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A股快遞公司半年業績揭曉:順豐營收穩居第一、行業價格戰卷土重來、“搶三大戰”懸念拉滿

每日經濟新(xin)聞 2023-07-20 19:31:53

◎極(ji)兔IPO、順豐(feng)入股極(ji)兔、菜鳥年內計(ji)劃上市(shi)等消息的(de)官宣(xuan),以及價(jia)格戰的(de)卷土重(zhong)來,都為(wei)快遞(di)行業的(de)競爭增加了更多看點和不(bu)確定性。

每(mei)經記者(zhe)|趙雯琪    每(mei)經編(bian)輯|劉雪梅(mei)    

7月19日(ri)晚間,A股(gu)四家快(kuai)(kuai)遞公司公布6月業績快(kuai)(kuai)報(bao),上半(ban)年快(kuai)(kuai)遞公司的業績排(pai)名也(ye)隨之揭曉。

綜合上半年業績數據看,順豐控股(SZ002352,股價47.32元,總市值2316.41億元)營收1224億元毫無懸念在四家公司中排名首位,圓通速遞(SH600233,股價15.6元,總市值536.99億元)業務量97.76億票,一舉超過韻達股份(SZ002120,股價9.69元,總市值281.23億元)穩坐“市占率第二”寶座,韻達業務量84.02億票、申通快遞(SZ002468,股價11.11元,總市值170.07億元)業務(wu)量77.31億票(piao)分列其后,順豐上(shang)半年業務(wu)量58.37億件。中通暫未公布數據,但根據此前情況其業務(wu)量和市占率依然位居第一。

今年上半(ban)年,快(kuai)遞行(xing)業(ye)暗流涌動(dong),頭部企業(ye)長期保持的(de)平衡被打破,曾經的(de)行(xing)業(ye)老二韻達先后經歷(li)網點(dian)動(dong)蕩、倒(dao)閉傳言和股價下滑等風波逐漸掉隊,將“第二名寶座”拱(gong)手讓(rang)于圓通(tong),同(tong)時(shi)陷入與申通(tong)的(de)搶三爭(zheng)奪戰中,申通(tong)繼續奮起直追,連續6個月業(ye)務量和營收增(zeng)速領跑。

除此之外,極兔(tu)IPO、順豐入(ru)股(gu)極兔(tu)、菜鳥年內計劃上市等(deng)消息(xi)的(de)官(guan)宣,以及價格戰的(de)卷土重來(lai),都為快遞行業的(de)競(jing)爭增加了更多看點和不確定性。快遞市場風(feng)云變幻,誰(shui)將擴大優勢,誰(shui)又(you)末位淘汰(tai),誰(shui)將抱團取暖,這些懸念都一同聚集在2023年下半年的(de)市場競(jing)爭中。

價格戰加劇 韻達營收、業務量雙下滑

公告顯示,6月順豐速運(yun)業(ye)務量10.17億票,不含豐網同(tong)比(bi)增長10.54%;單票收(shou)入16.42元,同(tong)比(bi)降低2.44%;速運(yun)營收(shou)167.04億元,同(tong)比(bi)增加7.85%;而(er)在(zai)供應鏈和國(guo)際業(ye)務方面,順豐6月營收(shou)51.08億元,同(tong)比(bi)下降51.66%。

順豐在(zai)財報中(zhong)表(biao)示,由于(yu)618電(dian)商大(da)促及(ji)(ji)生(sheng)鮮時令(ling)旺季需求,6月(yue)速(su)運(yun)物流業務收入實(shi)現穩健增長,供(gong)應鏈(lian)及(ji)(ji)國際(ji)業務收入同比下降主(zhu)要(yao)受(shou)到國際(ji)空海運(yun)需求及(ji)(ji)價格均同比下行的影(ying)響,但(dan)收入環比連續兩個(ge)月(yue)實(shi)現回升。

