每經(jing)(jing)(jing)記者｜董天意    每經(jing)(jing)(jing)實習記者｜李文朋    每經(jing)(jing)(jing)編輯(ji)｜裴健如 

短短一(yi)年光景，動力電池(chi)企業就被市場澆了一(yi)盆冷水，行(xing)業寒氣正傳導給每(mei)一(yi)個人。

“我(wo)們(men)同事的(de)績(ji)效(xiao)都打了(le)四折(zhe)，年終(zhong)獎也(ye)降了(le)很(hen)多(duo)。公司(si)里級(ji)別越高的(de)（員工），績(ji)效(xiao)下降越多(duo)。”日前，蜂巢(chao)能(neng)源（即(ji)蜂巢(chao)能(neng)源科技股(gu)份有限公司(si)）設(she)備工程(cheng)師(shi)任天豪(hao)（化(hua)名）向《每日經濟新聞》記(ji)者表示，“一年的(de)績(ji)效(xiao)加年終(zhong)獎差(cha)不(bu)多(duo)是好(hao)幾個月的(de)工資，打折(zhe)會(hui)損失不(bu)少(shao)錢。”

不僅是蜂巢能源，動(dong)力電(dian)池企業(ye)中(zhong)，中(zhong)創新(xin)航(hang)、億(yi)緯(wei)鋰能等今(jin)年(nian)都曾被曝出對員(yuan)工優(you)化調整的(de)消息。例如，今(jin)年(nian)3~4月(yue)，中(zhong)創新(xin)航(hang)常州基地被曝員(yuan)工已從萬(wan)余人(ren)規模(mo)(mo)縮減至5000人(ren)左右；億(yi)緯(wei)鋰能也在(zai)(zai)今(jin)年(nian)3月(yue)被曝出，其億(yi)緯(wei)動(dong)力制造中(zhong)心將(jiang)開展“人(ren)員(yuan)效率化專項”行動(dong)，人(ren)員(yuan)效率優(you)化基準(zhun)人(ren)數15966人(ren)，各部在(zai)(zai)此基準(zhun)人(ren)數上，人(ren)員(yuan)效率化目標32%。不過，億(yi)緯(wei)鋰能在(zai)(zai)投資者互(hu)動(dong)平臺表示，有關裁員(yuan)傳聞不屬(shu)實。公司的(de)動(dong)力電(dian)池業(ye)務目前仍處于快速發(fa)展階段，總人(ren)數規模(mo)(mo)隨著業(ye)務增(zeng)長同步(bu)在(zai)(zai)逐步(bu)擴大。

“今年確實行情不好，經常看(kan)到(dao)圈子(zi)里的(de)人(ren)曬朋(peng)友(you)圈，說公(gong)司現在(zai)停產，被安排了(le)一大堆(dui)跟生產無關(guan)的(de)事(shi)等。”中(zhong)國(guo)電子(zi)科技(ji)集團有限公(gong)司銷售經理馬朋(peng)飛（化名(ming)）向記者表示(shi)，“我感知到(dao)的(de)停產，在(zai)大公(gong)司和小公(gong)司都有，中(zhong)小型公(gong)司的(de)很多生產延期(qi)。”

在經歷一輪(lun)又一輪(lun)的擴產(chan)潮(chao)后(hou)，動力電(dian)池行(xing)業(ye)的產(chan)能(neng)過剩，行(xing)業(ye)同質化(hua)現象(xiang)日趨嚴(yan)重。記者了解到，許多企業(ye)已經開始通過降(jiang)價銷(xiao)售產(chan)品。

產能與需求已有明顯缺口

實際(ji)上，如今(jin)動力電池市場的“內卷”，與產(chan)能過度(du)擴張有一定(ding)關(guan)系。

中(zhong)汽協數據(ju)顯(xian)示(shi)，2022年，我(wo)國新(xin)能(neng)源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同(tong)比分別增長96.9%和93.4%。與之相對應，中(zhong)國汽車動(dong)力電池產業創(chuang)新(xin)聯(lian)盟數據(ju)顯(xian)示(shi)，2022年，我(wo)國動(dong)力電池累計銷量為465.5GWh，同(tong)比增速達到150.3%。

