每經記(ji)者｜淡忠奎    每經編(bian)輯｜劉艷美

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剛(gang)剛(gang)閉(bi)幕的(de)中央經濟工(gong)作會(hui)議提(ti)出，開展“人(ren)工(gong)智能(neng)+”行動，培育未來(lai)產(chan)業(ye)。

今年以來，具(ju)身(shen)智能人(ren)(ren)形(xing)機器人(ren)(ren)成為繼大模型之后的科技界新(xin)熱點，被廣泛(fan)視為“人(ren)(ren)工智能+”的重要突破口。甚(shen)至有(you)觀點認(ren)為，人(ren)(ren)形(xing)機器人(ren)(ren)有(you)望成為繼計算機、智能手(shou)機、新(xin)能源汽(qi)車之后，又一(yi)個顛(dian)覆性產品。

眼(yan)下，巨頭們(men)正加速布局：

11月(yue)28日，特斯拉發布機器人(ren)(ren)靈巧手(shou)視頻，該新(xin)手(shou)/前臂擁(yong)有(you)(you)雙倍的(de)自(zi)(zi)由度(du)（手(shou)上有(you)(you)22個(ge)自(zi)(zi)由度(du)，手(shou)腕/前臂上有(you)(you)3個(ge)自(zi)(zi)由度(du)）；11月(yue)29日，華(hua)為深圳全球具身智能產業創(chuang)新(xin)中(zhong)心正式宣布生態伙伴名單，進(jin)軍(jun)人(ren)(ren)形(xing)機器人(ren)(ren)領域。

不久前，世界機器人(ren)操作(zuo)系(xi)統大(da)會(hui)（ROSCon China 2024）在上海舉行，“國內超半數的機器人(ren)廠(chang)商都(dou)到(dao)場(chang)了”，襯托出人(ren)形(xing)機器人(ren)賽道的火(huo)爆氣氛。

據高工產業研究院（GGII）預測，2030年全(quan)球人(ren)形機器(qi)人(ren)市場(chang)規(gui)模將(jiang)突破200億美元，中國(guo)市場(chang)規(gui)模將(jiang)達到(dao)50億美元左右。

面對爆發式增長(chang)的新賽道，北(bei)京(jing)、上海、深圳謀(mou)局已(yi)久，積(ji)累起先發優勢，而重(zhong)慶、常州(zhou)、成(cheng)都、南京(jing)等(deng)地(di)也在今年以(yi)來相繼出臺支持政策，向人形機器人賽道發起挑戰。

從全(quan)國來看，人形機(ji)器(qi)(qi)人賽道的城(cheng)市競爭有何(he)趨勢？誰有望成為人形機(ji)器(qi)(qi)人第一(yi)城(cheng)？

爆發前夜

所(suo)謂人形機器人，即(ji)指(zhi)形狀及(ji)尺寸與人體(ti)相似，能夠(gou)仿人類(lei)運動(dong)、表(biao)情、互動(dong)及(ji)動(dong)作(zuo)的機器人，并具(ju)有一定程度(du)的認知和決策(ce)智能。

圖片來源：新華社

“據統計，目前國內人(ren)(ren)形機(ji)(ji)器人(ren)(ren)整(zheng)機(ji)(ji)企業已超過100家，2024年又新增100家，發(fa)展勢頭迅(xun)猛。”國家地方共建人(ren)(ren)形機(ji)(ji)器人(ren)(ren)創新中心技術負(fu)責人(ren)(ren)邢(xing)伯(bo)陽(yang)在(zai)ROSCon China 2024上說(shuo)。

這種(zhong)整機企業(ye)(ye)(ye)的成(cheng)倍增長(chang)也反映出賽道的火(huo)熱(re)。國金證券研報指出，人形(xing)機器(qi)(qi)人商業(ye)(ye)(ye)化(hua)突破在(zai)即，“中國供應(ying)鏈+高成(cheng)本(ben)場(chang)景”的需(xu)求兌現(xian)最快(kuai)。預計2025年(nian)，在(zai)特(te)斯拉等龍頭(tou)企業(ye)(ye)(ye)的引領下，人形(xing)機器(qi)(qi)人量產迎來 0到1，“2027 年(nian)開始(shi)，隨著單機成(cheng)本(ben)下降以及產品性能提升(sheng)，人形(xing)機器(qi)(qi)人將在(zai)一般商業(ye)(ye)(ye)場(chang)景具備經(jing)濟性和商業(ye)(ye)(ye)化(hua)機會”。

