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9月(yue)28日，中(zhong)指研究院(yuan)、克而瑞等(deng)多家機(ji)構陸(lu)續發布今(jin)年前三季度土地市場運行(xing)情況。

據(ju)中指研究院數(shu)據(ju)，今年1-9月(yue)，TOP100企業(ye)拿地(di)總額8599億(yi)元，拿地(di)規模同比下降17.9%，降幅較上月(yue)擴大7.4個百(bai)分點。與(yu)此同時，百(bai)強(qiang)拿地(di)門檻(jian)值(zhi)為(wei)24億(yi)元，同比下降7億(yi)元。保(bao)利發展(zhan)、華潤(run)置地(di)、中海(hai)、綠城(cheng)、建發五家房企新(xin)增貨值(zhi)均超千億(yi)元，占據(ju)新(xin)增貨值(zhi)榜前五位。

“三季度土地(di)(di)市(shi)場(chang)(chang)情緒(xu)依然偏弱，全(quan)國土地(di)(di)供求縮量未(wei)改。銷售端恢復程度仍直(zhi)接影響土拍(pai)情緒(xu)變化(hua)，8月(yue)新政(zheng)后，重點城市(shi)加(jia)快優化(hua)調整(zheng)房地(di)(di)產(chan)限購、限貸(dai)等政(zheng)策，在銷售尚未(wei)持續(xu)、實質性轉暖下，全(quan)國土地(di)(di)市(shi)場(chang)(chang)整(zheng)體仍低溫(wen)運行。”中指研究(jiu)(jiu)院(yuan)企(qi)業研究(jiu)(jiu)總監劉水當日晚間通過微(wei)信向(xiang)《每日經濟新聞》記者表示(shi)。

2023年1-9月房企拿地金額及面積TOP10 來源：中指研究院

國企企仍是拿地主力

9月份(fen)，中指(zhi)研(yan)究院監測(ce)的50家(jia)代表房企(qi)(qi)拿地總額同(tong)比下降57.5%，環(huan)(huan)比下降24.0%。新政后，多個熱點(dian)城市如(ru)北京、廣州(zhou)、杭州(zhou)等城市土拍表現平穩，企(qi)(qi)業拿地積極性(xing)仍未顯(xian)著提(ti)升，拿地規模(mo)環(huan)(huan)比有所下降。

同比來看，由于(yu)2022年(nian)(nian)同期(qi)基數較高，特別(bie)是4月、6月、7月、9月，50家代表房企拿(na)地(di)頗為積極(ji)，而(er)2023年(nian)(nian)自6月份開始，代表房企拿(na)地(di)金額(e)逐月降低，拿(na)地(di)規模(mo)同比大(da)幅(fu)下滑。

來源：中指研究院

值得注意的是(shi)，保利(li)、中海(hai)、華潤(run)、綠(lv)城、建發五家房(fang)企前9月的拿地金額均超過500億(yi)元，從第六名的萬科開(kai)始，驟降至280億(yi)元，與前五名拉(la)開(kai)了較大差距。

從新(xin)增(zeng)貨(huo)(huo)值(zhi)來看(kan)，1-9月保(bao)利(li)發展(zhan)、華(hua)潤置地(di)(di)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)海地(di)(di)產(chan)、綠城(cheng)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國和(he)建發房(fang)產(chan)占據榜單(dan)(dan)前五位，全口徑新(xin)增(zeng)貨(huo)(huo)值(zhi)均(jun)超過(guo)千億元(yuan)(yuan)。其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)，保(bao)利(li)發展(zhan)以累計(ji)新(xin)增(zeng)貨(huo)(huo)值(zhi)1312億元(yuan)(yuan)占據榜單(dan)(dan)第一；華(hua)潤置地(di)(di)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)海地(di)(di)產(chan)緊隨其后，累計(ji)新(xin)增(zeng)貨(huo)(huo)值(zhi)規模分別(bie)為(wei)1241億元(yuan)(yuan)和(he)1106億元(yuan)(yuan)。TOP10企業(ye)(ye)前9月新(xin)增(zeng)貨(huo)(huo)值(zhi)總(zong)額9124億元(yuan)(yuan)，占TOP100企業(ye)(ye)的39.1%。

2023年1-9月房企全口徑新增貨值TOP10 來源：中指研究院

“從(cong)重(zhong)點城市拿地(di)金(jin)額TOP10房(fang)企(qi)(qi)來看，央(yang)企(qi)(qi)國(guo)企(qi)(qi)仍(reng)是主力。華潤置地(di)、保利(li)發展等(deng)全國(guo)性龍(long)頭企(qi)(qi)業仍(reng)在多個(ge)重(zhong)點城市廣泛布(bu)局，央(yang)國(guo)企(qi)(qi)參(can)與(yu)熱(re)度較(jiao)高，重(zhong)點城市拿地(di)金(jin)額TOP10房(fang)企(qi)(qi)中有(you)(you)半(ban)數以(yi)上為央(yang)企(qi)(qi)國(guo)企(qi)(qi)，這與(yu)穩健型國(guo)央(yang)企(qi)(qi)的資金(jin)狀(zhuang)況相對較(jiao)好有(you)(you)直接關系。”劉(liu)水指(zhi)出。

