每經(jing)編輯｜胡玲(ling)

NO.1 市場消息

北京時間8月11日凌晨，美股三大指數小幅收漲，道指漲0.15%，納指漲0.12%，標普500指數漲0.03%。大型科技股漲跌不一，特斯拉漲超1%，亞馬遜、奈飛、谷歌、微軟、臉書小幅上漲；蘋果、英偉達小幅下跌。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.68%。阿里巴巴漲超4%，理想汽車(che)、京東漲(zhang)超2%，微(wei)博(bo)、拼多多漲(zhang)超1%，百(bai)度、唯品會、愛奇藝小幅上漲(zhang)。蔚來跌超1%，嗶哩嗶哩、騰訊音樂(le)、小鵬汽車(che)、網易、富途控股小幅下(xia)跌。

美國7月CPI同比上升3.2%，結束連續12個月回落，預估為3.3%，前值為3%；美國核心CPI同比增長4.7%，創近兩年新低，前值4.8%。美國上周首次申領失業救濟人數為24.8萬人，預估為23萬人，前值(zhi)為22.7萬人。

國際原油期貨結算價跌超1%。WTI 9月原油期貨結算價收跌1.58美元，跌幅1.87%，報82.82美(mei)元/桶(tong)。布(bu)倫特10月(yue)原(yuan)油(you)期貨收跌1.15美(mei)元，跌幅1.31%，報86.40美(mei)元/桶(tong)。

COMEX 10月(yue)黃(huang)金期貨(huo)結算(suan)價(jia)收跌0.08%，報1930美元/盎司。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2177，較上一交易日夜盤收盤跌61點。成交(jiao)量357.42億美元(yuan)。離(li)岸(an)人民幣（CNH）兌美元(yuan)北京時間04:59報7.2427元(yuan)，較周三紐約尾盤(pan)跌134點(dian)，盤(pan)中整體交(jiao)投(tou)于7.2078-7.2450元(yuan)區間。

歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.91%，英(ying)國(guo)富(fu)時(shi)100指數(shu)漲(zhang)0.45%，法國(guo)CAC40指數(shu)漲(zhang)1.52%，歐洲斯托克50指數(shu)漲(zhang)1.56%。

NO.2 針對美國總統拜(bai)登(deng)日前簽署對華投資限制行政令。8月10日，中國商務部、外交部相繼回應。商務部表示，中方對此表示嚴重關切，將保留采取措施的權利。希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經貿交流與合作，不要為世界經濟恢復增長設置障礙。外交部表示，中方敦促美方切實履行拜登總統無意對華“脫鉤”、無意阻撓中國經濟發展的承諾，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，立即撤銷錯誤決定，取消對華投資限制(zhi)，為(wei)中美經貿合(he)作(zuo)創(chuang)造良好環境。中方(fang)將密(mi)切(qie)關注有(you)關動向，堅決維護(hu)自身權益。

NO.3 8月10日，滬深交易所發布消息稱，加快在完善交易制度和優化交易監管方面推出一系列務實舉措，以更好激發市場活力。完善交易制度方面，研究將滬市主板股票、深市上市股票、滬深兩市基金等證券的申報數量要求由100股（份）的整數倍調整為100股（份）起、以1股（份）遞增。同時，研究ETF引入盤后固定價格交易機制。優化交易監管方面，滬深交易所稱，未來將平衡好保持交易通暢和打擊惡意炒作，著重對異常交易行為或涉嫌違法違規行為進行監管。

8月10日晚，滬深交易所雙雙修訂發布《指數基金開發指引》，將開發非寬基股票指數基金產品對指數發布時間滿6個月的要求縮短至3個月。

NO.4 記者從河南省醫療保障局獲悉，河南省積極推進藥品醫用耗材集中帶量采購提速擴面，降低藥品醫用耗材虛高價格水分，大量的常見病、慢性病、重特大疾病藥品和高值醫用耗材通過集采價格大幅度下降。截至目前，河南省已集采藥品714種，平均價格降幅超50%，集采醫用耗材142種，平均價格降幅近80%。（央視新聞）

