每(mei)經記(ji)者｜趙李南    每(mei)經編輯(ji)｜張海(hai)妮    

11月28日(ri)，深交所對(dui)電工合(he)金(jin)（SZ300697，股價13.66元，市(shi)值45億元）下發關注函。

《每(mei)日經(jing)濟(ji)新(xin)聞》記者注意到，深交所(suo)下發關(guan)注函主要與此前電工(gong)合(he)金公(gong)告稱廈門國資企業擬取得電工(gong)合(he)金控制權(quan)有關(guan)。

“補充說明收購(gou)方主管(guan)(guan)國有資產監督管(guan)(guan)理機構批準（如需）有無實質性障礙，收購(gou)方是否計劃長期維持上市公司控制權，是否具(ju)有進一(yi)(yi)步鞏固控制權的措施及具(ju)體安(an)(an)排，是否存(cun)在(zai)其他一(yi)(yi)致(zhi)行動(dong)關系或利益安(an)(an)排。”深交(jiao)所問及。

廈門國資擬拿下控制權

11月23日，電(dian)工合金發(fa)布公告稱，公司實際控制人陳力皎、馮(feng)岳軍(jun)擬以間接(jie)方(fang)式轉讓(rang)電(dian)工合金29.99%股份。

按照電工合金的公(gong)告(gao)，上述權益變動后，廈門信息集團(tuan)資(zi)(zi)(zi)本運營有限公(gong)司（以下簡稱信息資(zi)(zi)(zi)本）將間接持有電工合金29.99%的股份，信息資(zi)(zi)(zi)本系廈門市國(guo)資(zi)(zi)(zi)委控制的企業。

同(tong)時，陳力(li)皎(jiao)將放棄其(qi)直接持有的(de)1.04億股(gu)電(dian)工合金股(gu)份（占(zhan)電(dian)工合金總(zong)股(gu)本的(de)31.25%）的(de)表決(jue)權，電(dian)工合金的(de)實(shi)際控制人將由陳力(li)皎(jiao)和馮(feng)岳軍變更(geng)為廈門市國資委。

“本次交(jiao)易若能達成，將有利于(yu)公司未(wei)來的穩定(ding)發展，滿足(zu)未(wei)來發展的需要。有利于(yu)公司可持續(xu)發展，不存在損害公司中小股東利益的情(qing)形。”電工(gong)合金(jin)表(biao)示(shi)。

11月23日，信息資本(ben)也(ye)發布了《詳式權益(yi)變(bian)動(dong)報告書(shu)》。

據(ju)信息資(zi)本與陳力皎、馮岳軍(jun)所簽(qian)署的(de)協議，收購完成后將(jiang)對(dui)電(dian)工合(he)金董(dong)事會進(jin)行(xing)提前換屆(jie)改(gai)選、高級管理層(ceng)調整及公(gong)司(si)章程(cheng)修改(gai)等事項。

雙方(fang)同意新一(yi)屆(jie)董(dong)事(shi)(shi)會由(you)5人組成，其中(zhong)非(fei)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)為(wei)(wei)3名(ming)，獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)為(wei)(wei)2名(ming)。信(xin)息資(zi)本推(tui)薦(jian)2名(ming)非(fei)獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)候選(xuan)人，并選(xuan)任其中(zhong)一(yi)名(ming)為(wei)(wei)董(dong)事(shi)(shi)長。

此外，電工合(he)金還表示，本(ben)次(ci)權益變動涉及的交(jiao)易事(shi)項還需各方審議、批(pi)準(zhun)或同意。

值得注意的是(shi)，這并非是(shi)陳(chen)力皎(jiao)、馮岳軍(jun)首次(ci)策劃股權(quan)轉(zhuan)讓(rang)事項(xiang)。2021年5月(yue)，電(dian)工合金披露陳(chen)力皎(jiao)和馮岳軍(jun)擬以(yi)協議轉(zhuan)讓(rang)方式向(xiang)中國國投高新產業投資有限公司（以(yi)下簡稱(cheng)國投高新）間接轉(zhuan)讓(rang)其持有的電(dian)工合金29.99%股份。

然而，2021年10月底(di)，電工合金公告稱由于無(wu)法在成(cheng)交(jiao)最后期(qi)限日完成(cheng)股(gu)權轉(zhuan)讓(rang)交(jiao)易(yi)，各方經(jing)友好協商(shang)，決定解(jie)除協議，相關股(gu)權轉(zhuan)讓(rang)事項(xiang)終(zhong)止。