在(zai)新(xin)能(neng)源汽車(che)快速增(zeng)長的動能(neng)催化(hua)下(xia)，動力(li)電池(chi)(chi)企(qi)業不(bu)斷(duan)(duan)擴(kuo)張(zhang)產能(neng)。與此同時，由于部分(fen)(fen)原材料價格(ge)上漲(zhang)，車(che)企(qi)搶單(dan)保供(gong)，也在(zai)一定程度上加速了部分(fen)(fen)動力(li)電池(chi)(chi)企(qi)業的擴(kuo)張(zhang)步伐。甚至(zhi)(zhi)，不(bu)少車(che)企(qi)因為頭(tou)部動力(li)電池(chi)(chi)廠(chang)商的“壟斷(duan)(duan)高(gao)價”，紛(fen)紛(fen)開始(shi)尋求“二供(gong)”，二線動力(li)電池(chi)(chi)廠(chang)商受此影響，也紛(fen)紛(fen)開始(shi)積極擴(kuo)張(zhang)產能(neng)。但今年以來(lai)，動力(li)電池(chi)(chi)原材料價格(ge)回落，但部分(fen)(fen)車(che)企(qi)仍在(zai)消化(hua)之前采(cai)購的動力(li)電池(chi)(chi)庫存，在(zai)訂(ding)單(dan)方(fang)面并不(bu)積極，甚至(zhi)(zhi)退掉了之前“超(chao)訂(ding)”的訂(ding)單(dan)。

“許多車企因為動力電池原材(cai)料的短缺，導致(zhi)部(bu)分車型(xing)的提車周期長達三四個月。從(cong)2022年(nian)年(nian)中開(kai)始，很多車企為了(le)確保供(gong)應穩定，紛紛開(kai)始大量(liang)囤貨(huo)，動力電池行(xing)業(ye)(ye)一(yi)時間(jian)出現大量(liang)搶單(dan)現象。”東莞市鋰電行(xing)業(ye)(ye)協會秘(mi)書長、東莞市儲能產業(ye)(ye)聯盟(meng)秘(mi)書長湯利軍告訴(su)記者。

中(zhong)國(guo)一汽集團總經理邱(qiu)現東在2022年世界動力(li)電(dian)(dian)池(chi)大會上表示，據不完全統計，從2022年初至當(dang)年7月，50多家電(dian)(dian)池(chi)企(qi)業對外公布(bu)的(de)億(yi)(yi)元以(yi)上的(de)投資項目超(chao)過(guo)125個，總投資預算超(chao)過(guo)1.4萬億(yi)(yi)元，產能規劃超(chao)過(guo)2500GWh。中(zhong)國(guo)科學院院士(shi)、清華(hua)大學車(che)輛與運載(zai)學院教授歐陽明高也(ye)預計，2025年中(zhong)國(guo)動力(li)電(dian)(dian)池(chi)產能可能達到(dao)3000GWh，而(er)出(chu)貨(huo)量僅為1200GWh，產能將明顯過(guo)剩。

圖片來源：視覺中國

中(zhong)國(guo)汽車(che)動(dong)力電(dian)池產業創(chuang)新(xin)聯(lian)盟數據(ju)顯示，今(jin)年1~7月，我國(guo)動(dong)力電(dian)池累(lei)計裝車(che)量184.4GWh,同比增長37.3%。其(qi)中(zhong)，7月，中(zhong)國(guo)動(dong)力電(dian)池裝車(che)量為32.2GWh，環比下降2.0%；磷(lin)酸鐵鋰電(dian)池占比為67.2%，環比下降4.7%。

據中(zhong)國汽車(che)動(dong)力電池(chi)產業創新聯盟(meng)數據，2023年1~7月，我國動(dong)力電池(chi)累(lei)計產量(liang)為354.6GWh，與(yu)累(lei)計裝(zhuang)車(che)量(liang)（184.4GWh）之(zhi)間(jian)的(de)(de)(de)缺(que)口達170.2GWh。即使刨除出口（67.1GWh）的(de)(de)(de)影響，依舊過(guo)剩了近(jin)103.1GWh的(de)(de)(de)產量(liang)。

