每經(jing)編輯｜胡玲

NO.1 3月21日至22日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在湖南調研并主持召開先進制造業發展座談會。他強調，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，大力發展先進制造業，推進高端制造，加快建設現代化產業體系。他指出，企業是科技創新的主體，要培育世界一流的龍頭企業和專(zhuan)精特新企業。要在優勢領域鞏固領先地位，在更多新領域新賽道實現領跑，構建一批新的增長引擎。李強指出，實體經濟特別是制造業是我國經濟的根基所在。堅守制造業的決心不能動搖，做強制造業的力度必須加大。（央視新聞）

NO.2 市場消息

北京時間3月23日凌晨，美股尾盤跳水集體收跌，道指跳水741.43點，收跌530.49點，跌幅1.63%，納指跌1.6%，標普500指數跌1.65%，大型科技股多數下跌，特斯拉跌超3%，谷歌、亞馬遜、Meta Platforms均跌逾1%；地產、銀行、航空、軟件應用板塊紛紛走低，第一共和銀行跌超15%，WeWork跌超11%，波士頓物產跌超6%。美國航空、達美航空跌超3%，貴金屬板塊逆市走高，哈莫尼黃金漲超5%，泛美白銀、埃氏金業漲超2%。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌1.74%。拼多(duo)(duo)多(duo)(duo)跌(die)超4%，滿幫(bang)跌(die)超3%，京(jing)東、小鵬(peng)汽(qi)車、百(bai)度、蔚來跌(die)超2%，嗶哩嗶哩、理想汽(qi)車、網易跌(die)超1%，愛奇藝、阿里巴(ba)巴(ba)小幅下跌(die)。微博漲超3%，唯品會漲超2%，騰訊音樂、富途控(kong)股小幅上漲。

消息面，當地時間3月22日，美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）宣布，將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到4.75%至5%之間，為2007年10月以來的最高水平。這是自2022年3月以來第九次加息，聯邦公開市場委員會指出，未來的加息并不確定，將在很大程度上取決于未來的相關數據。

美聯儲主席鮑威爾表示，仍致力于將通脹率壓低至2%，與會者認為今年不會降息。

美聯儲下調美國2023年國內生產總值（GDP）增長預期至0.4%；下(xia)調美國2024年GDP增(zeng)長預(yu)(yu)(yu)期(qi)至1.2%；上調美國2025年GDP增(zeng)長預(yu)(yu)(yu)期(qi)1.9%。長期(qi)美國GDP增(zeng)幅(fu)預(yu)(yu)(yu)期(qi)為1.8%。

美國至3月17日當周EIA原油庫存增加111.7萬桶，前值增加155萬桶。

沙特中央銀行將回購利率提高25個基點。

卡塔爾中央銀行當地時間3月22日宣布將存款、貸款和回購利率分別提高25個基點至5.25%、5.75%和5.5%。

當地時間3月22日，巴西央行將基準利率維持在13.75%。

WTI原油期貨價格收漲1.23%，報70.90美元/桶；布倫特原油期貨收漲1.37%，報76.69美元/桶(tong)。

COMEX 4月(yue)黃金(jin)期貨收漲0.44%，報1949.6美元/盎司。

歐股主要指數收盤普漲，德國DAX指數漲0.18%，英國(guo)富時100指(zhi)數(shu)漲0.4%，法(fa)國(guo)CAC40指(zhi)數(shu)漲0.26%，歐(ou)洲斯托克50指(zhi)數(shu)漲0.32%。

NO.3 當地時間3月21日，美國商務部發布芯片法案具體規定，獲得補貼的企業，在今后10年在包括中國在內的部分國家進行擴大半導體產能等重大交易時，需將補貼全額退還。對此，在3月22日的外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示，美方所謂“護欄”是徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義行徑。我們對此堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。（北京日報）

NO.4 近期將開啟全國中成藥集中帶量采購，共包含42種中成藥。3月23日，全國中成藥聯合采購辦公室將召開企業溝通會，介紹全國中成藥聯盟采購相關規則，征求相關企業關于中成藥聯盟采購規則的意見建議，共有包括眾生藥業、神威藥業、悅康藥業、亞寶藥業、葵花藥業、吉林敖東、白云山等在內的110家相關企業參與溝通會。

