每(mei)經編輯｜楊建(jian)    

NO.1  北京時間2月24日(ri)凌晨，美股三大指(zhi)數集體(ti)(ti)收漲，納指(zhi)漲0.72%，標普500指數漲0.53%，道指漲0.33%。大型(xing)科(ke)技股(gu)多(duo)數上漲(zhang)，微軟漲(zhang)超1%，蘋果、亞馬遜、特斯(si)拉、臉(lian)書小幅上漲；奈飛(fei)跌超3%，谷(gu)歌小(xiao)幅(fu)下(xia)跌。能源股集體上漲，康菲石油(you)、斯(si)倫(lun)貝謝、西(xi)方石油(you)漲超1%，埃(ai)克森美孚、雪佛龍(long)漲近1%。

NO.2  熱門中(zhong)概股多數下跌，納斯(si)達克中(zhong)國金(jin)龍指(zhi)數跌0.27%。蔚來跌近4%，富途控股、網易、愛奇藝跌超3%，騰訊音樂、小鵬(peng)汽車(che)、滿幫跌超1%，阿里巴巴、微博小(xiao)幅下跌。拼多(duo)多(duo)漲超3%，理想汽車漲超(chao)2%，嗶(bi)哩(li)嗶(bi)哩(li)、百(bai)度(du)、唯品會、京東小(xiao)幅上(shang)漲。

NO.3  消息面(mian)，美(mei)國上周(zhou)首次(ci)申領失業救濟人(ren)數為19.2萬人，預估為20萬人，前值為19.4萬人。美(mei)國(guo)2022年第四季度GDP環比折(zhe)合年率(lv)修正值為2.7%，預估為2.9%，初值為2.9%。

NO.4  美國(guo)財政部招標發行350億美元(yuan)7年期國債(zhai)——也是本(ben)周(zhou)第三次和最后一次附息國債(zhai)發(fa)行——的中標(biao)收(shou)益率報(bao)4.062%，創下紀錄(lu)新高。

NO.5  國(guo)際原油期(qi)貨結(jie)算價收漲約2%。WTI 4月原油期貨收漲(zhang)1.44美元，漲幅1.95%，報75.39美元/桶；布倫特(te)4月原(yuan)油期貨收漲(zhang)1.61美元，漲幅2%，報82.21美元/桶。

NO.1  2月23日電，國資委主任張玉卓在新聞發布會上表示，面向未來，將準確把握中央企業在我國科技創新全局中的戰略地位，鞏固優勢、補上短板、緊跟前沿，強化企業科技創新主體地位，著力打造創新型國有企業。主要在“卡脖(bo)子”關(guan)鍵核(he)心(xin)技術攻關(guan)上(shang)不斷實現新突破。包括打(da)造(zao)原創技術策源(yuan)地，高(gao)質(zhi)量推進關(guan)鍵核(he)心(xin)技術攻關(guan)，加大對(dui)傳統制造(zao)業改造(zao)、戰略性新興(xing)產業，也包括對(dui)集(ji)成電路、工(gong)業母機(ji)等關(guan)鍵領(ling)域的科技投(tou)入，提(ti)升基(ji)礎(chu)研(yan)究和(he)應(ying)用基(ji)礎(chu)研(yan)究的能(neng)力。

點評：要突破核心關(guan)鍵技術(shu)，培育優質(zhi)(zhi)企業(ye)(ye)和產業(ye)(ye)集群(qun)，保持產業(ye)(ye)鏈(lian)供(gong)應鏈(lian)穩(wen)定，推動工(gong)業(ye)(ye)母機行業(ye)(ye)高(gao)質(zhi)(zhi)量發展，工(gong)業母(mu)機是(shi)重要(yao)的戰略發展(zhan)(zhan)物資，安全發展(zhan)(zhan)主題下，推進(jin)其國產(chan)替代(dai)十(shi)分(fen)重要(yao)，尤其是(shi)提(ti)高高端數控(kong)機床的國產(chan)化率。在制造業景(jing)氣修復(fu)和政策(ce)的加持下，2023年(nian)工業母(mu)機行業，制造業對工業母(mu)機的總(zong)體需求提升，高端機床的國產化將繼續(xu)發力。概念股包括東土科技，華中數控，海天精工等。

