每經記者｜李蕾    每經編(bian)輯｜葉峰     

《每日經濟(ji)新聞》記者獲悉，隨著2023年AI帶動芯片、信創等(deng)個股上漲(zhang)，重倉(cang)基金(jin)也迎來凈(jing)值大漲(zhang)。

蔡嵩松帶著(zhu)他(ta)的(de)諾(nuo)安(an)積極回(hui)報“回(hui)歸”了。2023年以來截至3月23日，諾(nuo)安(an)積極回(hui)報漲(zhang)(zhang)幅達(da)到42.71%，在全市場2276只同類(lei)基金(jin)中排名(ming)第一。這只基金(jin)近三個(ge)月的(de)漲(zhang)(zhang)幅更是達(da)到45.32%。

除了諾安積極回報，2023年(nian)以來漲(zhang)幅超過40%的(de)還有(you)天(tian)治(zhi)(zhi)基(ji)金(jin)旗(qi)下的(de)天(tian)治(zhi)(zhi)研究(jiu)驅(qu)動C，上漲(zhang)40.15%。值得注(zhu)意(yi)的(de)是(shi)，天(tian)治(zhi)(zhi)研究(jiu)驅(qu)動2022年(nian)規模縮水嚴(yan)重，截至2022年(nian)四(si)季度末整體規模已(yi)不(bu)足5000萬元，是(shi)一(yi)只“迷你”基(ji)金(jin)。

此外，2023年以來還有(you)多只基金(jin)(jin)回報超過30%。整(zheng)體而言，這些(xie)基金(jin)(jin)規(gui)模都(dou)比較(jiao)小，甚至不乏“迷你”基金(jin)(jin)，并且(qie)大部(bu)分都(dou)重倉數字經(jing)濟、TMT板(ban)塊。

積極布局科技賽道

2023年以來(lai)，計算(suan)機、半導體的強勢讓明星基金經理蔡嵩松“王者(zhe)歸(gui)來(lai)”。

根據(ju)Wind數據(ju)，截至3月(yue)(yue)(yue)23日，蔡嵩松(song)管理的(de)諾安積極回報混合(he)A以42.71%的(de)收益(yi)率領跑全市場主動權益(yi)類(lei)(lei)基金(jin)；近一(yi)個月(yue)(yue)(yue)漲(zhang)幅(fu)20.63%，近三個月(yue)(yue)(yue)漲(zhang)幅(fu)45.32%，都在同(tong)類(lei)(lei)基金(jin)中位列第一(yi)。

2022年(nian)8月，蔡嵩松正式“接管(guan)”諾安積極回(hui)報(bao)，彼(bi)時也曾在市場引發(fa)關注與熱議。從基金重倉股的(de)情(qing)況來(lai)看，蔡嵩松接手基金之后(hou)迅速加碼半導(dao)體產業(ye)鏈，并(bing)將股票倉位提升(sheng)至90%以上，延續(xu)了他一貫(guan)的(de)風格(ge)。

截至2022年四季度末，該(gai)基金(jin)持(chi)股(gu)高度集中，前(qian)十大重(zhong)倉(cang)股(gu)占基金(jin)凈(jing)值的(de)比(bi)例達到79.02%，重(zhong)倉(cang)持(chi)股(gu)包括(kuo)中微(wei)公(gong)司(si)、北(bei)方(fang)華創、卓勝微(wei)、麒麟信(xin)安(an)、芯源(yuan)微(wei)等。

蔡(cai)嵩松在(zai)基金四季報(bao)中表示，芯片板塊的(de)(de)(de)兩大(da)主要矛盾都(dou)已(yi)到了(le)臨界(jie)拐點的(de)(de)(de)時候。景氣度下行在(zai)四季度繼續消化之后，隨著經(jing)(jing)濟恢復(fu)需求重啟，庫(ku)存(cun)去(qu)化會(hui)進(jin)一步加速；無論設備材料板塊還是(shi)設計板塊，目前已(yi)經(jing)(jing)具備較高的(de)(de)(de)投資(zi)性價比(bi)。“因此(ci)，在(zai)當(dang)前的(de)(de)(de)市場位(wei)置，積極布局(ju)，迎接(jie)即將(jiang)到來的(de)(de)(de)科技(ji)大(da)行情(qing)。”

截至2022年(nian)末，諾(nuo)安積極回報的規模為(wei)0.7億元。

據悉，科(ke)技(ji)(ji)賽(sai)道的(de)(de)投(tou)(tou)資已經成(cheng)為(wei)諾安基金著(zhu)力打造的(de)(de)重(zhong)點方向之一，公司專(zhuan)門成(cheng)立科(ke)技(ji)(ji)組(zu)為(wei)相(xiang)關投(tou)(tou)資提(ti)供(gong)投(tou)(tou)研支持。該組(zu)在(zai)3月23日盤后發表的(de)(de)觀點稱(cheng)，芯片的(de)(de)自主可控或仍是未來(lai)長期的(de)(de)高景(jing)氣度賽(sai)道，將持續(xu)在(zai)其中(zhong)選擇優(you)質核心資產。

多只基金收益超30%

除了諾(nuo)安積(ji)極回報，還有基(ji)金2023年以(yi)來的收益也超過(guo)40%，那就是天治(zhi)基(ji)金旗下的天治(zhi)研(yan)究驅動C。

根據Wind數據，天治研(yan)究驅動C2023年(nian)以來的(de)收益達到(dao)(dao)40.15%，在同(tong)類基(ji)金中僅次于諾安積極(ji)回報。該基(ji)金近(jin)一(yi)月(yue)、近(jin)三月(yue)的(de)漲幅也分(fen)別達到(dao)(dao)17.88%和43.36%，都(dou)領(ling)跑全市場基(ji)金。

該基金現任(ren)基金經理許家涵從(cong)2022年4月接管天治研究驅動，2022年四季度就大幅調倉，從(cong)之前(qian)重倉牧(mu)原股(gu)份、華(hua)統股(gu)份、唐人神等(deng)消費轉(zhuan)向(xiang)計算機板塊(kuai)，目前(qian)前(qian)五大重倉股(gu)包括(kuo)創意信(xin)息(xi)、普聯軟件、中國軟件、賽意信(xin)息(xi)、太極股(gu)份等(deng)。

隨著(zhu)2023年以來計(ji)算機板塊的(de)大漲(zhang)，天(tian)治研究(jiu)驅動的(de)凈值(zhi)也隨之起飛(fei)，領跑主動權益類(lei)基金。

3月(yue)22日(ri)，天治基金發布高管變(bian)更公(gong)告，許家涵(han)新任公(gong)司副總經理。

不(bu)過從基(ji)金規(gui)模(mo)來看，截至2022年四季度末天治研究驅(qu)動還是(shi)一(yi)只“迷你(ni)基(ji)”，整體規(gui)模(mo)不(bu)足5000萬元。而(er)正(zheng)是(shi)這樣的小規(gui)模(mo)基(ji)金甚至“迷你(ni)”基(ji)金，2023年以來普遍領跑主(zhu)動權益類基(ji)金榜，它(ta)們大部分都重(zhong)倉數字經濟、TMT板塊。

除(chu)了上面(mian)提到的兩只收益(yi)超過40%的基(ji)金(jin)，還(huan)有多只基(ji)金(jin)2023年以來的收益(yi)也超過30%。