7月24日(ri)，市(shi)場主要指數早(zao)盤快(kuai)速翻紅(hong)后轉弱，通(tong)信(xin)、電子(zi)逆市(shi)走強(qiang)(qiang)，高速銅連接、液冷服務器、光模塊、6G、蘋果等(deng)概念板塊強(qiang)(qiang)勢領漲。相關ETF方面(mian)，聚焦英偉達+蘋果產業鏈的5G通(tong)信(xin)ETF（515050）盤中漲超(chao)1%。截至9:45，持倉股(gu)天孚通(tong)信(xin)、新易盛、中際旭創(chuang)、滬電股(gu)份、光庫科技紛紛上(shang)漲。

資(zi)(zi)金(jin)(jin)逆(ni)市布局TMT高景(jing)氣(qi)賽道，截至(zhi)7月23日，5G通信(xin)ETF（515050）近(jin)5個交易日獲得資(zi)(zi)金(jin)(jin)凈流入4236萬元。資(zi)(zi)料(liao)顯示，5G通信(xin)ETF（515050）深度(du)聚焦電(dian)(dian)子(zi)+通信(xin)，在英偉達(da)產業鏈(lian)、蘋果(guo)概念(nian)上(shang)的暴(bao)露度(du)均達(da)40%。覆(fu)蓋了多個消(xiao)費(fei)電(dian)(dian)子(zi)、芯片、PCB、通信(xin)設備、服務器(qi)、光(guang)模塊(kuai)等細分行業的龍頭個股。

中信證券認為，2024年以來，AI產業(ye)快速發展，國內云(yun)廠商(shang)(shang)、運營商(shang)(shang)等(deng)持(chi)續加(jia)大投入，三大運營商(shang)(shang)合(he)計推出310億AI服務器集采。而在(zai)國內廠商(shang)(shang)技術進步的背(bei)景下，國產算力與網絡設備產業(ye)鏈迎來加(jia)速發展期。重點關(guan)注國產交換機及芯片(pian)、高速連接器、光模塊、AIDC、液(ye)冷(leng)等(deng)產業(ye)鏈機會。