每(mei)經編輯｜胡玲 王曉波    

NO.1 市場消息

美股三大指數集體收漲，道指漲0.24%，納指漲0.29%，標普500指數漲0.1%，科技股多數上漲，特斯拉漲超4%，微軟、Meta漲超1%。貴金屬、汽車制造漲幅居前，公路運輸、半導體材料設備走低。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.33%。拼多(duo)多(duo)漲(zhang)超(chao)(chao)18%，唯品(pin)會、理想汽車漲(zhang)超(chao)(chao)1%，小鵬汽車、蔚來小幅上(shang)漲(zhang)。百度跌(die)超(chao)(chao)3%，富途(tu)控股、阿里巴(ba)巴(ba)跌(die)超(chao)(chao)1%，京東、網易小幅下(xia)跌(die)。

歐股收(shou)盤多(duo)數(shu)下跌(die)(die)，德國DAX指數(shu)漲0.18%，英(ying)國富時100指數(shu)跌(die)(die)0.05%，法國CAC40指數(shu)跌(die)(die)0.21%，歐洲(zhou)斯(si)托克(ke)50指數(shu)跌(die)(die)0.14%。

WTI 1月(yue)原(yuan)油期貨結算(suan)價(jia)(jia)收漲2.07%，報(bao)76.41美元/桶；布倫特1月(yue)原(yuan)油期貨結算(suan)價(jia)(jia)收漲2.12%，報(bao)81.68美元/桶。

NO.2 國務院總理李強11月28日在北京出席首屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式暨全球供應鏈創新發展論壇，并發表主旨演講。李強就深化產業鏈供應鏈國際合作提出四點倡議：一是共同構筑安全穩定的產業鏈供(gong)應(ying)鏈，二是共同構筑(zhu)暢通高效的產業鏈供應鏈，三是共(gong)同構筑開(kai)放包容的(de)產業鏈供應(ying)鏈，四是共(gong)同(tong)構筑互利共(gong)贏的產業鏈供應(ying)鏈(lian)。（新華社）

NO.3 11月28日，中國人民銀行行長潘功勝表示，當前，中國的CPI正逐步觸底回升。我們認為食品價格不會持續下跌，預計CPI將會溫和上行。PMI也出現了一些積極變化。展望未來，中國擁有創新能力強、市場廣闊、基礎設施完善、產業鏈完整以及人力資源豐富且質量高等優勢，加上前期出臺的一系列政策效應逐步顯現，相信2024年及以后中國經濟將保持健康、可持續增長。

11月28日，中國人民銀行行長潘功勝在香港出席國際清算銀行特別行長會期間會見了阿聯酋中央銀行行長哈立德·塔米米，就中阿金融合作等議題交換了意見。雙方續簽了《中國人民銀行與阿聯酋中央銀行人民幣/迪拉姆雙邊本幣互換協議》，協議有效期五年，互換規模為350億元人民幣/180億阿聯酋迪拉姆。（央行網站）

NO.4 11月28日，國家發改委公開征求《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法（修訂征求意見稿）》意見。積極支持符合條件的特許經營項目發行基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）。鼓勵符合條件的特許經營項目公司進行結構化融資，發行項目收益票據、不動產信托資產支持票據和資產證券化產品等。國家鼓勵特許經營項目按照市場化方式采用成立私募基金，引(yin)入(ru)戰略(lve)投資者(zhe)，發(fa)行企(qi)業債券(quan)、公司債券(quan)、非金融(rong)(rong)(rong)企(qi)業債務(wu)融(rong)(rong)(rong)資工具等方式拓(tuo)寬投融(rong)(rong)(rong)資渠(qu)道。

NO.5 據國家稅務總局網站，11月28日上午，中央組織部有關負責同志出席國家稅務總局領導干部會議，宣布中央決定：胡靜林任國家稅務總局黨委書記，免去王軍的國家稅務總(zong)局黨委書記職務。

據山西廣播電視臺微信公號11月28日消息，張春林任山西省委副書記。

據上海國資消息，11月28日下午，上海市國資委召開系統干部大會。會議宣布了市委關于市國資委主(zhu)要(yao)領導調整的決定：賀青同志任中共上海市國有資產監督管理委員會委員會書記，批準其任上海市國有資產監督管理委員會主任。當日，國(guo)泰君安(an)公告，賀青因工作調動申請辭去公司第六屆董事(shi)會(hui)董事(shi)長(chang)、董事(shi)、戰略及(ji)ESG委(wei)員(yuan)會(hui)主(zhu)任委(wei)員(yuan)以及(ji)在公司擔任的其他一切職(zhi)務(wu)。

NO.6 黑龍江龍煤雙鴨山礦業有限責任公司28日通報，28日14時40分，公司所屬雙陽煤礦發生事故，初步判斷為沖擊地壓所致。截至18時20分，搜救工作已經結束，事故共造成11人遇難。事故原因正在進(jin)一步調(diao)查中。（新華(hua)社）

