每經(jing)編輯(ji)｜趙云(yun)    

計算機軟件板(ban)塊(kuai)回暖，中科(ke)江南漲(zhang)超4.3%，中科(ke)創達、科(ke)大訊飛、恒生電子等多股上漲(zhang)。軟件ETF（515230）、計算機ETF（512720）均(jun)漲(zhang)超1%。

銀河證券表(biao)示，2023年初至今，計算機指數（申萬一級分類）漲幅排名(ming)第(di)三，僅次于通信與傳(chuan)媒。上半年在人工智能不斷催(cui)化下，板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)表(biao)現(xian)強(qiang)勢，短期漲幅較(jiao)大。下半年受(shou)到經濟基本面(mian)(mian)及情(qing)緒面(mian)(mian)影響，板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)整體(ti)出現(xian)回調、分化。

伴(ban)隨(sui)人工智能浪潮通(tong)用大(da)(da)模(mo)型(xing)的訓(xun)練、行業大(da)(da)模(mo)型(xing)的訓(xun)練、基于通(tong)用大(da)(da)模(mo)型(xing)的行業應用以及(ji)推(tui)理(li)皆需要(yao)大(da)(da)量智能算(suan)(suan)力提供支持。AI芯片、AI服務器以及(ji)云計算(suan)(suan)算(suan)(suan)力需求將持續提升。根據(ju)(ju)(ju)IDC預測，預計到2026年(nian)(nian)智能算(suan)(suan)力規模(mo)將達到1271.4 EFLOPS，預計中國智能算(suan)(suan)力規模(mo)CAGR達52.3%。同時財(cai)政部印發《企業數據(ju)(ju)(ju)資(zi)源(yuan)相關(guan)會計處理(li)暫(zan)行規定》的通(tong)知，明(ming)確了數據(ju)(ju)(ju)資(zi)產的適用范(fan)圍(wei)、會計處理(li)方(fang)法、列示及(ji)披露(lu)原則等，明(ming)年(nian)(nian)元(yuan)旦(dan)起將正式計入資(zi)產負債表，意味著數據(ju)(ju)(ju)完成了從自(zi)然資(zi)源(yuan)到經濟資(zi)產的跨越，下半年(nian)(nian)行業在需求端和(he)政策端雙(shuang)重刺激下，算(suan)(suan)力、數據(ju)(ju)(ju)要(yao)素、AI+應用等相關(guan)產業有望受益。