每經編(bian)輯｜胡(hu)玲

NO.1 市場消息

美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.25%，納指漲0.37%，標普500指數漲0.17%，熱門科技股多數上漲，Meta、谷歌、AMD漲超1%，蘋果漲近1%，報道稱公司終結了電動汽車計劃。公用事業、鋰電池、郵輪板塊漲幅居前；房地產開發、減肥藥、黃金股走低。中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲2.1%。理想汽車(che)漲(zhang)超(chao)(chao)11%，網易漲(zhang)超(chao)(chao)5%，愛奇藝、微(wei)博漲(zhang)超(chao)(chao)4%，富途控股漲(zhang)超(chao)(chao)3%，蔚來、滿(man)幫(bang)漲(zhang)超(chao)(chao)2%，小(xiao)鵬汽車(che)、阿里巴(ba)巴(ba)、嗶(bi)哩嗶(bi)哩、京東、百(bai)度、拼多多、唯品會小(xiao)幅(fu)上漲(zhang)。騰訊(xun)音(yin)樂小(xiao)幅(fu)下跌(die)。

WTI 原油(you)期貨(huo)結算價漲1.67%，報78.87美元/桶。

歐股多(duo)數(shu)收漲(zhang)，德國DAX30指(zhi)(zhi)數(shu)漲(zhang)0.75%，英國富時100指(zhi)(zhi)數(shu)跌0.01%，法國CAC40指(zhi)(zhi)數(shu)漲(zhang)0.23%，歐洲斯托克50指(zhi)(zhi)數(shu)漲(zhang)0.5%。

NO.2 央行召開做好金融五篇大文章工作座談會

中國人民銀行網站2月27日消息，2月26日，中國人民(min)銀(yin)行召開做好金融五篇大文章工作座談會。人民銀行行長潘功勝日前表示，下一步，將繼續發揮貨幣政策工具總量和結構雙重功能，加強工具創新，繼續引導金融機構做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融“五篇大文章”。

NO.3 防止市場大起大落！住建部發聲

近日，住房城鄉建設部下發通知，要求各地科學編制2024年、2025年住房發展年度計劃。各地要科學編制規劃，認真組織實施，根據人口變化確定住房需求，根據住房需求科學安排土地供應、引導配置金融資源，實現以人定房，以房定地、以房定錢，促進房地產市場供需平衡、結構合理，防止市場大起大落。2024年4月(yue)30日前(qian)、2025年3月(yue)31日前(qian)，各城(cheng)市(shi)要以(yi)適當方式(shi)向社會公(gong)布當年住房(fang)發展年度計劃有關情況。（央(yang)視新(xin)聞）

NO.4 英偉達稱美加大限制芯片出口將損害其競爭力，外交部回應

2月27日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，據報道，英偉達近日向美國證券交易委員會提交的文件中，首次將華為列為AI芯片等多個類別的主要競爭對手。同時稱，如果美國政府加大限制芯片出口，將進一步損害英偉達的競爭力。發言人對此有何評論？毛寧表示，事實證明“小院高墻”不利于包括美國企業在內的整個產業的健康發展。開放合作是半導體產業的核心驅動力，中國是全球主要的半導體市場之一。美方應當遵守市場經濟和公平競爭原則，支持這些企(qi)業或者是信息產業。（央視新(xin)聞）

NO.5 國資委：持續推進“一業一策、一企一策”考核

2月27日，國務院國資委黨委委員、副主任王宏志在國有企業改革深化提升行動2024年第一次專題推進會上表示，2024年要不折不扣完成70%以上改革深化提升行動主體任務；優化國有資本布局，加大國家亟需或緊缺領域投入；突出內在價值、長期價值，持續推進“一業一策、一企一策”考核；對于創新型企業(ye)(ye)和戰新產(chan)業(ye)(ye)，要研究提高中長期激(ji)勵的覆蓋面和匹配(pei)度。（中證(zheng)報）

NO.6 新修訂的保守國家秘密法今年5月1日起施行

十四屆全國人大常委會第八次會議27日通過新修訂的保守國家秘密法，自5月1日起施行。新修訂的保密法還體現出對于保密科技創新和科技防護的重視，在總則中明確國家鼓勵和支持保密科學技術研究和應用，提升自主創新能力，依法保護保密領域的知識產權。此次修訂還(huan)明確，涉密信息系統應(ying)當(dang)按照國家保密規(gui)定和(he)標準(zhun)規(gui)劃(hua)、建設、運(yun)行、維(wei)護，應(ying)按規(gui)定檢查合格(ge)方可投入(ru)使用，并定期開展風險評(ping)估。（央(yang)視新聞(wen)）

