今日，蘋果、英偉達(da)產(chan)業鏈(lian)股表現活躍，帶動(dong)光模塊、消費(fei)電(dian)子(zi)概念強勢領(ling)漲(zhang)。5G通信ETF（515050）高開(kai)高走，全天強勢，盤中一度漲(zhang)近3%，截至14:26，盤中漲(zhang)幅達(da)1.68%，成交額(e)超1億元，持(chi)倉股工業富聯、深(shen)南電(dian)路漲(zhang)超6%，滬(hu)電(dian)股份、新易盛、中際旭創(chuang)、臻鐳科(ke)技(ji)、兆易創(chuang)新等紛(fen)紛(fen)跟(gen)漲(zhang)。

近日，蘋(pin)果備(bei)受矚(zhu)目(mu)的WWDC 2024大(da)會召開(kai)，大(da)會熱點持續催化AI相關產(chan)業鏈。值(zhi)得注意的是，由于(yu)蘋(pin)果AI功能(neng)將適(shi)用于(yu)iPhone 15 Pro、或搭載M1芯(xin)片(pian)及以上的設備(bei)，或有望(wang)帶動蘋(pin)果換(huan)機(ji)周(zhou)期的縮短，蘋(pin)果及Vision Pro產(chan)業鏈相關公司有望(wang)受益。

在大模型的催化(hua)下，光模塊需(xu)求(qiu)也迎來(lai)爆發(fa)。據市(shi)(shi)場(chang)分析(xi)機構預(yu)測，全球光模塊市(shi)(shi)場(chang)預(yu)計2024年(nian)的收(shou)入增長(chang)率(lv)將達到27%，主要得益于400G和(he)800G數通光模塊的需(xu)求(qiu)擴大，特別是來(lai)自英偉(wei)達、谷歌和(he)亞馬遜的訂單(dan)需(xu)求(qiu)對收(shou)入增長(chang)起到了關鍵作用。

資料顯示，5G通信(xin)ETF（515050）光模塊、光通信(xin)、AI算力、6G概(gai)念股(gu)權重占比超50%，在蘋果概(gai)念上的暴露度(du)高達35%，在英偉(wei)達概(gai)念上的暴露度(du)高達36%，提供(gong)一鍵布(bu)蘋果、英偉(wei)達產業鏈(lian)的投資工(gong)具。