1-9月，長(chang)三角(jiao)TOP10企業拿地金額2063億元(yuan)(yuan)，居四大城(cheng)市群之首。其中，綠城(cheng)中國拿地金額為366億元(yuan)(yuan)，位居長(chang)三角(jiao)企業拿地金額榜首；建發(fa)、保利、濱(bin)江分別拿地265億元(yuan)(yuan)、250億元(yuan)(yuan)、204億元(yuan)(yuan)。提得一提的(de)是，民(min)企偉星房產(chan)在(zai)長(chang)三角(jiao)斬獲(huo)頗豐，拿地金額達到(dao)118億元(yuan)(yuan)。

此外，粵港澳大(da)(da)(da)灣區TOP10企(qi)業拿地金額880億(yi)元(yuan)，位列四大(da)(da)(da)城市群第(di)二，中(zhong)海地產以273億(yi)元(yuan)排在大(da)(da)(da)灣區榜(bang)首；京津(jin)冀TOP10企(qi)業拿地金額822億(yi)元(yuan)位列第(di)三，越秀地產以134億(yi)元(yuan)領(ling)跑。

市場冷熱分化延續

進入三季度(du)，房(fang)企(qi)資(zi)金端(duan)改善(shan)不明顯(xian)。銷售端(duan)恢復程度(du)暫未(wei)達到預期，土地市場情(qing)緒依(yi)然偏弱。

據中指數據，今年前(qian)三(san)季度(du)，全(quan)國(guo)(guo)300城(cheng)住宅用地(di)供(gong)求規模同比(bi)降幅均(jun)在三(san)成以上；為提高房(fang)企參拍意愿，政(zheng)府持續加(jia)大(da)核(he)心區地(di)塊供(gong)應，帶動成交樓面均(jun)價同比(bi)上漲9.0%。三(san)季度(du)，全(quan)國(guo)(guo)300城(cheng)住宅用地(di)推出1.0億平方(fang)米(mi)，同比(bi)下降37.1%，降幅較(jiao)二季度(du)擴大(da)15.2個百(bai)分(fen)點；成交0.8億平方(fang)米(mi)，同比(bi)下降33.4%，降幅較(jiao)二季度(du)收窄1.4個百(bai)分(fen)點。

克(ke)而瑞報(bao)告顯示，受(shou)預供地(di)制度、行業信(xin)心仍在低位等因素影(ying)響，各城市(shi)供地(di)也明顯謹慎，大部分城市(shi)前三(san)季(ji)度土(tu)地(di)成交規模較去年同期出現大幅下(xia)降。

以克而瑞重(zhong)點監測城(cheng)市來看，今年前三(san)季(ji)度僅(jin)3個城(cheng)市的土(tu)地(di)成交建面(mian)超過1000萬平方(fang)米(mi)，較(jiao)(jiao)2022年同期少了4個。成交金額(e)來看，也僅(jin)有京、滬(hu)、杭三(san)城(cheng)超過千(qian)億元，較(jiao)(jiao)往(wang)年相(xiang)對(dui)偏少。

9月(yue)(yue)27日(ri)，杭州(zhou)掛(gua)牌出(chu)(chu)讓(rang)14宗(zong)宅(zhai)地，其(qi)中8宗(zong)觸(chu)頂進(jin)入搖號，1宗(zong)溢(yi)價(jia)(jia)，4宗(zong)底價(jia)(jia)成交(jiao)，1宗(zong)終止，市場冷熱分化延續。北(bei)京9月(yue)(yue)26-27日(ri)出(chu)(chu)讓(rang)4宗(zong)住宅(zhai)用(yong)地，其(qi)中1宗(zong)觸(chu)頂、1宗(zong)溢(yi)價(jia)(jia)、2宗(zong)底價(jia)(jia)成交(jiao)。值得(de)注意的是(shi)，9月(yue)(yue)以來，武(wu)漢、福州(zhou)、無錫、寧波(bo)、青島、重慶亦有(you)部分地塊完成出(chu)(chu)讓(rang)，但多(duo)底價(jia)(jia)成交(jiao)。

展望四季度(du)(du)(du)，克而瑞分析認為(wei)，企(qi)業投(tou)(tou)資仍將保(bao)持(chi)(chi)謹慎(shen)態度(du)(du)(du)，投(tou)(tou)資繼續低(di)位運行。格局(ju)上(shang)仍將保(bao)持(chi)(chi)國央(yang)企(qi)為(wei)主(zhu)、少數(shu)民(min)企(qi)與城投(tou)(tou)為(wei)輔。土地市場上(shang)保(bao)持(chi)(chi)活(huo)躍(yue)(yue)的(de)民(min)企(qi)依舊(jiu)集中于綠城、濱江、龍湖等少數(shu)幾家。而城投(tou)(tou)平臺(tai)在債(zhai)務壓力(li)下，托底(di)作用將逐漸減弱(ruo)、甚(shen)至退出(chu)。在民(min)企(qi)投(tou)(tou)資重新復蘇、活(huo)躍(yue)(yue)之前(qian)，市場整體的(de)活(huo)躍(yue)(yue)度(du)(du)(du)保(bao)持(chi)(chi)比較低(di)的(de)水平。

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封面圖片來源：每日經濟新聞 資料圖