NO.7 全國人民代表大會常務委員會公告〔十四屆〕第三號

上海市第十六屆人大常委會第十一次會議補選黃莉新為第十四屆全國人民代表大會代表。第十四屆全國人民代表大會常務委員會第八次會議根據代表資格審查委員會提出的報告，確認黃莉新的代表資格有效。依照有關規定，王一新、孫飚、胡建文、雷冬竹、朱宏、安九熊、李志忠、黃家武、秦剛、馮杰鴻、陸偉偉的代表資格終止。截(jie)至(zhi)目前，第十四屆(jie)全(quan)國人(ren)民(min)代表(biao)大(da)會實有代表(biao)2956人(ren)。

NO.8 受賄8823萬余元，李杰翔一審被判處無期徒刑

2月27日，天津市第二中級人民法院一審公開宣判青海省委原常委、省人大常委會原黨組書記、副主任李杰翔受賄一案，對被告人李杰翔以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；對李杰翔受賄犯罪所得及孳息，依法予以追繳，上繳國庫。經審理查明：2004年至2021年，被告人李杰翔利用職務便利，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣8823萬余元。（央視新聞）

NO.9 深圳一樓盤單價從4萬降至2萬多？開發商緊急回應

近日，自稱是深圳坪山璽悅臺的業主以開發商違規降價為由，致信相關監管部門稱，坪山璽悅臺項目售賣價從開盤時約4萬元/平方米，驟降至2.38萬元/平方米。該業主自述，其所購房產備案單價約4萬元/平方米，造成業主資不抵債，即日起斷貸斷供。2月(yue)27日(ri)，有璽悅臺業主向《每日(ri)經濟新聞》記者確認該聲(sheng)明是本(ben)小區(qu)業主所寫(xie)。對于降價風波，2月27日，項目開發公司創勇管理在官微回應稱，璽悅臺項目自開售以來，本項目商品房網簽價格均未低于本項目不動產銷售備案價的8.5折。關于近期網絡上出現關于本(ben)項(xiang)目(mu)價格波動的不實言論(lun)與(yu)信息(xi)，均為(wei)(wei)中介等第三(san)方個人(ren)所為(wei)(wei)，與(yu)公(gong)司(si)無關。

NO.10 國際新聞

3月31日起中國航司執飛中美往返航班增至每周50個

當地時間2月26日，美國交通部宣布，從3月31日開始，將允許中國航司執飛的中美往返航班數量從35架次增加到50架次。（央視新聞）

卡塔爾外交部發言人：巴以停火協議談判暫未取得突破性進展

當地時間2月27日，卡塔爾外交部發言人安薩里在外交部例行記者會上表示，加沙地帶停火協議的談判仍在進行中，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）、以色列以及卡塔爾、埃及、美國等斡旋方的代表正就停火協議的細節問題進行進一步的討論。卡塔爾方面對談判進展表示樂觀，但目前談判還未取得突破性進展。對于美國總統(tong)拜登(deng)有(you)關加(jia)沙(sha)地帶將實現暫(zan)時停火的(de)說法，安薩里表(biao)示，對此沒有(you)回應。（央視新聞）

北約否認向烏克蘭派遣軍隊的計劃

2月27日，北約秘書長斯托爾滕貝格表示，沒有計劃向烏克蘭派遣軍隊。針(zhen)對法(fa)國總統馬克龍前一(yi)天的言論(lun)，斯托爾滕貝格否(fou)認北約國家正(zheng)在考慮(lv)在俄烏(wu)(wu)沖突期(qi)間向烏(wu)(wu)克蘭派(pai)遣軍隊的可能性，“北約作戰部(bu)隊沒有部(bu)署在烏(wu)(wu)克蘭的計劃”。（央視新聞）

