每經記(ji)者｜趙李南    每經編輯｜文多     

12月12日，大北農（SZ002385，股(gu)價(jia)6.71元，市(shi)值278億元）發布公告稱，于(yu)近(jin)日與廈門傲(ao)農投(tou)資(zi)有(you)限公司（以下簡稱傲(ao)農投(tou)資(zi)）簽署(shu)了《投(tou)資(zi)合(he)作(zuo)意(yi)向協(xie)議》，并(bing)與傲(ao)農生物（SH603363，股(gu)價(jia)8.14元，市(shi)值71億元）簽署(shu)了《戰略合(he)作(zuo)意(yi)向協(xie)議》。

《每日(ri)經濟(ji)新聞》記者注(zhu)意到，大(da)(da)北農與傲農投(tou)資簽署(shu)的《投(tou)資合作意向協議》約定，如滿足(zu)相關條(tiao)件，大(da)(da)北農擬(ni)通過增資擴股的方式取得傲農投(tou)資不少于(yu)51%的股權。

“本次意向合作尚處于初(chu)步洽商階段，公司將正式(shi)聘請(qing)中介機構對相關標的開展盡職調查(cha)、審(shen)計、評估等工作。最終的交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)價格、交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)資產、增(zeng)資比例、交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)條件和方式(shi)等將根據(ju)審(shen)計評估結果并經(jing)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)各方協商確定，以(yi)各方簽署的正式(shi)協議(yi)為(wei)準(zhun)。”大北農表(biao)示。

此外，如果大北農(nong)入股(gu)傲(ao)農(nong)投資事項進展(zhan)順利(li)，將可能導致傲(ao)農(nong)生物控制權(quan)發生變更(geng)。

意向取得傲農投資不少于51%的股權

傲(ao)農(nong)投(tou)資系(xi)傲(ao)農(nong)生物的第一大(da)股東，截至今年三(san)季度(du)末(mo)持(chi)有(you)傲(ao)農(nong)生物約30.56%股權。吳有(you)林持(chi)有(you)傲(ao)農(nong)投(tou)資55.6378%股權，為傲(ao)農(nong)投(tou)資的實際控(kong)制人(ren)。

據傲(ao)(ao)農生物此前(qian)公告，截至今(jin)年(nian)三季度末，傲(ao)(ao)農投資(zi)總(zong)資(zi)產(chan)(chan)約(yue)39.3億元(yuan)，凈資(zi)產(chan)(chan)約(yue)8.0億元(yuan)。今(jin)年(nian)前(qian)三季度，傲(ao)(ao)農投資(zi)實現營業收入約(yue)17.5億元(yuan)，實現凈利潤約(yue)-1.3億元(yuan)。

圖片來源：傲農(nong)生(sheng)物公告(gao)截(jie)圖

大(da)北農(nong)公(gong)告(gao)稱(cheng)，其(qi)與傲農(nong)投(tou)(tou)資(zi)(zi)簽署的《投(tou)(tou)資(zi)(zi)合作意向協議》將根據(ju)傲農(nong)投(tou)(tou)資(zi)(zi)經審計的財務數據(ju)為(wei)參考(kao)依據(ju)，且不存在重大(da)風險(xian)或潛在問題前(qian)提下，以(yi)合理公(gong)平的價格，公(gong)司擬通過增資(zi)(zi)擴(kuo)股(gu)的方式取(qu)得傲農(nong)投(tou)(tou)資(zi)(zi)不少(shao)于51%的股(gu)權。

大(da)北農與傲(ao)農生(sheng)物(wu)簽署的《戰略(lve)合(he)(he)作(zuo)意向(xiang)協議(yi)》包括擬通(tong)過現(xian)金的方(fang)式投資(zi)或收(shou)購傲(ao)農生(sheng)物(wu)下屬優質資(zi)產，擬投資(zi)金額不超過6億元，同時雙方(fang)擬在供應鏈(lian)共(gong)享(xiang)、聯合(he)(he)采購、業務資(zi)源(yuan)整合(he)(he)、資(zi)產整合(he)(he)、股權合(he)(he)作(zuo)等層(ceng)面展開多層(ceng)面的戰略(lve)合(he)(he)作(zuo)，使雙方(fang)互(hu)惠互(hu)利(li)，實現(xian)農業產業的整合(he)(he)和(he)發展。

“目前生(sheng)豬養(yang)殖行(xing)業(ye)整體(ti)處于低(di)谷階段且持續時間較長，公(gong)司作為(wei)中國(guo)農(nong)(nong)業(ye)行(xing)業(ye)農(nong)(nong)業(ye)科(ke)技的(de)(de)(de)(de)(de)龍頭(tou)企(qi)業(ye)之(zhi)一，希望攜手同(tong)行(xing)業(ye)中的(de)(de)(de)(de)(de)其他(ta)公(gong)司共(gong)同(tong)走出行(xing)業(ye)低(di)谷期。傲(ao)農(nong)(nong)生(sheng)物的(de)(de)(de)(de)(de)業(ye)務(wu)(wu)和公(gong)司的(de)(de)(de)(de)(de)現有(you)業(ye)務(wu)(wu)具(ju)有(you)明(ming)顯的(de)(de)(de)(de)(de)產(chan)業(ye)協同(tong)性，雙(shuang)方企(qi)業(ye)文化高(gao)度相關，具(ju)備一定的(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)資價(jia)值(zhi)。雖然(ran)傲(ao)農(nong)(nong)生(sheng)物受(shou)生(sheng)豬板塊(kuai)拖(tuo)累，但其他(ta)板塊(kuai)具(ju)有(you)較好的(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)資價(jia)值(zhi)，符合公(gong)司未(wei)來布局(ju)的(de)(de)(de)(de)(de)整體(ti)方向。”大北農(nong)(nong)表示。

