每經編(bian)輯｜張楊運 王曉波    

NO.1 市場消息

美股三大指數均小幅收漲，道指漲0.18%，標普500指數漲0.26%，納指漲0.35%。其中標普500指數和納指均創歷史收盤新高。熱門科技股多數收漲，Meta漲近2%，亞馬遜漲超1%，谷歌、英特爾、微軟、英偉達、奈飛小幅上漲，特斯拉跌超2%，蘋果跌近2%，該公司發布人工智能進展。中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.20%。微博(bo)漲超(chao)4%，拼(pin)多(duo)多(duo)漲超(chao)3%，嗶哩嗶哩、騰訊音樂、阿里巴巴漲超(chao)1%，京東、唯品會、滿幫、網易小(xiao)幅上漲。理想汽車跌超(chao)3%，小(xiao)鵬汽車、蔚來跌超(chao)2%，百度、富途(tu)控股小(xiao)幅下跌。

國際油價全線上漲，美(mei)油7月合約漲3.57%，報78.23美(mei)元/桶。布(bu)油8月合約漲3.08%，報82.07美(mei)元/桶。

國際貴金(jin)屬期(qi)貨(huo)普遍收(shou)漲，COMEX黃金(jin)期(qi)貨(huo)漲0.13%，報2328美(mei)元/盎司，COMEX白銀期(qi)貨(huo)漲1.38%，報29.845美(mei)元/盎司。

歐股(gu)主(zhu)要指(zhi)數(shu)收(shou)盤(pan)普跌，德(de)國(guo)DAX30指(zhi)數(shu)跌0.37%，英國(guo)富時(shi)100指(zhi)數(shu)跌0.20%，法國(guo)CAC40指(zhi)數(shu)跌1.35%，歐洲(zhou)斯托克(ke)50指(zhi)數(shu)跌0.71%。此前馬(ma)克(ke)龍決定提前進行(xing)國(guo)民議會選舉，因為其黨派周末在歐洲(zhou)議會選舉中慘敗，這(zhe)讓(rang)歐洲(zhou)股(gu)市整體承壓。

NO.2 王毅會見俄羅斯外長拉夫羅夫

據外交部網站，當地時間2024年6月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德會見俄羅斯外長拉夫羅夫。 王毅表示，普京總統前不久訪華取得圓滿成功，雙方要全力落實好兩國最高領導人達成的重要共識，按照元首戰略引領推進各領域合作。發展中俄關系是雙方基于各自根本利益作出的戰略選擇，順應世界大勢和時代潮流，不針對第三方，更不會為外部阻撓所干擾。

NO.3 2024年端午節假期國內旅游出游1.1億人次

2024年端午節假期，全國文化和旅游市場總體平穩有序。據文化和旅游部數據中心測算，全國國內旅游出游合計1.1億人次，同比增長6.3%；國內游客出游總花費403.5億元，同比增長8.1%。（央視新聞）

據燈塔專業版，2024年端午檔新片（含預售）總票房突破4億元。當前端午檔新片票房（含(han)預售）前五位：《掃黑·決不放棄》《我才(cai)不要和你做朋友呢(ni)》《談(tan)判專家》《走走停停》《瘋狂的麥克斯：狂暴(bao)女神(shen)》。

NO.4 太火爆！新一輪國債端午節開售，一分鐘“秒光”！

又是一分鐘售罄！6月10日是端午節，2024年第三期和第四期儲蓄國債（電子式）在銀行渠道正式開售。券商中國記者一早獲悉，國債在手機銀行渠道的銷售十分火爆。另據中國基金報，10日多家銀行網點都處于休息狀態，不少熱衷買國債的老年人，因為不會使用APP，而無法買到。但是熟悉APP的年輕朋友也在社交平臺上普遍反映“買不到”。（每經綜合）

NO.5 沈陽皇姑區通報榴蓮商販缺斤短兩

6月10日，“皇姑發布”微信公眾號發布情況通報，6月8日下午，沈陽市皇姑區潭荊江市場管理方接到群眾舉報，稱其在購買榴蓮時，商販存在缺斤短兩的行為。接到舉報后，市場管理方立即隨同舉報人到現場核實情況，為舉報人退還錢款，并取消該商販在市場的經營資質。黃河(he)街道(dao)辦事(shi)處和市場監管部門(men)也對市場管理(li)方進行了約談。

NO.6 多地預警齊發！雷暴大風、冰雹、高溫來襲

中央氣象臺6月10日18時繼續發布多條預警信息。強對流天氣藍色預警：預計6月10日20時至11日20時，內蒙古東南部、黑龍江南部、吉林中部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣。高溫橙色預警：預計6月11日白天，河北中南部和東北部、北京、天津、山東、河南、安徽北部等地有35℃以上高溫天氣。暴雨藍色預警：預計6月10日20時至11日20時，浙江南部、福建北部、江西中北部、湖南東南部、廣西北部、云南西南部等地部分地區有大到暴雨。

