每經記者｜李孟林(lin)    每經編輯｜蘭素(su)英    

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在(zai)硅谷的(de)心臟(zang)地帶，加州圣何塞會議中(zhong)心，一場令(ling)人期盼(pan)的(de)科技盛宴本周在(zai)這里(li)上演。

當地時(shi)間3月18日(ri)，英偉達CEO黃仁勛身著標志(zhi)性的(de)黑色皮夾克，登(deng)上萬人體育場(chang)，宛如一(yi)位搖(yao)滾巨星。“歡迎(ying)來到(dao)GTC大會。希望你(ni)們意識到(dao)這(zhe)(zhe)里不是(shi)(shi)演唱會，而是(shi)(shi)一(yi)個開發者大會。”他(ta)在(zai)開場(chang)時(shi)不無幽默(mo)地說道。實(shi)際上，對于英偉達GPU技術大會（GTC），業界一(yi)直將其(qi)譽為“AI界的(de)伍德斯(si)托克音(yin)樂節(jie)”，只是(shi)(shi)在(zai)這(zhe)(zhe)場(chang)盛會上，躍(yue)動的(de)音(yin)符(fu)是(shi)(shi)芯片、算(suan)法、計算(suan)機架(jia)構和數(shu)學等內容。

作為AI時代的“賣鏟人”，英偉達在(zai)GTC大(da)會上(shang)亮出了不少“黑科(ke)技”。其中，基于Blackwell架構的全新(xin)GPU芯片(pian)，性能(neng)是上(shang)一代的4倍，能(neng)效提(ti)升25倍，可(ke)謂“最強AI芯片(pian)”。全新(xin)AI微服務(wu)(wu)提(ti)供從(cong)應用軟件(jian)到硬件(jian)編程的一站式服務(wu)(wu)，在(zai)硬件(jian)、軟件(jian)和系統上(shang)全棧布局。

更(geng)值得注意的(de)(de)是(shi)，黃(huang)仁勛(xun)在(zai)演講(jiang)中不(bu)斷提到了“AI工(gong)(gong)廠”的(de)(de)概念(nian)，希(xi)望企業能站在(zai)不(bu)同的(de)(de)思(si)維來考慮數(shu)(shu)據(ju)(ju)中心(xin)和AI工(gong)(gong)具。他認為，世界已經在(zai)新一(yi)(yi)輪工(gong)(gong)業革(ge)命(ming)的(de)(de)開端，這(zhe)場(chang)工(gong)(gong)業革(ge)命(ming)里輸(shu)入(ru)的(de)(de)原(yuan)材料(liao)是(shi)數(shu)(shu)據(ju)(ju)，出來的(de)(de)則是(shi)有(you)價值的(de)(de)數(shu)(shu)據(ju)(ju)令牌(pai)（digital tokens），處理和提煉數(shu)(shu)據(ju)(ju)的(de)(de)中間環節(jie)就是(shi)數(shu)(shu)據(ju)(ju)中心(xin)。據(ju)(ju)黃(huang)仁勛(xun)估計，這(zhe)將是(shi)一(yi)(yi)個年(nian)規模達(da)2500億美元的(de)(de)市場(chang)。

AI盛會亮點多：“最強AI芯片”Blackwell、人形機器人、Vision Pro數字孿生

2016年(nian)，黃仁勛當著(zhu)馬斯克等一(yi)眾(zhong)OpenAI元(yuan)老的面(mian)，親手(shou)把第一(yi)臺由GPU芯(xin)片組成(cheng)的DGX-1超級計算機送給OpenAI。如今，所有卷入大語(yu)言模型和生成(cheng)式(shi)AI競爭(zheng)的公司(si)，都在爭(zheng)奪(duo)英偉達(da)的GPU芯(xin)片。毫無疑問，在這一(yi)輪生成(cheng)式(shi)AI熱(re)潮中，英偉達(da)是背后關鍵(jian)的“賣鏟人”。

在本(ben)周的GTC大會上，黃仁勛不負眾望，亮出(chu)了一系列“黑(hei)科技”，再度引爆AI界。

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在這場科技盛會中，黃仁勛正式公布“AI核彈”：基于Blackwell架構的GPU芯片。Blackwell GPU的訓練性能是上一代Hopper GPU的4倍，推理性能是30倍，能源效率是約25倍。英偉達GPU性(xing)能提升之快，讓英偉達高(gao)級科學家Jim Fan直呼“新的摩(mo)爾定(ding)律”已經誕生。