NO.1 中信證券嚴禁提供融券給變相T+0投資者

中信證券（SH600060，股價21.46元，市值3180億元）：2月(yue)26日(ri)，中信證券(quan)(quan)(quan)向客戶發布(bu)通知，公司將嚴(yan)禁向利用(yong)融(rong)券(quan)(quan)(quan)實施日(ri)內回轉交(jiao)(jiao)易（變相T+0交(jiao)(jiao)易）的投(tou)(tou)資者提供(gong)(gong)融(rong)券(quan)(quan)(quan)。通知指(zhi)出，根據2月(yue)6日(ri)《證監會新聞發言(yan)人(ren)就“兩融(rong)”融(rong)券(quan)(quan)(quan)業務(wu)有關情況答(da)記(ji)者問》的要求，證券(quan)(quan)(quan)公司應加強對客戶交(jiao)(jiao)易行(xing)為(wei)的管理，嚴(yan)禁向利用(yong)融(rong)券(quan)(quan)(quan)實施日(ri)內回轉交(jiao)(jiao)易（變相T+0交(jiao)(jiao)易）的投(tou)(tou)資者提供(gong)(gong)融(rong)券(quan)(quan)(quan)，請各位投(tou)(tou)資者知悉并遵守(shou)相關規定要求。

點評：中信證券(quan)這一措施旨(zhi)在規范市場交(jiao)易行為(wei)，減少風險，對于維(wei)護(hu)市場秩序(xu)和保護(hu)投資者利益具有積極意義。

NO.2 中國人壽與新華保險合資500億私募基金投向優質上市公司

中國人壽（SH601628，股價30.4元，市值8592億元）、新華保險（SH601336，股價32.92元，市值1027億元）：2月27日下(xia)午(wu)，新華(hua)保(bao)險召(zhao)開(kai)(kai)2024年(nian)第一次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會(hui)，審議通(tong)過關于申請(qing)投(tou)資(zi)(zi)試(shi)點基金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)議案(an)。2023年(nian)11月末，中(zhong)國人壽(shou)與(yu)新華(hua)保(bao)險公告稱，雙方擬(ni)分別出資(zi)(zi)250億(yi)元，合計500億(yi)元，共同(tong)發起設立私募證(zheng)券投(tou)資(zi)(zi)基金(jin)(jin)(jin)。新華(hua)保(bao)險此次(ci)股(gu)東大會(hui)審議通(tong)過的(de)(de)議案(an)，讓該基金(jin)(jin)(jin)的(de)(de)神(shen)秘面紗進一步揭開(kai)(kai)。據了解，上述基金(jin)(jin)(jin)投(tou)資(zi)(zi)范圍覆蓋上市(shi)公司股(gu)票(piao)以(yi)及(ji)貨幣(bi)市(shi)場基金(jin)(jin)(jin)、銀行(xing)存款、國債逆回購等(deng)現金(jin)(jin)(jin)管理類(lei)投(tou)資(zi)(zi)品(pin)種。股(gu)票(piao)投(tou)資(zi)(zi)方面，基金(jin)(jin)(jin)將選擇具有較大市(shi)值、流動性好及(ji)較高市(shi)場影響力的(de)(de)優質上市(shi)公司。（中(zhong)證(zheng)金(jin)(jin)(jin)牛座）

點評：中國人(ren)壽和新華保(bao)險(xian)的合資(zi)基金計劃將資(zi)金投(tou)向(xiang)優(you)質上(shang)市公司，顯示(shi)出兩大保(bao)險(xian)巨頭對(dui)于資(zi)本(ben)市場的長(chang)期信心與戰略布(bu)局，也為市場傳遞出積(ji)極信號。

NO.3 天涯社區被申請破產審查

天涯社區：企(qi)查(cha)查(cha)信息顯示(shi)，2月26日，天涯社(she)區網絡科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)新(xin)增(zeng)一則(ze)破產審查(cha)案件，申請人為(wei)張鑫(xin)，經辦法(fa)院(yuan)為(wei)海(hai)南省海(hai)口市中級人民法(fa)院(yuan)。天涯社(she)區網絡科(ke)技(ji)股份有限(xian)公(gong)司(si)成立于(yu)1999年4月，法(fa)定代表人、董(dong)事長兼總經理(li)為(wei)邢明，注冊資本(ben)9300萬元。風(feng)險信息顯示(shi)，目前，該公(gong)司(si)存(cun)在多條被執行人信息，被執行總金額超1051萬元，此外還存(cun)在多個(ge)限(xian)制消費令及股權凍結信息。