NO.5 關注醫療反腐

近日，有消息稱，常州市第二人民醫院一乳腺外科醫生朱某蘭被查，家中查出1.5億元，包括4000萬現金、20套房子、30斤黃金。8月10日，常州市廣播電視臺微信公眾號發布《嚴重失實！乳腺外科醫師朱某某相關謠言》一文，該文將“抄家1.5億、20套房子”和“朱某某醫生的主要收入來源是從醫藥代理商和患者那里拿回扣和紅包”等信息列為“不實信息”，但未否認“朱某某被抓”。據央廣網，記者獲悉，朱某蘭半年前即被有關部門采取留置措施，并非在此輪醫療反腐風暴中被查，另外涉案金額與實際情況有出入。

近日，一封9人簽名的舉報信在網上流傳，舉報信中細數了湘雅三醫院呼吸科主任孟婕私設小金庫、“一言堂”、放任學生做檢查導致病患死亡等多項“罪狀”。8月10日，湖南省衛健委網站發布情況通報：針對網上傳播的中南大學湘雅三醫院呼吸與危重癥醫學科部分醫務人員舉報科主任的相關材料，湖南省衛生健康委與中南大學高度重視，已成立聯合調查組，正對相關情況逐一進行核實。一經查實，將依(yi)(yi)法依(yi)(yi)規嚴肅處理。

8月10日，華中科技大學協和深圳醫院黨委書記被舉報多項違法也受到關注，當事人向《每日經濟新聞》記者回應：是誣告，已報警。（每經綜合）

NO.6 8月10日，文旅部發布通知，即日起恢復全國旅行社及在線旅游企業經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅游和“機票+酒店”業務。第三批出境團隊游目的地國家共78個，其中包括美國、英國、日本、韓國、土耳其等國家。截至目前，中國公民出境團隊游目的地增至138個。美團數據顯示，平臺上境外酒店的瞬時瀏覽量暴漲7倍。其中，日本、韓國的住宿瀏覽熱度分別增長12倍和15倍。攜程數據顯示，出境游產品瞬時搜索增長超過20倍，其中國慶節出發時段最受關注。

NO.7 8月10日，中央網信辦(ban)印發《網站(zhan)平臺受理處置涉企網絡侵權(quan)信息舉報工作規范》明確，網站(zhan)平臺應當(dang)及時處理惡意干擾(rao)企業正常生(sheng)產(chan)經營的信息，包括：以(yi)(yi)輿論監督名義進行敲詐勒(le)索(suo)；惡意(yi)集納(na)企(qi)(qi)業負(fu)面信(xin)息(xi)；以(yi)(yi)謀取非法利益為目的，發布(bu)企(qi)(qi)業負(fu)面報道評論；蹭(ceng)炒涉企(qi)(qi)熱(re)點事(shi)件進行惡意(yi)營銷；操縱跨平(ping)臺賬號(hao)、關聯賬號(hao)或矩(ju)陣賬號(hao)密集發帖(tie)惡意(yi)攻擊企(qi)(qi)業或企(qi)(qi)業家；利用(yong)自身信(xin)息(xi)發布(bu)便利，以(yi)(yi)及技術、流量、影響力(li)優(you)勢，攻擊抹(mo)黑競爭對(dui)手。

NO.8 8月10日，浙江金華發布7條房地產促發展措施，包括提高住房公積金最高可貸額度、鼓勵城市更新房票安置、加大信貸支持力度、降低住房交易稅費、優化住宅限售政策等。通知提到，2021年8月3日至2022年6月9日期間，在金華市區范圍內購買的新建商品住宅和二手住宅，自2023年8月16日不再執行限售限制政策。

據無錫市委人才辦近日消息，無錫市市區高層次人才購房補貼申請工作于8月8日啟動，本次可申請購房補貼的對象為，2023年7月31日前已完成分類認定的A、B、C類人才，最高補貼500萬元。

NO.9 近日，網傳上海知名移民中介“外聯出國”高管被抓。上海警方回應，上海市公安局經偵總隊近日破獲一起非法買賣外匯案件，抓獲何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金額逾億元。警方提醒，外匯買(mai)賣(mai)應(ying)在國家規定的交易(yi)場所進(jin)行(xing)，非法買(mai)賣(mai)外匯行(xing)為嚴重擾亂國家金融市場秩序，涉嫌犯罪的，警方將依法嚴厲打(da)擊。（看(kan)看(kan)新聞）