NO.7 國際新聞

歐洲議會選舉初步結果公布

據新華社，當地時間6月9日，第十屆歐洲議會選舉投票9日晚落下帷幕。歐洲議會公布的初步統計結果顯示，中間偏右的歐洲人民黨黨團獲得189席，保持其第一大黨團的地位。在外媒總結出的本次議會選舉三大“贏家”中，除現任歐盟委員會主席馮德萊恩所在的中右翼的歐洲人民黨保住了議會第一大黨團外，另外兩大贏家皆為極右翼政黨，體現出歐盟許多國家出現“向右轉”的重大轉變。（每經綜合）

烏軍任命無人系統部隊司令

當地時間6月10日，烏克蘭武裝部隊總參謀部宣布，任命瓦季姆·蘇哈列夫斯基為烏克蘭武裝部隊無人系統部隊司令。

烏稱襲擊俄煉油廠致俄損失5.4億美元

當地時間6月10日，烏克蘭武裝部隊總參謀部通過社交媒體發布消息稱，烏克蘭武裝部隊6月5日襲擊了俄羅斯羅斯托夫地區的新沙赫京斯克煉油廠。情報數據顯示，由于襲擊造成的火災，俄羅斯損失了150萬噸石油和石油產品，約合5.4億美元。目前，俄羅斯方面(mian)對此暫無回應(ying)。

安理(li)會通過(guo)決(jue)議呼吁加沙停火(huo) 哈(ha)馬(ma)斯表示歡迎(ying)

當地時(shi)間6月10日晚，巴(ba)勒斯(si)坦伊斯(si)蘭抵抗(kang)運動（哈(ha)馬斯(si)）發表聲明，對聯合(he)(he)國安理會表決通過呼(hu)吁在加沙地帶(dai)實現(xian)停火(huo)的(de)決議表示(shi)歡(huan)迎。哈(ha)馬斯(si)表示(shi)，決議中(zhong)提(ti)到(dao)的(de)相關停火(huo)內容(rong)和原則符(fu)合(he)(he)哈(ha)馬斯(si)及加沙民眾的(de)要求，哈(ha)馬斯(si)愿意就此與相關斡(wo)旋方合(he)(he)作，與以色列進行間接談判(pan)。（央視新聞）

日本自衛隊開始試用“星鏈”

日本海上自衛隊在最新一輪“海外巡訪訓練”任務中開始試用美國私營航天企業太空探索技術公司（SpaceX）“星鏈”衛星網絡服務。打算在今后三年內為(wei)大(da)約90%的水面艦艇裝備“星鏈”信號接收終(zhong)端。（新華社(she)）

NO.1 蘋果WWDC發布會：iPhone和電腦等系統全新更新，官宣海外開賣Vision Pro

蘋果（AAPL，股價193.12美元，市值29613億美元）：北(bei)京時間周二凌晨(chen)1點，蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)一(yi)年一(yi)度的(de)全(quan)球開發者大會（WWDC）終于揭開面紗(sha)，要點包括(kuo)：1、蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)宣(xuan)布(bu)，與(yu)OpenAI構(gou)建合作伙伴關系(xi)，整合對方(fang)的(de)ChatGPT。2、蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)圍(wei)繞AI功能宣(xuan)布(bu)“蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)智能”(Apple Intelligence)套(tao)件，能夠優先置頂推送、總結文本、生成圖片。3、蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)發布(bu)Vision Pro的(de)操作系(xi)統VisionOS 2，該軟件采用機器(qi)人學習方(fang)式，以(yi)創(chuang)建空間和3D圖像。4、蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)頭顯(xian)Vision Pro將(jiang)于6月(yue)28日在中(zhong)國(guo)等(deng)多(duo)國(guo)開始(shi)出售。其(qi)中(zhong)，Vision Pro國(guo)行(xing)版起售價29,999元人民幣。5、蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)宣(xuan)布(bu)計算器(qi)應用登陸(lu)iPad。6、蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)發布(bu)macOS 15，該系(xi)統將(jiang)出現一(yi)個叫(jiao)做“iPhone鏡像”的(de)功能，可以(yi)使用Mac操作iPhone。7、蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)提出了一(yi)個“私有云計算”的(de)概念：“蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)智能”將(jiang)在使用蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)芯(xin)片的(de)專用服務(wu)器(qi)上啟用云計算模式，確保用戶數據的(de)私密(mi)性和安全(quan)性。8、蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)宣(xuan)布(bu)為iMessage和短信應用推出衛星短信功能。9、蘋(pin)(pin)(pin)果(guo)發布(bu)iOS 18、iPadOS 18、watchOS 11等(deng)系(xi)統的(de)更新。