NO.2  2月23日23日(ri)，工(gong)業和信(xin)息化部(bu)、國家發展改革委、教育(yu)部(bu)、財政(zheng)部(bu)、國家市場監管(guan)總局(ju)、中國工(gong)程院等七部(bu)門近日(ri)聯合印發《智(zhi)能(neng)檢(jian)測裝(zhuang)備產(chan)業發展行動計劃（2023—2025年）》，明確提出到2025年，智能(neng)檢測(ce)技術(shu)基本滿足用戶領域制造工藝需求。智能(neng)檢測(ce)裝備創新體系初步建成，突破50種以上智能檢測裝備(bei)、核心零(ling)部件和專(zhuan)用(yong)軟件，部分高端裝備(bei)達到國際先進水平，產品質量(liang)明顯(xian)提(ti)升。

點評：智(zhi)能(neng)(neng)檢(jian)測裝備(bei)是智(zhi)能(neng)(neng)制造(zao)的(de)核心裝備(bei)，與穩定生產(chan)(chan)運行、保障產(chan)(chan)品質量(liang)、提升制造(zao)效率等(deng)息(xi)(xi)息(xi)(xi)相(xiang)關。近年(nian)來(lai)，智(zhi)能(neng)(neng)檢(jian)測裝備(bei)需求(qiu)日益(yi)增加，加快推進智(zhi)能(neng)(neng)檢(jian)測裝備(bei)產(chan)(chan)業(ye)發展意義更加凸顯。到2025年，智能檢測技術基本滿足用戶領域制造工藝需求，核心零部件、專用軟件和整機裝備供給能力顯著提升，重點領域智能檢測裝備示范帶動和規模應用成效明顯，產業生態初步形成，基本滿足智能制造發展需求。概念股包括精測電子，東土科技，正業科技等。

NO.3   據(ju)媒體報道，蘋果公司(si)在(zai)無創血糖監測技術方面取得了突破性(xing)進展，未(wei)來將會在(zai)AppleWatch智能手表上配備這項技術。據悉，為實現免抽血測血糖，蘋果開發了一種硅光子芯片，收集激光照射到皮膚后傳回的光學吸收光譜，來確定體內的葡萄糖濃度。支持該技術的蘋果手表會成為全球數百萬糖尿病患者的必備產品，甚至會顛覆當下價值數十億美元的傳統血糖監測市場。根據LightCounting數(shu)據，2020年硅光(guang)模(mo)塊市場規模(mo)約為20億美元(yuan)，預計到2026年硅光模(mo)塊市(shi)場規模(mo)將接近80億美元，硅光(guang)方案市(shi)場份額有(you)望從25%提升至50%以上(shang)。

點評：硅(gui)光子(zi)技術是光電子(zi)器件行業(ye)未來(lai)數年內一大重要技術發展(zhan)方向。硅(gui)光子(zi)技術是利(li)用現有集成電路CMOS工藝在硅(gui)基(ji)材(cai)料上進行光電子器件的(de)開發和集(ji)成，結合了(le)集(ji)成電路(lu)技(ji)術超(chao)大規(gui)模、超(chao)高(gao)精度制造的(de)特性和光子技(ji)術超(chao)高(gao)速(su)率、超(chao)低功耗的(de)優(you)勢。根(gen)據Intel的硅(gui)光子產業(ye)(ye)發展(zhan)規劃，硅(gui)光模(mo)塊(kuai)產業(ye)(ye)已經(jing)進入快速(su)發展(zhan)期。硅(gui)光子技術在(zai)數據中心(xin)場景(jing)優勢顯著，以ChatGPT為代(dai)表(biao)的AI大(da)算力場景，未來(lai)有望提升上游光通信領域(yu)相(xiang)關產(chan)品(pin)的(de)需求量并加速(su)以光電共封裝（CPO）為(wei)代表(biao)的新技術路線演(yan)進，CPO配(pei)套硅光可能在未來2-3年有(you)望快速放量。概念股包括新易盛，光迅科(ke)技，華盛昌(chang)等。