NO.5 3月22日，針對3月以來國內車市的促銷降價浪潮，中國汽車工業協會發文稱，此輪降價炒作應盡快降溫，使行業回歸正常運行狀態，確保全年行業健康平穩發展。據(ju)貝(bei)殼(ke)財經，截至3月20日，至少30個品(pin)牌官方宣布推出促(cu)銷優(you)惠政策(ce)。

3月22日，乘聯會數據顯示，3月1-19日，乘用車市場零售70萬輛，同比去年同期下降8%，較上月同期下降4%。今年以來累計零售337.9萬輛，同比下降18%；全國乘用車廠商批(pi)發(fa)74.6萬輛(liang)，同(tong)(tong)比(bi)去(qu)年同(tong)(tong)期下(xia)降13%，較上月同(tong)(tong)期增(zeng)長0%。今(jin)年以來累計批(pi)發(fa)381.2萬輛(liang)，同(tong)(tong)比(bi)下(xia)降15%。

NO.6 3月22日，國家能源局印發《加快(kuai)油氣勘探(tan)開發與新能源融合發展行動方案(an)（2023-2025年(nian)）》提(ti)出，到2025年，大力推動油氣勘探開發與新能源融合發展，積極擴大油氣企業開發利用綠電規模。大力推進油氣企業發展新能源產業，持續推動能源生產供應結構轉型升級。加快提升油氣上游新能源存儲消納能力。推動新型儲能在油氣上游規模化應用。

據澎湃新聞，云(yun)南將開展新(xin)能源生產安(an)全專項整治，此(ci)次(ci)整治工作覆蓋全省范圍內的新(xin)能源企業，以光伏產業和鋰電池材料生產制造等企業為重點，包括三(san)元鐵(tie)鋰(li)和磷酸鐵(tie)鋰(li)系等電池(chi)正極材(cai)料(liao)，鋰(li)電池(chi)負極材(cai)料(liao)以及鋰(li)電池(chi)用(yong)隔膜材(cai)料(liao)生(sheng)產企業或(huo)項目。 

NO.7 近日，有消息稱，有超過760億美元和1650億美元的華人資產從美國和瑞士撤離，主要流入新加坡及中國香港地區。對于“來港開戶、資金等數據和以往相比是不是增加很多”這一問題，有內資銀行在港業務相關人士對每經記者表示已經“回到頂峰時期”。此外，記者也從匯豐銀行處獲悉，匯豐3家分行試行周六日特別營業安排，是為了配合全面通關后服務需求上升。（每日經濟新聞）

是否有大量資金遷移香港？香港金管局回應：作為國際金融中心，香港經常處理不同商業活動所引申的資金流入和流出，金管局會與金融業界和其他持份者保持緊密聯系，推動香港金融市場持續發展。（證券時報）

NO.8 3月22日，#每日核酸陽性4000人以上#登上微博熱搜，并引發網友熱議。據中國疾控中心最新發布的全國新型冠狀病毒感染疫情情況，自3月3日以來，我國新冠病毒核酸檢測陽性數呈波動下降趨勢，每日報告核酸檢測陽性數仍保持在4000人以上。據健康時報，國家衛健委全國新型冠狀病毒專家組成員、北京大學公共衛生學院流行病學與衛生統計學系研究員劉玨表示，“新冠沒有消失，只是處于低水平流行狀態”。

張文宏近日表示，經過三年抗疫，我國已經建立了應對疫情的機制，這其中包括基層衛生醫療機構能力的強化，國產新冠藥品的上市、增產等，“整體上，中國在為后面的疫情正在做持續性的準備。我相信，下一波疫情不會對我們國家的經濟活動造成大的影響。”（每經綜合）