馬(ma)斯(si)克(ke)在X發帖說，倘若蘋(pin)果在操作系(xi)統層面集成(cheng)OpenAI，他就將(jiang)禁止(zhi)其(qi)設(she)備進入(ru)自己旗下的公司。馬(ma)斯(si)克(ke)說，那(nei)將(jiang)是不可(ke)接受(shou)的危(wei)害安(an)全之(zhi)舉。馬(ma)斯(si)克(ke)還說，訪客(ke)將(jiang)被要(yao)求在門(men)口檢查其(qi)蘋(pin)果設(she)備。

市場方面，蘋果公司股價開盤(pan)后(hou)震蕩走低，尾盤(pan)跌幅擴大，最(zui)終收跌1.91%。

NO.2 買SU7補貼2萬，不到20萬落地？小米王化辟謠

小米汽車：近日，有傳(chuan)聞(wen)稱(cheng)小米SU7優惠力度很大，直接補貼(tie)2萬(wan)元，不到20萬(wan)元就(jiu)能落地(di)。對此，小米集(ji)團公關部總(zong)經理王化微博發文辟謠(yao)稱(cheng)，“剛剛在一些(xie)群內(nei)看(kan)到這個截圖，啼笑皆非。稍加確(que)認(ren)就(jiu)能知道，既沒有這種政策，也(ye)沒有這種合(he)同。”

NO.3 百年歷史知名品牌將被賣

Champion：昔日“網紅(hong)”潮牌Champion收購案塵埃落定。據南方都市(shi)報(bao)6月10日報(bao)道，運動服裝品(pin)牌Champion的母(mu)公司、美國內衣和運動休閑服飾制(zhi)造商HanesBrands Inc.當(dang)(dang)地(di)時間6月6日宣布，將以(yi)12億美元的價格把(ba)Champion出售(shou)給美國品(pin)牌管理公司Authentic Brands Group，最終交易價值或達到(dao)15億美元（約(yue)合(he)人(ren)民幣108億元）。據北京商報(bao)報(bao)道，市(shi)場競爭(zheng)加劇、產品(pin)缺乏創(chuang)新、營銷(xiao)(xiao)策略不當(dang)(dang)是擁有百年歷史知名品(pin)牌Champion銷(xiao)(xiao)售(shou)額連續(xu)下跌的原因。（每(mei)經綜合(he)）

點評：這是(shi)一個警示，企業需要不斷創新和適應市場變(bian)化。

NO.4 業內人士：商業銀行或禁止代銷私募產品

近(jin)期，有市(shi)場(chang)消(xiao)息稱，相(xiang)關部門將修訂商(shang)業(ye)銀行代(dai)銷私募(mu)投資(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)相(xiang)關規(gui)定，特(te)別(bie)明確了(le)(le)商(shang)業(ye)銀行不(bu)得(de)代(dai)理銷售(shou)私募(mu)投資(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)或(huo)通過借道(dao)其他持牌金(jin)(jin)融產品的(de)方式(shi)變相(xiang)代(dai)理銷售(shou)私募(mu)投資(zi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)。對此，記(ji)者從(cong)一些(xie)業(ye)內人士中得(de)到了(le)(le)肯定的(de)消(xiao)息，商(shang)業(ye)銀行或(huo)禁止代(dai)銷私募(mu)產品，且上(shang)述新(xin)規(gui)的(de)醞釀或(huo)與近(jin)期私募(mu)基(ji)(ji)金(jin)(jin)不(bu)規(gui)范運作導致投資(zi)人面(mian)臨風(feng)險(xian)問題有關。但另有商(shang)業(ye)銀行人士表示上(shang)述新(xin)規(gui)是否落地有待(dai)觀望(wang)。（券商(shang)中國）

點評：若實(shi)施(shi)這一(yi)新規，對商業銀(yin)行和私募(mu)基金行業都將產(chan)生一(yi)定影響。

NO.5 存在違規操作 日本國土交通省檢查馬自達總部

馬自達：當地時(shi)間(jian)10日(ri)(ri)(ri)，總(zong)(zong)臺記者獲悉，日(ri)(ri)(ri)本(ben)國土交通(tong)省(sheng)當天根(gen)據《道路運(yun)輸車輛(liang)法》，對馬(ma)自達汽車公司總(zong)(zong)部進(jin)(jin)行檢查。至此，日(ri)(ri)(ri)本(ben)國土交通(tong)省(sheng)已(yi)對此次涉及(ji)違規(gui)行為的五(wu)家汽車公司全部進(jin)(jin)行檢查。日(ri)(ri)(ri)本(ben)國土交通(tong)省(sheng)日(ri)(ri)(ri)前(qian)發(fa)表聲(sheng)明(ming)稱，豐田、馬(ma)自達、雅(ya)馬(ma)哈發(fa)動(dong)機(ji)、本(ben)田、鈴木的38種車型(xing)在用于量產(chan)的認證申請過程中(zhong)存在欺詐行為。（央視新聞）