圓通速遞(di)(di)(di)(di)6月快(kuai)(kuai)遞(di)(di)(di)(di)產品(pin)收(shou)(shou)入(ru)42.46億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)長3.39%;業務(wu)(wu)(wu)完成量17.92億(yi)票,同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)長14.03%;快(kuai)(kuai)遞(di)(di)(di)(di)產品(pin)單票收(shou)(shou)入(ru)2.37元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)下降9.33%;韻達股份(fen)6月快(kuai)(kuai)遞(di)(di)(di)(di)服(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)業務(wu)(wu)(wu)收(shou)(shou)入(ru)36.65億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)下降11.47%;完成業務(wu)(wu)(wu)量15.81億(yi)票,同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)下降2.04%;快(kuai)(kuai)遞(di)(di)(di)(di)服(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)單票收(shou)(shou)入(ru)2.32元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)下降9.73%;申通快(kuai)(kuai)遞(di)(di)(di)(di)6月快(kuai)(kuai)遞(di)(di)(di)(di)服(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)業務(wu)(wu)(wu)收(shou)(shou)入(ru)33.60億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)長12.67%;完成業務(wu)(wu)(wu)量15.23億(yi)票,同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)長28.26%;快(kuai)(kuai)遞(di)(di)(di)(di)服(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)單票收(shou)(shou)入(ru)2.21元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)下降11.95%。

值得一(yi)(yi)提的是,圓通(tong)(tong)繼續(xu)穩(wen)坐四家公(gong)司中市占率(lv)第一(yi)(yi)的位置,韻達(da)在(zai)上個月業(ye)務(wu)量(liang)(liang)(liang)(liang)和(he)(he)營(ying)收(shou)重(zhong)回增(zeng)長之后(hou)本(ben)月再(zai)度下滑,也(ye)是四家公(gong)司中唯一(yi)(yi)一(yi)(yi)個業(ye)務(wu)量(liang)(liang)(liang)(liang)和(he)(he)營(ying)收(shou)雙雙下滑的快遞公(gong)司,申通(tong)(tong)依然增(zeng)速明顯(xian),營(ying)收(shou)和(he)(he)業(ye)務(wu)量(liang)(liang)(liang)(liang)增(zeng)速均領先(xian)四家公(gong)司,其與(yu)韻達(da)的業(ye)務(wu)量(liang)(liang)(liang)(liang)差距也(ye)再(zai)次縮(suo)小到5800萬票。

不過四家公(gong)司的單(dan)(dan)(dan)票(piao)價格(ge)(ge)卻在6月遭(zao)遇了(le)大幅(fu)度下(xia)滑,通達系單(dan)(dan)(dan)票(piao)價格(ge)(ge)同比下(xia)滑幅(fu)度均超過9%,對于單(dan)(dan)(dan)票(piao)價格(ge)(ge)下(xia)降(jiang),圓通方面表示(shi),進入(ru)第二季(ji)(ji)度,綜合季(ji)(ji)節(jie)性等因素,公(gong)司主動調整(zheng)(zheng)和優(you)化產品結(jie)構,輕量化、小(xiao)件占比提升,快遞產品單(dan)(dan)(dan)票(piao)重(zhong)量和單(dan)(dan)(dan)票(piao)收入(ru)有(you)所下(xia)降(jiang)。韻達則(ze)解釋稱,近期公(gong)司對平臺件結(jie)算規(gui)則(ze)予以調整(zheng)(zheng),部分影響單(dan)(dan)(dan)票(piao)收入(ru)和單(dan)(dan)(dan)票(piao)成本同時小(xiao)幅(fu)下(xia)降(jiang),該調整(zheng)(zheng)不影響單(dan)(dan)(dan)票(piao)毛利潤。

安信交運研(yan)報(bao)分析稱,在(zai)經(jing)濟弱(ruo)復蘇(su)環境下(xia),快遞(di)行業需求韌性凸顯。但同(tong)時由于頭(tou)部(bu)快遞(di)企業產能過剩及競爭策略變化(hua),今(jin)年(nian)價格競爭意外加(jia)劇,行業價格已再次降至較低(di)水(shui)平。在(zai)此競爭環境下(xia),看好龍頭(tou)恒強,在(zai)穩定的(de)(de)加(jia)盟網絡支(zhi)持和運營實力下(xia),有(you)望有(you)效擴張份(fen)額(e),推動規(gui)模效應與管理效應充分降本,帶來(lai)業績(ji)韌性,同(tong)時關注申(shen)通份(fen)額(e)較快提(ti)升,帶來(lai)遠期的(de)(de)展望空(kong)間。