目(mu)前(qian)，華(hua)為(wei)已在東莞設立子公司，投資72億元(yuan)建設產(chan)業園區，計劃2025年(nian)發布(bu)并實現一定規模量產(chan)；長安(an)汽車宣布(bu)，未來五年(nian)投入超(chao)500億元(yuan)布(bu)局海(hai)陸空立體(ti)交通(tong)方案和人(ren)(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)(ren)，2027年(nian)前(qian)發布(bu)人(ren)(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)(ren)產(chan)品。

不難發現，2025—2027年被視作(zuo)關鍵的窗口(kou)期(qi)。

“2025 年(nian)(nian)是(shi)人(ren)形機器人(ren)商業化(hua)元年(nian)(nian)，2027 年(nian)(nian)是(shi)人(ren)形機器人(ren)一(yi)般場景大規模商業化(hua)元年(nian)(nian)。”國(guo)金證券研報(bao)分(fen)析(xi)，“量”是(shi)人(ren)形機器人(ren)賽(sai)道的核心矛盾，中國(guo)供應鏈+海外發達國(guo)家需求（高人(ren)力成(cheng)本替代(dai)）/國(guo)內特種需求是(shi)兌現最快的方向。

實際(ji)上，國家政(zheng)策層面也(ye)將2025年(nian)視為關鍵節點。去年(nian)初，工信部和17家部門聯合發布《“機(ji)(ji)器(qi)人+”應用行動實施(shi)方案(an)》，提出到2025年(nian)，制造業機(ji)(ji)器(qi)人密度較2020年(nian)實現翻番，服務機(ji)(ji)器(qi)人、特(te)種(zhong)機(ji)(ji)器(qi)人行業應用深度和廣度顯著提升。

地(di)方(fang)層面也在(zai)積極(ji)布(bu)局。12月(yue)4日，重慶市經信委等七部門(men)聯合印(yin)發《重慶市支(zhi)持具身智能機器人產業創新發展若干政策(ce)措施》，而在(zai)此之前(qian)，北京(jing)、成都、上海(hai)、青島、南京(jing)、杭州等地(di)都已發布(bu)機器人產業發展方(fang)案，從各自(zi)優(you)勢出(chu)發，搶占人形機器人賽道。

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聚焦2025年，北京要打造國內領先、國際先進的機器(qi)人(ren)產業(ye)集群，上海(hai)要打造具有全球(qiu)影響(xiang)力的機器(qi)人(ren)產業(ye)創新高地，除此之(zhi)外(wai)，不少中心城市也紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)提出(chu)發展目標——

杭州：力爭到2026年，全市智能機器人領域培育集聚創新創業團隊突破100個、專精特新小巨人企業15-20家、行業頭部企業2-3家等，爭創智能機器人國家級產業平臺。

成都：力爭到2026年，全市機器人產業創新能力顯著提升，建成全國人形機器人研發制造增長極和示范應用新高地。

南京：到2026年，機器人產業總體發展水平居全國前列，“機器人+”創新示范應用取得顯著成效，成為國內標桿。

青島：到2027年，人形機器人創新體系基本建立，成為國內重要的人形機器人研發制造應用基地。

從(cong)“國(guo)(guo)家級”“高地”“標桿”等(deng)表述來看，北京、上(shang)海(hai)機(ji)器人產業面向國(guo)(guo)際爭(zheng)先的同時，杭州、成(cheng)都(dou)、南京、青(qing)島等(deng)各地中心城市也都(dou)在加(jia)緊布局，勢必要在全(quan)國(guo)(guo)賽道搶占一席之(zhi)地。

競爭格局

伴(ban)隨(sui)政策和市場雙向發力，人(ren)形機器人(ren)產業正迎來“破曉”時刻。

“人形機器(qi)人產(chan)業正步入快速發展的軌(gui)道(dao)，華為(wei)等(deng)龍頭企業的布(bu)局，以(yi)及各地政府的政策支持，都在為(wei)人形機器(qi)人產(chan)業注入動(dong)力。” 中國(guo)信息協會常務理事、國(guo)研(yan)新經濟研(yan)究院(yuan)創始院(yuan)長(chang)朱克力說。

