每(mei)經(jing)記(ji)者｜王晶(jing)    每(mei)經(jing)編輯(ji)｜陳俊(jun)杰    

日前，騰訊旗下(xia)(xia)游(you)戲《地下(xia)(xia)城與勇士：起(qi)源》（DNF）運(yun)營團隊在官(guan)(guan)網發布公告(gao)，稱(cheng)因合約到(dao)期，6月20日起(qi)，DNF手游(you)將(jiang)不再上架部分安卓平臺的(de)應用商店。公告(gao)用詞官(guan)(guan)方、嚴謹，但(dan)在外界的(de)解讀中(zhong)，此(ci)次(ci)單方面(mian)“下(xia)(xia)架”的(de)導火索與當前游(you)戲分成比例有關。

伴隨(sui)著游(you)戲(xi)巨頭與(yu)強勢渠道進(jin)行(xing)博弈，未來市場格局或進(jin)行(xing)調整(zheng)(zheng)。與(yu)此同時(shi)，這(zhe)也將(jiang)對手機廠(chang)商，尤其(qi)是主(zhu)打性能、電競、游(you)戲(xi)手機等細分品(pin)類的產品(pin)帶來部分營收(shou)壓力。“這(zhe)不是一加(jia)品(pin)牌單獨面對的問題，如(ru)果對整(zheng)(zheng)個(ge)行(xing)業(ye)來說是趨勢性的影(ying)響(xiang)，那(nei)么所有人(ren)條件(jian)都(dou)一樣，都(dou)在一條起跑線(xian)上，不會(hui)影(ying)響(xiang)我們整(zheng)(zheng)體的戰略和規劃。”6月27日晚間，一加(jia)中國(guo)區(qu)總裁李杰在一加(jia)Ace 3 Pro發(fa)布會(hui)后表示(shi)。

除了面臨與游(you)戲廠商的(de)(de)(de)分成(cheng)(cheng)(cheng)壓(ya)力外，當前各(ge)大手(shou)機廠商還要應對來(lai)(lai)(lai)自供應鏈漲價的(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)壓(ya)力。事實上，包括(kuo)內存，芯片、封(feng)測等在內的(de)(de)(de)上游(you)供應鏈正紛(fen)紛(fen)漲價。李杰坦言：“隨著制程技(ji)術(shu)的(de)(de)(de)進步以及性能和AI能力的(de)(de)(de)提升，每一(yi)(yi)代旗艦芯片的(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)都(dou)在上升，我們能做的(de)(de)(de)是利用這(zhe)些更先進的(de)(de)(de)技(ji)術(shu)來(lai)(lai)(lai)創造更好(hao)的(de)(de)(de)用戶(hu)體驗。在芯片和內存不(bu)斷漲價的(de)(de)(de)情況下(xia)，接(jie)下(xia)來(lai)(lai)(lai)很多產品(pin)和廠商都(dou)會選擇漲價，這(zhe)是行業(ye)普遍的(de)(de)(de)現狀。對一(yi)(yi)加來(lai)(lai)(lai)說，在這(zhe)種(zhong)供應趨(qu)勢(shi)下(xia)，我們會堅(jian)持(chi)自己(ji)的(de)(de)(de)產品(pin)思路，優先想怎么做好(hao)產品(pin)，然(ran)后再(zai)考慮價格和成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)因素。”

一(yi)加中(zhong)國區總裁李杰 企(qi)業供圖

供應鏈漲價壓力加劇

今(jin)年，在(zai)生成式(shi)AI、行(xing)業周(zhou)期等因素(su)影響(xiang)下，整個手(shou)機(ji)供(gong)應鏈產品價格上漲明顯(xian)(xian)，其(qi)中手(shou)機(ji)的主(zhu)要原材料屏幕模組(zu)、處理(li)器（系(xi)統級芯(xin)片(pian)）、內存等價格上漲最為顯(xian)(xian)著，這(zhe)無疑對下游終端手(shou)機(ji)廠(chang)商造成了壓(ya)力。

