每經編輯｜王瀚黎 尹華(hua)祿    

NO.1 國務院總理李強9月20日主持召(zhao)開(kai)國務(wu)院常務(wu)會議，研究加快推進新(xin)型(xing)工業化有(you)關工作，審議通過《清理拖欠企業(ye)賬(zhang)款專(zhuan)項行動方案》，聽取推動(dong)經濟持(chi)續回升向(xiang)好督查調研(yan)情況匯(hui)報，審議通過《未成年(nian)人網絡保護條例（草案）》。

會議指出，解決好企業賬款拖欠問題，事關企業生產經營和投資預期，事關經濟持續回升向好，必須高度重視。省級政府要對本地區清欠工作負總責，抓緊解決政府拖欠企業賬款問題，解開企業之間相互拖欠的“連環套”，央企(qi)國企(qi)要帶(dai)頭償還。（央視網）

NO.2 市場消息

當地時間9月20日，美聯儲宣布放緩加息步伐(fa)，將聯邦(bang)基金利率目標維持(chi)在5.25%至5.50%的區間不變。

美(mei)股三大指(zhi)數(shu)集體收跌(die)，納指(zhi)跌(die)1.53%，標(biao)普500指(zhi)數(shu)跌(die)0.94%，道指(zhi)跌(die)0.22%。大型(xing)科技股普跌(die)，谷歌(ge)跌(die)超3%，奈飛(fei)、微軟、英偉達、蘋果等跌(die)逾2%，亞(ya)馬(ma)遜、Meta、特斯拉跌(die)超1%。熱門中概(gai)股多數下跌(die)，納斯達克中國金龍指數跌(die)0.90%。小(xiao)鵬汽車跌(die)超6%，拼多多跌(die)超3%，網(wang)易、愛奇藝、滿幫跌(die)超2%，唯(wei)品會、騰訊音樂(le)、阿里巴(ba)巴(ba)、嗶哩嗶哩、百度(du)跌(die)超1%，京東、微博小(xiao)幅下跌(die)。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2890，較上一交易日(ri)夜盤(pan)收盤(pan)漲80點。成交量203.18億美元。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.3074元，較周二紐(niu)約尾盤跌(die)38點，盤(pan)中整體(ti)交投于7.2885-7.3159元區間

WTI 10月原油期貨收跌0.92美元，跌幅1.01%，報90.28美元/桶，布倫特11月原油期貨收跌0.90美元，跌幅0.95%，報93.53美元/桶。

COMEX 10月(yue)(yue)黃(huang)金期貨(huo)收(shou)漲0.69%，報(bao)(bao)1948.60美元/盎(ang)司(si)，COMEX 12月(yue)(yue)黃(huang)金期貨(huo)收(shou)漲0.68%，報(bao)(bao)1967.10美元/盎(ang)司(si)。COMEX 10月(yue)(yue)白銀(yin)期貨(huo)收(shou)漲1.65%，報(bao)(bao)23.621美元/盎(ang)司(si)，COMEX 12月(yue)(yue)白銀(yin)期貨(huo)收(shou)漲1.62%，報(bao)(bao)23.836美元/盎(ang)司(si)。

NO.3 根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自(zi)2023年9月20日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高385元、370元。調價后，全國大多數地區車柴價格8.1-8.3元/升左右，92號汽油零售限價在8-8.2元/升左右，廣東、廣西、四川、云南等部分地區95號汽油將進入“9元時代”。

NO.4 9月20日，國家發展改革委副主任叢亮在國新辦新聞發布會上表示，展望未來，隨著存量政策與增量政策疊加發力，政策效應不斷累積，積極因素不斷增多，我們完全有理由相信，我國經濟(ji)將回升向(xiang)好(hao)、長期向(xiang)好(hao)。目前，內外部看空中國、唱衰中國的雜音不少，我想說的是，這種論調過去從來沒有實現過，現在和未來也注定不會實現。（中國網）

NO.5 國新辦舉行國務院政策例行吹風會，中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，大家平時討論比較多的是人民幣兌美元的雙邊匯率，但事實上，人民幣兌一籃子貨幣匯率能更全面地反映貨幣價值的變化。從匯率制度看，我國實行以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。人民幣兌美元匯率非常重要，但并不是人民幣匯率的全部。鄒瀾還表示，下一階段，人民銀行、外匯局將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，以保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定為目標，立足長遠、發軔當前、綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防范匯率超調風險。（中國網）