NO.7 據青橙融媒APP，11月28日下午，記者聯系了德德瑪身邊的工作人員，得知德德瑪于11月28日13點42分因病醫治無效在北京辭世，享年76歲。公開資料顯示，德德瑪，中國蒙古族女中音歌唱家，國家一級演員。代表作有《美麗的草原我的家》《草原夜色美》《草原上的風》。

NO.8 11月28日，湖北省武漢市衛生健康委員會發布通報，針對網友反映的武漢普仁醫院從事代孕、武漢瑞博祥司法鑒定所出具虛假親子鑒定等問題，武漢市衛生健康委員會會同公安、司法等部門，進駐涉事醫院及鑒定機構開展調查。目前，已暫停武漢普仁醫院出生醫學證明簽發資格，對該院生育服務及出生醫學證明辦理等情況進行專項核查。已責成武漢瑞(rui)博(bo)祥(xiang)司法鑒(jian)定所停(ting)止司法鑒(jian)定業務，接受調查處理(li)。（央視(shi)新聞）

NO.9 近日，有網友在社交媒體上發帖稱，廣東知名茶飲品牌丘大叔檸檬茶出現拖欠員工工資情況。據九派新聞，11月28日，丘大叔方面回應稱，丘大叔在企業發展中的確有遇到困難，會出現延發工資情況，但并非欠薪。目前，深圳區域的員工工資已于27日晚間發放，其他區域也正在努力解決。針對門店閉店情況，丘大叔方面表示，這是品牌正常發展的優化策略。“丘大叔正在對直營門店布局進行調整以適應市場需求。”

NO.10 國際新聞

當地時間11月28日，俄羅斯聯邦共產黨中央委員會主席久加諾夫表示，俄聯邦委員會將于12月13日公布有關總統選舉的具體消息。俄羅(luo)斯總(zong)統大選按計劃(hua)將在2024年3月舉行(xing)。（央(yang)視新聞）

以色列國防軍當地時間11月28日發表聲明，否認向黎巴嫩南部發射炮彈。當天(tian)早(zao)些時(shi)候(hou)，黎(li)巴(ba)嫩國(guo)家通(tong)訊(xun)社報道稱，以色列發射的(de)一枚炮(pao)彈當天(tian)落在黎(li)巴(ba)嫩邊境(jing)埃塔沙阿布的(de)郊區。（央(yang)視新聞）

11月28日，烏克蘭國家通訊社報道稱，烏克蘭最高拉達（議會）議長斯特凡丘克宣布，當天烏克蘭最高拉達（議會）與歐洲議會簽署了諒解備忘錄。此外，烏克蘭總統辦公室28日發布消息稱，烏克蘭與意大利就締結雙邊安全保障協定進行的第一輪磋商已經開始。（央視新聞）

11月28日，芬蘭總理彼得里·奧爾波在新聞發布會上表示，芬蘭決定關閉最后一個與俄羅斯接壤的邊境口岸。該口岸將不再允許難民和尋求庇護者通過，不過仍將允許運輸貨物。此前(qian)，芬蘭(lan)已關閉(bi)了8個(ge)俄芬邊境口岸中的7個(ge)。（央視新聞）

當地時間11月28日，卡塔爾外交部發言人安薩里表示，卡塔爾正在推動巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）與以色列在將加沙地帶臨時停火協議延長兩天之后，進一步延長該協議，以(yi)釋放更(geng)多被(bei)扣押(ya)人員，并(bing)最終達成一項持久(jiu)和平協(xie)議(yi)。（央(yang)視(shi)新聞）

NO.1 伯克希爾-哈撒韋（BRK_A，股價547469.989美元，市值3130億美元）：據外媒(mei)報道，當地時間周二（11月28日），伯克希(xi)爾-哈撒韋發(fa)(fa)布聲明稱，副主席查理·芒格(ge)的(de)(de)家(jia)人告知公司，查理·芒格(ge)于當天(tian)早上在加州的(de)(de)一家(jia)醫(yi)院中安詳去世，享年99歲。伯克希(xi)爾CEO、股神巴(ba)菲特在一份聲明中表示：“如果沒(mei)有(you)查理的(de)(de)啟(qi)發(fa)(fa)、智(zhi)慧(hui)和參(can)與(yu)，伯克希(xi)爾不可能達到今天(tian)的(de)(de)地位。”