據CFM閃(shan)存市場數(shu)據，經過連(lian)續三個季(ji)度較大幅度拉漲之后，對(dui)于(yu)即將(jiang)到來(lai)的三季(ji)度，多(duo)家存儲(chu)原廠釋出報價繼(ji)續上(shang)(shang)浮(fu)訊號(hao)。然而，基于(yu)當前價格(ge)水位以及對(dui)市場份額更高要求，上(shang)(shang)漲幅度已經顯著縮小。其(qi)中，嵌(qian)入式UFS合約(yue)價環比(bi)上(shang)(shang)漲5%~10%；LPDDR4X合約(yue)價環比(bi)上(shang)(shang)漲3%~8%。

6月(yue)27日，存儲芯片(pian)大廠美光(guang)(guang)科技公布了截至2024年(nian)(nian)5月(yue)30日的三季(ji)度財季(ji)（2024年(nian)(nian)3—5月(yue)）業績，該(gai)財季(ji)公司實(shi)現營(ying)收(shou)(shou)68.11億(yi)美元，同比增長81.5%；凈利潤(run)7.02億(yi)美元，較上財季(ji)4.76億(yi)美元增長47%。美光(guang)(guang)稱，第三財季(ji)營(ying)收(shou)(shou)、毛利率和(he)每股收(shou)(shou)益(yi)均高(gao)(gao)于(yu)指導范圍上限(xian)。得益(yi)于(yu)行業供需(xu)狀(zhuang)況持續改善，美光(guang)(guang)提(ti)高(gao)(gao)了產(chan)(chan)品(pin)的定價和(he)優化了產(chan)(chan)品(pin)組合，使其在終(zhong)端市(shi)場(chang)盈利能力(li)都有所提(ti)升，特別是AI相關產(chan)(chan)品(pin)類別利潤(run)可(ke)觀(guan)。美光(guang)(guang)預(yu)計，2024年(nian)(nian)全年(nian)(nian)價格將繼續上漲(zhang)，2025財年(nian)(nian)將實(shi)現可(ke)觀(guan)的收(shou)(shou)入(ru)記錄。

面對上游(you)供應鏈的漲價壓力，手機廠商有兩種(zhong)基礎的應對方式：漲價和減(jian)配。記者注(zhu)意到，與上一代產品相(xiang)比(bi)，一加Ace 3 Pro起售(shou)價漲價200元~400元。這(zhe)并非(fei)個例，今年5月底，榮(rong)耀(yao)(yao)CEO趙明也曾表示：“現在各(ge)種(zhong)原(yuan)材料、電子(zi)器(qi)件(jian)在全球的供應情況都(dou)比(bi)較緊張，隨著(zhu)我們步入(ru)AI應用和算(suan)力大爆發的時代，未來(lai)很多(duo)器(qi)件(jian)供應都(dou)可能(neng)進(jin)入(ru)相(xiang)對緊張和短(duan)缺的狀態(tai)。”當(dang)時榮(rong)耀(yao)(yao)發布的200系列比(bi)上一代產品的起售(shou)價漲價100元~200元。

也有廠商選擇“減(jian)配(pei)”。此(ci)前魅族(zu)官方(fang)稱，因生(sheng)(sheng)產(chan)工藝調整，自2024年(nian)4月(yue)29日（含當(dang)日）后生(sheng)(sheng)產(chan)的魅族(zu) 20 Classic的閃(shan)存規(gui)格(ge)將調整為UFS 3.1 ，并在(zai)產(chan)品包裝盒的標簽(qian)處進行(xing)了相關標注。

AI手機市場增長迅速 但對銷量貢獻尚不明顯

談(tan)到手機(ji)行(xing)業，AI是繞不過的關鍵(jian)詞(ci)，尤其(qi)是在智能終(zhong)端硬(ying)件創新(xin)缺少亮點的時候(hou)，AI技術的升級帶(dai)來了一個創新(xin)方(fang)向。當前，幾乎所有的手機(ji)廠商全(quan)部入局AI賽道，并(bing)制定了其(qi)AI戰略。