NO.6 9月20日，廣州發布穩樓市新政，其中提出，調整住房限購政策實施區域范圍，二手房增值稅免征期“5年改2年”，非戶籍人口首套房購置納稅社保年限從5年收縮至2年等政策。廣州此次開始放松，意味著限購松綁開始進入到一線城市。

根據雄安新區官網消息，雄安新區創造性地取消商品住房預售，實行現房銷售，雄安新區官網還表示始終堅持“房住不炒”，建立嚴禁投機的長效機制。

據中國人民銀行海南省分行9月20日消息，海南省市場利率定價自律機制近日發布通知，決定自9月21日起調整海口市購房首付政策。對于擁有海南省戶籍的居民家庭，貸款購買海口市商品住房，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為25%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為35%。同時，二套住(zhu)房商業(ye)性個人住(zhu)房貸款(kuan)(kuan)利率政策(ce)下(xia)限調整為不(bu)低于(yu)相應期(qi)限貸款(kuan)(kuan)市場(chang)報價利率(LPR)加30個基點。

NO.7 9月20日，鄭州市公安局下發《鄭州市公安局關于進一步深化戶籍制度改革的實施意見》，鄭州市進一步放寬中心城區落戶條件，試行以經常居住地(di)登(deng)記戶口制度，持續推進全市新型城鎮化建設進程。凡在鄭州市中心城區具有合法穩定就業或合法穩定住所（含租賃）的人員，不受社保繳費年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，可以在鄭州市申請登記城鎮居民戶口；符合遷移條件的居民可以在城鄉之間遷移；實行戶籍管理領域證明事項告知承諾制等。 (大河報)

NO.8 國內多家黃金首飾價格一度突破了每克600元，創下歷史新高。面對持續上漲的黃金價格，消費市場卻仍然火熱，購買黃金的熱度不減。據中新經緯報道，在社交平臺上，有博主分享去香港購買金條回內地轉賣的經驗，稱來回一趟可賺上千元。還有受訪者表示，他和朋友一(yi)周內(nei)多(duo)次往返，有一(yi)天往返了(le)兩(liang)次，一(yi)天賺了(le)七(qi)千多(duo)元。不過，北京師范大學一帶一路學院研究員、中國黃金集團前首席經濟學家萬喆表示，普通消費者赴港買消費型金飾品，少量不存在問題。但如果赴港買金再回內地賺(zhuan)差價則要(yao)慎重。出境旅游消費和以賺差價為目的的商業運營活動有本質區別。如果超過法律標準，則涉嫌(xian)走私。

NO.9 2023中國企業500強出爐！名單顯示，國(guo)(guo)家(jia)電網以(yi)3.57萬(wan)億(yi)元(yuan)營收(shou)(shou)(shou)位列(lie)第一(yi)，這也是(shi)國(guo)(guo)家(jia)電網連續第三年奪冠(guan)。中國(guo)(guo)石(shi)油(you)以(yi)3.25萬(wan)億(yi)元(yuan)營收(shou)(shou)(shou)排名(ming)第二，中國(guo)(guo)石(shi)化以(yi)3.17萬(wan)億(yi)元(yuan)營收(shou)(shou)(shou)排名(ming)第三。中(zhong)國(guo)建筑，工商(shang)銀行，建設(she)銀行，農業(ye)銀行，平(ping)安保險，中(zhong)國(guo)中(zhong)化，中(zhong)國(guo)中(zhong)鐵進入(ru)前十。榜單顯示，16家企業(ye)營(ying)收(shou)突破萬(wan)(wan)(wan)億(yi)元。其中(zhong)，國(guo)家電網、中(zhong)國(guo)石油、中(zhong)國(guo)石化營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)超過3萬(wan)(wan)(wan)億(yi)元，中(zhong)國(guo)建筑的營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)超過了(le)2萬(wan)(wan)(wan)億(yi)元。（每(mei)經綜合(he)）

NO.10 國際新聞

日本東京證券交易所表示，決定從2024年11月5日(ri)起(qi)，將交易時間從下(xia)午(wu)3點(dian)(dian)延(yan)長(chang)到下(xia)午(wu)3點(dian)(dian)30分。

