每經記者(zhe)｜黃(huang)宗彥    每經編輯(ji)｜黃(huang)博(bo)文    

自2022年(nian)10月起，每經(jing)品牌價值(zhi)研究院構建ESG公募基(ji)金(jin)數據庫，并推出“ESG公募基(ji)金(jin)周榜”，通過(guo)追蹤(zong)ESG基(ji)金(jin)表(biao)現、分(fen)析(xi)排名及(ji)變動背后可能(neng)的(de)原因，幫助投資者更好地了解、識(shi)別(bie)、篩選更具投資價值(zhi)的(de)ESG基(ji)金(jin)。

本(ben)期(qi)ESG公募基(ji)金周(zhou)榜(bang)的觀(guan)察周(zhou)期(qi)為(wei)3月27日至3月31日，最(zui)新(xin)凈值(zhi)以3月31日為(wei)準。每經品牌價值(zhi)研究院制(zhi)作的ESG公募基(ji)金收益率周(zhou)榜(bang)顯示，本(ben)期(qi)ESG基(ji)金連續2周(zhou)全(quan)紅，不(bu)過整(zheng)體漲(zhang)幅較上周(zhou)有所(suo)下降。主(zhu)動型產(chan)品表現整(zheng)體優于指數型，其中又以泛ESG主(zhu)題主(zhu)動型表現最(zui)為(wei)強(qiang)勢——不(bu)僅(jin)占總榜(bang)8席，TOP10平均收益率也是所(suo)有產(chan)品中最(zui)高(gao)。

值得一(yi)提的(de)是(shi)，一(yi)季(ji)報將于近期陸續披露，投資者最好根據(ju)產(chan)品倉位(wei)調整情況做(zuo)策(ce)略調整。

ESG基金收益率周榜TOP10

數據來源：Wind

本周(zhou)三大指數依舊全(quan)部收漲(zhang)——其(qi)中(zhong)滬指上漲(zhang)0.22%，深成指上漲(zhang)0.79%，創業板上漲(zhang)1.23%。值得(de)一提的是(shi)，大盤(pan)在(zai)(zai)前半周(zhou)空頭氛圍濃重，一度下(xia)跌至3220。但行情(qing)在(zai)(zai)周(zhou)四觸(chu)底后反包(bao)，小幅放(fang)量后在(zai)(zai)周(zhou)五再度進入反彈通道。

板塊方面，主線(xian)題(ti)材(cai)AIGC、ChatGpt調整后繼續(xu)上(shang)(shang)行(xing)，中字頭(tou)分別在(zai)3月(yue)7日、3月(yue)20日觸(chu)頂后回落，至今仍處于階(jie)段性調整。不過，從成交(jiao)量來看，上(shang)(shang)周日均成交(jiao)量達(da)到萬億，下一(yi)階(jie)段指數上(shang)(shang)行(xing)僅(jin)靠人工智能(neng)題(ti)材(cai)動能(neng)有(you)限，有(you)可能(neng)伴隨權重中字頭(tou)調整充分后帶(dai)動指數一(yi)起上(shang)(shang)行(xing)。短線(xian)雖然還處于窄(zhai)幅震蕩，但大盤在(zai)3220附近有(you)較強支撐，空(kong)頭(tou)繼續(xu)宣泄的可能(neng)性和空(kong)間可能(neng)較為有(you)限。

本期(qi)總榜(bang)顯示，盡管TOP10基金依舊全(quan)部收(shou)漲，但(dan)整體收(shou)益率(lv)有所下降。主(zhu)(zhu)動(dong)型(xing)產(chan)(chan)品在本周表現最(zui)為強勢。其中，泛ESG主(zhu)(zhu)題主(zhu)(zhu)動(dong)型(xing)領先于其他(ta)類型(xing)基金，占總榜(bang)8成(cheng)(cheng)，ESG主(zhu)(zhu)題主(zhu)(zhu)動(dong)型(xing)占2成(cheng)(cheng)。從歷史收(shou)益來(lai)(lai)看，TOP10產(chan)(chan)品近一(yi)季度和自成(cheng)(cheng)立以來(lai)(lai)獲得正收(shou)益的產(chan)(chan)品都為半數，不如(ru)上(shang)期(qi)TOP10基金。接下來(lai)(lai)可重點關注創業板反彈中包含的新(xin)能源(yuan)汽(qi)車、鋰電、光伏板塊的產(chan)(chan)品。

ESG主題主動型基(ji)金收(shou)益率周榜TOP10

數據來源：Wind

榜(bang)單顯示，本期ESG主(zhu)題主(zhu)動型再度實現(xian)全紅，但(dan)整體收益(yi)率有所收窄，且(qie)平均漲幅不(bu)及上周TOP10。值得(de)一(yi)提的(de)是，上榜(bang)產品(pin)近一(yi)個(ge)季度和自成(cheng)立以來的(de)收益(yi)率表現(xian)大相徑庭——有7支近一(yi)個(ge)月(yue)獲得(de)正(zheng)收益(yi)；而有7支自成(cheng)立以來虧(kui)損。以虧(kui)損最大的(de)產品(pin)為(wei)例，其重倉股(gu)中新能源占比較大，是近幾個(ge)月(yue)調(diao)(diao)整最大的(de)板塊。一(yi)季報將于不(bu)久后披露(lu)，投資者可以關注調(diao)(diao)倉情況，不(bu)宜盲(mang)目進行(xing)抄(chao)底。

