每(mei)經記(ji)者｜劉(liu)明(ming)濤    每(mei)經編輯｜肖芮冬    

昨日(ri)晚(wan)間(jian)，匯金(jin)發布公告稱買入交易型開放式(shi)指數(shu)(shu)基金(jin)（ETF），并將(jiang)在未來繼續增(zeng)持。今(jin)日(ri)，市場略(lve)微回暖，個股普漲(zhang)(zhang)(zhang)，截至上午收(shou)盤，上證指數(shu)(shu)午盤漲(zhang)(zhang)(zhang)0.38%，以(yi)2950點(dian)報收(shou)；深(shen)成指上漲(zhang)(zhang)(zhang)0.24%，科創板指數(shu)(shu)漲(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)較大，半(ban)日(ri)漲(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)達到1.08%。

消(xiao)息面上(shang)，據財政(zheng)部網站10月(yue)24日(ri)消(xiao)息，中美經濟(ji)(ji)工(gong)作(zuo)組以視頻方式(shi)舉行第一(yi)次(ci)會議(yi)(yi)。此次(ci)會議(yi)(yi)由(you)兩(liang)國(guo)財政(zheng)部副部長級官員主(zhu)持。雙(shuang)方就兩(liang)國(guo)及全球(qiu)宏(hong)觀(guan)經濟(ji)(ji)形勢和(he)政(zheng)策、雙(shuang)邊經濟(ji)(ji)關系、合作(zuo)應對(dui)全球(qiu)挑戰等議(yi)(yi)題進(jin)行了深入、坦誠、建設(she)性的溝通。

板(ban)塊方面，AI應用(yong)題材全線回暖，鋰礦、半導體、CPO、大數據題材活躍，房地產、燃氣、汽(qi)車零部(bu)件、券商行業(ye)漲(zhang)幅靠前(qian)。

此前，美國商務部工業和安(an)全局（BIS）對半(ban)(ban)導體設備的限制條(tiao)件進(jin)行了細化(hua)，主要仍然針對先進(jin)制程(cheng)半(ban)(ban)導體設備。

根據SEMI，伴(ban)隨存儲等行業(ye)邊際復蘇(su)、AI需(xu)求提升，SEMI預(yu)計全球設備(bei)Capex在2024年(nian)同(tong)比增長(chang)21%。國(guo)內SMIC預(yu)計2023年(nian)Capex同(tong)比持(chi)平（約為(wei)64億美(mei)元），考慮到2023前三季度(du)國(guo)內存儲和邏輯頭部產線對國(guo)內設備(bei)采購力度(du)較弱，2023年(nian)四季度(du)至2024年(nian)可能迎(ying)來國(guo)產設備(bei)采購的邊際改善。

浙商(shang)證券(quan)分析指出，預計(ji)2024年全球(qiu)半(ban)導(dao)體(ti)行(xing)業有望(wang)(wang)迎來周期復蘇，半(ban)導(dao)體(ti)資(zi)本開支有望(wang)(wang)迎來上行(xing)周期，SEMI預計(ji)2024年全球(qiu)半(ban)導(dao)體(ti)設(she)備銷售額回(hui)升(sheng)至1000億美元(yuan)，同比增長14%。隨著行(xing)業周期回(hui)暖、下(xia)游稼動(dong)率(lv)回(hui)升(sheng)，國內半(ban)導(dao)體(ti)行(xing)業資(zi)本開支有望(wang)(wang)提(ti)升(sheng)。成熟及(ji)先進制程設(she)備在(zai)各(ge)個工藝環(huan)節驗(yan)證加(jia)速(su)，國產化率(lv)有望(wang)(wang)全面提(ti)升(sheng)，帶動(dong)24年半(ban)導(dao)體(ti)設(she)備訂單增長。

這里，通過(guo)整合(he)天風、安信、國信等(deng)10余(yu)家(jia)券商(shang)最(zui)新研(yan)報信息，為(wei)粉絲(si)朋友帶來4家(jia)公司簡介，僅供(gong)參考(kao)。

1、賽微電子

公司擬設(she)深圳MEMS芯片制造(zao)產(chan)線，同時隨著瑞典Silex完成當(dang)地半導體生產(chan)制造(zao)園區的收購，未來將進一步(bu)拓展海(hai)外(wai)市場(chang)，在境內外(wai)布局(ju)“工藝開發+晶圓制造(zao)”的“雙循環”模式，充分(fen)滿足多(duo)(duo)地域多(duo)(duo)層(ceng)次客戶的需求，多(duo)(duo)線并產(chan)保障營收和市場(chang)份額(e)，扎實(shi)業績增長(chang)基點。

——東北證券(quan)

2、文一科技

公司是處(chu)(chu)于中國帶(dai)式輸送機(ji)(ji)行(xing)(xing)業下游的配(pei)套件生(sheng)產(chan)制造(zao)企業，產(chan)品沖(chong)壓軸承座及(ji)密(mi)封(feng)件產(chan)品是帶(dai)式輸送機(ji)(ji)的關(guan)鍵(jian)零部件，質(zhi)量的好(hao)壞直接決定著整條帶(dai)式輸送機(ji)(ji)的工作(zuo)效率、使用壽命及(ji)能耗(hao)大小(xiao)，而公司主營業務產(chan)品沖(chong)壓軸承座及(ji)密(mi)封(feng)組(zu)件處(chu)(chu)于行(xing)(xing)業較為(wei)領(ling)先位置，核(he)心(xin)競(jing)爭優勢(shi)明顯(xian)。

——華(hua)鑫證券

3、長川科技

公(gong)司(si)產品(pin)覆蓋數(shu)模混(hun)合測試(shi)(shi)機(ji)(ji)、數(shu)字測試(shi)(shi)機(ji)(ji)、分(fen)選機(ji)(ji)、探(tan)針臺等(deng)(deng)，形成(cheng)后道測試(shi)(shi)設(she)備(bei)平(ping)臺化布局。公(gong)司(si)傳統(tong)數(shu)模混(hun)合測試(shi)(shi)機(ji)(ji)、分(fen)選機(ji)(ji)等(deng)(deng)技(ji)術(shu)成(cheng)熟，數(shu)字測試(shi)(shi)機(ji)(ji)和三溫分(fen)選機(ji)(ji)正快速放量，下游客(ke)戶(hu)不斷拓(tuo)展，探(tan)針臺也(ye)逐步(bu)起量，未(wei)來(lai)存儲測試(shi)(shi)機(ji)(ji)、前道檢(jian)/量測等(deng)(deng)設(she)備(bei)有望(wang)進一步(bu)打開(kai)成(cheng)長空間(jian)，內生增(zeng)長動力充沛；同時公(gong)司(si)外(wai)延并(bing)購STI、EXIS，積(ji)累海外(wai)優質(zhi)客(ke)戶(hu)資(zi)源，在完善產品(pin)矩陣、補足技(ji)術(shu)短板同時增(zeng)厚(hou)收(shou)入和利(li)潤。

——招商證(zheng)券

4、華海誠科

華(hua)海誠科(ke)在國內環(huan)氧塑封料(liao)市(shi)場稀缺性(xing)，隨著產能釋放及封裝材料(liao)國產替代進程加速，未來(lai)公司在環(huan)氧塑封料(liao)與電子膠黏劑等(deng)領域滲透率有望提升。

——華金證券

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