NO.2 拼多多（PDD，股價139美(mei)元，市值1847億美(mei)元）：11月28日(ri)，拼多多集(ji)團披露財報(bao)，拼多多集(ji)團今年第三季(ji)度(du)收入為688.4億元，同比(bi)增(zeng)長93.9%。第三季(ji)度(du)調整(zheng)后每ADS收益11.61元。拼多多三季(ji)度(du)NON-GAAP凈利潤170.3億元，同比(bi)增(zeng)37%。截至(zhi)收盤，拼多多大漲18%，股價創(chuang)31個月新(xin)高，阿(a)里巴巴跌1%，兩者市值差距收窄至(zhi)約100億美元。

點評：拼多(duo)多(duo)強勁的營收增長(chang)表(biao)明了其在電(dian)商市場(chang)的競(jing)爭力(li)和市場(chang)份額的穩步增長(chang)。

NO.3 滴滴出行（DIDIY，股價3.9美(mei)元，市值190億美(mei)元）：11月(yue)27日晚滴(di)(di)(di)滴(di)(di)(di)App服務出現(xian)異常(chang)，對(dui)此，滴(di)(di)(di)滴(di)(di)(di)方(fang)面回應(ying)《每日經(jing)濟新聞》記(ji)者(zhe)，經(jing)核查，目前司機(ji)賬(zhang)號(hao)及(ji)提(ti)現(xian)功能一(yi)切(qie)正常(chang)。此外，滴(di)(di)(di)滴(di)(di)(di)方(fang)面還表示，司機(ji)師傅們關心(xin)受影響的(de)相關獎(jiang)勵、費用異常(chang)、口碑(bei)值（包(bao)括出行分）等，也會盡快(kuai)陸(lu)續(xu)恢復和補發(fa)。記(ji)者(zhe)根據財報數據粗略計算，滴(di)(di)(di)滴(di)(di)(di)此次宕機(ji)時(shi)間接近(jin)(jin)12小時(shi)，損失訂單量(liang)也達到千萬級(ji)別，交易額接近(jin)(jin)4億元。

點評：滴(di)滴(di)出(chu)行(xing)的(de)回應(ying)及(ji)時消除了司(si)機的(de)擔憂，有助于恢(hui)復司(si)機信心和維護平(ping)臺穩定。

NO.4 華為：11月28日，智界(jie)S7正式上市，共(gong)推出4個版本車型，售(shou)價區間(jian)為(wei)(wei)24.98萬(wan)~34.98萬(wan)元，入門(men)款車型售(shou)價較預售(shou)價下(xia)調(diao)了0.82萬(wan)元。華(hua)為(wei)(wei)常務董事(shi)、智能汽車解(jie)決方(fang)案BU董事(shi)長余承東表示，華(hua)為(wei)(wei)已(yi)向賽(sai)力斯、奇瑞、江淮、北汽發出股權開放邀(yao)請，并希望中國(guo)一汽集團加入。

NO.5 美團(HK03690，股價103港元，市值6432億港元)：11月28日，美(mei)團發(fa)布2023年(nian)第三季度(du)業(ye)績(ji)，公司當(dang)季收入(ru)765億元，較去年(nian)同比增長22.1%，整體經調整凈(jing)利潤(run)為57.3億元，同比增62.4%。截至三季度(du)末，年(nian)活躍交易用(yong)戶數(shu)、年(nian)度(du)活躍商家數(shu)和用(yong)戶購買頻率均創下歷史(shi)新高。

點評：活躍(yue)交易用戶(hu)數(shu)、商家數(shu)和(he)購買頻(pin)率的(de)提(ti)高表明美團在吸引(yin)用戶(hu)和(he)提(ti)高服務質量方面取得了(le)顯著(zhu)成效，這將進一步增強(qiang)其市(shi)場(chang)競爭力。

NO.6 波司登（HK03998，股價3.24港元，市值353億港元）：近日，因“國(guo)產羽(yu)絨服(fu)(fu)賣到(dao)7000元”登(deng)上熱搜，波司(si)(si)登(deng)備(bei)受(shou)關(guan)注(zhu)。11月28日波司(si)(si)登(deng)舉行業(ye)績說(shuo)明(ming)會，執(zhi)行董事兼執(zhi)行總裁梅冬介(jie)紹(shao)，目前波司(si)(si)登(deng)的核心主(zhu)價格帶是1000元-3000元，與(yu)去年(nian)持(chi)平，3000元以(yi)上為主(zhu)流中高端(duan)價格帶。當日，波司(si)(si)登(deng)管(guan)理(li)層宣布將(jiang)加(jia)大普(pu)惠羽(yu)絨服(fu)(fu)賽道布局，未來將(jiang)旗下(xia)子品(pin)牌雪中飛定位于普(pu)惠高性價羽(yu)絨服(fu)(fu)，與(yu)主(zhu)品(pin)牌波司(si)(si)登(deng)形成(cheng)差異化布局。

點評：波司登的回應體(ti)現其關注消(xiao)費者需求與產品差異化布局。高性(xing)價(jia)比子品牌的推出(chu)將有助于(yu)滿足不(bu)同消(xiao)費人群(qun)的需求。

