每(mei)日經(jing)濟新聞 2023-11-28 20:53:20
每經記者|黃婉銀(yin) 每經編(bian)輯|魏文(wen)藝
11月28日晚間,萬科A(SZ000002,股(gu)價11.75元,市(shi)值(zhi)1402億元)發布公(gong)告稱(cheng),為(wei)滿足公(gong)司業務發展(zhan)需要、利用存量資產拓寬融(rong)資渠道,萬科擬開展(zhan)商(shang)業房地產抵押貸款支(zhi)持(chi)證(zheng)券(quan)(CMBS)業務,并于(yu)2023年(nian)11月(yue)27日獲得(de)深圳證(zheng)券(quan)交(jiao)易(yi)所關于(yu)本事項的無(wu)異議(yi)函。
具體發(fa)行(xing)(xing)模式方(fang)面,萬科(ke)擬向六家(jia)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供14.35億(yi)元(yuan)的(de)借(jie)款(以下(xia)(xia)簡稱(cheng)“股東借(jie)款”),其中四家(jia)是持(chi)有經營性不(bu)動產(chan)(chan)的(de)下(xia)(xia)屬(shu)(shu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si),兩家(jia)是負責經營管理前述部分不(bu)動產(chan)(chan)的(de)下(xia)(xia)屬(shu)(shu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(以下(xia)(xia)統稱(cheng)“項(xiang)(xiang)目(mu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)”)。公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)作為原始權益人(ren),擬將前述的(de)14.35億(yi)元(yuan)股東借(jie)款作為基礎(chu)資(zi)產(chan)(chan),轉讓(rang)予由華泰證(zheng)(zheng)券(上海)資(zi)產(chan)(chan)管理有限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)作為管理人(ren)設立(li)的(de)“華泰資(zi)管鵬新(xin)資(zi)產(chan)(chan)支持(chi)專(zhuan)項(xiang)(xiang)計劃(hua)”(暫定名,專(zhuan)項(xiang)(xiang)計劃(hua)名稱(cheng)以實際設立(li)時為準,目(mu)前簡稱(cheng)“專(zhuan)項(xiang)(xiang)計劃(hua)”),并發(fa)行(xing)(xing)資(zi)產(chan)(chan)支持(chi)證(zheng)(zheng)券,萬科(ke)及下(xia)(xia)屬(shu)(shu)子(zi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提供符(fu)合發(fa)行(xing)(xing)CMBS一般商業慣例的(de)增信方(fang)式。
具體來看,股(gu)東(dong)借(jie)款的(de)債務人是(shi)北京(jing)(jing)(jing)聯星(xing)房地產(chan)開發有(you)限(xian)責任公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“北京(jing)(jing)(jing)聯星(xing)”)、北京(jing)(jing)(jing)翰(han)御(yu)企業(ye)(ye)(ye)管(guan)理有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“北京(jing)(jing)(jing)翰(han)御(yu)”)、北京(jing)(jing)(jing)萬(wan)御(yu)企業(ye)(ye)(ye)管(guan)理有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“北京(jing)(jing)(jing)萬(wan)御(yu)”)、北京(jing)(jing)(jing)芮馭(yu)商(shang)業(ye)(ye)(ye)管(guan)理有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“北京(jing)(jing)(jing)芮馭(yu)”)、福(fu)州(zhou)(zhou)市(shi)萬(wan)磊(lei)投資有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“福(fu)州(zhou)(zhou)萬(wan)磊(lei)”)和福(fu)州(zhou)(zhou)市(shi)萬(wan)科商(shang)業(ye)(ye)(ye)管(guan)理有(you)限(xian)公(gong)(gong)司(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)(cheng)“福(fu)州(zhou)(zhou)萬(wan)科商(shang)管(guan)”),上述六(liu)家公(gong)(gong)司(si)都是(shi)萬(wan)科直接或間接控股(gu)的(de)公(gong)(gong)司(si)。