打個比方，如(ru)果要(yao)訓(xun)練1.8萬億參數的(de)(de)模型(xing)（GPT-4的(de)(de)規模），用(yong)(yong)Hopper架構的(de)(de)芯片(pian)來(lai)訓(xun)練，可(ke)能需(xu)要(yao)8000個GPU，消(xiao)耗15兆瓦電(dian)力，需(xu)要(yao)90天左右。如(ru)果用(yong)(yong)Blackwell，只(zhi)需(xu)要(yao)2000個GPU，4兆瓦的(de)(de)電(dian)力，能耗大幅降(jiang)低。

業界預計，將采用Blackwell系列芯片的公司包括亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、特斯拉和xAI。黃仁勛透露，新GPU的價格為3萬到4萬美元，這(zhe)無疑將進一步推動英偉達的營收。

英偉達(da)還(huan)推(tui)出(chu)了NIM（英偉達(da)推(tui)理微(wei)服務），提(ti)供從應用軟件到硬(ying)件編(bian)程(cheng)的(de)一站(zhan)式服務，讓開發者可以輕松構建和部署(shu)AI應用，加速(su)AI技術的(de)落地應用。

除此之(zhi)外，英偉達還展(zhan)示了一系列酷炫的(de)AI運用場(chang)景，如(ru)用來預測蛋白質結(jie)構(gou)的(de) ESMFold、人(ren)形機器(qi)人(ren)基礎模型 Groot 和人(ren)形機器(qi)人(ren)芯片 Jetson Thor ，與(yu)比亞迪合(he)作的(de)車(che)載(zai)計算平(ping)臺， Omniverse平(ping)臺上(shang)的(de)蘋果Vision Pro應用和地球氣候的(de)數字孿生等。

本次(ci)GTC大會也得到(dao)了華(hua)爾(er)街的(de)熱(re)捧(peng)。摩(mo)根大通分析師(shi)Harlan Sur認為(wei)，Blackwell架構鞏固了英(ying)偉達在(zai)AI領域(yu)的(de)主(zhu)導地位(wei)，比競爭對手“仍領先一(yi)(yi)到(dao)兩步”。美國銀(yin)行分析師(shi)Vivek Arya表(biao)示，基于(yu)Blackwell的(de)GPU產(chan)品“訓練性能(neng)前進一(yi)(yi)步，推理性能(neng)實現飛(fei)躍”，維持1100美元的(de)目標價和“買入”評級。

高盛(sheng)分析(xi)師Toshiya Hari則(ze)認為，英偉達(da)強大的(de)創新能(neng)力和廣(guang)泛的(de)客戶(hu)關(guan)系將(jiang)推(tui)動其(qi)持(chi)續增長，在未來的(de)競爭中(zhong)繼續保持(chi)優勢地位，并讓競爭對(dui)手感到壓力，因此Hari將(jiang)其(qi)目標股價從(cong)875美(mei)元(yuan)(yuan)上調至1000美(mei)元(yuan)(yuan)。

截(jie)至發稿，英偉達本周(zhou)上漲(zhang)(zhang)7.35%，今年開年以(yi)來累計(ji)漲(zhang)(zhang)幅為(wei)95.75%，而2023年全年漲(zhang)(zhang)幅為(wei)239%。

 

不只賣芯片，英偉達看中的是2500億美元的大市場

“我們(men)真(zhen)正賣的不是芯片。芯片本身(shen)不能(neng)工作(zuo)，需要(yao)構(gou)建成(cheng)一個(ge)系(xi)統才能(neng)運行。”在Blackwell芯片的超強性能(neng)引發熱議之際，黃仁勛(xun)卻在GTC大會期間(jian)不斷強調這一點。“英(ying)偉達(da)為AI構(gou)建了整個(ge)數據中(zhong)心，只是將其分(fen)解(jie)成(cheng)了各個(ge)部(bu)分(fen)，其中(zhong)一些(xie)部(bu)分(fen)適合你(ni)的公司。”

在黃仁勛看來，英偉達的市場機會不在于GPU芯片，因為很多公司也在開發GPU。英偉達真正的競爭優勢在于將芯片、軟件、算法引擎、安全技術、芯片間通信等統合到一起的數據中心解決方案。

“數據中心正在快速走向加速計算（指利用專用硬件以超越 CPU 常規計算效能的高效計算處理），這是每年價值2500 億美元的市場，并以每年20%至25%的速度增長。這主要是(shi)由(you)于AI方(fang)面的需(xu)求，而英偉(wei)達(da)將占據重要的份(fen)額。”黃仁(ren)勛表示。他同時稱，這是(shi)英偉(wei)達(da)市值能在9個月里從(cong)1萬億(yi)美元升至(zhi)2萬億(yi)美元的底氣(qi)。

黃仁勛如此重視數(shu)據(ju)中(zhong)心業(ye)務(wu)，是因(yin)(yin)為他認為數(shu)據(ju)中(zhong)心將在新的(de)(de)工業(ye)革命中(zhong)發揮中(zhong)心的(de)(de)作用(yong)，因(yin)(yin)此他在GTC大會期間反復強調，要用(yong)“AI工廠”的(de)(de)思維來(lai)理(li)解數(shu)據(ju)中(zhong)心。