點評：作為老牌社區網站，天涯社區面臨破產審查，反映出其經營困境和財務問題，也(ye)提醒了企業要重(zhong)視風險管理。

NO.4 董宇(yu)輝回應(ying)清(qing)空微(wei)博

東方甄選（HK01797，股價23.5港元，市值239億港元）、董宇輝：2月27日，董宇輝清空個人微博引發關注。2月27日晚上8時，知名主播董宇輝準時出現在“與輝同行”直播間。對于(yu)大家(jia)關注(zhu)的清空(kong)微博一事，董宇輝表示：這(zhe)是(shi)阿(a)Q式的精神勝(sheng)利，不能(neng)接受(shou)屢次(ci)被(bei)誤解，沒注銷是(shi)擔心出現(xian)被(bei)冒充(chong)的假號(hao)。受(shou)此消息影響，當日東(dong)方(fang)甄選(xuan)股(gu)價盤(pan)(pan)中一(yi)度跌(die)超6%，收盤(pan)(pan)價報23.5港元/股(gu)，跌(die)3.89%。

點評：此(ci)事件對東方甄(zhen)選股價造成一定影響(xiang)，凸顯公(gong)眾人物言行(xing)的重要性(xing)。應關注(zhu)言行(xing)影響(xiang)，減少(shao)誤解(jie)，維護公(gong)眾形象。

NO.5 外媒稱蘋果取消制造電動汽車的計劃

蘋果（AAPL，股價182.63美元，市值28202億美元）：據外媒報道，蘋(pin)果公司(si)取(qu)消了制造電動汽(qi)車(che)的計劃。報道稱，公司(si)汽(qi)車(che)部門員工可能(neng)會轉到一個生(sheng)成型人工智能(neng)團隊(dui)。消息傳出后，蘋(pin)果股價收盤上漲近1%，蘋(pin)果拒絕置評。

點評：這將(jiang)影響蘋(pin)果的發展(zhan)戰略和未來的方向，轉向生成型(xing)人(ren)工智能團隊可(ke)能意味著蘋(pin)果在(zai)AI領(ling)域有(you)所發展(zhan)。

NO.6 許家印前妻向其次子追討逾10億港元

丁玉梅、許騰鶴：據香(xiang)港(gang)媒(mei)體報道(dao)，恒大(da)(da)集團創始人(ren)許(xu)(xu)家(jia)印(yin)前妻丁(ding)(ding)玉梅2月26日入稟香(xiang)港(gang)高(gao)等法院，向許(xu)(xu)家(jia)印(yin)次子許(xu)(xu)騰鶴追討折合逾10億港(gang)元。據每日經濟新聞此前報道(dao)，在許(xu)(xu)家(jia)印(yin)被(bei)采取強制措施之前，他的二(er)兒(er)子許(xu)(xu)騰鶴（Peter Xu）已經被(bei)帶走，而丁(ding)(ding)玉梅已在“境(jing)外”。查詢香(xiang)港(gang)公司注冊處信息(xi)發現(xian)，丁(ding)(ding)玉梅持有加拿大(da)(da)護照。

NO.7 王自如被強制執行3383萬

王自如：據中(zhong)國(guo)執行(xing)信息公開(kai)網(wang)消息，近期(qi)，王(wang)自如新增一則被執行(xing)人(ren)信息，執行(xing)標的3383萬余(yu)元(yuan)，執行(xing)法(fa)院(yuan)(yuan)為深圳市南(nan)山區(qu)人(ren)民法(fa)院(yuan)(yuan)。公開(kai)信息顯示，王(wang)自如，Zealer創始人(ren)，后加入格力。1988年(nian)生(sheng)于齊齊哈(ha)爾(er)，畢(bi)業(ye)于香港理工(gong)大學。目前(qian)，王(wang)自如關(guan)聯的3家(jia)企業(ye)中(zhong)，僅深圳市悅宸汽車美容有限公司(si)為存續(xu)狀態(tai)，其(qi)持(chi)有該公司(si)30%股份并擔(dan)任(ren)監事一職。

點評：王自如作為Zealer創始人和格力高管，被強制執(zhi)行引發了媒體關注，對其形(xing)象和公司聲(sheng)譽產生負面影(ying)響。

NO.8 500億獨角獸Invitae宣布破產

Invitae、孫正義：近日，據外(wai)媒報道(dao)，基因(yin)檢測Invitae公(gong)(gong)司已宣布向美國(guo)新澤西州地(di)區法院申請破(po)產保護。這家估值曾高達550億(yi)元(yuan)的明(ming)星生(sheng)物科技公(gong)(gong)司轟然倒(dao)塌。Invitae申請破(po)產意(yi)味著，軟(ruan)銀(yin)愿景基金的又一筆(bi)投資(zi)(zi)在(zai)2024年打(da)了水漂，孫正義的資(zi)(zi)本版圖再次遭(zao)遇重擊。據《華爾街(jie)日報》曾報道(dao)，2021年，Invitae獲得孫正義所(suo)執(zhi)掌的軟(ruan)銀(yin)公(gong)(gong)司高達11.5億(yi)美元(yuan)（約合人民幣83億(yi)元(yuan)）的投資(zi)(zi)，資(zi)(zi)金來(lai)自(zi)于軟(ruan)銀(yin)當時籌(chou)集的1000億(yi)愿景基金。