NO.4   機構調研數(shu)據(ju)顯示(shi)，近(jin)期硅(gui)料價格已逐(zhu)漸企穩，各大硅(gui)料廠(chang)商已在逐(zhu)漸簽單出貨(huo)，硅(gui)片廠(chang)保(bao)持較高開(kai)工(gong)率，組件端3月排(pai)產環比2月預計還將有10%左右的提升(sheng)，某龍(long)頭(tou)反饋(kui)3月排產有望(wang)達5.5gw以上，各大組件(jian)廠均對23年需求預期樂觀，目前23年訂單覆蓋率基本都在50-70%，出貨量或超目前指(zhi)引。美國海(hai)關數據顯示，12月進口超4GW，同比增長(chang)200%，近期(qi)通關也明顯提速，各(ge)大組(zu)件(jian)廠對23年美國出貨基本(ben)都是翻(fan)倍增長，23年全球光伏(fu)新增需求超預期的可能性較(jiao)大，預計(ji)350-400GW。后續隨著硅料(liao)庫存增加，3月(yue)下旬(xun)硅料(liao)價格或(huo)迎來拐點(dian)，有望進一(yi)步帶(dai)動(dong)下游需求爆發。

點評：近期國網數據顯示(shi)，1月(yue)國網區域裝機11.7gw，測算(suan)國內整體新增光伏裝機(ji)有望(wang)達13+GW，同(tong)比增長有望達80%，超(chao)市場預期，結合22年(nian)延期和23年擬(ni)并(bing)網項目，23年(nian)上半年(nian)光伏(fu)潛在(zai)需求至少(shao)在(zai)60gw以(yi)上，22年(nian)同期僅為31gw，預計23年(nian)國內新增裝機(ji)130gw+。目前光伏需求基本面扎實，產業鏈價格逐步走穩，市場情緒逐漸修復，當前即為光儲板塊難得布局窗口。概念股包括天合光能，晶(jing)澳科(ke)技，隆基綠能等。

天山鋁業(002532)：公(gong)司擬(ni)通過注冊于新加坡的全資孫公(gong)司SgCo1、SgCo2以自(zi)有資金(jin)購買LATIP NG、IRRYANTO合(he)計持(chi)有(you)的ITM公司100%股份(fen)，從而(er)間(jian)接取得(de)PPC公司、PBG公司及(ji)PMA公司(si)三家礦業(ye)子(zi)公司(si)的全部(bu)已發行B類股份(fen)，并取得該等礦(kuang)業子公(gong)司的(de)控制權(quan)(quan)，該等礦(kuang)業子公(gong)司在(zai)印度尼西(xi)亞各擁有一個(ge)鋁土(tu)礦(kuang)的(de)采礦(kuang)權(quan)(quan)。本次交易對價合計約3025萬美元(yuan)。

湯姆貓（300459）：為進(jin)一步滿足公司通用人工智(zhi)能（AGI）及終(zhong)端交互產品等業(ye)務發(fa)(fa)展的(de)需(xu)求，實現從(cong)“會說話的(de)湯(tang)姆(mu)貓”向“會聊天的(de)湯(tang)姆(mu)貓”的(de)迭代升(sheng)級，公司目前正(zheng)在(zai)籌劃非公開(kai)發(fa)(fa)行股票募集資(zi)金(jin)事項，募集資(zi)金(jin)擬主要投(tou)向通用人工智(zhi)能(neng)交互終(zhong)端產品研(yan)發(fa)(fa)、垂直領域模型研(yan)發(fa)(fa)與訓練、IDC（互聯網數據中心）等(deng)算(suan)力基(ji)礎設(she)施建(jian)設(she)。
 
