每經記者｜黃(huang)婉銀    每經編(bian)輯｜魏(wei)文藝(yi)    

9月24日，中國恒大（HK03333，股價0.550港元，市值72.62億港元）發布境外(wai)債務重(zhong)組內幕公告，內容有關公司擬議境外(wai)債務重(zhong)組的條款。

公(gong)告顯示，在建議重組下(xia)擬發(fa)行(xing)的各(ge)項新票(piao)據(ju)須根據(ju)其適用情(qing)形遵守中國(guo)證監會(hui)發(fa)布的《境(jing)內企業(ye)境(jing)外(wai)發(fa)行(xing)證券(quan)和(he)上(shang)市管(guan)理試行(xing)辦(ban)法(fa)(fa)》和(he)國(guo)家(jia)發(fa)展和(he)改革委員(yuan)會(hui)發(fa)布的《企業(ye)中長期外(wai)債審(shen)核登(deng)記管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》，公(gong)司(si)須證明其符合相關規定。鑒于恒(heng)大(da)地產(chan)集團有限(xian)公(gong)司(si)(公(gong)司(si)的主要附屬公(gong)司(si))正在被立案調查(cha)，集團目前的情(qing)況無法(fa)(fa)滿足新票(piao)據(ju)的發(fa)行(xing)資格。

來源：中國恒大公告

此前的8月(yue)16日(ri)，恒大地產發(fa)(fa)布公(gong)告稱，恒大地產集團有(you)限(xian)公(gong)司于2023年8月(yue)16日(ri)收(shou)到中(zhong)國證(zheng)券監督(du)管(guan)理委員(yuan)會(hui)下發(fa)(fa)的《立案(an)告知書(shu)》（編號：證(zheng)監立案(an)字03720230092號），因本公(gong)司涉嫌信息披露違法(fa)違規，根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和國證(zheng)券法(fa)》《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和國行政處罰(fa)法(fa)》等法(fa)律(lv)法(fa)規，中(zhong)國證(zheng)監會(hui)決定對(dui)本公(gong)司立案(an)。本公(gong)司將積極配合中(zhong)國證(zheng)監會(hui)的調查(cha)工作，并嚴格按照相關(guan)要(yao)求履行信息披露義務。

9月(yue)(yue)22日，中(zhong)國(guo)恒大已宣布原定于(yu)9月(yue)(yue)25日和9月(yue)(yue)26日有關(guan)建議(yi)(yi)重(zhong)(zhong)組(zu)的相(xiang)關(guan)協議(yi)(yi)安排(pai)會議(yi)(yi)將不(bu)舉(ju)行(xing)。原因(yin)是，自今年3月(yue)(yue)22日以(yi)來(lai)，中(zhong)國(guo)恒大的銷售(shou)情況不(bu)如預期。基(ji)于(yu)中(zhong)國(guo)恒大目(mu)前情況以(yi)及(ji)與其顧問及(ji)債權人(ren)協商，中(zhong)國(guo)恒大認(ren)為有必要重(zhong)(zhong)新審視建議(yi)(yi)重(zhong)(zhong)組(zu)的條(tiao)款以(yi)匹配(pei)其客觀(guan)情況和債權人(ren)訴求。

恒(heng)大在今年(nian)3月擬開啟境外債(zhai)(zhai)務重(zhong)組(zu)。彼時，恒(heng)大表示，公司及其顧(gu)問在過去(qu)幾個月與本公司的(de)不同利益(yi)相關者就擬議的(de)本集(ji)團(tuan)境外債(zhai)(zhai)務重(zhong)組(zu)（擬議重(zhong)組(zu)）進行了建(jian)設性對話，其中(zhong)包(bao)括恒(heng)大發(fa)行的(de)本金(jin)總額(e)為139.225億美(mei)(mei)元的(de)美(mei)(mei)元高級擔保(bao)票據(ju)（現(xian)有(you)恒(heng)大票據(ju)）等債(zhai)(zhai)務。這些(xie)討論最終(zhong)與現(xian)有(you)票據(ju)持有(you)人(ren)特別小組(zu)成(cheng)員（債(zhai)(zhai)權人(ren)特別小組(zu)）就擬議重(zhong)組(zu)的(de)核(he)心條款達成(cheng)具有(you)約束力的(de)協議。

9月16日，“深圳南山公(gong)安”微信公(gong)眾號(hao)發布案情(qing)通報，近期(qi)，公(gong)安機關依法(fa)對(dui)恒大金(jin)融財(cai)富管理(深圳)有限公(gong)司杜某等涉嫌犯罪人員采取刑(xing)事強制措施。“目前，案件正在進一(yi)步偵辦中。”

8月31日，恒大財富官微發(fa)布公告稱，因公司資(zi)產處(chu)置(zhi)進度不及預期(qi)，未獲得資(zi)產處(chu)置(zhi)資(zi)金，公司無法開展本月兌付(fu)，后續兌付(fu)安排公司將(jiang)另行公告。

8月27日，中國恒大發布2023半年報。報告期內，恒大實現收入1281.8億元，毛利98.0億元，期內經營性虧損173.8億元，非經營性虧損（包括訴訟、土地被收回、股權處置及資產評估減值等其他虧損）150.3億元，所得稅開支68.4億元，凈虧損合計392.5億元。

今年上半年，恒大總負債較去年末小幅下降至23882億元，剔除預收房款后的負債為17842億元。其中有息借款6248億元、工程材料款等應付款項10566億元、其他負債1029億元。

對(dui)比來(lai)看，從(cong)2021年(nian)(nian)度到2022年(nian)(nian)度，恒大兩年(nian)(nian)凈(jing)虧損約(yue)8120億(yi)(yi)元(yuan)。截至2022年(nian)(nian)12月31日止，其負債(zhai)總額24374億(yi)(yi)元(yuan)，剔除(chu)合約(yue)負債(zhai)7210億(yi)(yi)元(yuan)后為17164億(yi)(yi)元(yuan)。

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封面圖片來源：視覺中國-VCG31N1239384238