深交所問及多個問題

深交(jiao)所在11月28日對(dui)電工合金下(xia)發了(le)關注函(han)。

對于(yu)前次(ci)轉讓(rang)，深交所要(yao)求(qiu)電工合金核實說明(ming)陳力皎和馮岳(yue)軍(jun)多(duo)次(ci)籌劃股權(quan)轉讓(rang)的(de)原因(yin)，前期籌劃股權(quan)轉讓(rang)的(de)過程(cheng)及終止的(de)具體原因(yin)。

“說明(ming)本(ben)次(ci)陳力(li)皎和馮(feng)岳軍向信息(xi)資(zi)本(ben)轉讓(rang)公司股份的原因(yin)，本(ben)次(ci)籌劃(hua)控制權變(bian)更事項(xiang)是否審慎(shen)，有關不確(que)定性因(yin)素(su)在(zai)本(ben)次(ci)交易中是否仍然存在(zai)并作風險提示(shi)(shi)。”深交所在(zai)關注函中表(biao)示(shi)(shi)。

“結(jie)合(he)(he)本次(ci)交易(yi)的(de)具體方案、交易(yi)價格(ge)及定(ding)價依(yi)據等，補充說明此次(ci)交易(yi)采用間(jian)接(jie)轉讓的(de)原因、是(shi)否存在(zai)其(qi)他利益安排、交易(yi)定(ding)價的(de)公允性與合(he)(he)理性。”深交所(suo)在(zai)關注函中表示。

值得注意的是，本次控制權轉(zhuan)讓涉及陳力皎、馮(feng)岳軍(jun)豁(huo)免其在IPO時做出的相關承(cheng)諾，即兩(liang)人(ren)在擔任發(fa)行(xing)人(ren)董事、高級(ji)管理人(ren)員(yuan)期間，每年轉(zhuan)讓發(fa)行(xing)人(ren)股份(fen)不超(chao)過本人(ren)直接或間接所(suo)持(chi)有發(fa)行(xing)人(ren)股份(fen)總數(shu)的25%的承(cheng)諾。

對(dui)于(yu)豁(huo)免(mian)(mian)承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)，深交所問(wen)及，請說明本次(ci)(ci)豁(huo)免(mian)(mian)的(de)(de)承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)是(shi)(shi)(shi)否(fou)僅限于(yu)此次(ci)(ci)交易涉及的(de)(de)間接持(chi)股部分(fen)，并(bing)(bing)說明本次(ci)(ci)豁(huo)免(mian)(mian)承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)的(de)(de)作(zuo)出(chu)原(yuan)因、作(zuo)出(chu)承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)時公司所處(chu)IPO階段、是(shi)(shi)(shi)否(fou)為承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)人(ren)本人(ren)作(zuo)出(chu)、是(shi)(shi)(shi)否(fou)基于(yu)法律法規(gui)或(huo)反饋問(wen)詢要(yao)求作(zuo)出(chu)，是(shi)(shi)(shi)否(fou)明確上述(shu)承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)不可(ke)變更或(huo)撤(che)銷，并(bing)(bing)核實本次(ci)(ci)豁(huo)免(mian)(mian)承(cheng)(cheng)(cheng)諾(nuo)是(shi)(shi)(shi)否(fou)符合(he)相關(guan)規(gui)定。

對(dui)于管(guan)理(li)團隊的穩定(ding)(ding)(ding)性，深交所(suo)要(yao)求電(dian)工合金說(shuo)明是否制(zhi)定(ding)(ding)(ding)穩定(ding)(ding)(ding)管(guan)理(li)團隊、保障未來經營的相關(guan)措施，本次控制(zhi)權轉讓是否對(dui)公(gong)司主營業(ye)務(wu)和經營管(guan)理(li)穩定(ding)(ding)(ding)性產生影響。

此外，深交(jiao)所問(wen)及收(shou)購資金(jin)的(de)具體來源及履約保障措施、是(shi)否與上市公(gong)司(si)存在(zai)或(huo)者有潛(qian)在(zai)同業競爭、相關人員(yuan)是(shi)否存在(zai)利用(yong)內幕信息進行股票交(jiao)易的(de)情形等問(wen)題。

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