每(mei)經記(ji)者(zhe)｜張(zhang)祎    每(mei)經編輯｜馬子(zi)卿    

11月13日，華西(xi)能(neng)源（SZ002630，股(gu)價2.58元(yuan)，市(shi)值30.46億元(yuan)）發(fa)布(bu)公(gong)(gong)告稱(cheng)，為聚焦(jiao)主(zhu)業、優化資產結構(gou)，公(gong)(gong)司計劃通過在西(xi)南(nan)(nan)聯合產權(quan)交易所（以(yi)下簡稱(cheng)西(xi)南(nan)(nan)聯交所）公(gong)(gong)開掛牌轉讓(rang)的(de)(de)(de)方式，出售其持(chi)有的(de)(de)(de)自(zi)貢銀行3.34億股(gu)。對(dui)于這筆占到(dao)了(le)自(zi)貢銀行股(gu)本(ben)總(zong)額15.472%的(de)(de)(de)股(gu)權(quan)，華西(xi)能(neng)源給出了(le)8.56億元(yuan)的(de)(de)(de)參考(kao)底(di)價，高出本(ben)次轉讓(rang)標的(de)(de)(de)資產估值近(jin)13%。

值(zhi)得一(yi)提(ti)的(de)(de)是，今年7月18日(ri)，經監管部門核準，自貢創新發展投資集團成(cheng)功受讓(rang)約11.88億(yi)股(gu)自貢銀行股(gu)份，憑借54.943%的(de)(de)持股(gu)比(bi)例成(cheng)為該行第一(yi)大(da)股(gu)東(dong)(dong)，該行股(gu)東(dong)(dong)名(ming)單和股(gu)權結構也因(yin)此出現較大(da)調整，華西能源退至該行第二大(da)股(gu)東(dong)(dong)之(zhi)位。如若此次掛牌轉讓(rang)順(shun)利完成(cheng)，自貢銀行股(gu)東(dong)(dong)名(ming)單或將再次迎(ying)來變(bian)化。

參考底價高出評估價

11月(yue)13日晚(wan)間(jian)，華西能(neng)源發布多份關于轉(zhuan)讓(rang)自貢(gong)銀行股權的相關公(gong)告，計劃通過在西南聯(lian)交所(suo)公(gong)開掛(gua)牌轉(zhuan)讓(rang)的方式，出售其(qi)持有的自貢(gong)銀行股份3.34億股，占自貢(gong)銀行股本總(zong)額的15.472%。

根據公告(gao)，在本(ben)次(ci)股權(quan)轉讓(rang)中，交(jiao)(jiao)易(yi)對方(fang)將全部以現金方(fang)式支付本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易(yi)對價(jia)。如交(jiao)(jiao)易(yi)完成，華西能(neng)源將不再持有(you)自(zi)貢銀行股權(quan)。

轉讓價格方面，華西能源(yuan)(yuan)披(pi)露的(de)估(gu)值(zhi)報告顯示，根據評估(gu)公(gong)司評估(gu)，截(jie)至估(gu)值(zhi)基準(zhun)日2022年12月31日，自貢銀行100%股權(quan)估(gu)值(zhi)為49.01億元。按華西能源(yuan)(yuan)持股15.472%股權(quan)比例計算，本次轉讓標(biao)的(de)資產(chan)估(gu)值(zhi)約為7.58億元。

華西(xi)能源表示，本(ben)(ben)次(ci)(ci)掛牌底(di)價(jia)(jia)以符合《證(zheng)券法》規定的(de)資產評(ping)估(gu)機構出具的(de)估(gu)值(zhi)報告的(de)結(jie)果(guo)為參考(kao)，結(jie)合公(gong)司在長期股權投資核算的(de)自(zi)貢銀行股權的(de)賬面價(jia)(jia)值(zhi)，同時(shi)考(kao)慮公(gong)司持(chi)有自(zi)貢銀行股權的(de)時(shi)間等(deng)因素，確(que)定本(ben)(ben)次(ci)(ci)公(gong)開掛牌的(de)參考(kao)底(di)價(jia)(jia)為8.56億元，最終交易(yi)價(jia)(jia)格以西(xi)南(nan)聯交所公(gong)開掛牌結(jie)果(guo)為準(zhun)。

這(zhe)也(ye)意(yi)味著(zhu)，華西能源(yuan)此次擬轉讓的(de)自貢銀行15.472%股權參考底價(jia)，高出(chu)評(ping)估價(jia)近13%。