當地時間19日，美國眾議院監督委員會宣布，將于28日就美國總統拜登家族的商業往來舉行公開聽證會，這是眾議院發起彈劾調查以來的首場聽證會。（中新網）

當地時間19日，土耳其總統雷杰普·塔伊普·埃爾多安和以色列總理本雅明·內塔尼亞胡在美國紐約出席聯合國大會間歇，實現(xian)兩人首次面(mian)對(dui)面(mian)會晤。按照路透社的說法，這次會晤是土以兩國關系改善的一個重要里程碑。以色列總理府在一份聲明中說，兩(liang)位領導(dao)人同意盡快實(shi)現互(hu)訪。（央視新聞）

美國財政部最新發布的數據顯示，截(jie)至(zhi)9月(yue)18日，美國國債突破33萬(wan)億(yi)美元。美國債務如滾雪球般膨脹，耗時僅三個月總額又創新高，速度令人震驚。今年以來，美國財政管理亂象頻發。幾個月前，美國國會共和、民主兩黨就債務上限問題上演“懦夫博弈”，沖擊全球金融市場穩定。眼下美國兩黨仍在預算問題上爭斗不休，如果不能在數日內就(jiu)撥款法案達(da)成協議，到9月30日本財年結束之際，美國政府或將再度“關門”。（新華社）

據新西蘭地質與核科學研究所消息，當地時間9月20日(ri)9時14分(fen)，新西蘭(lan)惠靈(ling)頓發生6.2級地震(zhen)，震源深度9公里。（央視新聞）

當地時間20日，波蘭(lan)總理莫拉維茨基表示，將不再向烏(wu)克蘭(lan)提供武器。莫拉維茨基在接受當地媒體采訪被問及是否將繼續在軍事上支持烏克蘭時做出了上述表態。（央視新聞）

亞(ya)美(mei)(mei)尼(ni)(ni)亞(ya)國防(fang)(fang)(fang)部(bu)(bu)當(dang)地(di)時間20日發布消息稱，阿塞(sai)拜疆部(bu)(bu)隊(dui)于當(dang)天22時50分(fen)左右炮(pao)擊了亞(ya)美(mei)(mei)尼(ni)(ni)亞(ya)武(wu)裝部(bu)(bu)隊(dui)位于索特(te)克(ke)方向的陣地(di)。阿塞(sai)拜疆國防(fang)(fang)(fang)部(bu)(bu)對此回應稱，亞(ya)美(mei)(mei)尼(ni)(ni)亞(ya)國防(fang)(fang)(fang)部(bu)(bu)發布的消息不實。（央視新聞(wen)）

NO.1 華為：華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟在華為全聯接大會2023上最新發表主題演講表示，當前，人類社會正加速邁向智能世界，數據正在爆炸式增長，智能技術也在突飛猛進，以強大算力為基礎的各種模型和算法不斷涌現，應用場景日益豐富，創新的“矢量效應”更加凸顯，未來超越想象，華為將從過去十年從All IP到All Cloud，正式啟動全面智能化（All Intelligence）戰略，持續打造堅實的算力底座，滿足各行各業多樣性的AI算力需求，做厚“黑土地”，為世界構建第二選擇。此外，在華(hua)為全(quan)聯接大會2023期間，華(hua)為常務(wu)董事、ICT基礎設(she)施(shi)業(ye)(ye)務(wu)管理(li)委員會主任、企業(ye)(ye)BG總裁汪濤正式發布全(quan)新架構的昇騰AI計算集群——Atlas 900 SuperCluster，可(ke)支持超萬億參數的大模型訓練。

NO.2 邦彥技術(688132，股價(jia)：21.66元，市值：32.97億元)：邦彥技術公告，于近日收到公司控股股東、實際控制人、董事長祝國勝先生的通知，獲悉祝國勝先生與張嵐女士已辦理解除婚姻關系手續，并就股份分割等事宜作出相關安排，同時雙方簽署了《表決權委托協議》，將分割后獲得的全部股份的表決權委托給祝國勝先生。