NO.9 3月22日，#泰國旅游 安全性#話題登上微博熱搜。據泰媒報道，泰國總理府辦公室發言人阿努查21日透露，就近期流傳的一些假新聞或不實信息，即“前往泰國旅游或遭遇各種危險”等言論，目前泰國總理兼國防部長巴育上將已下令泰國旅游與體育部部長對此事向媒體作出澄清。此外，據新黃河，3月21日，一則“4名泰國警察綁架中國人，3人被捕1人在逃”的新聞備受關注。泰國國家警察總署副警總長表示，已經向法院申請4名涉案移民局警察的逮捕令。紀律處分方面，國家警察總署會直接開除，刑事方面則交由檢察院依法處置。（每經綜合）

NO.10 國際新聞

瑞典議會22日投票批準政府關于瑞典加入北約的提案。瑞典議(yi)會共有349個議(yi)席(xi)(xi)。在當天的表決中，共有269票贊(zan)成、37票反對，另(ling)外43名議(yi)員缺席(xi)(xi)。（新華社）

3月22日，韓國檢方以涉嫌瀆職起訴最大在野黨共同民主黨黨首李在明。（央視新聞）

當地時間22日下午，“溫莎框架”協議中的一個關鍵部分在英國下議院投票中以515票對29票的結果通過，這一關鍵部分被稱為“斯托蒙特剎車機制”（Stormont Brake）。在該機制下，北愛地區地方議會將有權阻止歐盟新法律在該地區生效。（央視新聞）

英國國防部一名發言人當地時間21日發表聲明，證實英國將向烏克蘭提供的“挑戰者2”主戰坦克配套彈藥中包含貧鈾穿甲彈。對此，包括俄羅斯(si)總統普(pu)京在(zai)內(nei)的俄方多名(ming)官(guan)員(yuan)表示(shi)譴責(ze)。（央視新(xin)聞）

NO.1 中(zhong)國恒大（HK03333，股(gu)價1.65港(gang)元，市值218億港(gang)元）：3月22日晚，中國恒大公告稱，恒大與境外債權人小組已簽署重組方案的主要條款：恒大將發行新的債券對原債券進行置換；新債券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初開始付息、付本金的0.5%。中國恒大表示，恒大境外債重組主要條款的簽約，意味著重組即將成功。如果恒大境外債成功重組，也(ye)就解除(chu)了香港法(fa)院判令清盤的風險。恒大(da)稱，未來(lai)三年(nian)，公司的核(he)心任務是保交樓，將努(nu)力保持復工(gong)復產維持有序運營(ying)，預計需要額(e)外2500億元至3000億元融資。

NO.2 先正達集團：據上交所網站3月22日消息，先正達科創板IPO申請將于3月29日由上市委審議。據悉，先正達集團計劃募資650億元，刷新了科創公司計劃募資的紀錄。保薦機構為中金公司(si)、中銀證券。3月22日(ri)，先(xian)正(zheng)達集團公布財報顯示(shi)，2022年先(xian)正(zheng)達集團營(ying)業收入334億美(mei)元，同比(bi)增長19%；EBITDA為56億美(mei)元，創下歷史(shi)新高，同比(bi)增長20%。

NO.3 騰訊控股（HK00700，股價347.2港(gang)元，市值3.32萬(wan)億(yi)港(gang)元）：3月22日(ri)，騰(teng)(teng)訊控(kong)股公告，2022年(nian)第四(si)季度(du)營(ying)(ying)收(shou)1449.5億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)比增(zeng)長(chang)1%；非國際(ji)財務(wu)報告準則下，凈利(li)潤297.1億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)比增(zeng)長(chang)19%，重回兩位數增(zeng)長(chang)。2022年(nian)全年(nian)，騰(teng)(teng)訊營(ying)(ying)收(shou)5545.52億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)比降低(di)1%；非國際(ji)財務(wu)報告準則下，凈利(li)潤1156.49億(yi)元(yuan)(yuan)，增(zeng)速進一步(bu)下降至同(tong)比降低(di)7%。財報顯(xian)示，微(wei)信(xin)總使用(yong)時(shi)(shi)長(chang)于2022年(nian)間持續增(zeng)長(chang)。小程(cheng)序和視頻號使用(yong)時(shi)(shi)長(chang)分別(bie)為去(qu)年(nian)同(tong)期的兩倍和三倍，均超過(guo)朋(peng)友圈使用(yong)時(shi)(shi)長(chang)。小程(cheng)序在2022年(nian)交易額達數萬(wan)億(yi)元(yuan)(yuan)。