據公告披(pi)露，本次交易(yi)構成《上市公司重(zhong)大(da)資產(chan)(chan)重(zhong)組管理(li)辦法》規(gui)定的重(zhong)大(da)資產(chan)(chan)重(zhong)組。截(jie)至2022年(nian)末(mo)，自(zi)貢銀行(xing)的資產(chan)(chan)總額(e)為906.05億(yi)(yi)元(yuan)，凈資產(chan)(chan)額(e)為53.86億(yi)(yi)元(yuan)；華西能源的資產(chan)(chan)總額(e)為101.63億(yi)(yi)元(yuan)，凈資產(chan)(chan)額(e)為8.91億(yi)(yi)元(yuan)。

按(an)持(chi)股比例(li)計(ji)(ji)算(suan)的(de)(de)標的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)2022年末資產(chan)總額占(zhan)華西(xi)(xi)能源最(zui)近一(yi)個會計(ji)(ji)年度經(jing)審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)合(he)并(bing)財務會計(ji)(ji)報告(gao)期(qi)末資產(chan)總額的(de)(de)比例(li)達到50%以上；按(an)持(chi)股比例(li)計(ji)(ji)算(suan)的(de)(de)標的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)2022年末歸(gui)屬于母公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)凈(jing)(jing)資產(chan)額占(zhan)華西(xi)(xi)能源同(tong)期(qi)經(jing)審(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)合(he)并(bing)財務會計(ji)(ji)報告(gao)歸(gui)屬于母公(gong)(gong)司(si)凈(jing)(jing)資產(chan)額的(de)(de)比例(li)達到50%以上，且超過5000萬(wan)元。根(gen)據《上市公(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》第十二條，本次(ci)交(jiao)易構成(cheng)上市公(gong)(gong)司(si)重(zhong)(zhong)大(da)資產(chan)重(zhong)(zhong)組(zu)。

資料顯示，華西能(neng)源是我國大(da)型電站鍋爐、大(da)型電站輔機、特(te)種鍋爐研(yan)發制造商和出口基地之(zhi)一，為國內少數(shu)幾家擁有超臨界(jie)高新鍋爐技(ji)術(shu)研(yan)發和成(cheng)套生產制造能(neng)力(li)的企業之(zhi)一，主(zhu)營業務包括裝備制造、工程總包、投資營運三大(da)業務板(ban)塊。

2020~2022年(nian)，華西(xi)能源(yuan)分(fen)別完成營業收入22.07億(yi)(yi)元、15.17億(yi)(yi)元、8.59億(yi)(yi)元，對(dui)應歸母凈(jing)利(li)潤(run)分(fen)別為-4.66億(yi)(yi)元、-6.82億(yi)(yi)元、-7.57億(yi)(yi)元。

“本次交易符合公(gong)司(si)未來發展戰略(lve)，有利(li)(li)于(yu)維護公(gong)司(si)和全體(ti)股東利(li)(li)益(yi)。”華西能(neng)(neng)源在(zai)(zai)(zai)公(gong)告中表示，交易完(wan)成后，公(gong)司(si)將(jiang)不再持有自貢銀行股份，公(gong)司(si)將(jiang)剝離與主營業(ye)務(wu)關聯度低(di)的(de)資產，有利(li)(li)于(yu)優化(hua)公(gong)司(si)資產結(jie)構、增強(qiang)持續經(jing)營能(neng)(neng)力，有利(li)(li)于(yu)公(gong)司(si)突(tu)出主業(ye)、增強(qiang)抗風險能(neng)(neng)力。交易獲得資金將(jiang)用于(yu)償還欠款、補充流動(dong)資金，有利(li)(li)于(yu)改善公(gong)司(si)財(cai)務(wu)狀況，推動(dong)在(zai)(zai)(zai)手訂單(dan)和重大項目的(de)執行。提升公(gong)司(si)在(zai)(zai)(zai)節(jie)能(neng)(neng)環保、可再生(sheng)能(neng)(neng)源、新能(neng)(neng)源綜合利(li)(li)用等主營業(ye)務(wu)領域的(de)競爭力。

華西能源現是“二股東”

公(gong)開信息顯(xian)示，自貢銀(yin)行成立于2001年(nian)12月28日，目(mu)前注冊資本21.62億(yi)(yi)(yi)元，總行內設26個部門(men)，下轄(xia)32個營(ying)業(ye)網點，發起設立“金堂匯金村鎮銀(yin)行有限責(ze)任公(gong)司”。截至2022年(nian)末，資產總額905.50億(yi)(yi)(yi)元，各項存款(kuan)余額791.64億(yi)(yi)(yi)元，各項貸款(kuan)余額438.07億(yi)(yi)(yi)元。

