每(mei)經編輯(ji)｜段煉    

恒大汽車（HK00708；股價0.510港元；總市值55.30億港元）2024年1月1日晚間在港交所公告，紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議已于2023年12月31日失效。

不過，恒大汽車表示，紐頓集團(tuan)股份認(ren)購(gou)協議及債轉(zhuan)股認(ren)購(gou)協議的訂約方(fang)以及若(ruo)干(gan)(gan)利益相關方(fang)一直(zhi)并將(jiang)繼續就修訂擬(ni)議交易及債轉(zhuan)股之若(ruo)干(gan)(gan)關鍵條(tiao)款進行磋商。

許家印被抓后

恒大汽車“救命錢”再生波折

2023年8月14日晚，恒大汽車發布公告稱，公司(si)獲得了紐頓集團（NWTN集團）首筆5億(yi)美元（約合人民(min)幣35.5億(yi)元）戰略投資，交易完成后，紐頓集團對恒大汽車持股比例占擴大后已發行普通股總數的27.5%。

同時，為支持(chi)恒(heng)大汽(qi)車(che)的(de)業(ye)務(wu)復蘇及(ji)增長，2023年(nian)8月(yue)14日盤后，紐(niu)頓集團旗(qi)下紐(niu)頓（浙江）汽(qi)車(che)有(you)限(xian)公(gong)司(si)與(yu)恒(heng)大新(xin)能源汽(qi)車(che)（天津(jin)）有(you)限(xian)公(gong)司(si)簽署(shu)了一份過渡期資(zi)金(jin)(jin)支持(chi)協議，據此，在(zai)滿足(zu)該協議中(zhong)的(de)先決(jue)條件(jian)的(de)情(qing)況下，紐(niu)頓方(fang)面應分三筆向恒(heng)大汽(qi)車(che)等額(e)提供總金(jin)(jin)額(e)為人民幣6億(yi)元的(de)免息及(ji)有(you)擔保(bao)過渡性資(zi)金(jin)(jin)，用于恒(heng)大汽(qi)車(che)的(de)研發(fa)、生(sheng)產及(ji)銷(xiao)售(shou)業(ye)務(wu)。

此外(wai)，恒(heng)大汽車在(zai)港交(jiao)所公告，有關（其中包(bao)括(kuo)）中國恒(heng)大集團債(zhai)務重組，于2023年8月(yue)14日（交(jiao)易時段后），公司與每(mei)名(ming)認購(gou)(gou)人(ren)(ren)（當中部分人(ren)(ren)士為公司的關聯人(ren)(ren)士）訂(ding)立股份(fen)認購(gou)(gou)協(xie)議及抵(di)銷協(xie)議，據此每(mei)名(ming)認購(gou)(gou)人(ren)(ren)有條件同(tong)意認購(gou)(gou)，而公司(si)有條件(jian)同意按認購(gou)(gou)價每(mei)股(gu)認購(gou)(gou)股(gu)份3.84港元(yuan)向認購(gou)(gou)人(ren)（或彼等所指定的任何人(ren)士）配發及發行合共54.41億股(gu)新股(gu)份，總(zong)認購(gou)(gou)金(jin)額(e)為(wei)208.95億港元(yuan)。該認(ren)購金(jin)額應以透(tou)過(guo)抵(di)銷公司結欠認(ren)購人之相(xiang)關貸款的方式予以償付。

其中，許家(jia)印認(ren)購了20億(yi)港元的新股(gu)份（約合人(ren)民幣18.6億(yi)元），許家(jia)印夫人(ren)丁玉梅認(ren)購16億(yi)港元新股(gu)份。此外，鑫鑫作為許家印的關聯公司認購了6.5億港元，而好邦作為丁玉梅的關聯公司認購了6億港元。

然而，2023年9月28日晚間，中國恒大在港交所公告，公司接到有關部門通知，公司執行董事及董事會(hui)主席(xi)許家印因涉嫌違法犯罪(zui)，已被依法采取強制措施。

圖(tu)片來(lai)源(yuan)：廣州隊(dui)官微(wei)

2023年(nian)(nian)10月8日晚(wan)間(jian)，恒大汽車在公告中披露，公司于2023年(nian)(nian)9月29日接(jie)獲紐頓集(ji)團(認購方)的(de)一份(fen)函(han)件，內(nei)容包括：

鑒于公司于2023年9月28日公布其股份暫停交易，連同近期中國恒大集團發生了一系列的變化，具有重大不確定性，進而亦會對股份認購協議及擬議交易帶來重大的不確定性。根據股份認購協議，恒大集團債務重組完成及其他一系列前提條件是十分重要的交割先決條件。在此情況下，認購方暫(zan)停(ting)履行(xing)股(gu)份認購協(xie)議中的相(xiang)關義務。

根據過渡期資金支持協議，由于目前存在導致股份認購協議項下先決條件無法獲得滿足的情況，紐頓(浙江)汽車有限公司(資金提供方)向恒大新能源汽車(天津)有限公司(資金接收方)支付第二筆及第三筆資金的先決條件未能滿足，資(zi)金(jin)提(ti)供方(fang)暫時無(wu)義務(wu)向資(zi)金(jin)接收方(fang)支付第二(er)筆及(ji)第三筆資(zi)金(jin)。

