每經(jing)記者｜包晶(jing)晶(jing)    每經(jing)編輯｜陳(chen)夢妤    

9月(yue)27日(ri)，旭(xu)輝控股(gu)集團（HK00884，股(gu)價(jia)0.37港元，市值(zhi)38.53億港元）就境外(wai)債務全面解(jie)決(jue)方案的重大進展發(fa)布公告(gao)。

公告稱，已與(yu)債(zhai)券(quan)持(chi)有(you)人小(xiao)組(zu)（AHG）成員(yuan)簽訂正式重組(zu)支持(chi)協議（RSA），債(zhai)券(quan)持(chi)有(you)人小(xiao)組(zu)合計占境外票據未償還本金總額的46.9%，占境外總債(zhai)務本金總額的31.1%。

公告(gao)詳細(xi)披露了旭(xu)輝基于“短端削債，中端轉股(gu)，長(chang)端保(bao)本降息(xi)”的重組(zu)框架，向債權人提供了包括短年(nian)(nian)期(qi)(qi)票(piao)據、短年(nian)(nian)期(qi)(qi)貸款、中年(nian)(nian)期(qi)(qi)票(piao)據+強制(zhi)可轉債、長(chang)年(nian)(nian)期(qi)(qi)票(piao)據、中年(nian)(nian)期(qi)(qi)票(piao)據、中年(nian)(nian)期(qi)(qi)貸款、美元計價長(chang)年(nian)(nian)期(qi)(qi)貸款、人民幣計價長(chang)年(nian)(nian)期(qi)(qi)貸款等8個選項(xiang)。

為鼓(gu)勵債權(quan)人(ren)(ren)盡(jin)早參與重組(zu)，旭(xu)輝(hui)將向(xiang)在(zai)10月(yue)27日(ri)(ri)下午5時(shi)整之(zhi)前簽(qian)署(shu)(shu)RSA的債權(quan)人(ren)(ren)支(zhi)付早鳥同(tong)意費，金額等同(tong)于其加(jia)入(ru)(ru)RSA債務(wu)本金及2023年1月(yue)1日(ri)(ri)至2024年9月(yue)30日(ri)(ri)應計(ji)利(li)息之(zhi)和的0.2%；并向(xiang)在(zai)11月(yue)27日(ri)(ri)之(zhi)前簽(qian)署(shu)(shu)RSA的債權(quan)人(ren)(ren)支(zhi)付一般同(tong)意費，金額等同(tong)于其加(jia)入(ru)(ru)RSA債務(wu)本金及2023年1月(yue)1日(ri)(ri)至2024年9月(yue)30日(ri)(ri)應計(ji)利(li)息之(zhi)和的0.1%。

旭輝在公告中稱，境(jing)外債務(wu)的(de)全面重(zhong)組提案在完成后將緩解公司流動(dong)資(zi)金壓力及(ji)(ji)為公司提供可持(chi)續的(de)資(zi)本架構，為所有持(chi)份者創造長遠價(jia)值。此外，公司的(de)長遠計劃是(shi)逐步向輕資(zi)產(chan)業(ye)務(wu)模式轉型(xing)，保(bao)留核心資(zi)源及(ji)(ji)能(neng)力，以度過中國房地產(chan)開發行業(ye)的(de)深度調整周(zhou)期。公司將繼續與(yu)債券持(chi)有人(ren)小組及(ji)(ji)其(qi)顧問就實施(shi)建議(yi)重(zhong)組的(de)詳細安排(pai)開展合作，并積極與(yu)其(qi)他債權人(ren)接觸以推進建議(yi)重(zhong)組。

截至目前，旭輝的境外債務重組涉及10筆高(gao)級債、1筆可轉債和(he)1筆永續債，以及13筆境外貸款(kuan)，本(ben)金總規模達68.58億美元，涉及的投(tou)資人種類繁(fan)多，重組難度(du)較大。重組方(fang)案預留了一(yi)定(ding)的彈性并(bing)設定(ding)共享機制，允許公司基于銷售狀況適當調(diao)節現金支出。

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