點評；這將影響公司聲(sheng)譽并(bing)對業績有所影響。

上周股市小結：

宏信(xin)證(zheng)券總(zong)結，上(shang)周A股上(shang)證(zheng)指(zhi)(zhi)數下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)1.15%，收于3051.28點(dian)，深(shen)證(zheng)成(cheng)指(zhi)(zhi)下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)1.16%，收于9255.68點(dian)，創(chuang)業板(ban)(ban)指(zhi)(zhi)下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)1.33%，收于1781.07點(dian)。價值風(feng)(feng)格(ge)類(lei)板(ban)(ban)塊代(dai)表指(zhi)(zhi)數上(shang)證(zheng)50、中(zhong)證(zheng)100、滬深(shen)300分(fen)(fen)別(bie)下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)0.20%、上(shang)漲0.31%、下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)0.16%，成(cheng)長風(feng)(feng)格(ge)類(lei)板(ban)(ban)塊代(dai)表指(zhi)(zhi)數中(zhong)小100、中(zhong)證(zheng)500、中(zhong)證(zheng)1000分(fen)(fen)別(bie)下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)0.50%、下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)1.88%、下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)3.76%。上(shang)周兩市A股日均成(cheng)交金額為7683.75億元，較上(shang)周增加4.40%。

本周股市預測：

渤海(hai)證券分(fen)析指出，A股5月(yue)經歷了震蕩(dang)反復(fu)，6月(yue)份正進(jin)入(ru)了觀察等(deng)待階段(duan)。一(yi)方面，觀察地(di)產政(zheng)策效果是否會(hui)帶來新一(yi)輪需求(qiu)的釋放；另一(yi)方面，則(ze)進(jin)入(ru)三中(zhong)全會(hui)前的政(zheng)策等(deng)待期。若未來觀測到地(di)產高頻(pin)數(shu)據(ju)驗證需求(qiu)的回暖，或三中(zhong)全會(hui)前夕(xi)重(zhong)磅改革漸(jian)露端倪，有效提振市場預期，則(ze)指數(shu)有望向(xiang)上甚至續創新高。反之，如(ru)果地(di)產和政(zheng)策端都未出現超預期的變化，則(ze)市場將在(zai)震蕩(dang)中(zhong)等(deng)待未來形勢的明朗(lang)。

限售股解禁市值環比大增至1148億元 三峽能源占逾六成

由于端午節(jie)日(ri)假期，本(ben)周(zhou)交易日(ri)少一天。據Wind數(shu)據，6月11日(ri)至14日(ri)，A股市(shi)場(chang)限售(shou)股上市(shi)數(shu)量(liang)共計187.14億(yi)股，以上周(zhou)五收(shou)盤(pan)價計算，市(shi)值約為1148.33億(yi)元，均較上周(zhou)環比大幅增加。其中，有三家公司解禁市(shi)值超百億(yi)元，分別是三峽能源(yuan)、東航物(wu)流、阿特斯。

新股機會

Wind數(shu)據顯(xian)示(shi)，本周將(jiang)有1只新(xin)股(gu)發行(xing)，即6月11日發行(xing)的(de)(de)中侖(lun)新(xin)材。資料顯(xian)示(shi)，中侖(lun)新(xin)材是(shi)一家專注(zhu)于功(gong)能性(xing)薄(bo)膜(mo)材料研發與生(sheng)產的(de)(de)創新(xin)型(xing)企業，主要從事功(gong)能性(xing)BOPA薄(bo)膜(mo)（雙(shuang)向拉(la)伸尼龍薄(bo)膜(mo)）、生(sheng)物降解BOPLA薄(bo)膜(mo)（雙(shuang)向拉(la)伸聚乳(ru)酸薄(bo)膜(mo)）及PA6（聚酰(xian)胺(an)6）等相關材料產品的(de)(de)研發、生(sheng)產和銷售。

，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。

銀河證券：隨著以舊換新政策逐步發力，家電內需有望得到支撐，疊加海外庫存逐步去化，出口改善態勢有望延續，家電行業景氣度有望延續復蘇，當前板塊估值依然具備安全邊際。建議關注三條投資主線，一、有望受益于內外銷改善的白電龍頭，推薦美的集團和海爾智家；二、有望受益于行業格局優化和地產端筑底改善的廚電龍頭，推薦老板電器；三、積極推動渠道拓展、加快新品投放的清潔電器，推薦石頭科技。

每(mei)經記者：劉(liu)明濤(tao) 王帆

每(mei)經編輯：張(zhang)楊運 王曉波

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