值得(de)關(guan)注的(de)是(shi)，這(zhe)一切(qie)甚(shen)至是(shi)在許多(duo)動力(li)電(dian)池(chi)廠(chang)(chang)商產(chan)(chan)能利(li)潤率(lv)較(jiao)低的(de)情況下形(xing)成(cheng)的(de)。“今年產(chan)(chan)能利(li)潤率(lv)不(bu)高(gao)，減產(chan)(chan)延(yan)期(qi)是(shi)全行業(ye)性的(de)，現在很(hen)多(duo)廠(chang)(chang)商的(de)產(chan)(chan)能其實根本沒開動起來(lai)。有很(hen)多(duo)電(dian)池(chi)產(chan)(chan)線本來(lai)今年上線的(de)，但由于需求(qiu)不(bu)足也(ye)都(dou)推遲(chi)延(yan)期(qi)了。”湯(tang)利(li)軍表示，“某些動力(li)電(dian)池(chi)頭部企業(ye)，也(ye)都(dou)可(ke)能面對(dui)延(yan)期(qi)提貨或者退(tui)單，這(zhe)目(mu)前在行業(ye)中比較(jiao)普遍。”

二線動力電池廠商卷起“生死戰”

產能(neng)過剩疊加需求不及預(yu)期，讓(rang)動(dong)力電池(chi)行(xing)業(ye)卷(juan)起了“價格戰”。

今年年初，寧(ning)德(de)時代推(tui)(tui)出(chu)“鋰礦返利”計(ji)(ji)劃，表示將主動降價，并(bing)向戰略客戶以20萬元/噸的價格(ge)結算碳酸鋰，這一價格(ge)相當于當時市場價格(ge)的六折。此(ci)后，蜂巢能源也被曝推(tui)(tui)出(chu)10%降價計(ji)(ji)劃。億緯(wei)鋰能方面也表示“在利潤上(shang)將部分(fen)讓利下(xia)游(you)”。

上海有色網最新數據顯示，8月18日，方(fang)形(xing)磷酸鐵(tie)鋰電芯（動力型）的報價(jia)(jia)在0.53元(yuan)/Wh~0.6元(yuan)/Wh，均價(jia)(jia)為0.57元(yuan)/Wh；523方(fang)形(xing)三元(yuan)電芯的報價(jia)(jia)在0.6元(yuan)/Wh~0.65元(yuan)/Wh，均價(jia)(jia)為0.63元(yuan)/Wh。

根(gen)據(ju)真鋰研(yan)究數據(ju)，電(dian)芯價格從2009年(nian)的(de)4.9元/Wh一(yi)路下滑至2020年(nian)的(de)0.67元/Wh，此(ci)后(hou)因(yin)原材料碳酸鋰價格的(de)上漲，又(you)回到了0.8元/Wh以上。

從上述(shu)數據來看，如今(jin)電芯的價格(ge)(ge)再次來到歷史(shi)性低點。不僅如此，碳酸(suan)鋰等原材料價格(ge)(ge)也正下滑。數據顯示，自2022年(nian)11月沖(chong)高到接近(jin)60萬(wan)元/噸(dun)(dun)后(hou)，碳酸(suan)鋰價格(ge)(ge)直線下跌。到2023年(nian)4月底，碳酸(suan)鋰價格(ge)(ge)已跌破17萬(wan)元/噸(dun)(dun)，此后(hou)價格(ge)(ge)雖(sui)有所反彈，但(dan)近(jin)期(qi)仍保持(chi)下跌走勢。截至(zhi)8月18日，碳酸(suan)鋰均價維持(chi)在(zai)22.5萬(wan)元/噸(dun)(dun)左右的水平。

在(zai)這樣的(de)(de)(de)背景下(xia)(xia)，動力電池企(qi)(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)淘汰賽(sai)也(ye)開啟了序幕，首(shou)當其(qi)沖的(de)(de)(de)便是二線(xian)及以下(xia)(xia)的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)小企(qi)(qi)(qi)業(ye)。從財報數據來看，今年一季度(du)，欣旺達、孚能科技兩家企(qi)(qi)(qi)業(ye)均出現凈利(li)虧(kui)損，其(qi)中(zhong)(zhong)欣旺達凈利(li)潤虧(kui)損1.65億(yi)元，孚能科技凈利(li)潤虧(kui)損超3億(yi)元。

