每經記者｜劉(liu)明濤    每經編輯｜趙云    

2月首個交易(yi)日，大盤低開(kai)下探(tan)后開(kai)啟技術性(xing)反彈(dan)，超跌雙創指(zhi)(zhi)數領銜漲勢。截至上(shang)(shang)午收(shou)盤，上(shang)(shang)證(zheng)指(zhi)(zhi)數漲0.2%報2794.03點，深證(zheng)成指(zhi)(zhi)漲1.34%，創業(ye)板指(zhi)(zhi)漲1.91%，科創50漲1.99%，北(bei)證(zheng)50跌0.63%。A股半日成交4904.8億元(yuan)，北(bei)向(xiang)資(zi)金凈買入38億元(yuan)。

流(liu)動(dong)性方(fang)面，央(yang)行公(gong)告稱，為維護月末(mo)流(liu)動(dong)性平(ping)穩，2月1日以(yi)利率(lv)招標方(fang)式(shi)開(kai)展了430億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)7天(tian)期(qi)逆回(hui)購操作，中標利率(lv)為1.8%。Wind數據顯示，當(dang)日4660億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)逆回(hui)購到期(qi)，因此單日凈(jing)回(hui)籠4230億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。

消(xiao)息面上，中共中央政治局1月31日(ri)下午就扎實(shi)推進(jin)高(gao)質量發展(zhan)進(jin)行第十(shi)一次集體(ti)學習。

另外，財政部副部長王東偉在新聞(wen)發布會上指出，2024年將(jiang)圍(wei)繞居民消(xiao)費升級方向，推動壯大(da)文化、旅游(you)、教(jiao)育、養(yang)老等新的增長點，加大(da)社(she)會保障、轉移支付等調(diao)節，增加城鄉居民收入，提高(gao)消(xiao)費意(yi)愿和能力(li)(li)(li)。另外，將(jiang)采取更加有力(li)(li)(li)有效的舉措推動以科技創新引領現代化產(chan)業體系建設，大(da)力(li)(li)(li)發展新質(zhi)生(sheng)產(chan)力(li)(li)(li)。

2月(yue)(yue)(yue)(yue)1日公布(bu)的2024年(nian)1月(yue)(yue)(yue)(yue)財新(xin)(xin)中國制(zhi)造(zao)業采(cai)購(gou)經理指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)(shu)(shu)（PMI）錄得50.8，與上(shang)月(yue)(yue)(yue)(yue)持(chi)平。自(zi)2021年(nian)6月(yue)(yue)(yue)(yue)以來，該指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)(shu)(shu)首次(ci)連續三個(ge)月(yue)(yue)(yue)(yue)位(wei)(wei)于擴張區間。從財新(xin)(xin)制(zhi)造(zao)業PMI各分項指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)(shu)(shu)看(kan)， 1月(yue)(yue)(yue)(yue)制(zhi)造(zao)業供求均(jun)擴張，供給更強勁。制(zhi)造(zao)業生產指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)(shu)(shu)六個(ge)月(yue)(yue)(yue)(yue)內第(di)五次(ci)高于榮枯線，新(xin)(xin)訂單指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)(shu)(shu)則連續六個(ge)月(yue)(yue)(yue)(yue)位(wei)(wei)于擴張區間。

板塊方面，CPO概念強勁反撲(pu)，天孚通(tong)信、中際(ji)旭創(chuang)、新易盛均大(da)漲超(chao)10%，銘(ming)普光磁、劍橋科技漲停(ting)。AI概念股(gu)大(da)舉上攻，科大(da)訊飛(fei)、工(gong)業富聯觸及(ji)漲停(ting)。下跌(die)方面，中字頭普遍回調，中郵科技、中機(ji)認檢、中建環能跌(die)超(chao)10%，中糧資本(ben)、中成股(gu)份、中公高(gao)科跌(die)停(ting)。

日前，美國(guo)國(guo)家科學基金會NSF與其他(ta)10個聯邦機構(gou)和(he)AWS、AMD、Google、NVIDIA、Intel、微軟等(deng)在內的(de)25個合作伙伴推出國(guo)家人工智能(neng)研究資源（NAIRR）試點項目，全力投(tou)入AI帝國(guo)建(jian)設(she)，推動人工智能(neng)的(de)發現(xian)和(he)創新，下游光(guang)模(mo)塊等(deng)AI硬(ying)件基礎設(she)施(shi)行業(ye)有望(wang)持續受益。

Meta作(zuo)為重要的AI布局廠商，扎(zha)克伯格表示也將在(zai)2024年(nian)再采購約35萬塊H100芯(xin)片(pian)，加(jia)速訓(xun)練Llama 3大模(mo)型，由此(ci)可見AI競賽(sai)持續(xu)進行，大模(mo)型訓(xun)練迭代加(jia)速，光模(mo)塊等硬件基礎(chu)有望保持長期(qi)高成長性。

這里(li)，通過整合(he)天風、安信(xin)(xin)、國信(xin)(xin)等10余(yu)家券(quan)商最(zui)新(xin)研(yan)報信(xin)(xin)息，為(wei)粉絲朋友帶來(lai)4家公司簡介，僅供參考。

1、天孚通信

公司的(de)高(gao)(gao)速光引擎業務(wu)開展(zhan)(zhan)順利，目前(qian)已(yi)經進入規模量產(chan)，為(wei)(wei)下游客戶(hu)提供領先的(de)解決方案。公司作為(wei)(wei)行業上游器件(jian)重要供應商，積極(ji)布局泰國等海外(wai)產(chan)能，目前(qian)進展(zhan)(zhan)順利，有望(wang)享受到海內(nei)外(wai)未來幾年(nian)持(chi)續高(gao)(gao)速增(zeng)長的(de)AI算力帶來的(de)光通信市場增(zeng)長紅利。

——國盛證券(quan)

3、中際旭創

AI算力(li)投資應聚(ju)焦白馬，公(gong)司(si)2023年度業績符合預期，為資本市場(chang)帶來(lai)充分信心。未來(lai)，隨著1.6T有(you)望加速放量(liang)，為公(gong)司(si)帶來(lai)進(jin)一步的營收增(zeng)量(liang)。

——國(guo)盛證券

3、新易盛

公司在(zai)保持高強度的研發的同時，高速率、新結構（LPO）產(chan)品在(zai)下(xia)游客(ke)戶的測試驗證也在(zai)持續推進。隨著高速率光模塊項目(mu)及泰(tai)國工廠(chang)新產(chan)能(neng)逐(zhu)步釋放(fang)，該公司將充分受益于AI硬件(jian)部(bu)署(shu)需求爆發引(yin)致的行(xing)業(ye)紅利。

——國(guo)元證券

4、光庫科技

公(gong)(gong)司(si)(si)公(gong)(gong)告收(shou)購拜安(an)52%股權，完(wan)成(cheng)后(hou)拜安(an)將并表。上海拜安(an)實業在車規級1550nm激光(guang)雷達(da)光(guang)源模塊有(you)(you)量化的(de)(de)解決(jue)方案，同時是主要1550激光(guang)雷達(da)大客戶的(de)(de)供應(ying)商，我(wo)們預計完(wan)成(cheng)交易后(hou)，公(gong)(gong)司(si)(si)原有(you)(you)光(guang)纖激光(guang)器件(jian)布局，和拜安(an)光(guang)源模塊的(de)(de)能力和供應(ying)鏈地(di)位，有(you)(you)望拓(tuo)展公(gong)(gong)司(si)(si)新業務，豐(feng)富公(gong)(gong)司(si)(si)產(chan)品線。

——國泰君安

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