每經(jing)記者｜趙(zhao)李(li)南    每經(jing)編輯｜張海(hai)妮    

11月28日，深交(jiao)所(suo)對電工合金（SZ300697，股價12.90元，市(shi)值(zhi)42.93億(yi)元）下發(fa)關注函。

《每日經濟新聞》記者注意到，深交所下發關注函主要(yao)與此前電(dian)工合金(jin)公告稱廈門國資企業擬(ni)取(qu)得(de)電(dian)工合金(jin)控制(zhi)權有關。

“補(bu)充說明收購方主管國有(you)資(zi)產監(jian)督管理機構批準（如需）有(you)無實質性障礙(ai)，收購方是否(fou)計劃長期(qi)維持上(shang)市公司控(kong)制權(quan)，是否(fou)具(ju)有(you)進(jin)一(yi)步(bu)鞏固(gu)控(kong)制權(quan)的措(cuo)施及具(ju)體(ti)安排，是否(fou)存在其他一(yi)致行動關系或利益(yi)安排。”深交所(suo)問及。

廈門國資擬拿下控制權

11月23日，電工合金(jin)發布(bu)公告稱，公司實際控制(zhi)人陳力皎(jiao)、馮岳軍擬以間接方式(shi)轉(zhuan)讓電工合金(jin)29.99%股份。

按照電工(gong)(gong)合(he)金的公告，上述權(quan)益變動后，廈(sha)門信(xin)息(xi)集團資本運(yun)營有限公司(si)（以下簡稱信(xin)息(xi)資本）將間(jian)接(jie)持有電工(gong)(gong)合(he)金29.99%的股份(fen)，信(xin)息(xi)資本系廈(sha)門市(shi)國資委控制的企業。

同時，陳力皎(jiao)將放棄其直接持有(you)的(de)1.04億股電工(gong)合金(jin)股份(fen)（占電工(gong)合金(jin)總股本的(de)31.25%）的(de)表決權，電工(gong)合金(jin)的(de)實際控制人將由(you)陳力皎(jiao)和馮岳軍變(bian)更為(wei)廈門市(shi)國資委(wei)。

“本次交(jiao)易若能達(da)成，將(jiang)有(you)利(li)(li)于公(gong)司(si)未來的穩定發(fa)展，滿足未來發(fa)展的需要(yao)。有(you)利(li)(li)于公(gong)司(si)可持續發(fa)展，不存(cun)在損害(hai)公(gong)司(si)中(zhong)小股東利(li)(li)益的情(qing)形(xing)。”電(dian)工合(he)金表(biao)示(shi)。

11月23日，信息資(zi)本(ben)也發布了《詳式權益(yi)變動報告書》。

據信息資(zi)本與(yu)陳力皎、馮岳軍所簽署的協議，收購(gou)完成后將對電工(gong)合(he)金董事(shi)會進行提前換(huan)屆改選、高級管理層調整及公司章程修改等事(shi)項。

雙方同(tong)意新一屆董事(shi)會(hui)由5人組(zu)成(cheng)，其(qi)中(zhong)非獨立(li)董事(shi)為3名(ming)(ming)，獨立(li)董事(shi)為2名(ming)(ming)。信息資本(ben)推薦2名(ming)(ming)非獨立(li)董事(shi)候選人，并選任其(qi)中(zhong)一名(ming)(ming)為董事(shi)長。

此外，電工合(he)金還表示，本次(ci)權益變動(dong)涉及的(de)交易(yi)事(shi)項(xiang)還需各(ge)方審議(yi)、批準(zhun)或同意。

值得注意的是，這并非是陳(chen)力(li)皎、馮(feng)岳軍首次策劃股權轉(zhuan)讓事項。2021年5月(yue)，電工(gong)合(he)金披露陳(chen)力(li)皎和馮(feng)岳軍擬以協議轉(zhuan)讓方(fang)式向中(zhong)國國投(tou)高新(xin)產業投(tou)資(zi)有限公司（以下簡稱國投(tou)高新(xin)）間接(jie)轉(zhuan)讓其持有的電工(gong)合(he)金29.99%股份(fen)。