其中，蘋果的AI戰(zhan)略較為謹慎和保守(shou)，直至(zhi)本月中旬才(cai)正(zheng)式推出Apple Intelligence（蘋果智能），它可以優先置頂推送、校(xiao)對一(yi)些摘(zhai)要(yao)文本、生(sheng)成圖片等。與此同時，AI指(zhi)令也可以跨應用(yong)(yong)運(yun)行（例如郵件、地(di)圖、日歷和存儲在本地(di)的個人(ren)信(xin)息等），并且(qie)蘋果與OpenAI達成合作，用(yong)(yong)戶在使用(yong)(yong)Siri和一(yi)系列應用(yong)(yong)期間(jian)，可以要(yao)求系統(tong)調用(yong)(yong)ChatGPT來進行回應。

對(dui)于蘋(pin)果(guo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)“AI首秀”，一(yi)些網(wang)友認為是(shi)史詩(shi)級進(jin)化，也有(you)網(wang)友認為，蘋(pin)果(guo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)安卓(zhuo)(zhuo)味兒越來(lai)越濃(nong)，發(fa)布的(de)(de)(de)(de)(de)(de)很多功能(neng)都(dou)是(shi)安卓(zhuo)(zhuo)系(xi)統早就(jiu)具備的(de)(de)(de)(de)(de)(de)。談到安卓(zhuo)(zhuo)陣營和(he)蘋(pin)果(guo)在AI領域的(de)(de)(de)(de)(de)(de)PK（競(jing)爭）時(shi)，李杰表示：“未來(lai)AI的(de)(de)(de)(de)(de)(de)競(jing)爭局勢，一(yi)方面(mian)(mian)取(qu)決(jue)于大家對(dui)技術的(de)(de)(de)(de)(de)(de)理(li)解(jie)，另(ling)一(yi)方面(mian)(mian)取(qu)決(jue)于對(dui)用戶的(de)(de)(de)(de)(de)(de)理(li)解(jie)，誰(shui)對(dui)這兩(liang)項理(li)解(jie)走(zou)在前(qian)面(mian)(mian)，就(jiu)會(hui)勝(sheng)出(chu)，目(mu)前(qian)不管哪個品牌都(dou)在努力過程中(zhong)，目(mu)前(qian)來(lai)說(shuo)評判未來(lai)誰(shui)會(hui)勝(sheng)出(chu)，誰(shui)勝(sheng)誰(shui)負還(huan)(huan)為時(shi)過早。 ”他還(huan)(huan)進(jin)一(yi)步(bu)稱(cheng)：“目(mu)前(qian)，AI的(de)(de)(de)(de)(de)(de)三個基礎要素是(shi)感知能(neng)力、算(suan)力和(he)算(suan)法。這三個方面(mian)(mian)，國內幾家廠商之間應該說(shuo)沒有(you)顯著差距。”

最后，在回應(ying)AI手機對銷量的貢獻時，李(li)杰坦言：“關于AI，在全球(qiu)范圍內無論(lun)是端側AI還是云側AI，規(gui)模增長都(dou)十分迅速。目(mu)前(qian)，AI的一些能(neng)力和功(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)確實為用戶(hu)帶來了很好的體驗，許多(duo)(duo)用戶(hu)也開始使(shi)(shi)用AI功(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)。但AI功(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)與最終手機銷量之(zhi)間的匹配關系或拉動作(zuo)用，目(mu)前(qian)還沒有特(te)別明顯地感(gan)知到。但這一趨勢(shi)不可逆轉，大家會越來越多(duo)(duo)地開始使(shi)(shi)用AI功(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)來解決生活(huo)、工(gong)作(zuo)和學習中的問題。”