認購方希望公(gong)司回復明(ming)確：(a)股份(fen)認購協議中涉及的(de)恒(heng)大(da)集團債(zhai)務重(zhong)組方案需要(yao)進行重(zhong)新調整(zheng)(zheng)，并(bing)有計(ji)劃推出新的(de)重(zhong)組方案；以及(b)中國恒(heng)大(da)集團、公(gong)司、債(zhai)權人及相關方有意愿在新的(de)重(zhong)組方案明(ming)確的(de)前提下，對擬議交易方案所需的(de)調整(zheng)(zheng)進行重(zhong)新談判。

認購(gou)方確(que)認該函(han)并(bing)不構成終止股(gu)份(fen)認購(gou)協議(yi)(yi)的通(tong)知，截至該函(han)件日(ri)期(qi)并(bing)未要求(qiu)終止股(gu)份(fen)認購(gou)協議(yi)(yi)。

恒(heng)大汽車(che)在公(gong)告中表示，公(gong)司于(yu)2023年10月5日向認購(gou)方發出回函，表示有意愿(yuan)與(yu)認購(gou)方針(zhen)對擬議交(jiao)易的(de)方案所需的(de)調整進行(xing)重新談判。公(gong)司將于(yu)適(shi)時根據上市規則(ze)及收購(gou)守則(ze)刊發進一步(bu)公(gong)告。

上周還在舉辦“大客戶交車儀式”

凈資產-328億，總負債超700億

雖然戰略投資、股轉債遇阻，但是恒大汽(qi)車近(jin)期仍然動作頻(pin)頻(pin)，吸引大眾的注意。

據恒馳官微，2023年(nian)12月(yue)26日，恒大汽車舉行了一次“大客戶交車儀式”。

值得注意的是，現任恒大汽車總裁的劉永灼罕(han)見公開(kai)露面。此外還有恒馳汽車執行(xing)總(zong)裁高景深、沃德兄弟有(you)限公(gong)司董(dong)事長(chang)周吉(ji)書、傲馳(chi)汽車銷售有(you)限公(gong)司總(zong)經(jing)理(li)周玉秋出(chu)席。

周吉書表示，恒馳5作為一(yi)款(kuan)全球極(ji)智純電豪華SUV，憑借超高產(chan)品力和高性價比贏得市場廣泛認可，是一(yi)款(kuan)當之無愧的(de)好車(che)，我們堅定地選(xuan)擇恒馳5，相信(xin)恒馳汽車(che)會越來越好。

劉(liu)永灼表示，“過去一年恒馳5交付量穩步提升，更讓人鼓舞的是，過硬的品質與貼心的售后服務讓這款車贏得了優異的用戶口碑。感謝大客戶選擇恒馳，信任恒馳，我們將并肩前行，共創輝煌。”

圖片來源：恒馳微(wei)信號

最新財報數據顯示，2023年上半年，恒大汽車營收1.54億元，同比增加540.98%，收(shou)入增加主要系恒馳(chi)5開始銷售。但毛利(li)潤虧(kui)損6088萬元，2022年同期毛(mao)虧(kui)損(sun)964萬(wan)元(yuan)，虧(kui)損(sun)額同比增長531.54%，主要是(shi)因為電池(chi)及芯片等核心零部件(jian)價格上漲、缺乏大規(gui)模生(sheng)產使制(zhi)造成本較(jiao)高。

凈(jing)虧損(sun)合計人民幣68.73億(yi)元，同比減虧48.6%，其中：持作出售之終(zhong)止經營(ying)(ying)(ying)之業務（即剝離地(di)產(chan)項目）虧損(sun)(sun)人民(min)幣(bi)10.61億元，資(zi)產(chan)處置、資(zi)產(chan)減值等非經營(ying)(ying)(ying)性(xing)虧損(sun)(sun)人民(min)幣(bi)37.16億元，經營(ying)(ying)(ying)性(xing)虧損(sun)(sun)人民(min)幣(bi)20.96億元。

截至2023年(nian)上半年(nian)末，恒(heng)大(da)汽(qi)車資產(chan)總額428.52億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，負債(zhai)總額756.92億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，凈資產(chan)-328.4億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。恒(heng)大(da)汽(qi)車涉及未能清償到期(qi)債(zhai)務累(lei)計約93.41億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，逾期(qi)商票(piao)累(lei)計約35.91億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

在資本市(shi)場，2023年12月29日(ri)，恒大(da)汽車股價大(da)漲17.24%，日(ri)內股價振(zhen)幅達25%，成(cheng)交額也(ye)較前一(yi)日(ri)有所放大(da)，達3281萬港元。2023年12月21日(ri)，恒大(da)汽車曾放量(liang)暴(bao)漲49%，不(bu)過接(jie)下來三個交易日(ri)，恒大(da)汽車快速吐(tu)出所有漲幅。

編輯|段煉 杜波

校對|劉小英(ying)

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