從全國來看，人(ren)(ren)形機器(qi)人(ren)(ren)產業呈現出區(qu)域(yu)聚集的趨(qu)勢。火石創(chuang)造產業數(shu)據中(zhong)心顯(xian)示(shi)，截(jie)至2024年11月30日，全國人(ren)(ren)形機器(qi)人(ren)(ren)相關企(qi)業數(shu)量(liang)達6.7萬家(jia)，深圳、上海、北(bei)京、寧波人(ren)(ren)形機器(qi)人(ren)(ren)企(qi)業數(shu)量(liang)分別為5355家(jia)、4688家(jia)、2969家(jia)，是全國人(ren)(ren)形機器(qi)人(ren)(ren)產業最為聚集的區(qu)域(yu)。

這些(xie)城市背靠大灣(wan)區、長(chang)三角(jiao)和京津(jin)冀，創新生態和產業生態均較為完善。在(zai)朱(zhu)克(ke)力看來(lai)，北京、上海、深(shen)圳作為人形(xing)機(ji)器人產業的核(he)心聚集地，發展各具特色——

北(bei)京在人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)基礎研究和(he)關(guan)鍵技術攻關(guan)方面優勢明顯，正在加(jia)快構建人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)產(chan)業(ye)創(chuang)新(xin)體系；

上海在高端制造(zao)(zao)、人(ren)工智能等領(ling)域實力(li)雄厚，正積極(ji)推動人(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)和制造(zao)(zao)業深度融(rong)合；

深(shen)圳已在(zai)工業機(ji)器人(ren)和服務機(ji)器人(ren)領域形成完整產業鏈，在(zai)人(ren)形機(ji)器人(ren)商業化應用(yong)方面(mian)走(zou)在(zai)前列。

Wind數據顯示(shi)，人形機(ji)器(qi)人產業鏈包括減速器(qi)、電機(ji)、電池、傳(chuan)感器(qi)、芯片、控制器(qi)、軸承、伺服驅動、材料(liao)、機(ji)器(qi)人本體、編碼器(qi)、絲杠等環節，涉及(ji)99家(jia)上市企(qi)業（備注：涉及(ji)不同環節重復計算(suan)），其中深圳、上海、北京、寧波、蘇州位居前五，分(fen)別為11家(jia)、9家(jia)、7家(jia)、6家(jia)、6家(jia)。

深(shen)圳上市企(qi)業涵蓋(gai)減速(su)器(qi)、電機(ji)、電池(chi)、傳(chuan)感(gan)器(qi)、伺服驅動(dong)、絲(si)杠等6個環節，其中兆(zhao)威機(ji)電、匯川技術(shu)、拓邦股份均(jun)聚焦電機(ji)環節，匯川技術(shu)、峰岹科技聚焦伺服驅動(dong)，優勢較(jiao)為突出。

從企業數量和產業鏈發(fa)展而言，寧波(bo)（6家）、蘇(su)州（6家）上(shang)市企業數量僅次于(yu)深圳、上(shang)海(hai)、北京，已經率先向人形機(ji)器人頭(tou)部陣營發(fa)起(qi)沖擊。

人形機器(qi)人產業鏈圖(tu)譜 圖(tu)片(pian)來源：wind

不久前，浙(zhe)江(jiang)省(sheng)(sheng)經信廳公布2024年度浙(zhe)江(jiang)省(sheng)(sheng)機(ji)器人典型(xing)應用(yong)場景和“機(ji)器人+”應用(yong)標(biao)桿企(qi)業名單，寧波入選3個項目——