NO.7 特斯拉（TSLA，股價(jia)246.72美元，市值7843億美元）：特斯(si)拉11月(yue)28日(ri)宣布，中國大陸地區特斯(si)拉全(quan)場景充(chong)電網絡開放升級，家庭充(chong)電產品系列、目的地充(chong)電站、超級充(chong)電站支持更多非Tesla車(che)輛(liang)。

點評：特(te)斯拉的充電(dian)網(wang)絡升(sheng)級表(biao)明其開(kai)放態度，有助(zhu)于提升(sheng)整個(ge)電(dian)動車(che)充電(dian)基(ji)礎(chu)設施(shi)的普及和推廣。

NO.8 商湯（HK00020，股價1.37港元，市值459億港元）：11月28日，商(shang)(shang)湯(tang)在港(gang)交所(suo)發(fa)布聲明回應賣空機構的指控，稱(cheng)其報告無(wu)依據、推(tui)測誤(wu)導，且(qie)缺乏對公司(si)業務(wu)和財(cai)務(wu)報告的理(li)解。商(shang)(shang)湯(tang)董事會正在審查，并考慮采取(qu)行動保護(hu)股東(dong)利益。商(shang)(shang)湯(tang)重(zhong)申致力于高水平的公司(si)治理(li)和透明及時(shi)的披露，并保留采取(qu)行動保護(hu)公司(si)和股東(dong)的權利。

NO.9 阿里健康（HK00241，股價4.66港元，市值631億港元）：11月28日(ri)晚，阿(a)(a)(a)里健康(kang)公告，正(zheng)式與阿(a)(a)(a)里巴巴集(ji)團(tuan)簽署協議，獲(huo)得阿(a)(a)(a)里媽媽醫(yi)療健康(kang)類目(mu)的(de)獨家營銷審(shen)核權及附屬權利，交易價(jia)值(zhi)135.12億(yi)港元。交易完成后，阿(a)(a)(a)里巴巴集(ji)團(tuan)在(zai)阿(a)(a)(a)里健康(kang)的(de)持股(gu)比例(li)將從56.99%上升到63.83%。

NO.10 恒大物業（HK06666，股價0.445港元，市值48.11億港元）：針(zhen)對(dui)134億元存(cun)款(kuan)被相關(guan)銀行(xing)(xing)(xing)質(zhi)押(ya)(ya)一事，恒大(da)物業(ye)開(kai)始對(dui)中國(guo)恒大(da)采(cai)取行(xing)(xing)(xing)動(dong)。11月28日(ri)，恒大(da)物業(ye)公告稱，有關(guan)本集(ji)(ji)團約人民幣(bi)134億元存(cun)款(kuan)質(zhi)押(ya)(ya)被相關(guan)銀行(xing)(xing)(xing)強制執行(xing)(xing)(xing)一事，其全資附屬公司(si)金碧物業(ye)對(dui)深圳啟航金屬材料有限(xian)公司(si)、貴州廣聚源房地(di)產(chan)開(kai)發有限(xian)公司(si)、恒大(da)地(di)產(chan)集(ji)(ji)團貴陽置業(ye)有限(xian)公司(si)、恒大(da)地(di)產(chan)集(ji)(ji)團有限(xian)公司(si)及中國(guo)恒大(da)集(ji)(ji)團（責(ze)任方(fang)）就約20億元存(cun)單(dan)質(zhi)押(ya)(ya)擔保(bao)被銀行(xing)(xing)(xing)強制執行(xing)(xing)(xing)的追償(chang)事宜，已(yi)向(xiang)廣東省廣州市(shi)中級(ji)人民法院提(ti)起訴訟。

點評：該(gai)事件對(dui)恒大集團及關聯公司的(de)信譽和(he)經營產生一定影(ying)響。

11月28日，北向資金凈買入28.35億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是海光信息（688041.SH，收盤價：70.74元），凈買入4.184億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是江淮汽車（600418.SH，收盤價：19.5元），凈賣出3.367億元。

11月28日，南向資金凈賣出30.53億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：319.6港元），凈買入3.829億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：103.0港元），凈賣出9.090億港元。

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長城證券：隨著未來國際客流量加速回歸，國內航司國際航線將逐漸恢復，機場業績有望迎來反彈。國際旅客的恢復將帶動機場免稅商業業態整體活力恢復。今年以來，航空客運市場復蘇已得到持續印證，頭部航司業績亦探底回升。展望未來看好航空行業進入三年景氣上行周期，業績有望逐年增長。基于預期彈性空間與經營效率，建議關注：吉祥航空、中國國航。

每經記者：陳晴

每經編(bian)輯：胡(hu)玲 王(wang)曉(xiao)波

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