每經編輯(ji)｜畢陸名

據周五公布的一份公開文件，在7月17日至19日之間，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋陸續完成了幾筆交易，累計出售了價值約14.8億美元（約合人民幣107.8億元）的約3400萬股美國銀行股份，交易的執行價格從每股43.13美元到44.07美元不等。

圖片來源：SEC截圖

此次減持后，伯克希(xi)爾(er)·哈撒(sa)韋仍持有約(yue)9.99億股美國銀行股份(fen)，價值超420億美元，依(yi)然是(shi)伯克希(xi)爾(er)投資組(zu)合中僅次于蘋果的第二大持倉。

截至最新，美國銀行的市值高達3355億美元。過去一個月，美國銀行股價上漲了7.9%，今年至今累計上漲26.55%。

作(zuo)為(wei)伯克希(xi)爾(er)的(de)(de)(de)第二大持倉(cang)，美(mei)國(guo)銀行也是伯克希(xi)爾(er)最(zui)賺(zhuan)錢的(de)(de)(de)公司之一。巴菲特對美(mei)國(guo)銀行的(de)(de)(de)投資始于2011年金(jin)融危機后，當(dang)時他以50億美(mei)元(yuan)(yuan)投資于美(mei)國(guo)銀行的(de)(de)(de)優先股，并(bing)獲得(de)了購買普通股的(de)(de)(de)權利，這(zhe)些優先股的(de)(de)(de)股息收益率為(wei)6%，年收入(ru)為(wei)3億美(mei)元(yuan)(yuan)。

有分析稱(cheng)，這筆投資(zi)不(bu)僅為美(mei)國銀行注入了信心，也為其創造了巨(ju)大的賬面利潤(run)，使得該行的股(gu)價很快飆(biao)升。不(bu)過，這些優先(xian)股(gu)還附帶認股(gu)權證，可以每股(gu)7.14美(mei)元的價格認購(gou)7億股(gu)美(mei)國銀行普通股(gu)。

2017年，巴(ba)菲特(te)最終使用了上述(shu)權利并進行(xing)了額外的(de)股(gu)(gu)票(piao)購買(mai)，增持美(mei)國銀(yin)行(xing)股(gu)(gu)份，以遠低于當時股(gu)(gu)價的(de)每股(gu)(gu)7.14美(mei)元(yuan)購買(mai)了美(mei)國銀(yin)行(xing)股(gu)(gu)份，使其(qi)成為(wei)伯克希爾·哈(ha)撒韋持倉最多(duo)的(de)股(gu)(gu)票(piao)之一(yi)。自最初投資以來，巴(ba)菲特(te)已增持了3億多(duo)股(gu)(gu)。

巴菲特。圖片來源：視覺中國

2023年(nian)，因(yin)為(wei)幾(ji)家備(bei)受(shou)矚目的(de)銀行(xing)(xing)倒(dao)閉(bi)引起了(le)市(shi)場對該行(xing)(xing)業的(de)擔(dan)憂，巴菲特和他(ta)的(de)團隊拋售(shou)(shou)了(le)幾(ji)家不同銀行(xing)(xing)股(gu)的(de)股(gu)份，但(dan)他(ta)從未出售(shou)(shou)過其美(mei)國(guo)銀行(xing)(xing)的(de)任(ren)何股(gu)份。在(zai)當年(nian)伯(bo)克希爾公司的(de)股(gu)東(dong)大會上，巴菲特重申了(le)他(ta)非常(chang)喜歡這家銀行(xing)(xing)的(de)管理層(ceng)。

值得關注的(de)是(shi)，近(jin)期巴菲特的(de)最新(xin)持倉也曝光了(le)。當地(di)時間(jian)5月(yue)15日，伯(bo)克希(xi)爾向(xiang)美國證監會網站提交的(de)13F文件顯示，該公(gong)司在一季度出(chu)售了(le)1.16億(yi)股(gu)蘋果。截至3月(yue)31日，伯(bo)克希(xi)爾持有蘋果7.89億(yi)股(gu)，目前價值約1550億(yi)美元，約占伯(bo)克希(xi)爾股(gu)票投資組(zu)合的(de)40%。

另外，在第一季(ji)度，伯克希爾(er)還(huan)減(jian)持了惠(hui)普、雪佛(fo)龍(long)和派拉蒙全球(qiu)。當季(ji)，伯克希爾(er)出售了約2300萬(wan)股(gu)(gu)惠(hui)普股(gu)(gu)票(piao)(piao)，徹底清倉了惠(hui)普的股(gu)(gu)份。同時還(huan)減(jian)持了311萬(wan)股(gu)(gu)的雪佛(fo)龍(long)股(gu)(gu)票(piao)(piao)，出售了派拉蒙全球(qiu)約5580萬(wan)股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)(piao)。

同時，伯(bo)克(ke)希爾(er)(er)此前(qian)一直保(bao)(bao)密的個(ge)股(gu)——安(an)達(da)(da)保(bao)(bao)險(xian)（Chubb）也揭曉(xiao)了。文件顯示，自2023年下半年以來(lai)，伯(bo)克(ke)希爾(er)(er)便大(da)舉建倉買入安(an)達(da)(da)保(bao)(bao)險(xian)。截至(zhi)今年一季度(du)末(mo)，伯(bo)克(ke)希爾(er)(er)共持有2592萬股(gu)安(an)達(da)(da)保(bao)(bao)險(xian)，持倉市值67.19億(yi)美(mei)元(yuan)，躋(ji)身伯(bo)克(ke)希爾(er)(er)的美(mei)股(gu)第(di)九大(da)重倉股(gu)。

截至一季度末，伯克希爾的前十大(da)重倉分(fen)別為蘋果(guo)、美國銀(yin)行、美國運通、可口(kou)可樂(le)、雪佛龍(long)、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安(an)達保險、達維塔(ta)保健(jian)。

在(zai)2024年(nian)年(nian)度股(gu)東大(da)會上，巴(ba)菲特(te)稱(cheng)，還是會長期持有(you)蘋(pin)果(guo)、可口可樂與美國運通，這些(xie)投(tou)資在(zai)過去取得(de)(de)了很大(da)的成功。盡管最近蘋(pin)果(guo)公(gong)司的銷(xiao)售(shou)額有(you)所下降，但蘋(pin)果(guo)公(gong)司極有(you)可能仍(reng)然(ran)是伯(bo)克希(xi)爾最大(da)的持股(gu)公(gong)司。與此同時，他(ta)還暗示(shi)，拋售(shou)蘋(pin)果(guo)源于希(xi)望避免未(wei)來高(gao)得(de)(de)多的稅(shui)率，而非對其長期前(qian)景判斷。

每日經濟新聞綜合公開信息(xi)

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