侏羅(luo)紀馬克熱威(wei)裝備科技(ji)有(you)限公(gong)司(si)的(de)(de)(de)“面(mian)向(xiang)(xiang)重載火(huo)箭燃料桶高強度(du)焊縫的(de)(de)(de)微(wei)控軋全位置智能爬行焊接機(ji)器人應用(yong)”；智昌科技(ji)集團股份有(you)限公(gong)司(si)的(de)(de)(de)“面(mian)向(xiang)(xiang)生物制(zhi)藥(yao)領(ling)域實驗自動化應用(yong)”；寧波智能制(zhi)造技(ji)術研(yan)究(jiu)院有(you)限公(gong)司(si)的(de)(de)(de)“工業機(ji)器人在柔性加工產線中的(de)(de)(de)應用(yong)”。

這(zhe)些應用項目為(wei)人(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)的產業化作出重要探索，寧波也沖(chong)鋒在浙(zhe)江人(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)布局的最前(qian)沿。

而在今年11月召開的2024中(zhong)國機器人產業(ye)(ye)發展大會上(shang)，蘇(su)州市(shi)市(shi)長吳慶(qing)文透露，蘇(su)州已(yi)經形成(cheng)了從上(shang)游(you)零(ling)部件到中(zhong)游(you)機器人本(ben)體再到下游(you)集成(cheng)應用的全產業(ye)(ye)體系，產業(ye)(ye)鏈相關企業(ye)(ye)已(yi)經達(da)到636家，2023年實現營收接近1300億(yi)元，同比增長9%。

此外，紹興(xing)、常州、南京、成都等(deng)地(di)也(ye)在緊(jin)鑼密鼓(gu)地(di)出臺政(zheng)策(ce)，以產(chan)業基金等(deng)手段(duan)推(tui)動人形機(ji)器人產(chan)業的發展。

關鍵突破

一個新(xin)興產業(ye)的(de)發展(zhan)，產業(ye)生態的(de)完善至關(guan)重(zhong)要。“中國人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)產業(ye)特點是上下游(you)(you)強，而中游(you)(you)較(jiao)薄弱(ruo)。” 深圳市(shi)人(ren)(ren)工智能與機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)研究院具身智能中心主任劉(liu)少(shao)山指(zhi)出(chu)，由于(yu)人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)制造與智能新(xin)能源車制造的(de)供應鏈高度(du)重(zhong)疊，相(xiang)關(guan)供應鏈的(de)蓬勃發展(zhan)也惠及了(le)智能機(ji)器(qi)(qi)人(ren)(ren)行業(ye)上游(you)(you)，下游(you)(you)也創造出(chu)豐富(fu)的(de)應用(yong)場景。

不過，劉(liu)少山認為，中(zhong)游目(mu)前仍是美(mei)國技術比較(jiao)領先，大模型有(you)OpenAI這樣(yang)的頂(ding)尖公司，系統集成方面有(you)特斯拉這種優(you)秀(xiu)企(qi)業。

這從人(ren)形(xing)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)產(chan)業(ye)(ye)鏈圖譜(pu)中也能看出一些端倪。Wind數據顯(xian)示，人(ren)形(xing)機(ji)(ji)器(qi)人(ren)產(chan)業(ye)(ye)鏈電機(ji)(ji)、傳感器(qi)、絲杠(gang)、控制(zhi)器(qi)等環節我國(guo)(guo)上市企業(ye)(ye)分布數量最多(duo)，而芯片領(ling)域美光科技、三星、海力士、西部(bu)數據、英偉達、超(chao)威(wei)半(ban)導和(he)高通等均為國(guo)(guo)外企業(ye)(ye)，尤其(qi)是(shi)存儲器(qi)對外依賴度(du)較(jiao)高。

“國內人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)企(qi)業應全(quan)力聚焦技(ji)(ji)術突破(po)與創(chuang)(chuang)新(xin)，以此作為(wei)打通商(shang)業化‘最后一公里’的(de)核心(xin)驅動力。”中國社科院(yuan)研究員(yuan)王鵬認(ren)為(wei)，一方面要加(jia)大對基礎研究的(de)投(tou)入(ru)力度，積極攻克如高精度定位、低延(yan)遲控制(zhi)、復雜環境適(shi)應等關鍵技(ji)(ji)術難題，為(wei)機器人(ren)(ren)性(xing)能(neng)提(ti)升筑牢根基。另一方面要鼓勵(li)企(qi)業內部的(de)創(chuang)(chuang)新(xin)思(si)維(wei)，勇于(yu)探索(suo)全(quan)新(xin)的(de)技(ji)(ji)術路徑與解決(jue)方案，不斷(duan)拓(tuo)展人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)的(de)應用可能(neng)性(xing)。