在(zai)財(cai)報電話會議中，騰訊高管表示，生成(cheng)式(shi)AI可以(yi)用來(lai)提升騰訊旗下旗艦產品(pin)的(de)用戶體驗。未來(lai)可能每(mei)一(yi)個(ge)用戶都會有(you)人工智能助理(li)，如果效果好，有(you)可能將生成(cheng)式(shi)AI納入微信和QQ。人工智能對(dui)(dui)騰訊來(lai)說是(shi)增長的(de)加速器(qi)，騰訊希望做得(de)對(dui)(dui)，而(er)不(bu)是(shi)做得(de)急，未來(lai)將進(jin)一(yi)步投資騰訊的(de)基礎模型，也會通過不(bu)斷投入來(lai)推廣新業(ye)務。

NO.4 中國(guo)電信（SH601728，股價6.7元(yuan)，市值(zhi)6131億(yi)元(yuan)）：3月22日，中國電信公(gong)告(gao)，2022年實現營業收入4749.67億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長9.4%；歸屬于上市公(gong)司股(gu)東的(de)凈利(li)潤275.93億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長6.3%；基本每股(gu)收益0.3元(yuan)。擬以2022年末(mo)總股(gu)本915.07億(yi)股(gu)為基數，每股(gu)派(pai)發末(mo)期股(gu)息0.076元(yuan)（含稅）。

NO.5 東方財(cai)富（SZ300059，股價19元，市(shi)值(zhi)2511億元）：3月22日，東(dong)(dong)(dong)方(fang)財富盤中跳(tiao)(tiao)水，收(shou)跌近(jin)6%。對于股(gu)價的(de)(de)跳(tiao)(tiao)水，東(dong)(dong)(dong)方(fang)財富證(zheng)(zheng)代相(xiang)關工作人員(yuan)表(biao)示：“公司股(gu)價表(biao)現是(shi)受多方(fang)面(mian)因素影(ying)響的(de)(de)，目前(qian)公司和東(dong)(dong)(dong)方(fang)財富證(zheng)(zheng)券(quan)的(de)(de)經(jing)營一切(qie)正常。”此(ci)外，市場出現了東(dong)(dong)(dong)方(fang)財富因3月21交易系統故障被調查的(de)(de)傳言。對此(ci)消(xiao)息，上述(shu)工作人員(yuan)稱：“我們沒有(you)聽說(shuo)過。”對于3月21日系統宕機的(de)(de)時間是(shi)否達到監(jian)管規定(ding)的(de)(de)調查標準，該工作人員(yuan)表(biao)示：“還需要進(jin)一步問一下東(dong)(dong)(dong)方(fang)財富證(zheng)(zheng)券(quan)。”（澎(peng)湃(pai)新(xin)聞）

NO.6 玉蕾食品(pin)：針對此前曝光的橄欖菜制作(zuo)環境臟亂差，用腐(fu)爛菜葉做原料(liao)一事(shi)，3月22日，玉蕾食品(pin)(pin)官微(wei)發布致(zhi)歉聲(sheng)明稱，公(gong)司(si)對相關問題向廣大消費者、同行企(qi)業和監(jian)管(guan)部門致(zhi)以真誠的歉意。玉蕾食品(pin)(pin)公(gong)司(si)表(biao)示，目前企(qi)業停(ting)工停(ting)產，已有(you)產品(pin)(pin)成(cheng)品(pin)(pin)全部封(feng)存(cun)；對涉及到生產蔬菜原料(liao)進行溯源調(diao)查，核實來源，封(feng)存(cun)管(guan)控；對涉及生產原料(liao)儲運等質量控制(zhi)人員進行停(ting)職處理。