NO.10 國際新聞

據環球網援引路透社報道，烏克蘭總統澤連斯基在當地時間9日晚間的一次講話中表示，德國已同意向基輔方面提供更多“愛國者”防空導彈系統。據新華社，波蘭國防部長馬里烏什·布瓦什恰克10日證實，德國政府已和波方達成一致，延長德國在波蘭境內的“愛國者”防空導彈系統部署期限至今年年底。

綜合美媒報道，知情人士稱，美國總統拜登或將在當地時間10日向國會提出請求，向烏克蘭和國內受災地區追加額外援助，援助總額可(ke)能超過(guo)“100億美(mei)元”。（中新網）

當地時間8月10日，俄羅斯國家技術集團公司第一副總經理阿爾佳科夫表示，該集團計劃在2023年大幅提高俄羅斯第五代戰機蘇-57的生產速度。（央視新聞）

當地時間8月10日，波蘭國防部長布瓦什恰克表示，計劃向波蘭與白俄羅斯接壤的邊境地區派遣一萬名士兵，其中4000人將直(zhi)接支援邊防部(bu)隊(dui)，6000人將作為預(yu)備(bei)役。波蘭內務與行(xing)政副部(bu)長瓦(wa)希(xi)克9日曾表示，計(ji)劃向波白邊境增派2000名(ming)士(shi)兵。（央視新(xin)聞）

綜合外媒報道，厄瓜多爾總檢察長辦公室10日在社交平臺上發表的一份聲明中說，有關厄瓜多爾總統候選人比利亞維森西奧遇刺案的調查，目前已有至少6人被拘留。厄瓜多爾總統拉索10日早些時候宣布全國進入60天緊急狀態，并將在全國各地部署安全部隊。此前，比(bi)利亞維森西奧(ao)9日下午在首都基多北(bei)部遭槍(qiang)殺(sha)。（環球(qiu)網）

NO.1 碧桂園(yuan)（HK02007，股價1.04港(gang)元，市值287億(yi)港(gang)元）：8月10日，碧桂園(yuan)公告，預計上半年度凈虧損(sun)約450億(yi)元至550億(yi)元，提出四大自救措施(shi)：竭盡全(quan)力(li)保障公司現金流(liu)安全(quan)，積(ji)極化解(jie)階段性流(liu)動壓力(li)，保障經營有序開展，加(jia)強特殊時期的組織領導(dao)，公司成立了由董事(shi)會主席楊惠妍任組長的專(zhuan)項工作(zuo)小組。

點評：碧桂園巨(ju)額虧損引發市場關注(zhu)和擔憂，公司面臨資金鏈緊(jin)張、債務壓力高、銷售回款難(nan)等問題，提出了一(yi)系(xi)列自救(jiu)措施，但效果尚(shang)待觀(guan)察。

NO.2 OpenAI：近日(ri)，歐(ou)愛運營有限責任(ren)公司（OpenAI）在(zai)中(zhong)國和(he)美國申(shen)請(qing)注冊“GPT-5”商標(biao)，國際分類(lei)包括科學儀器、網站(zhan)服務(wu)等。GPT-5將具(ju)備劍指AGI的能力。

點評：OpenAI在中(zhong)國(guo)申請注冊GPT-5商標，表明了其對中(zhong)國(guo)市場的(de)重視和布(bu)局，也為人(ren)工智能的(de)應用和推廣提供了更(geng)多(duo)的(de)可能性。

NO.3 阿里巴(ba)巴(ba)（BABA，股價99.22美元，市(shi)值2527億美元）：8月10日，阿里巴巴發布開啟“1+6+N”組織變革后的首(shou)份財報，2024財年第一季(ji)度(du)營收2341.6億元，同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)14%，調整后每ADS收益17.37元。阿里云、菜鳥(niao)、螞蟻均實現(xian)收入增(zeng)(zeng)長(chang)。張勇稱(cheng)AI相(xiang)關(guan)服務增(zeng)(zeng)量機(ji)會剛(gang)剛(gang)開始釋(shi)放。

點評：阿里(li)巴巴的營收和(he)利潤均超過了市場預期，顯(xian)示(shi)了其(qi)強大的市場競爭(zheng)力和(he)品牌影響(xiang)力。