圖片來源：每經記者 孔澤思 攝（資料圖）

在資(zi)本市(shi)場中(zhong)，二線動力電(dian)池廠商(shang)的(de)(de)(de)處境也(ye)難言樂觀(guan)。中(zhong)創新航8月(yue)21日港(gang)股(gu)(gu)收盤(pan)價(jia)為15.2港(gang)元/股(gu)(gu)，較招股(gu)(gu)價(jia)的(de)(de)(de)38港(gang)元/股(gu)(gu)跌(die)去50%左(zuo)右；欣(xin)旺(wang)達股(gu)(gu)價(jia)則從2021年(nian)年(nian)末54.61元/股(gu)(gu)的(de)(de)(de)高點，一(yi)路跌(die)至14.57元/股(gu)(gu)（8月(yue)21日收盤(pan)），總(zong)市(shi)值跌(die)去70%；億(yi)緯鋰能的(de)(de)(de)股(gu)(gu)價(jia)在今年(nian)2月(yue)之后也(ye)一(yi)路下跌(die)，截至8月(yue)21日收盤(pan)，其股(gu)(gu)價(jia)為53.08元/股(gu)(gu)，相比去年(nian)年(nian)中(zhong)（117.57元/股(gu)(gu)）下跌(die)約54.58%。

“對(dui)許多中小(xiao)企業而言，雖然碳酸鋰價格在下降，但(dan)企業如果沒有(you)自己掌握鋰資源(yuan)，不(bu)斷降價也(ye)基本是(shi)賠本賺(zhuan)吆(yao)喝，今年底(di)之前預(yu)計會有(you)一批中小(xiao)電芯廠因為撐不(bu)住而倒閉。”湯利(li)軍認為。

轉向儲能業務或非理想選擇

值(zhi)得注意的是，隨著(zhu)動力電池價(jia)格的走低，儲能(neng)市場也受到明顯影響。

“為加速新(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源及新(xin)型儲能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)產(chan)業規(gui)模化落(luo)地，到(dao)今年底，楚能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)新(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源280Ah儲能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)鋰電池將以不超過(guo)0.5元/Wh的價格(ge)（不含稅(shui)）銷售，價格(ge)同(tong)比(bi)降本約40%。”近日，楚能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)新(xin)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源股(gu)份有限公司董事長代德明(ming)公開表示，儲能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)鋰電池市場(chang)將正(zheng)式進入0.5元/Wh時代。

由于儲(chu)能(neng)(neng)(neng)市場(chang)的(de)需求預期較大，而部分動(dong)力電(dian)池與儲(chu)能(neng)(neng)(neng)電(dian)池可(ke)以實現共用，所(suo)以業內有觀點(dian)稱，企業可(ke)以將動(dong)力電(dian)池過剩(sheng)的(de)產能(neng)(neng)(neng)轉移到儲(chu)能(neng)(neng)(neng)領域。

“跟動(dong)力電(dian)(dian)池相比，其實儲(chu)能電(dian)(dian)池對價(jia)(jia)格(ge)的(de)(de)要求更加敏(min)感，近期的(de)(de)國企重點項(xiang)目(mu)招標價(jia)(jia)都在0.5元(yuan)左右，集成后(hou)價(jia)(jia)格(ge)也才1元(yuan)/Wh左右，這與動(dong)力電(dian)(dian)池集成價(jia)(jia)相比要低(di)出很多。”湯利軍向記(ji)者(zhe)表示，對于(yu)壓力本來(lai)就很大的(de)(de)動(dong)力電(dian)(dian)池企業(ye)(ye)而言，轉移(yi)到儲(chu)能業(ye)(ye)務上(shang)并不是個理想的(de)(de)選擇(ze)。