圖片來源：廣東民生(sheng)DV現場

NO.7 石藥集團（HK01093，股價8.35港元，市值996億港元）：3月22日，石(shi)藥(yao)集團(tuan)公告稱(cheng)，國(guo)家藥(yao)監局(ju)組織論證同意，集團(tuan)新(xin)(xin)型(xing)冠(guan)狀(zhuang)病(bing)毒mRNA疫(yi)苗(miao)(SYS6006）在中國(guo)納入緊(jin)急使用(yong)，用(yong)于(yu)預防(fang)新(xin)(xin)型(xing)冠(guan)狀(zhuang)病(bing)毒感染(ran)引(yin)起的(de)疾(ji)病(bing)。石(shi)藥(yao)集團(tuan)稱(cheng)，該產品是中國(guo)首(shou)個(ge)自主研(yan)發，獲(huo)得緊(jin)急授權使用(yong)的(de)mRNA疫(yi)苗(miao)產品。集團(tuan)將充分考慮當前(qian)新(xin)(xin)冠(guan)病(bing)毒變(bian)異(yi)特性(xing)，預測未來(lai)毒株(zhu)的(de)變(bian)異(yi)趨(qu)勢(shi)，推進(jin)針對新(xin)(xin)變(bian)異(yi)株(zhu)的(de)迭(die)代(dai)新(xin)(xin)冠(guan)mRNA疫(yi)苗(miao)的(de)研(yan)發，并積極推動該平臺上其他產品的(de)開發進(jin)程。

NO.8 寶能(neng)集團(tuan)、南玻A（SZ000012，股(gu)價6.82元，市值209億元）：3月22日上午，寶能集團發布《告知函》稱，公司旗下冠隆物流在3月17日以自籌資金，增持南玻A股份16萬股，增持均價6.62元/股。同(tong)時，冠隆物(wu)流擬自籌資金增(zeng)(zeng)持(chi)南玻A股(gu)份(fen)，增(zeng)(zeng)持(chi)股(gu)份(fen)比例5%至6.26%。當(dang)日(ri)，南玻(bo)A一名管理(li)層人士回應《每日(ri)經濟(ji)新(xin)(xin)聞》記者稱，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)方面(mian)對寶能為何在官網提(ti)前(qian)發布公(gong)(gong)(gong)告(gao)并不知情，按理(li)來(lai)說應由上市公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)進行公(gong)(gong)(gong)告(gao)披露，寶能此舉屬于信披違規。當(dang)晚，南玻(bo)A公(gong)(gong)(gong)告(gao)稱，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)3月19日(ri)13:53收(shou)到寶能集團旗下冠(guan)隆(long)物流(liu)發來(lai)的(de)《告(gao)知函(han)》，3月20日(ri)12:41冠(guan)隆(long)物流(liu)因內容調整發來(lai)更新(xin)(xin)后的(de)《告(gao)知函(han)》。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)未收(shou)到冠(guan)隆(long)物流(liu)將在上述實施期限(xian)內完(wan)成增持計劃的(de)書(shu)面(mian)承諾(nuo)。

NO.9 景嘉微(wei)（SZ300474，股價84.26元，市(shi)值383億元）：3月22日(ri)(ri)晚，景嘉(jia)微公告(gao)，持股8.08%的公司(si)股東國家(jia)集(ji)成電路基金(jin)計劃在公告(gao)披(pi)露之日(ri)(ri)起15個交易(yi)日(ri)(ri)后的6個月內以集(ji)中競價交易(yi)方式(shi)減持公司(si)股份不(bu)超過910.24萬股，即不(bu)超過公司(si)總(zong)股本(ben)比例的2%。

安集科技（SH688019，212.02元，市值158億元）：3月22日晚，安集科技公告，因自身經營管理需求，持股7.28%的股東國家集成電路基金計劃自公(gong)(gong)告披露之(zhi)(zhi)日起15個(ge)(ge)交易日之(zhi)(zhi)后的(de)6個(ge)(ge)月內，通過(guo)集中(zhong)競價(jia)方(fang)式減持公(gong)(gong)司股份不超過(guo)186.75萬股，即(ji)不超過(guo)公(gong)(gong)司總(zong)股本比例的(de)2.5%。