NO.4 中(zhong)國移動（SH600941，股價97.48元，市(shi)值2.08萬億元）：8月10日，中國移動公告，上半(ban)年(nian)營(ying)(ying)業(ye)收入5307.19億元，同(tong)比(bi)增長6.8%；歸(gui)母凈利潤761.73億元，同(tong)比(bi)增長8.4%。基本每股收益3.56元。上半(ban)年(nian)數(shu)字化轉型(xing)收入達到(dao)1326億元，同(tong)比(bi)增長19.6%，占(zhan)主營(ying)(ying)業(ye)務收入比(bi)提升至29.3%。

點評：中(zhong)國(guo)移(yi)動上半年業績表(biao)現穩健(jian)，公司積極推進數(shu)字化轉型，加快5G網絡(luo)建設(she)和應用(yong)創新，提升了市場競爭(zheng)力(li)(li)和盈利能力(li)(li)。

NO.5 中芯國際（SH688981，股(gu)價48.47元，市值3842億(yi)元）：8月10日，中芯(xin)國際公告，2023年(nian)(nian)第二(er)季(ji)度營收15.6億美元(yuan)(yuan)(yuan)，去(qu)(qu)年(nian)(nian)同期(qi)19.03億美元(yuan)(yuan)(yuan)；凈利潤4.028億美元(yuan)(yuan)(yuan)，去(qu)(qu)年(nian)(nian)同期(qi)5.14億美元(yuan)(yuan)(yuan)。公司預計三季(ji)度銷售收入(ru)環比(bi)增長(chang)3%到5%，毛利率(lv)在18%到20%之(zhi)間。

點評：中芯國際第(di)二季(ji)度業績受到市(shi)場供需變化的(de)影響，出現了營收和利潤的(de)雙降(jiang)。公(gong)司表示將繼續優化產能(neng)配置和客(ke)戶(hu)結構，提高(gao)效率和質量，實現業務恢(hui)復和增長(chang)。

NO.6 山東黃金（SH600547，股價25.09元(yuan)，市值1122億元(yuan)）：8月(yue)10日，山(shan)東黃金集團表示，已探明國內最(zui)大巨型單體金礦(kuang)床——西嶺金礦(kuang)，累(lei)計探獲金金屬(shu)量(liang)592.186噸(dun)，伴生銀590噸(dun)，預估潛在經濟價(jia)值超2000億元(yuan)。

點評：山(shan)東黃金在西(xi)嶺金礦的(de)勘探成(cheng)果刷(shua)新了國內單(dan)體金礦床資源量記錄，為公司(si)未來發展提供(gong)了強大的(de)資源支(zhi)撐。

NO.7 新東方（EDU，股價54.32美元，市值92.31億美元）：近日，新東(dong)方(fang)杭州(zhou)線下(xia)中心被網(wang)紅舉(ju)報(bao)違規(gui)補課(ke)，教(jiao)育(yu)部門要求關(guan)停(ting)，暫無復課(ke)時間。據中證金牛(niu)座，杭州(zhou)新東(dong)方(fang)官方(fang)客服表示(shi)，一(yi)直沒有數學(xue)、英語課(ke)程，現在都是素質(zhi)素養的課(ke)程。據九派新聞，杭州(zhou)市(shi)教(jiao)育(yu)局表示(shi)，已經接到舉(ju)報(bao)材(cai)料，正在核查涉及新東(dong)方(fang)的相關(guan)情況。澎(peng)湃新聞稱(cheng)，杭州(zhou)市(shi)教(jiao)育(yu)局雙減專班一(yi)工作(zuo)人員表示(shi)，若查實為學(xue)科(ke)類培訓將依法依規(gui)叫停(ting)。

點評：新(xin)(xin)東方在杭州的線下中(zhong)心被舉(ju)報(bao)和關停，反映(ying)了當前教育培訓(xun)行業(ye)面臨的嚴格監管和調(diao)整壓力(li)。新(xin)(xin)東方需(xu)(xu)要及時(shi)調(diao)整業(ye)務模式和課程設置，以適應政(zheng)策變(bian)化和市(shi)場需(xu)(xu)求。

