項整(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)改(gai)領(ling)導小(xiao)組，由華金(jin)證(zheng)券(quan)黨委(wei)書記(ji)、總(zong)(zong)裁燕文波任(ren)組長，由合(he)規總(zong)(zong)監(jian)、首席風(feng)險官(guan)任(ren)副組長，成(cheng)(cheng)員包括投行、人(ren)(ren)力、資金(jin)、紀(ji)委(wei)辦公室(shi)等涉及(ji)領(ling)域的(de)經營管理層。專(zhuan)項整(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)改(gai)領(ling)導小(xiao)組負責(ze)牽(qian)頭(tou)制(zhi)定、審議、批準本(ben)次全面整(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)改(gai)計(ji)劃，并推動、監(jian)督計(ji)劃落(luo)實。領(ling)導小(xiao)組下設業務(wu)整(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)改(gai)、合(he)規人(ren)(ren)力紀(ji)檢、財務(wu)資金(jin)、品牌輿情(qing)四(si)個整(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)改(gai)工(gong)作組，負責(ze)協調、執行整(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)改(gai)工(gong)作，及(ji)時反饋(kui)整(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)改(gai)工(gong)作進展情(qing)況。

另(ling)外(wai)，華金證(zheng)券(quan)收到監管(guan)(guan)措(cuo)施(shi)后，已經啟動問(wen)責(ze)程(cheng)序。記(ji)者了解到，針(zhen)對13名被處(chu)罰個人(ren)，以及前(qian)期在(zai)現場檢查過程(cheng)中配合不力的相關責(ze)任(ren)人(ren)員(yuan)，華金證(zheng)券(quan)將依據(ju)監管(guan)(guan)措(cuo)施(shi)具體(ti)內容(rong)和《華金證(zheng)券(quan)股份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司(si)合規問(wen)責(ze)辦法》，嚴肅對其進行(xing)合規問(wen)責(ze)，并(bing)強化合規問(wen)責(ze)結(jie)果的應(ying)用(yong)。針(zhen)對本次被采取監管(guan)(guan)談話措(cuo)施(shi)的時任(ren)分(fen)管(guan)(guan)投行(xing)業務高管(guan)(guan)胡旭，華金證(zheng)券(quan)已經決定調整投行(xing)業務分(fen)管(guan)(guan)領導，由(you)公(gong)司(si)總裁燕文波分(fen)管(guan)(guan)。 

記者注意到(dao)，2021年(nian)(nian)年(nian)(nian)底(di)，華金證(zheng)券通過了(le)新(xin)總裁(cai)任(ren)命，原國(guo)海(hai)證(zheng)券副總裁(cai)燕(yan)文波(bo)出任(ren)華金證(zheng)券總裁(cai)。據悉，燕(yan)文波(bo)在(zai)國(guo)海(hai)證(zheng)券任(ren)職副總裁(cai)長達十年(nian)(nian)，長期從事(shi)投行(xing)業務及管(guan)理工作(zuo)，曾對國(guo)海(hai)證(zheng)券投行(xing)業務進行(xing)了(le)多方面的改革。

投行業務收入占據華金證券首位

2022年上半(ban)年，華金證券(quan)實現營(ying)業收入3.72億元，同(tong)比下滑約3%；凈利潤1456.22萬元，同(tong)比下滑近(jin)80%。其中投行業務收入達1.64億元，同(tong)比增長近(jin)20%，為華金證券(quan)收入最大的來源。 

華(hua)金(jin)證券在2022年(nian)中(zhong)報中(zhong)表示，投(tou)(tou)行(xing)業(ye)(ye)務(wu)(wu)方(fang)面，投(tou)(tou)行(xing)股(gu)權業(ye)(ye)務(wu)(wu)打造(zao)新(xin)能(neng)源、信息化領域(yu)的主(zhu)題特(te)色，努力排名進入(ru)行(xing)業(ye)(ye)中(zhong)前位，基(ji)本完成精品(pin)投(tou)(tou)行(xing)建設，具(ju)備(bei)為(wei)企業(ye)(ye)提供全生命周期服務(wu)(wu)的投(tou)(tou)行(xing)綜合(he)服務(wu)(wu)能(neng)力。投(tou)(tou)行(xing)固收(shou)業(ye)(ye)務(wu)(wu)打造(zao)“金(jin)融(rong)產(chan)業(ye)(ye)鏈融(rong)資服務(wu)(wu)”模式，實現(xian)提質增效，持續充當基(ji)本盤，項目儲備(bei)不斷(duan)增厚，AA+及以上(shang)高評級債(zhai)券占比(bi)持續提升(sheng)，形成服務(wu)(wu)城(cheng)市運(yun)營與更(geng)新(xin)的產(chan)業(ye)(ye)鏈服務(wu)(wu)特(te)色，為(wei)公司(si)貢(gong)獻穩定的收(shou)入(ru)和利潤。

