每(mei)經(jing)記者｜劉明(ming)濤(tao)    每(mei)經(jing)編輯｜肖芮(rui)冬    

周五（6月(yue)28日(ri)），大盤早(zao)間(jian)低開高(gao)走，午前出(chu)現分化，創(chuang)業板指(zhi)明(ming)顯回落。截至上午收(shou)盤，上證(zheng)指(zhi)數漲(zhang)0.98%報(bao)2974.64點，深證(zheng)成指(zhi)漲(zhang)0.86%，創(chuang)業板指(zhi)漲(zhang)0.37%，北證(zheng)50漲(zhang)0.66%。A股半日(ri)成交4070.6億(yi)元，環(huan)比略增(zeng)。

資金(jin)面，央行(xing)公(gong)告(gao)稱，為維護半年末流動性平穩，6月28日(ri)(ri)以(yi)利率招標方式開展了500億元(yuan)7天期(qi)逆(ni)回購(gou)(gou)操作，中標利率為1.8%。Wind數據顯示，當日(ri)(ri)100億元(yuan)逆(ni)回購(gou)(gou)到期(qi)，因(yin)此單日(ri)(ri)凈投放400億元(yuan)。

消息面，財政部網站6月28日發布通(tong)知(zhi)，公布2024年第三(san)季度關鍵(jian)期(qi)限國(guo)債、短期(qi)國(guo)債、儲蓄國(guo)債、超長(chang)期(qi)特別國(guo)債發行有關安排。

據民航局(ju)網站消息，民航局(ju)黨(dang)組書記、局(ju)長宋志勇強(qiang)調，要抓緊推進無人駕駛試驗區建設(she)、適航審定能力(li)建設(she)、運營(ying)合格證(zheng)審定、機場設(she)施規劃(hua)建設(she)、低空(kong)(kong)飛行服務保障體系建設(she)等五方(fang)面重點工作。要在大(da)力(li)推進無人機等新型(xing)航空(kong)(kong)器應用(yong)的(de)同(tong)時，繼續關注、引導、支持傳統(tong)通用(yong)航空(kong)(kong)發(fa)展(zhan)，發(fa)揮(hui)好傳統(tong)行業轉型(xing)升級與培育壯大(da)新質生產(chan)力(li)雙輪驅(qu)動(dong)的(de)積極作用(yong)。

板塊(kuai)方面，消費(fei)電子大(da)放(fang)異(yi)彩，田中精機20cm漲停，合(he)興(xing)股(gu)份(fen)、德賽(sai)電池、領益智造封板，光弘(hong)科(ke)(ke)(ke)技(ji)漲超(chao)10%，歌(ge)爾股(gu)份(fen)、聞泰科(ke)(ke)(ke)技(ji)大(da)漲6%。AI手(shou)機概念(nian)震蕩(dang)走(zou)強，福蓉科(ke)(ke)(ke)技(ji)漲停，福日(ri)電子、聞泰科(ke)(ke)(ke)技(ji)、中京電子、格(ge)林精密集體跟進。

據了解，GB200 NVL72互聯(lian)(lian)模(mo)式(shi)通過NVSwitch實現(xian)，其中GPU與NVSwitch采用銅(tong)互聯(lian)(lian)形式(shi)（高(gao)速背板連接(jie)器），外部則(ze)使用光互聯(lian)(lian)形式(shi)（光模(mo)塊-I/O連接(jie)器）。內部使用的(de)(de)電纜長度累計接(jie)近2英(ying)里，共有5000條獨立銅(tong)纜。銅(tong)連接(jie)方案的(de)(de)優勢(shi)在于更(geng)佳的(de)(de)散熱、較低的(de)(de)傳輸損耗、更(geng)長的(de)(de)傳輸距離以(yi)及布(bu)線靈活(huo)性。由(you)于英(ying)偉(wei)達GB200 NVL72放量預期較高(gao)，相關高(gao)速連接(jie)廠(chang)商(shang)有望迎來發展(zhan)。

這里(li)，通過整合天(tian)風、安信(xin)、國信(xin)等(deng)10余家券商最新(xin)研報(bao)信(xin)息，為粉絲朋友帶來(lai)4家公司簡介(jie)，僅供參考。

1、沃爾核材

作為(wei)國內高分子材料及電(dian)線電(dian)纜(lan)(lan)領先企業，公司充(chong)分受(shou)益AIGC時代(dai)帶動數據中心建設高景(jing)氣度及對高速連接線纜(lan)(lan)需求提升。

——東北(bei)證(zheng)券

2、華豐科技

公(gong)司(si)高壓連(lian)接器及(ji)高壓線束、充配電系統總成等覆蓋上(shang)汽通用五菱所有電動車(che)型，公(gong)司(si)是比亞迪高壓配電模(mo)塊的主要供應商之一(yi)。華為昇騰服務器在性(xing)能及(ji)生態方(fang)面在國產方(fang)案中較(jiao)為領(ling)先，在AI產業(ye)推(tui)進及(ji)國產替(ti)代推(tui)進背(bei)景下預計需求加(jia)速增長。

——方正證券

3、鼎通科技

公司伴隨(sui)客戶著力開發QSFP112G和(he)QSFP-DD等系列產品并對(dui)散(san)熱器部件不斷(duan)進行優化，單通道(dao)速度的需求現已(yi)達到112G，224G新產品目前正處于研發階(jie)段(duan)，有受益(yi)于AI產業高(gao)速互聯需求。

——華鑫證券(quan)

4、意華股份

公司部分高(gao)速通信連接器已經(jing)小批量(liang)供(gong)貨，預計(ji)將持續受(shou)益于國內AI算(suan)力需(xu)求。

——興業證券(quan)

封面(mian)圖(tu)片來源：視(shi)覺中國(guo)-VCG11407125737