據(ju)悉，動力電(dian)池(chi)與(yu)儲能(neng)電(dian)池(chi)在技(ji)術(shu)方面有(you)所不同(tong)。公(gong)開資料顯示，儲能(neng)電(dian)池(chi)一般(ban)由多個(ge)(ge)電(dian)池(chi)模(mo)組組成一個(ge)(ge)大的模(mo)塊，再由大模(mo)塊組成體積接(jie)近(jin)于一個(ge)(ge)集(ji)裝箱(xiang)的儲能(neng)電(dian)池(chi)，并需要(yao)(yao)安裝逆變器等零部件。此外，儲能(neng)電(dian)池(chi)由于充(chong)放(fang)電(dian)更(geng)為(wei)頻繁，所以(yi)對于循環壽(shou)命(ming)的要(yao)(yao)求也就更(geng)高，一般(ban)儲能(neng)電(dian)池(chi)壽(shou)命(ming)要(yao)(yao)求為(wei)3500~5000次充(chong)放(fang)電(dian)循環。

“在生產流(liu)程(cheng)方面，動力電(dian)(dian)池與儲能電(dian)(dian)池雖然較為相似，生產的(de)(de)都(dou)是電(dian)(dian)芯，但(dan)材料(liao)體(ti)系各(ge)(ge)方面雙方都(dou)會有差異(yi)，整體(ti)工(gong)(gong)藝(yi)及設(she)計不同，相關工(gong)(gong)藝(yi)設(she)備也不太(tai)一樣，需要(yao)重新進行調試或購買。我接觸(chu)的(de)(de)產線(xian)上(shang)，整體(ti)要(yao)改變的(de)(de)工(gong)(gong)藝(yi)流(liu)程(cheng)在30%左(zuo)右。”任天豪(hao)告訴記者(zhe)，具體(ti)的(de)(de)調整周期依據各(ge)(ge)個工(gong)(gong)廠產線(xian)的(de)(de)條件而定，快(kuai)的(de)(de)也可能在1個月(yue)左(zuo)右完(wan)成，但(dan)一般企業并(bing)不太(tai)愿(yuan)意調整。

高工(gong)產研(yan)鋰電研(yan)究所（GGII）數據顯示(shi)，2023年上半年，國內(nei)儲能電池產能已超200GWh，整體產能利(li)用率從2022年的(de)87%下降到(dao)今年上半年的(de)不足(zu)50%，其中戶(hu)儲電池產能利(li)用率連三成都不到(dao)。

中國(guo)汽車(che)動(dong)力電(dian)池(chi)產業創新聯盟數據也顯示，今年1~7月，我國(guo)儲(chu)能(neng)電(dian)池(chi)累計銷(xiao)量為(wei)35.5GWh，其中磷酸(suan)鐵(tie)鋰電(dian)池(chi)累計銷(xiao)量為(wei)35.2GWh，儲(chu)能(neng)電(dian)池(chi)累計出(chu)口7.3GWh。GGII方面認為(wei)，至少(shao)有一半左右的儲(chu)能(neng)電(dian)池(chi)產量出(chu)現過(guo)剩。

“儲能(neng)電(dian)池的(de)(de)技術(shu)門檻(jian)相比較低，各(ge)方企(qi)業(ye)不(bu)斷入局，大家(jia)對這(zhe)條賽道的(de)(de)預期非(fei)常高。去年(nian)是家(jia)用儲能(neng)的(de)(de)元(yuan)年(nian)，但今(jin)年(nian)上(shang)半年(nian)受(shou)國際(ji)經(jing)濟環境(jing)影響(xiang)，主要銷往國外的(de)(de)戶外儲能(neng)、家(jia)庭儲能(neng)等業(ye)務(wu)都出現了大幅下滑，許(xu)多(duo)企(qi)業(ye)訂單驟降(jiang)，降(jiang)價成為這(zhe)些企(qi)業(ye)的(de)(de)普(pu)遍現象。受(shou)規模限制(zhi)，頭部企(qi)業(ye)的(de)(de)經(jing)營可能(neng)會好一些，而那些品(pin)牌知名度較低的(de)(de)中小(xiao)企(qi)業(ye)，正面臨巨(ju)大壓力。”湯利軍表示(shi)。