其中,北(bei)(bei)京(jing)(jing)聯星持(chi)有(you)(you)北(bei)(bei)京(jing)(jing)奧林項(xiang)目(mu),擬(ni)(ni)獲(huo)得的萬(wan)(wan)(wan)科(ke)(ke)(ke)股(gu)東借款(kuan)為(wei)(wei)(wei)8.64億元(yuan);北(bei)(bei)京(jing)(jing)翰御持(chi)有(you)(you)北(bei)(bei)京(jing)(jing)住(zhu)總(zong)(zong)萬(wan)(wan)(wan)科(ke)(ke)(ke)廣場(chang)3號樓(lou)的部分(fen)物業,與(yu)北(bei)(bei)京(jing)(jing)萬(wan)(wan)(wan)御作(zuo)為(wei)(wei)(wei)共同債(zhai)(zhai)務(wu)人擬(ni)(ni)獲(huo)得的萬(wan)(wan)(wan)科(ke)(ke)(ke)股(gu)東借款(kuan)總(zong)(zong)額(e)為(wei)(wei)(wei)1.2億元(yuan);北(bei)(bei)京(jing)(jing)芮馭持(chi)有(you)(you)北(bei)(bei)京(jing)(jing)住(zhu)總(zong)(zong)萬(wan)(wan)(wan)科(ke)(ke)(ke)廣場(chang)4號樓(lou)的部分(fen)物業,與(yu)北(bei)(bei)京(jing)(jing)萬(wan)(wan)(wan)御作(zuo)為(wei)(wei)(wei)共同債(zhai)(zhai)務(wu)人擬(ni)(ni)獲(huo)得的萬(wan)(wan)(wan)科(ke)(ke)(ke)股(gu)東借款(kuan)總(zong)(zong)額(e)為(wei)(wei)(wei)1.2億元(yuan);福(fu)(fu)州(zhou)(zhou)萬(wan)(wan)(wan)磊持(chi)有(you)(you)福(fu)(fu)州(zhou)(zhou)白馬路萬(wan)(wan)(wan)科(ke)(ke)(ke)里(li),與(yu)福(fu)(fu)州(zhou)(zhou)萬(wan)(wan)(wan)科(ke)(ke)(ke)商管作(zuo)為(wei)(wei)(wei)共同債(zhai)(zhai)務(wu)人擬(ni)(ni)獲(huo)得的萬(wan)(wan)(wan)科(ke)(ke)(ke)股(gu)東借款(kuan)總(zong)(zong)額(e)為(wei)(wei)(wei)3.31億元(yuan)。
本次(ci)資金用于公司經營范(fan)圍(wei)內符合國家法(fa)律(lv)法(fa)規及政策要求的生產(chan)經營活動的資金支出,包(bao)括但不限于償還貸款、補充流動資金、項目投資,但不能(neng)直(zhi)接用于支付土地款(以監管機構審批為準)。
本次發行CMBS的期(qi)限不(bu)超過18年(3+3+3+3+3+3 年),每2年附公司提前贖(shu)回及(ji)終止權(quan),每3年附投資人回購權(quan)/回售權(quan)及(ji)票面利率調整(zheng)權(quan)。
萬科方(fang)面表示,在無異議函出具之(zhi)日(ri)起(qi)的12個月有效期內,公(gong)司(si)將(jiang)統籌考慮(lv)資本市場環境、公(gong)司(si)資金使用需求等因(yin)素,自主安(an)排(pai)發(fa)行時間(jian)。
截(jie)至2023年(nian)10月(yue)31日,萬科擔(dan)保余額(e)303.86億(yi)元,占公(gong)司(si)(si)2022年(nian)末經審(shen)計歸屬于上市公(gong)司(si)(si)股(gu)東凈資產的比重為12.52%。其中(zhong),公(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)控(kong)(kong)股(gu)子(zi)(zi)(zi)公(gong)司(si)(si)為其他控(kong)(kong)股(gu)子(zi)(zi)(zi)公(gong)司(si)(si)提(ti)供擔(dan)保余額(e)302.15億(yi)元,公(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)控(kong)(kong)股(gu)子(zi)(zi)(zi)公(gong)司(si)(si)對(dui)聯(lian)營公(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)合(he)營公(gong)司(si)(si)提(ti)供擔(dan)保余額(e)1.71億(yi)元。公(gong)司(si)(si)及(ji)(ji)公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)子(zi)(zi)(zi)公(gong)司(si)(si)不(bu)存(cun)在(zai)對(dui)外擔(dan)保。公(gong)司(si)(si)亦無逾期擔(dan)保和涉及(ji)(ji)訴訟的擔(dan)保。
本(ben)次擔保(bao)發(fa)生后(hou),本(ben)公司對外擔保(bao)總(zong)額將為318.21億元,占(zhan)萬科(ke)2022年(nian)末經審(shen)計(ji)歸屬于(yu)上市(shi)公司股東(dong)凈資產的比(bi)重將為 13.11%。
封面圖片來(lai)源:每日經濟新聞 資料圖)
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