 湘電股份(fen)(600416)：公司擬收購(gou)控股股東湘電集團(tuan)有(you)限公(gong)司所持湖南湘電機電工程有(you)限公(gong)司60%股(gu)(gu)權并對其實施增資擴股(gu)(gu)。湘電股(gu)(gu)份收購(gou)機電工程60%股權預計投資3186.6萬元，增資擴股出資5411.48萬(wan)元，預計(ji)總投資約8598.08萬元。
 
京(jing)山輕機(000821)：公司全(quan)資子公司晟(sheng)成光(guang)伏與通威太陽能（四川）有(you)限公司、通威太陽能（鹽(yan)城）有(you)限公司簽署了日常經(jing)營銷售(shou)合(he)同(tong)，合(he)同(tong)金(jin)額為人(ren)民幣(bi)13.08億元（含稅），占公司(si)2021年度經(jing)審(shen)計營業收入的32.01%，占(zhan)晟(sheng)成(cheng)光伏2021年(nian)度(du)經審計(ji)營業收入的58.62%。
 
常鋁股份(002160)：公司全資子公司上海朗脈與博沃生物簽訂《新疫苗研發及制造基地項目工程總承包合同》，由上海朗脈負責博沃生物新疫苗產業基地項目工程施工。本合同含稅金額合計為1.79億(yi)元，占(zhan)公司2021年度經審(shen)計主(zhu)營(ying)業務收入的2.87%。
 
萬(wan)里揚（002434）：公司和長江綠色發展投資基金合伙企業簽署《戰略合作框架協議》，將利用各自品牌、資本、市場、技術、管理等優勢，共同合作開發建設運營新能源儲能電站資產、虛擬電廠、零碳園區等業務。
 
湖北能源(000883)：公司(si)控股股東三峽集團(tuan)的一致行動人長江電(dian)力擬自2月(yue)22日起(qi)6個月內，通過深交所系統允(yun)許的(de)方(fang)式增持(chi)公司股份，本(ben)次擬增持(chi)不低于公司已發(fa)行總股本(ben)的(de)0.5%，不超過1%。
 
天(tian)地在線(002995)：公司正式(shi)發布元宇宙虛擬(ni)數字商業(ye)綜合(he)體(ti)(ti)“無(wu)限盒(he)子(zi)”。“無(wu)限盒(he)子(zi)”是公司(si)基(ji)基(ji)于(yu)5G、大數據、云計算(suan)、虛擬現實(shi)等技術自研開發的沉浸(jin)式虛擬數字商業綜合體，可支持PC、移動、VR等多(duo)終(zhong)端(duan)接入使用。

振邦智能(003028)：公司擬定增募資不超過7.9億元，用于高(gao)端智能控制器(qi)生(sheng)產基(ji)地項目（二期(qi)）、逆變(bian)器(qi)及高(gao)效智能儲(chu)能系統擴產項目、總部研發中心建設項目、補充流(liu)動資金。

清新環境(002573)：公司擬定增募資不超過27.2億元，用于危廢(fei)綜合處置項目、大(da)氣治理項目、補(bu)充流動資金(jin)及償還銀(yin)行借款。

中(zhong)貝通(tong)信（603220）：公司控股子公司(si)(si)貝通信國(guo)際有限公司(si)(si)的全資(zi)子公司(si)(si)Bester與沙(sha)特第三大電信(xin)(xin)服務提供商沙(sha)特移(yi)動(dong)電信(xin)(xin)公司簽署了邊(bian)境網光(guang)纜建設項目框(kuang)架(jia)合(he)同(tong)，合(he)同(tong)金額約3.4億元