除(chu)了(le)投(tou)行業(ye)(ye)務外，記者注意到(dao)，華(hua)金證券還表示將(jiang)研(yan)究(jiu)作(zuo)為(wei)穩定(ding)型基本(ben)盤業(ye)(ye)務。“研(yan)究(jiu)條線將(jiang)以新(xin)能源、高端(duan)制造、電(dian)(dian)子(zi)等(deng)行業(ye)(ye)為(wei)重點賽道，引入(ru)具有行業(ye)(ye)影響力(li)的(de)(de)頭部分(fen)析(xi)師及銷售團隊。”值得一提的(de)(de)是，就(jiu)在(zai)今年1月2日晚間(jian)，原華(hua)西證券研(yan)究(jiu)所(suo)副所(suo)長(chang)(chang)、電(dian)(dian)子(zi)首席孫遠峰官宣正式(shi)履新(xin)華(hua)金證券，任華(hua)金證券總裁助理、研(yan)究(jiu)所(suo)所(suo)長(chang)(chang)、電(dian)(dian)子(zi)行業(ye)(ye)首席分(fen)析(xi)師。 

同時，孫遠峰還透露(lu)，現階(jie)段，已(yi)有多位首席分析師和骨(gu)干銷售正擬(ni)加(jia)入新的(de)(de)研(yan)究(jiu)集(ji)體(ti)。未(wei)來(lai)目(mu)標是，打(da)造極(ji)具行(xing)業特色的(de)(de)研(yan)究(jiu)團隊(dui)，用3～5年構(gou)建全市(shi)場(chang)知名品(pin)牌，圍繞(rao)科技、智造和總量等重要(yao)方向，打(da)造有獨特產(chan)業資源和市(shi)場(chang)定價能力的(de)(de)研(yan)究(jiu)團隊(dui)，同時為內部各業務提(ti)供強有力支撐，協(xie)同集(ji)團業務矩(ju)陣并相互賦(fu)能。

申港證券完成第四期輔導工作

除了華金證(zheng)券(quan)(quan)外，同樣(yang)在輔(fu)(fu)導期內(nei)的申港證(zheng)券(quan)(quan)也(ye)于近日(ri)有了新動態(tai)，今年1月4日(ri)，華泰聯(lian)合證(zheng)券(quan)(quan)出(chu)具(ju)了輔(fu)(fu)導工作進展情況報(bao)告(gao)（第四期）。記者了解到(dao)，2022年2月，華泰聯(lian)合證(zheng)券(quan)(quan)與(yu)申港證(zheng)券(quan)(quan)簽署輔(fu)(fu)導協議，而作為國內(nei)首家根據(ju)CEPA協議設立的合資全(quan)牌照(zhao)證(zheng)券(quan)(quan)公司，其上市進程也(ye)深受業(ye)內(nei)關注。

圖(tu)片來源：證監(jian)會網站(zhan)截(jie)圖(tu)

根據(ju)第四期(qi)輔導報(bao)告，申港證(zheng)券目(mu)前仍存在的主要(yao)問題包括對關聯(lian)方(fang)及關聯(lian)交易情況(kuang)梳(shu)理和(he)募集(ji)資(zi)金投資(zi)項目(mu)具體內容(rong)尚(shang)未確定等。

具體包括本次輔(fu)導期內，輔(fu)導小(xiao)組會同律(lv)師、會計師在前期盡職調(diao)查的(de)基(ji)礎上，通過與相關(guan)人員訪談、發放股東及董監高(gao)調(diao)查表等方式對公司關(guan)聯(lian)(lian)方進(jin)行(xing)梳(shu)理，輔(fu)導公司建立(li)完(wan)善(shan)并切(qie)實(shi)履行(xing)關(guan)聯(lian)(lian)交(jiao)易相關(guan)制(zhi)度及工作。華(hua)泰聯(lian)(lian)合證券表示，后續輔(fu)導小(xiao)組將進(jin)一步對關(guan)聯(lian)(lian)交(jiao)易情(qing)況進(jin)行(xing)全(quan)面核查，并對報告期內關(guan)聯(lian)(lian)交(jiao)易的(de)必(bi)要性(xing)、合理性(xing)和(he)定價公允(yun)性(xing)進(jin)行(xing)分析。

另外，當前輔導(dao)小組已協助公(gong)司(si)確(que)定了募(mu)集(ji)資金(jin)投(tou)資整體方向，但尚未確(que)定最終募(mu)投(tou)項目具(ju)體內容(rong)及方案(an)。華(hua)泰聯(lian)合(he)證券稱，輔導(dao)小組將(jiang)持續關(guan)注公(gong)司(si)業務發展情況及市場(chang)變化趨勢，結(jie)合(he)公(gong)司(si)目前的發展階段和(he)經營情況，確(que)定本(ben)次募(mu)投(tou)具(ju)體方案(an)。 

值得一提(ti)的(de)(de)是，就在(zai)申港(gang)證(zheng)券簽(qian)訂(ding)上(shang)(shang)市輔導協議(yi)的(de)(de)同時，2022年2月(yue)北京國(guo)澤(ze)資本管理有限(xian)公(gong)司持(chi)有的(de)(de)申港(gang)證(zheng)券1.1億股股權被公(gong)開拍(pai)賣(mai)，后(hou)經過一次(ci)(ci)流拍(pai)和兩次(ci)(ci)暫緩拍(pai)賣(mai)后(hou)，最終完成競拍(pai)。申港(gang)證(zheng)券曾對(dui)媒體表示，個別股東(dong)持(chi)股變動不影響公(gong)司正常經營，也(ye)不會(hui)對(dui)公(gong)司上(shang)(shang)市產生影響。

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