“搶三”大戰懸念拉滿 快遞“資本之爭”進入白熱化

國家郵政局數據顯示,上半(ban)年快遞業務量超600億件,同(tong)比增速超17%,快遞業務收入有(you)望超5500億元,同(tong)比增速在(zai)11.5%左右(you)。

總(zong)體來(lai)看,今年上(shang)半年快(kuai)遞行業(ye)頭(tou)部(bu)企業(ye)競爭異常(chang)激烈,6月5日,菜鳥宣(xuan)布39億元接(jie)手申通快(kuai)遞25%股(gu)份。6月16日,極兔遞交港股(gu)招股(gu)書(shu),而在招股(gu)書(shu)股(gu)東名(ming)單中順(shun)豐身影的出現(xian),也驗證了市場(chang)上(shang)關于順(shun)豐入(ru)股(gu)極兔的市場(chang)傳言(yan)。

除此之外,菜(cai)鳥的(de)IPO準備緊(jin)鑼密鼓;京東物(wu)流迎來第三任CEO,同時宣布與(yu)德邦股(gu)份(fen)的(de)融合加速;順豐(feng)控(kong)股(gu)公告(gao)了(le)在香港資(zi)本市場(chang)的(de)計劃(hua);中(zhong)通拋出“不(bu)上門必賠(pei)”的(de)承(cheng)諾,殺(sha)入“最后(hou)一公里(li)”的(de)賽道(dao)。而在市占(zhan)率的(de)排(pai)位戰中(zhong),圓(yuan)通成功超越韻(yun)達(da),成為快遞公司市占(zhan)率僅次于(yu)中(zhong)通的(de)公司,申(shen)通奮起直(zhi)追,業(ye)務量直(zhi)逼韻(yun)達(da),二者的(de)“搶三之戰”懸念(nian)拉滿。

雖然(ran)上半(ban)年韻(yun)達(da)掉隊明顯,但是從韻(yun)達(da)發(fa)布的上半(ban)年業(ye)績預告(gao)(gao)可以(yi)看出,韻(yun)達(da)上半(ban)年利潤(run)得(de)到大幅(fu)度(du)修復。在此前發(fa)布的接受投資者(zhe)調研(yan)公告(gao)(gao)中,韻(yun)達(da)特(te)別(bie)提到了下半(ban)年要更貼近市場需要,提高(gao)有(you)質(zhi)量(liang)的包裹比例、持(chi)續(xu)優(you)化包裹結(jie)構,激發(fa)全網(wang)經營(ying)信(xin)心和競爭能(neng)力,同時將持(chi)續(xu)改善(shan)成本與費(fei)用。這也(ye)意味著,韻(yun)達(da)并非一蹶(jue)不(bu)振,或許在下半(ban)年,韻(yun)達(da)的業(ye)務(wu)量(liang)和營(ying)收(shou)增(zeng)長會重新(xin)回歸正軌,與申通(tong)一較高(gao)下。

華泰證券(quan)研報顯(xian)示(shi),短期(qi)維度,快(kuai)(kuai)遞(di)行業(ye)(ye)競爭或(huo)持續(xu),但看(kan)好行業(ye)(ye)格局(ju)改善帶(dai)來頭(tou)部(bu)企業(ye)(ye)份額提升(sheng)。中長期(qi),龍頭(tou)快(kuai)(kuai)遞(di)企業(ye)(ye)優(you)化經營管理(li),提升(sheng)單票(piao)效益,盈利(li)水平有望(wang)爬升(sheng)。大宗供應鏈運價下(xia)行,短期(qi)景氣承壓,但中長期(qi)看(kan)好份額向龍頭(tou)集中,頭(tou)部(bu)企業(ye)(ye)盈利(li)水平上行。

或受單票(piao)價(jia)格大幅走低影響(xiang),截至今日收盤(pan),除順豐股(gu)價(jia)微(wei)漲0.47%之(zhi)外,其他三(san)家公司股(gu)價(jia)均小幅度下跌(die)。

封(feng)面圖片來源:每經記者 張建(jian) 攝

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