點評：邦彥技術公司控股(gu)股(gu)東(dong)解除婚(hun)姻關系(xi)并作出相關安排(pai)，可能對(dui)(dui)公司治理(li)產(chan)生一定影(ying)響(xiang)。需要(yao)關注股(gu)份分割(ge)和(he)表(biao)決權委(wei)托協議對(dui)(dui)公司權益和(he)治理(li)結構的影(ying)響(xiang)。

NO.3 中信集團：9月20日，中信集團發布聲明稱，日前監測到有不法分子通過偽造公章、簽字等方式將中信集團下屬中國中信股份有限公司、北京中信企業管理有限公司、中信天津股份有限公司、中信正業控股集團有限公司等子公司虛假登記為其股東。經核實，相關公司（含其投資企業）與中信集團及下屬公司無任何隸屬或股權關系，也不存在任何投資、合作、業務等關系，其一切行為與中信集團及下屬公司無關。

點評：企(qi)業的(de)知名度(du)和品牌價值容易受到不法分子(zi)的(de)挑戰，這(zhe)種侵(qin)權(quan)行為(wei)損害(hai)了企(qi)業的(de)聲譽和利益，也給投資者和市(shi)場造(zao)成了混淆，企(qi)業應加強(qiang)對知識(shi)產權(quan)和商標(biao)的(de)保護。

NO.4 萬潤科技(002654，股價：13.08元，市值：110.5億元)：9月20日，三天兩板萬潤科技披露股票交易異常波動公告，公司在長江產業投資集團有限公司主辦的長江產業科技創新周活動之照明與存儲半導體創新發展論壇上，發布了多款存儲產品，該等產品實際銷售情況取決于行業復蘇狀況、客戶接受程度以及市場開拓力度等多種因素，未來市場銷售情況尚存在不確定性。

NO.5 華(hua)虹公司(si)(688347，股價：45.38元，市(shi)值：778.8億元)：9月20日晚間公告，擬使用募集資金向全資子公司華虹宏力增資126.3235億元。本次公司向華虹宏力增資的募集資金中，部分募集資金將用于華虹宏力向華虹制造（無錫）項目的實施主體華虹半導體制造（無錫）有限公司增資，其余募集資金將用于8英寸廠優化升級項目、特色工藝技術創新研發項目及補充流動資金。 

點評：增資(zi)將進(jin)(jin)一步提升華虹宏(hong)力的(de)資(zi)金實(shi)力和技術創新能力，推(tui)動公司在半導體制(zhi)造領域的(de)競爭力，促(cu)進(jin)(jin)行業的(de)發展和創新。

NO.6 比亞迪（002594，股價(jia)：244.00元(yuan)，市值(zhi)：7103億元(yuan)）：9月20日，據比亞迪汽車官方微博消息，仰望U8豪華版正式上市，售價109.8萬元。今(jin)年年初，比亞迪在發布仰(yang)望品牌時，隆重推(tui)出了“易四方(fang)”技術。據介紹，“易四方(fang)”是一套(tao)以四電機獨立驅動(dong)為核心的(de)動(dong)力系統，從感知、決策、執行三個(ge)維度圍繞新(xin)能(neng)源汽車(che)的(de)特性進行了全面重構，顛覆(fu)以往燃(ran)油車(che)的(de)動(dong)力系統能(neng)力體(ti)系。

NO.7 蔚來（09866，股價：69.1港元(yuan)，市值：1225億港元(yuan)）：9月20日，記者從多個獨立信源處獲悉，蔚來首款手機將于明日上午發布。9月21日，蔚來將舉行科技創新日，將首次介紹全棧技術布局，并發布全新移動互聯產品。今年8月，在2023年第二季度業績電話會議上，蔚來創始人、董事長、CEO李斌曾透露，手機的推出將有利于增加車的競爭力，計劃9月下旬交付手機產品。 (貝殼財經)

