4月(yue)11日(ri)(ri)，AI相關(guan)(guan)概(gai)念再度(du)(du)活躍，Sora概(gai)念股數碼視訊早盤(pan)一(yi)度(du)(du)觸及漲(zhang)停，電子板塊躁(zao)動，兆易創新盤(pan)中(zhong)漲(zhang)超7%，光(guang)模塊概(gai)念股整體修復，天(tian)孚通信、新易盛、中(zhong)際(ji)旭創、工(gong)業富聯等多股上漲(zhang)，相關(guan)(guan)ETF方面，5G通信ETF（515050）直(zhi)線沖高漲(zhang)超1%。資金關(guan)(guan)注度(du)(du)較高，近10個交易日(ri)(ri)該(gai)ETF合(he)計吸(xi)金超4千萬。

資(zi)料顯(xian)示，5G通信ETF成(cheng)分(fen)股在光通信、光模塊主(zhu)題的暴露度超30%，并覆蓋了服務(wu)器(qi)、PCB、消費(fei)電子、存儲芯片、工(gong)業互聯(lian)網(wang)等多個細分(fen)數字(zi)基(ji)建、AI算力方向的龍頭標的。

中(zhong)信建投證券分析認為，政策持續大力(li)推動國(guo)內(nei)AI產(chan)(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)，國(guo)產(chan)(chan)算力(li)基礎設施行(xing)業(ye)將快速(su)(su)增長。模型和應(ying)用層面，國(guo)內(nei)領先的大模型基本(ben)實現(xian)能力(li)邊界的突破，應(ying)用端有望迎來(lai)加速(su)(su)落(luo)地。AI產(chan)(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)算力(li)先行(xing)，國(guo)產(chan)(chan)算力(li)自立自強大勢所趨，將直(zhi)接(jie)(jie)拉(la)動服務器、交換機(ji)、光模塊液冷(leng)、連接(jie)(jie)器/線束、PCB、IDC建設等(deng)環節需求，建議重(zhong)視。