點評：Invitae的(de)破產凸顯了生(sheng)物科技領域(yu)的(de)投(tou)(tou)資(zi)風險(xian)，孫正義軟銀愿景基金的(de)投(tou)(tou)資(zi)落空(kong)是(shi)行業(ye)波動的(de)警(jing)示。

NO.9 百潤股份董事長因涉嫌行賄被立案調查并留置

百潤股份（SZ002568，股價22元，市值231億元）：2月27日晚，百(bai)潤股份公告，公司于(yu)近日收到漢中市南鄭區監察委員會(hui)簽(qian)發的關(guan)于對(dui)公(gong)司董事長、法定代(dai)表人、總經理劉曉東個人因涉嫌行賄而被(bei)立(li)案調查并留置的通知書。劉曉東為(wei)(wei)百潤(run)股(gu)(gu)份(fen)實(shi)際(ji)控制人，控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，持股(gu)(gu)40.54%，報告期末(mo)持股(gu)(gu)數約(yue)4.26億(yi)股(gu)(gu)。wind數據顯示，2022年(nian)(nian)(nian)劉曉東年(nian)(nian)(nian)薪為(wei)(wei)97.7萬(wan)元(yuan)。2023年(nian)(nian)(nian)，56歲的劉曉東憑借170億(yi)元(yuan)身家(jia)，位列《2023胡(hu)潤(run)全球富豪榜》第1346名(ming)。資料顯示，百潤(run)股(gu)(gu)份(fen)目(mu)前主(zhu)營(ying)業(ye)務(wu)包括香(xiang)精(jing)香(xiang)料業(ye)務(wu)和預調雞(ji)尾酒業(ye)務(wu)，RIO（銳澳）為(wei)(wei)其旗下品牌。

點評：百潤股份的董(dong)事長、總經理涉嫌違法行為將(jiang)對公(gong)司的經營和(he)聲(sheng)譽(yu)產(chan)生負面影響，其(qi)品(pin)牌形象(xiang)和(he)市場信任(ren)度受到打(da)擊。

NO.10 歐洲銀行家雅各布·羅斯柴爾德去世

雅各布·羅斯柴爾德：據中(zhong)國(guo)證(zheng)券報(bao)27日(ri)消息，2月(yue)26日(ri)，歐(ou)洲最負盛名的銀行業王朝之一——羅斯(si)柴(chai)(chai)爾(er)(er)德家(jia)(jia)族宣(xuan)布(bu)，英(ying)國(guo)金融家(jia)(jia)雅各(ge)布(bu)·羅斯(si)柴(chai)(chai)爾(er)(er)德去世，享年87歲。英(ying)國(guo)前(qian)首(shou)相托尼·布(bu)萊(lai)爾(er)(er)向這位“親愛的朋友”致(zhi)敬(jing)，并稱(cheng)他是一個(ge)“了不(bu)起的人”。

2月27日，北向資金凈買入122.48億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共13只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價：193.7元），凈買入5.653億元；凈賣出個股共7只，金額最多的是大秦鐵路（601006.SH，收盤價：7.47元），凈(jing)賣出1.882億元。

2月27日，南向資金凈買入13.29億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是中國海洋石油（0883.HK，收盤價：16.78港元），凈買入5.662億港元；凈賣出個股共6只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：284.6港元），凈賣出8.410億港元(yuan)。

，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。

國投證券：2024年以(yi)來AI的迅(xun)速(su)發展將顯著助力機器人產(chan)業(ye)提速(su)，人形機器人有望迎(ying)來產(chan)業(ye)落地年。建議關(guan)注兩條投資(zi)路線：1、繞(rao)不開(kai)的硬件(jian)環節，長期具(ju)備確定(ding)性：執行器、諧(xie)波減速(su)器、空心杯(bei)電機。2、產(chan)業(ye)進(jin)度格局尚未確定(ding)，主業(ye)穩(wen)健，機器人業(ye)務彈(dan)性較(jiao)大：絲杠(gang)、傳感器等(deng)。

每經記者：陳晴

每經(jing)編輯：胡玲 王曉波(bo)

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