NO.8 金帝股份（603270，股價：44.45元，市值：97.39億元）：金帝股(gu)份上市首日(ri)上演的(de)戰略(lve)配售投(tou)(tou)資者出(chu)借(jie)(jie)證(zheng)券行為(wei)，引發市場各方(fang)的(de)持(chi)續討(tao)論。根據證(zheng)監會最新(xin)的(de)核查情況，認為(wei)上述融(rong)券業務符合(he)當前(qian)監管規(gui)定，未發現相(xiang)關(guan)主體繞道減持(chi)、合(he)謀(mou)進(jin)行利(li)益輸送(song)等(deng)問題。不過，圍(wei)繞戰略(lve)投(tou)(tou)資者出(chu)借(jie)(jie)證(zheng)券行為(wei)的(de)討(tao)論并(bing)沒有(you)停(ting)止。據記(ji)者了解(jie)，目(mu)前(qian)討(tao)論的(de)焦點(dian)主要集中在于：戰略(lve)配售投(tou)(tou)資者出(chu)借(jie)(jie)證(zheng)券行為(wei)是(shi)否(fou)(fou)應該進(jin)行信息披(pi)露；戰略(lve)配售投(tou)(tou)資者出(chu)借(jie)(jie)證(zheng)券行為(wei)規(gui)則(ze)是(shi)否(fou)(fou)存(cun)在漏洞；是(shi)否(fou)(fou)能讓更(geng)多普通投(tou)(tou)資者參與融(rong)券業務等(deng)。 

點評：相關(guan)政策應盡快(kuai)完善，以穩(wen)定市場信(xin)心(xin)。

NO.9 三六零（601360，股價：9.73元，市值：695億元）：“大模型的進化才剛剛開始，現在是百模大戰，未來很有可能演化為‘萬模群舞’。”9月20日，360創始人周鴻祎在2023亞布力智能制造論壇的演講中，談到了對大模型賽道的“預測”。“目前大模型的能力還遠沒有達到頂峰。但我認為，大家不要等大模型無所不能才開始干，不要在一場新的工業革命到來之際袖手旁觀。”在演講中，周鴻祎“呼吁”道，他表示：只要想清楚場景，現在就可以開始干了，套用耐克的廣告語就是“Just do it”。(澎湃新聞)

點評：周鴻祎呼吁創業者(zhe)應(ying)及早行動，抓住大模型賽道(dao)的機遇。這(zhe)也表明(ming)在人工(gong)智能(neng)領域，創新和(he)突(tu)破才剛剛開始，需(xu)要不(bu)斷(duan)探索和(he)進(jin)取。

NO.10 花西子：花西子19日發布的公開信引發熱議。據知情人(ren)士消息(xi)，該公開信并非(fei)出自公司公關(guan)部(bu)之手，公關(guan)部(bu)已(yi)(yi)有(you)員工主動辭職(zhi)。另據了解(jie)，目前花西子公關(guan)部(bu)仍有(you)幾位員工在職(zhi)，但(dan)他們也傾(qing)向于離職(zhi)或已(yi)(yi)經決(jue)定離開(kai)。（中新經緯）

另據新京報(bao)貝(bei)殼(ke)財經(jing)微博報(bao)道，9月20日晚(wan)(wan)，花西子創始人(ren)“花滿天”發(fa)朋友圈稱，花西子眉筆今晚(wan)(wan)只送(song)不賣(mai)。在(zai)文中，花滿天強調了花西子產(chan)品(pin)的產(chan)品(pin)開發(fa)能(neng)力，表示希(xi)望可(ke)以(yi)通過送(song)一(yi)萬份眉筆來收集(ji)更(geng)多的建議，但并未對產(chan)品(pin)的價格作(zuo)出回(hui)應。

9月20日，北向資金凈賣出35.40億元。其中滬股通凈賣出13.72億元，深股通凈賣出21.68億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是賽力斯（601127.SH，收盤價：50.6元），凈買入2.177億元；凈賣出個股共13只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收(shou)盤(pan)價：1824.0元），凈賣出2.718億元。

9月20日，南向資金凈買入31.99億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：119.2港元），凈買入2.520億港元；凈賣出個股共3只，金額最多的是快手-W（1024.HK，收盤價：61.9港元），凈賣出2.585億港元。

，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。

川財證券:計量管理標準化，智能電表受益。本次《電力現貨市場基本規則（試行）》也提出了標準化的計量要求，并對計量裝置管理提出指引。根據文件要求，發電單位各計量點結算時段電量應通過計量裝置計量或數據擬合獲得。且需要一定的數據采集頻次、成功率和存儲要求。電力市場化交易對于計量的嚴謹化規范化提出新要求，智能電表板塊值得關注。相關標的：南網科技、東方電子、三星醫療。

每經記者：王琳

每經編輯：王瀚(han)黎 尹華祿

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