NO.8 富力地產（HK02777，股價1.24港元，市值47億港元）：8月(yue)10日，廣州(zhou)富力地產公告，截至6月(yue)30日，有兩筆(bi)商(shang)票(piao)逾期金額(e)合(he)計(ji)3072.74萬元(yuan)，總債務為1351.10億元(yuan)。公司(si)正在采取多種措(cuo)施(shi)籌(chou)措(cuo)資金、化解(jie)債務風險、協(xie)調解(jie)決(jue)商(shang)票(piao)逾期事宜。

點評：商票(piao)逾(yu)期事件引發(fa)市場對其資金狀況和(he)信用狀況的擔憂。公司雖然(ran)表示已采取(qu)應(ying)對措(cuo)施，并認為不(bu)會影(ying)響其他(ta)債務償付，但(dan)仍需密切關注其后續進展和(he)影(ying)響。

NO.9 紅塔(ta)證券（SH601236，股價9.97元，市值470億元）：8月10日，紅(hong)塔證(zheng)券公(gong)(gong)告，持股(gu)(gu)4.32%的股(gu)(gu)東(dong)昆明產業(ye)開發投資有限責任公(gong)(gong)司(si)因經營(ying)發展(zhan)需要擬(ni)通過(guo)集(ji)中(zhong)競價方式(shi)減持股(gu)(gu)份(fen)(fen)總數不(bu)超過(guo)4716.79萬股(gu)(gu)，占公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)總數不(bu)超過(guo)1%。

點評：大(da)股(gu)東(dong)(dong)減持(chi)計劃，這(zhe)可(ke)能(neng)是股(gu)東(dong)(dong)為了實現(xian)資(zi)金回籠或調整(zheng)投資(zi)組合，也可(ke)能(neng)是股(gu)東(dong)(dong)對公司未來發展(zhan)前景不看好，將對公司股(gu)價產生一定的(de)壓力

NO.10 N藍箭電(dian)子（SZ301348，股價55.58元，市(shi)值111億(yi)元）：8月10日，N藍箭電子(zi)大漲超200%，盤(pan)后數據顯示，東(dong)方財富證(zheng)(zheng)券(quan)股份有限公司拉(la)薩(sa)團結(jie)路第二證(zheng)(zheng)券(quan)營業部(bu)買入(ru)4214萬(wan)元(yuan)(yuan)并(bing)賣出803萬(wan)元(yuan)(yuan)，四機構賣出3988萬(wan)元(yuan)(yuan)。

點評：N藍箭(jian)電子(zi)股價異常暴漲，這(zhe)可能是由于市(shi)場對(dui)公司的(de)業(ye)績或前景(jing)有較高的(de)預期(qi)或評估，也可能是由于市(shi)場存在(zai)炒作或操(cao)縱(zong)的(de)情況，投資(zi)者應(ying)謹慎對(dui)待該股票的(de)風險和(he)機會。

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8月10日，滬指上漲0.31%。北向資金凈賣出25.99億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：246.5元），凈買入4.839億元；凈賣出個股共15只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1875.0元），凈賣出9.746億元。

8月10日，南向資金凈買入17.76億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是友邦保險（1299.HK，收盤價：73.75港元），凈買入3.320億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是中國電信（0728.HK，收盤價：3.89港元），凈賣出2.813億港(gang)元(yuan)。

中泰證券：水泥行業在需求退潮后競爭加劇，價格快速下行，行業內大量企業或已難以實現盈利，板塊及龍頭企業PB估值水平亦處于歷史低位。我們認為當前水泥板塊已經進入到了(le)(le)階(jie)段性的周期(qi)底(di)部，估(gu)(gu)值(zhi)歷史低位和龍(long)頭(tou)較高分紅比例(li)在當前(qian)時點下(xia)提供了(le)(le)較強的安(an)全(quan)邊(bian)際，而(er)政策暖風(feng)及后續持續性落地望(wang)推動板塊及龍(long)頭(tou)估(gu)(gu)值(zhi)+業績的修復。

每經記(ji)者：王帆 

每經(jing)編輯：胡玲 張喜威(wei)

聲明：文章內容和數(shu)據僅供參(can)考，不(bu)構成投資(zi)(zi)建議。投資(zi)(zi)者據此操作，風險(xian)自擔。