黃仁勛用電力工業革命作類比來闡釋“AI工廠”：上一次工業革命中輸入的是水，產出來的是電，而在數據中心房間里發生的工業革命，其原材料則是數據，經過處理后輸出的是數據令牌，“這種令牌是看不見的，會分布在世界各地。非常有價值。”

業(ye)內人士認(ren)為，黃仁勛(xun)所謂的“AI工廠”，其實類(lei)似于國內智算中心的提法，是為AI大模型、AI應用等(deng)提供計算力的新型“發電(dian)廠”，而非傳(chuan)統上(shang)存儲和管(guan)理數(shu)據的設備。

黃仁勛之所以反復強調“AI工廠”的概念，實際是希望企業將數據中心看成賺錢的單元，而非單純的設備投資，從而促使更多企業加快部署英偉達的服務。“數據中心曾被視為公司的成本中心和資本支出，你會認為它是一項成本。然而，工廠是另一回事，它能夠賺錢。生成式AI的新世界將產生一種新形式的工廠。”他(ta)補充道。

隨著生成(cheng)式AI的(de)(de)爆火，數據(ju)中心(xin)業(ye)務(wu)(wu)已經成(cheng)為英偉(wei)達(da)的(de)(de)主(zhu)要增長點。今年(nian)2月發布的(de)(de)最(zui)新一季財(cai)報顯示，數據(ju)中心(xin)業(ye)務(wu)(wu)扛(kang)起了英偉(wei)達(da)當季83%的(de)(de)營收，同(tong)比增長409%至184億美元。這一增長與大模型訓練和推(tui)理對英偉(wei)達(da)Hopper GPU架構的(de)(de)需求密不可分(fen)，而隨著Blackwell GPU的(de)(de)面世，英偉(wei)達(da)有望繼續(xu)牢(lao)(lao)牢(lao)(lao)占(zhan)據(ju)AI“賣鏟人”的(de)(de)地位。

在(zai)GTC大(da)會期間(jian)，戴爾宣布(bu)與英(ying)偉達一起共(gong)建(jian)戴爾“AI工廠”，升級自家(jia)旗艦的PowerEdge XE9680伺(si)服器來(lai)支(zhi)持(chi)英(ying)偉達的最新GPU架構。聯(lian)想集團(tuan)也(ye)與英(ying)偉達宣布(bu)合作推出全新混合人工智能(neng)解(jie)決方案，將(jiang)為開發人員(yuan)提供剛(gang)剛(gang)發布(bu)的NVIDIA微(wei)服務，包(bao)括NVIDIA NIM和NeMo Retriever。微(wei)軟CEO納德拉亦表示，將(jiang)在(zai)微(wei)軟的全球數據中心(xin)采用(yong) GB200 Grace Blackwell 處(chu)理器，助力(li)世界(jie)各地的組織實現 AI 落地。

在英偉(wei)達股價(jia)狂飆之際，華爾街所有人都關心的問題是(shi)，英偉(wei)達還能漲多少，到底有沒(mei)有泡沫。在看多者(zhe)眼(yan)里，這一輪AI熱潮才剛剛開始，英偉(wei)達將繼(ji)續增長(chang)。

WedBush證券的著名分析師Dan Ives在發給《每日經濟新聞》記者的評論郵件里表示：“英偉達‘黃金’GPU開啟的波瀾，已在科技界引發了未來數年的開支浪潮。在這場第四次工業革命里，隨著企業和消費者使用場景在全球擴散，我們預計接下來的十年里AI開支將達到1萬億美元。當前(qian)，對AI的需(xu)求(qiu)是(shi)(shi)無可爭議的，微軟、谷(gu)歌、亞馬遜(xun)、甲(jia)骨(gu)文、Meta都在AI轉(zhuan)型投資上有著驚人的資本(ben)支出數字，而(er)英(ying)偉達(da)正是(shi)(shi)領導者。”

近期而言，Dan Ives認為(wei)2024年企業的IT預算中AI相關的支出將占8%到10%，而2023年這一數字還不(bu)到1%。

另外值得一提的(de)是，在英偉達GTC大會(hui)期(qi)間，除了黃仁勛(xun)的(de)主題演講，美國(guo)(guo)國(guo)(guo)家工程(cheng)院院士(shi)、斯坦福(fu)大學首(shou)位(wei)紅杉講席教授李飛飛和(he)OpenAI 首(shou)席運營(ying)官Brad Lightcap等嘉賓也帶來(lai)了精彩(cai)的(de)分享，探索(suo) AI、加速計算(suan)等領(ling)域的(de)突破性進展。

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