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這也是人形機器人走向產業化(hua)的關鍵。從全國來看，各地正(zheng)在(zai)紛紛布局(ju)人形機器人創新(xin)中心，集中力量攻克行業共性難題。

去年(nian)11月(yue)(yue)(yue)，國(guo)內(nei)首家省(sheng)級(ji)人(ren)形(xing)(xing)機器(qi)(qi)(qi)人(ren)創(chuang)新中(zhong)(zhong)心(xin)——北京人(ren)形(xing)(xing)機器(qi)(qi)(qi)人(ren)創(chuang)新中(zhong)(zhong)心(xin)亮相，今年(nian)10月(yue)(yue)(yue)升級(ji)為國(guo)家地方共(gong)建(jian)具身智(zhi)能機器(qi)(qi)(qi)人(ren)創(chuang)新中(zhong)(zhong)心(xin)；今年(nian)5月(yue)(yue)(yue)，國(guo)內(nei)人(ren)形(xing)(xing)機器(qi)(qi)(qi)人(ren)領域首個公共(gong)平臺——國(guo)家地方共(gong)建(jian)人(ren)形(xing)(xing)機器(qi)(qi)(qi)人(ren)創(chuang)新中(zhong)(zhong)心(xin)已在上海揭牌成立。

這(zhe)兩大國家級人(ren)(ren)形(xing)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)創新(xin)中心的成立，也顯示出北京(jing)、上海(hai)在人(ren)(ren)形(xing)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)創新(xin)領域的領跑位勢。其中，北京(jing)人(ren)(ren)形(xing)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)創新(xin)中心主要開展通用人(ren)(ren)形(xing)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)本體原型、人(ren)(ren)形(xing)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)通用大模型、運控系統等5項重點任(ren)務(wu)攻關(guan)。

而(er)與此同時，各地省級人形機(ji)器(qi)人創(chuang)新中心也在(zai)加緊上馬。

去年(nian)12月，浙江人形機器人創新中心在寧波成立，今年(nian)3月公布(bu)首款商業化人形機器人「領(ling)航者1號」；

今年4月，廣東省(sheng)具身智能機器人創新(xin)中(zhong)心在深圳啟動；

今年6月(yue)，安徽省人形機(ji)器人產(chan)業創新中心獲批；

今年9月，江蘇省智能機器人技術創(chuang)新中心在蘇州揭牌(pai)；

今年(nian)10月，成(cheng)(cheng)都(dou)人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)創新中(zhong)心首發人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)“貢嘎一號”（Konka-1），實現(xian)成(cheng)(cheng)都(dou)造(zao)人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)零的突破。

如此緊鑼密鼓(gu)地部(bu)署(shu)，也(ye)顯(xian)示(shi)出各(ge)地對人(ren)形機器人(ren)賽(sai)道“爭先(xian)突破(po)”的(de)決(jue)心(xin)，而(er)將科(ke)研(yan)院(yuan)所、產業鏈(lian)核心(xin)企業聯(lian)合攻關，成(cheng)為重要趨(qu)勢。比(bi)如，江(jiang)蘇(su)省智(zhi)能機器人(ren)技術創新(xin)中心(xin)由哈(ha)工大(da)(da)蘇(su)州研(yan)究院(yuan)聯(lian)合蘇(su)州大(da)(da)學、南京航空航天大(da)(da)學、科(ke)沃斯、綠的(de)諧波、常州銘賽(sai)等12家高校院(yuan)所和(he)龍頭企業共同(tong)建設。

“這些跡象都表(biao)明，人(ren)形機器(qi)人(ren)或已處于‘爆(bao)發前(qian)夜’。隨著(zhu)基(ji)礎不斷突破和(he)成本逐(zhu)步(bu)降低，人(ren)形機器(qi)人(ren)市(shi)場需(xu)求(qiu)將爆(bao)發式增長(chang)，但當前(qian)行業仍然面臨諸(zhu)多(duo)挑戰(zhan)，需(xu)要各(ge)方來共同努力。”朱克力說。