NO.10 英偉達（NVDA，股價264.68美元(yuan)，市(shi)值(zhi)6538億美元(yuan)）：當地時(shi)間(jian)3月(yue)21日(ri)，2023年GTC大(da)會上(shang)，英(ying)偉達創始人(ren)兼首(shou)席執行官黃(huang)仁勛(xun)發布(bu)了四款AI推理芯片(pian)、三(san)個(ge)大(da)模型云(yun)服(fu)務(wu)、超(chao)級(ji)計(ji)算機，以及(ji)針對場(chang)景優(you)化(hua)的(de)(de)應用100個(ge)、更新功能的(de)(de)工(gong)業(ye)元宇宙Omniverse。同(tong)時(shi)，英(ying)偉達還計(ji)劃開放DGX Cloud實例，企業(ye)可以“云(yun)租(zu)賃”的(de)(de)形式按月(yue)租(zu)用DGX Cloud集(ji)群，價格為(wei)每(mei)實例3.7萬(wan)美(mei)元/月(yue)起。黃(huang)仁勛(xun)表示，“（我(wo)們）將(jiang)完(wan)全遵守所(suo)有的(de)(de)出口控制和法規，它(ta)們（云(yun)服(fu)務(wu)產(chan)品）將(jiang)在中(zhong)國的(de)(de)云(yun)公(gong)司(si)中(zhong)實施。阿里巴巴、騰訊、百度(du)等都(dou)是優(you)秀的(de)(de)合作(zuo)伙(huo)伴(ban)，我(wo)完(wan)全期待他們擁有最(zui)先進的(de)(de)系統(tong)來進行人(ren)工(gong)智能計(ji)算。”（每(mei)日(ri)經(jing)濟(ji)新聞）

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3月22日，北(bei)向資(zi)金凈(jing)買入4.79億(yi)元(yuan)(yuan)。北(bei)向資(zi)金成交活(huo)躍個(ge)股(gu)榜單中，凈(jing)買入個(ge)股(gu)共(gong)8只，金額(e)最(zui)(zui)多的是寧德時(shi)代（300750.SZ，收(shou)盤(pan)(pan)價：399.2元(yuan)(yuan)），凈(jing)買入8.463億(yi)元(yuan)(yuan)；凈(jing)賣出(chu)個(ge)股(gu)共(gong)12只，金額(e)最(zui)(zui)多的是東方財富（300059.SZ，收(shou)盤(pan)(pan)價：19.0元(yuan)(yuan)），凈(jing)賣出(chu)9.297億(yi)元(yuan)(yuan)。

3月(yue)22日，南向資(zi)金(jin)凈(jing)(jing)(jing)買入30.74億(yi)(yi)港(gang)元。南向資(zi)金(jin)成交活躍個(ge)股(gu)(gu)榜單中，凈(jing)(jing)(jing)買入個(ge)股(gu)(gu)共(gong)6只(zhi)，金(jin)額最多的是騰訊控股(gu)(gu)（0700.HK，收盤(pan)價：347.2港(gang)元），凈(jing)(jing)(jing)買入5.361億(yi)(yi)港(gang)元；凈(jing)(jing)(jing)賣出個(ge)股(gu)(gu)共(gong)6只(zhi)，金(jin)額最多的是中芯(xin)國際（0981.HK，收盤(pan)價：18.38港(gang)元），凈(jing)(jing)(jing)賣出2.542億(yi)(yi)港(gang)元。

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銀河證券：電力需求端看，隨著疫情防控放開，以及兩會后續穩增長政策發力，有利于市場需求恢復和經濟循環暢通，我們看好疫情后電力需求持續復蘇。電力供給端看，預計2023年市場煤價有望波動下行，推動長協履約率提升，火電盈利能力有望持續改善；“雙碳”目標指引下新能源裝機增長確定性高，仍然看好新能源長期發展空間。建議關注：（1）新能源運營商：三峽能源、龍源電力、芯能科技、太陽能、中閩能源、江蘇新能；（2）火電+新能源互補發展：華能國際、國電電力、協鑫能科；（3）水電+新能源互補發展：華能水電、川投能源。

每經記者：王琳

每經(jing)編輯：胡玲 張喜威

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