然而(er)，2021年10月底，電工合(he)金公告稱由(you)于無(wu)法在(zai)成交最后期限日完(wan)成股(gu)權轉讓(rang)交易(yi)，各方經(jing)友(you)好協商，決定(ding)解除(chu)協議，相(xiang)關股(gu)權轉讓(rang)事(shi)項終止(zhi)。

深交所已經下發關注函

深交所在11月28日(ri)對電(dian)工合(he)金下發了(le)關注函(han)。

對于前次轉(zhuan)讓，深交所(suo)要求電工合金核(he)實說明陳力(li)皎和馮(feng)岳軍多次籌劃股權(quan)轉(zhuan)讓的(de)(de)原因(yin)，前期(qi)籌劃股權(quan)轉(zhuan)讓的(de)(de)過(guo)程及終止(zhi)的(de)(de)具體原因(yin)。

“說(shuo)明本(ben)次陳力皎和(he)馮岳軍向(xiang)信息資本(ben)轉讓公司(si)股份的原因(yin)，本(ben)次籌劃控制權變更事項是否審慎(shen)，有關(guan)不確定性(xing)因(yin)素在本(ben)次交易中是否仍然存在并作風險(xian)提示。”深交所在關(guan)注(zhu)函中表示。

“結合本次(ci)交易(yi)的(de)具體方案、交易(yi)價格及定價依據等，補充說明此次(ci)交易(yi)采用間(jian)接(jie)轉(zhuan)讓的(de)原因(yin)、是否存在其(qi)他利(li)益安排、交易(yi)定價的(de)公允(yun)性與合理性。”深交所在關注(zhu)函中表示。

值得注意的是，本次控制權(quan)轉讓(rang)涉及(ji)陳力皎、馮岳軍(jun)豁(huo)免其在IPO時做出的相關承諾，即(ji)兩人(ren)在擔任發行人(ren)董事、高級管理人(ren)員(yuan)期間(jian)，每年轉讓(rang)發行人(ren)股份不(bu)超(chao)過(guo)本人(ren)直接(jie)或(huo)間(jian)接(jie)所持有發行人(ren)股份總數的25%的承諾。

對于豁(huo)免(mian)承(cheng)(cheng)諾(nuo)，深(shen)交所問及(ji)，請說(shuo)明(ming)本(ben)次(ci)(ci)豁(huo)免(mian)的(de)承(cheng)(cheng)諾(nuo)是(shi)(shi)否(fou)僅限(xian)于此次(ci)(ci)交易涉(she)及(ji)的(de)間接持股部分，并說(shuo)明(ming)本(ben)次(ci)(ci)豁(huo)免(mian)承(cheng)(cheng)諾(nuo)的(de)作出(chu)原因、作出(chu)承(cheng)(cheng)諾(nuo)時公(gong)司所處IPO階段、是(shi)(shi)否(fou)為(wei)承(cheng)(cheng)諾(nuo)人本(ben)人作出(chu)、是(shi)(shi)否(fou)基于法律法規(gui)(gui)或(huo)反(fan)饋問詢要求作出(chu)，是(shi)(shi)否(fou)明(ming)確(que)上述承(cheng)(cheng)諾(nuo)不可變(bian)更或(huo)撤銷，并核實本(ben)次(ci)(ci)豁(huo)免(mian)承(cheng)(cheng)諾(nuo)是(shi)(shi)否(fou)符(fu)合相關(guan)規(gui)(gui)定(ding)。

對于管理團隊(dui)的(de)穩定(ding)性，深交所要求電工合(he)金說明(ming)是否制(zhi)定(ding)穩定(ding)管理團隊(dui)、保障未來經(jing)營(ying)的(de)相關措施，本次(ci)控(kong)制(zhi)權轉讓(rang)是否對公司主營(ying)業務和經(jing)營(ying)管理穩定(ding)性產(chan)生影響。

此外(wai)，深(shen)交所問及(ji)收購資金的具體來源及(ji)履約保(bao)障措(cuo)施、是否與(yu)上市(shi)公司存在(zai)或者有(you)潛在(zai)同業競爭、相關人員(yuan)是否存在(zai)利(li)用(yong)內(nei)幕信息進行(xing)股票交易的情形等問題。