泛ESG主題主動型(xing)基金收益率周榜TOP10

數據來源：Wind

榜單顯示(shi)，本期泛ESG主(zhu)題主(zhu)動型基金仍表現最佳(jia)。但與上(shang)周(zhou)相比，本周(zhou)上(shang)榜產(chan)品(pin)的(de)歷史表現同樣不如上(shang)期產(chan)品(pin)——近一個(ge)(ge)季度(du)獲得正(zheng)(zheng)收(shou)益(yi)的(de)產(chan)品(pin)僅(jin)有3支；自成(cheng)立以來(lai)獲得正(zheng)(zheng)收(shou)益(yi)的(de)產(chan)品(pin)也僅(jin)為(wei)半數；而上(shang)周(zhou)上(shang)榜產(chan)品(pin)的(de)近一季度(du)和自成(cheng)立以來(lai)的(de)2個(ge)(ge)歷史收(shou)益(yi)率(lv)均(jun)為(wei)正(zheng)(zheng)。

ESG主(zhu)題指數型基金收(shou)益率周榜TOP10

數據來源：Wind

本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)指(zhi)數(shu)收(shou)漲(zhang)，指(zhi)數(shu)基(ji)金(jin)表現也(ye)較(jiao)(jiao)為穩定(ding)。值得(de)一提的是，本(ben)周(zhou)(zhou)(zhou)上榜產(chan)品(pin)的近(jin)三個(ge)月收(shou)益率(lv)(lv)(lv)全部為正(zheng)，有(you)3支自成立以來收(shou)益率(lv)(lv)(lv)為正(zheng)，較(jiao)(jiao)上周(zhou)(zhou)(zhou)水平有(you)所提升(sheng)。可見，在(zai)大盤(pan)觸(chu)底反彈，或者(zhe)進行(xing)窄幅(fu)箱體震蕩時(shi)(shi)，此類(lei)(lei)產(chan)品(pin)的短中期表現較(jiao)(jiao)為穩健，不會(hui)有(you)過山車行(xing)情(qing)。在(zai)行(xing)情(qing)不夠(gou)明朗(lang)時(shi)(shi)選擇(ze)此類(lei)(lei)型基(ji)金(jin)，收(shou)益率(lv)(lv)(lv)更有(you)保障。

泛ESG主題指數(shu)型基金收益率周榜TOP10

數據來源：Wind

本周TOP10泛ESG主題(ti)指數(shu)型基(ji)金(jin)全紅(hong)，但收益(yi)率較(jiao)上(shang)(shang)(shang)期有50%左右(you)的下滑，且上(shang)(shang)(shang)榜(bang)產(chan)(chan)品(pin)(pin)近一季度全部下跌，僅有2支產(chan)(chan)品(pin)(pin)自(zi)成立以(yi)(yi)來(lai)上(shang)(shang)(shang)漲。此前也多次提(ti)到過，該類型的產(chan)(chan)品(pin)(pin)與(yu)行業(ye)基(ji)金(jin)十(shi)分相似，持倉行業(ye)集中(zhong)度較(jiao)高(gao)，如本期上(shang)(shang)(shang)榜(bang)產(chan)(chan)品(pin)(pin)以(yi)(yi)新(xin)能(neng)源(yuan)車(che)電池(chi)、低碳經濟（多為(wei)新(xin)能(neng)源(yuan)中(zhong)的鋰電、光伏等）為(wei)主，屬(shu)于高(gao)風(feng)險高(gao)收益(yi)類型。近期創業(ye)板如果還有反彈空(kong)間，此類型基(ji)金(jin)的上(shang)(shang)(shang)漲幅度也將較(jiao)為(wei)可觀。

榜單說明：

1、樣本(ben)選(xuan)擇：每經品牌價值(zhi)研究院“ESG公(gong)募(mu)基(ji)金(jin)數(shu)據(ju)庫”從資本(ben)市(shi)場已發行(xing)的公(gong)募(mu)基(ji)金(jin)中，選(xuan)取正(zheng)常運作的產(chan)品，剔除已清盤基(ji)金(jin)。由于ESG債(zhai)券基(ji)金(jin)逐漸面世，今后(hou)的榜單中同(tong)樣將債(zhai)基(ji)納(na)入數(shu)據(ju)庫中。此外，如(ru)產(chan)品包含A和C類(lei)份(fen)額，只選(xuan)擇A類(lei)份(fen)額作為樣本(ben)。

2、基(ji)(ji)金(jin)分(fen)類：按(an)照投資(zi)標的差異，ESG基(ji)(ji)金(jin)可(ke)分(fen)為兩大(da)類，包(bao)括ESG主題(ti)基(ji)(ji)金(jin)（基(ji)(ji)金(jin)名稱中包(bao)含(han)ESG、可(ke)持續發展(zhan)）和(he)(he)(he)泛ESG主題(ti)基(ji)(ji)金(jin)（基(ji)(ji)金(jin)名稱和(he)(he)(he)投資(zi)策略包(bao)含(han)環境、責任和(he)(he)(he)公司治理的ESG內涵(han)）；按(an)照投資(zi)方式的區(qu)別，又可(ke)以分(fen)為主動型基(ji)(ji)金(jin)和(he)(he)(he)指(zhi)數型基(ji)(ji)金(jin)。

3、榜(bang)單名稱(cheng)：每(mei)經品牌價值研究(jiu)院將ESG基(ji)金一共分為(wei)(wei)四類，分別為(wei)(wei)ESG主(zhu)(zhu)題(ti)主(zhu)(zhu)動型基(ji)金、ESG主(zhu)(zhu)題(ti)指(zhi)數型基(ji)金、泛(fan)ESG主(zhu)(zhu)題(ti)主(zhu)(zhu)動型基(ji)金、泛(fan)ESG主(zhu)(zhu)題(ti)指(zhi)數型基(ji)金，并(bing)由此(ci)在(zai)每(mei)周一推出1個ESG公募基(ji)金收益總榜(bang)TOP10和4個分榜(bang)TOP10。