光模(mo)塊概念強勢反彈(dan)，新易盛、中際旭創、天孚通信漲超10%，劍(jian)橋科技(ji)10cm漲停，通信ETF（515880）漲4.8%，成交額超3億元(yuan)。

光(guang)模塊(kuai)作(zuo)為數據傳輸的基(ji)礎部(bu)件，在大模型(xing)的催化下，需求將迎(ying)來爆發(fa)式增(zeng)長。中國光(guang)模塊(kuai)企業(ye)占據全球60%以上的市場份額，先發(fa)優勢顯(xian)著，拿下北(bei)美訂單具有(you)高(gao)確定性(xing)，業(ye)績能(neng)見度高(gao)、落(luo)地性(xing)強。

根(gen)據海關(guan)(guan)出(chu)口數據，2023年(nian)開始，國內頭部廠商(shang)高(gao)速率光模塊(kuai)產品海外訂單逐(zhu)步起量，拉動出(chu)口需求增長。2024年(nian)出(chu)口加(jia)速，4月出(chu)口金額同比(bi)(bi)增長111%、環比(bi)(bi)增長7.9%。通(tong)信ETF（515880）跟(gen)蹤的(de)中(zhong)證全指(zhi)(zhi)通(tong)信設備指(zhi)(zhi)數中(zhong)光模塊(kuai)權重占比(bi)(bi)超(chao)30%，從(cong)全市(shi)場(chang)ETF來看占比(bi)(bi)最高(gao)。關(guan)(guan)注光模塊(kuai)機會(hui)的(de)投資者可(ke)以關(guan)(guan)注通(tong)信ETF（515880）。

注：市(shi)場(chang)觀點(dian)隨(sui)市(shi)場(chang)環境變化而(er)變動，不構成任何投(tou)資建議或承諾(nuo)。文(wen)中提及個股僅(jin)供參(can)考，不構成股票推薦，也不構成對基金業績的預測和保(bao)證。如需購買相關基金產品(pin)，請選擇(ze)與(yu)風險(xian)等(deng)級相匹(pi)配的產品(pin)。基金有風險(xian)，投(tou)資需謹慎。