值(zhi)得注意的是，大北農表示，意向(xiang)協議(yi)(yi)的有效(xiao)期為9個(ge)月，有效(xiao)期到期，雙方未(wei)簽訂正(zheng)式(shi)協議(yi)(yi)的，意向(xiang)協議(yi)(yi)終止(zhi)。

“傲農(nong)投資和傲農(nong)生物的(de)(de)(de)資產負債規模較大，同時涉及多(duo)個產業(ye)領域(yu)。因此(ci)，公(gong)司(si)在后續(xu)盡職調查過程中，如(ru)果發現(xian)存在對公(gong)司(si)重大不利的(de)(de)(de)情(qing)況，或者交易(yi)雙方(fang)對最終(zhong)資產和負債的(de)(de)(de)處置方(fang)案無法(fa)達成(cheng)一致意見等情(qing)形，則增資傲農(nong)投資的(de)(de)(de)交易(yi)將(jiang)可能終(zhong)止。”大北農(nong)稱。

傲農投資此前曾轉讓傲農生物股權

目(mu)前(qian)，傲農生物(wu)的實(shi)際控制(zhi)人為(wei)吳有(you)林。在傲農生物(wu)的控制(zhi)權方面，吳有(you)林有(you)多位一致行動人，分別是傲農投資(zi)、廈門裕澤(ze)投資(zi)合(he)伙企業（有(you)限合(he)伙）（以下簡稱裕澤(ze)投資(zi)）、吳有(you)材、傅心鋒、張明浪和郭慶輝。

據傲農(nong)生物公告，吳(wu)(wu)(wu)有(you)林(lin)為(wei)(wei)(wei)傲農(nong)投資的(de)控股股東、執行董事，裕澤投資系吳(wu)(wu)(wu)有(you)林(lin)與(yu)其配偶(ou)共同設立的(de)合伙企業，吳(wu)(wu)(wu)有(you)材為(wei)(wei)(wei)吳(wu)(wu)(wu)有(you)林(lin)的(de)弟(di)弟(di)，傅心鋒、張(zhang)明浪(lang)為(wei)(wei)(wei)吳(wu)(wu)(wu)有(you)林(lin)的(de)姐夫(fu)，郭慶輝為(wei)(wei)(wei)吳(wu)(wu)(wu)有(you)林(lin)的(de)妹夫(fu)。

值得注意(yi)的是，傲農(nong)投資(zi)此前曾轉讓傲農(nong)生物股(gu)權(quan)。今(jin)(jin)年12月(yue)1日，傲農(nong)投資(zi)發布《簡(jian)(jian)式權(quan)益變動報告書》。今(jin)(jin)年11月(yue)29日，傲農(nong)投資(zi)與(yu)平潭天(tian)添資(zi)產管理有限公司（以下簡(jian)(jian)稱(cheng)天(tian)添資(zi)產）簽署(shu)了《股(gu)份轉讓協議》，約(yue)定傲農(nong)投資(zi)向天(tian)添資(zi)產轉讓4559萬股(gu)傲農(nong)生物股(gu)票，轉讓價格為8元/股(gu)，轉讓金額約(yue)3.6億元。

圖片來源：傲農生(sheng)物公告截圖

上述(shu)轉讓前，傲農投(tou)資及其一致行動(dong)人持有傲農生物45.252%股票，轉讓完成后比例將下(xia)降(jiang)至40.0182%。

對于上(shang)述股(gu)權轉(zhuan)讓的(de)目的(de)，傲農生物(wu)公(gong)(gong)(gong)告稱：“本次(ci)權益變動(dong)系信息(xi)披露義務人為了引進認可(ke)公(gong)(gong)(gong)司價值和看好公(gong)(gong)(gong)司未來發展(zhan)的(de)投資(zi)者、優化股(gu)權結構，同(tong)時有效(xiao)降低(di)股(gu)東負債(zhai)率(lv)，降低(di)債(zhai)務風險，并結合資(zi)助(zhu)和支持上(shang)市公(gong)(gong)(gong)司經營發展(zhan)。”

如果大北農(nong)能(neng)夠成功拿下傲(ao)農(nong)投資51%股權，傲(ao)農(nong)生物表示：“本次傲(ao)農(nong)投資與大北農(nong)集團簽署的投資合(he)作意向(xiang)協議如能(neng)順利(li)推進并完成，公司控制權預計將發生變更。”

此外，傲農生物稱(cheng)，本次簽(qian)署的(de)(de)戰(zhan)略合(he)作(zuo)意向協(xie)(xie)議(yi)和投(tou)資合(he)作(zuo)意向協(xie)(xie)議(yi)屬于(yu)各方(fang)建(jian)立合(he)作(zuo)關系的(de)(de)初步(bu)意向，具體實施(shi)內(nei)(nei)容和進(jin)度尚存在較大不(bu)確定性(xing)。由于(yu)各方(fang)正式合(he)作(zuo)協(xie)(xie)議(yi)的(de)(de)內(nei)(nei)容及簽(qian)署尚有較大不(bu)確定性(xing)，因此暫無(wu)法估計對(dui)公司(si)當(dang)年度經營業績的(de)(de)影響。

封面圖片來源：視(shi)覺中國