截(jie)至目前，華(hua)西能(neng)源為自貢(gong)銀(yin)行(xing)(xing)第二大股(gu)東，華(hua)西能(neng)源董(dong)事(shi)長黎仁超同時兼任自貢(gong)銀(yin)行(xing)(xing)董(dong)事(shi)。如(ru)若華(hua)西能(neng)源名下(xia)自貢(gong)銀(yin)行(xing)(xing)股(gu)權此次掛(gua)牌轉讓順利完成(cheng)，該(gai)行(xing)(xing)“二股(gu)東”之(zhi)位也將(jiang)易(yi)主。

實際(ji)上(shang)，今(jin)年(nian)(nian)(nian)以來，自(zi)貢銀行已經(jing)歷過一(yi)次(ci)股(gu)(gu)(gu)權調(diao)整，股(gu)(gu)(gu)東(dong)名(ming)單和(he)股(gu)(gu)(gu)權結構均發(fa)生了較大變化。自(zi)貢銀行2022年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)度(du)報告(gao)顯示(shi)，截至(zhi)2022年(nian)(nian)(nian)末(mo)，該行股(gu)(gu)(gu)權相對分散，共有134戶股(gu)(gu)(gu)東(dong)，其(qi)中法人股(gu)(gu)(gu)49戶、持股(gu)(gu)(gu)占(zhan)比99.93%，個人股(gu)(gu)(gu)85戶、持股(gu)(gu)(gu)占(zhan)比0.07%。

從(cong)股(gu)(gu)(gu)東持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)比例看(kan)，2022年末(mo)，自(zi)貢銀行前(qian)十大股(gu)(gu)(gu)東合計(ji)持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)68.339%。其中，華西能源作為第一大股(gu)(gu)(gu)東持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)15.472%，自(zi)貢市國有資(zi)本投資(zi)運營集團有限公司(si)作為第二大股(gu)(gu)(gu)東持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)13.418%，其余股(gu)(gu)(gu)東持(chi)(chi)股(gu)(gu)(gu)比例皆在10%以下。

據國家金(jin)融監督(du)(du)管(guan)理總局(ju)(ju)網站(zhan)信息，今(jin)年7月(yue)18日(ri)，國家金(jin)融監督(du)(du)管(guan)理總局(ju)(ju)四川監管(guan)局(ju)(ju)作出(chu)批復，同(tong)意(yi)自(zi)貢創(chuang)新(xin)發展投資集團受(shou)讓自(zi)貢銀(yin)行約11.88億股股份(fen)，受(shou)讓后合計持有自(zi)貢銀(yin)行11.88億股份(fen)，占該行總股本的54.943%。

公開信息(xi)顯示，自(zi)貢(gong)創新發(fa)展投資(zi)集(ji)團(tuan)于2023年5月(yue)注冊成立(li)(li)，是由自(zi)貢(gong)市財(cai)政局(ju)全(quan)額出資(zi)設立(li)(li)的市屬一(yi)級(ji)國(guo)有企(qi)業，注冊資(zi)本100億元。該(gai)公司(si)以推動自(zi)貢(gong)老工業城市轉型升級(ji)為目標，著力建設產業轉型升級(ji)引導基金(jin)、國(guo)有金(jin)融資(zi)本運營、政府性融資(zi)擔保(bao)等重要平臺(tai)。

據(ju)華(hua)西能(neng)源公告披露，截(jie)至公告日，自貢(gong)(gong)銀行股(gu)(gu)權構成為：自貢(gong)(gong)創新發展(zhan)投(tou)資(zi)集團(tuan)(tuan)有(you)(you)(you)限公司(si)(si)持(chi)股(gu)(gu)56.586%；華(hua)西能(neng)源工業股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限公司(si)(si)持(chi)股(gu)(gu)15.472%；自貢(gong)(gong)市(shi)國有(you)(you)(you)資(zi)本投(tou)資(zi)運(yun)營(ying)集團(tuan)(tuan)有(you)(you)(you)限公司(si)(si)持(chi)股(gu)(gu)13.418%；自貢(gong)(gong)市(shi)城市(shi)建(jian)設投(tou)資(zi)開發集團(tuan)(tuan)有(you)(you)(you)限公司(si)(si)持(chi)股(gu)(gu)3.677%；四川省自貢(gong)(gong)運(yun)輸機械集團(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份有(you)(you)(you)限公司(si)(si)持(chi)股(gu)(gu)3.300%；其余中小(xiao)股(gu)(gu)東合計持(chi)股(gu)(gu)7.547%。