每經(jing)記者｜趙李南    每經(jing)編輯｜陳俊杰    

1月(yue)16日，藏格(ge)礦業公(gong)告稱(cheng)，其控股股東及其一致行動人等(deng)與紫金國際(ji)控股有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)紫金國際(ji)）簽署(shu)了(le)《控制權(quan)轉讓協議(yi)》。

紫金國際系上市公司紫金礦(kuang)業(ye)（SH601899，股價16.17元，市值(zhi)4149.74億元）全(quan)資子公司。

此次(ci)紫金國際擬收購藏格礦業約3.9億股(gu)股(gu)份，對應股(gu)權(quan)比例為24.82%，交易金額共計約137.3億元。

本(ben)次交易完成(cheng)后，紫(zi)金國際及(ji)其一致行動人將(jiang)持有(you)藏格礦業股份約3.95億(yi)股，占藏格礦業總(zong)股本(ben)的25%。藏格礦業控(kong)(kong)股股東(dong)將(jiang)變更(geng)為紫(zi)金國際，實際控(kong)(kong)制(zhi)人由肖(xiao)永明變更(geng)為上(shang)杭縣財政(zheng)局。

超137億元并購

截至今年1月9日，藏格礦業報收于29.5元/股，此(ci)次紫金國際的收購價格為35元/股，合計收購價格超過137億元。

1月(yue)16日，藏格(ge)礦業公告稱(cheng)，其(qi)控(kong)股股東西藏藏格(ge)創業投(tou)資集團有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)藏格(ge)創投(tou)）及其(qi)一(yi)致行動人四川省永鴻實業有(you)限(xian)公司(si)(si)和(he)林吉芳女士（以下簡稱(cheng)藏格(ge)創投(tou)及其(qi)一(yi)致行動人）、寧波梅山保稅港(gang)區新沙鴻運投(tou)資管理有(you)限(xian)公司(si)(si)（以下簡稱(cheng)新沙鴻運投(tou)資）與紫金(jin)國際簽署了《控(kong)制權轉讓協議》。

圖片(pian)來源(yuan)：藏格礦(kuang)業公告截圖

據上述協議，藏格(ge)創投及其一(yi)致行(xing)動人擬向(xiang)紫(zi)金(jin)國際轉讓(rang)(rang)其持有的(de)藏格(ge)礦(kuang)業17.51%股份、新沙鴻運投資(zi)擬向(xiang)紫(zi)金(jin)國際轉讓(rang)(rang)其持有的(de)藏格(ge)礦(kuang)業7.31%股份，合計轉讓(rang)(rang)股份預計占藏格(ge)礦(kuang)業總股本(ben)的(de)24.82%。

藏格(ge)創投承諾自《控制權轉讓(rang)協議》約定的(de)交(jiao)割日(ri)(ri)次日(ri)(ri)起至交(jiao)割日(ri)(ri)滿18個月(yue)之日(ri)(ri)止的(de)期間內，無條件且不可(ke)撤銷地(di)放棄其所(suo)持有的(de)藏格(ge)礦(kuang)業7902萬(wan)股(gu)股(gu)份（占目前藏格(ge)礦(kuang)業股(gu)本總(zong)額的(de)5%）所(suo)對(dui)應的(de)表決權。

這也意味著，上述交易完成(cheng)后以及(ji)藏(zang)(zang)格(ge)創投(tou)放棄(qi)表決權(quan)后，藏(zang)(zang)格(ge)創投(tou)有(you)表決權(quan)股(gu)份占(zhan)藏(zang)(zang)格(ge)礦(kuang)業的總(zong)股(gu)本(ben)比(bi)例將下降至2.03%，藏(zang)(zang)格(ge)創投(tou)及(ji)其(qi)一(yi)致行動人有(you)表決權(quan)股(gu)份占(zhan)藏(zang)(zang)格(ge)礦(kuang)業的總(zong)股(gu)本(ben)比(bi)例將下降至15%。

藏格創投等不謀求控制權

1月(yue)16日，藏(zang)格(ge)創(chuang)投就(jiu)本次股份轉(zhuan)讓出具了《表(biao)決權放棄承(cheng)諾(nuo)函》和《不謀求控制權承(cheng)諾(nuo)函》、新沙鴻運就(jiu)本次股份轉(zhuan)讓出具了《不謀求控制權承(cheng)諾(nuo)函》。

藏格創投(tou)稱(cheng)，其(qi)認可(ke)并尊重(zhong)紫金國際及(ji)其(qi)實(shi)際控制人福建省上杭縣(xian)財(cai)政局(ju)作為標的公司控股股東(dong)、實(shi)際控制人的地(di)位。

藏(zang)格(ge)(ge)創(chuang)投(tou)承(cheng)諾，在(zai)紫(zi)金國(guo)際(ji)及其(qi)實際(ji)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)人(ren)福建省上杭縣財政局(ju)擁有(you)對藏(zang)格(ge)(ge)礦業(ye)實際(ji)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)權(quan)(quan)期間，在(zai)未經紫(zi)金國(guo)際(ji)或其(qi)實際(ji)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)人(ren)福建省上杭縣財政局(ju)書面同意的(de)(de)(de)情況下，藏(zang)格(ge)(ge)創(chuang)投(tou)（含藏(zang)格(ge)(ge)創(chuang)投(tou)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)主體(ti)、藏(zang)格(ge)(ge)創(chuang)投(tou)的(de)(de)(de)一致行動(dong)人(ren)）不會以包(bao)括(kuo)但不限于增持股份、表(biao)決權(quan)(quan)委托、基于協(xie)議或投(tou)資關系(xi)與其(qi)他主體(ti)形成一致行動(dong)關系(xi)、征(zheng)集投(tou)票權(quan)(quan)等方式單(dan)獨或共同謀求或者協(xie)助他人(ren)謀求藏(zang)格(ge)(ge)礦業(ye)的(de)(de)(de)實際(ji)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)權(quan)(quan)。

新(xin)沙鴻運投資也(ye)作出了類似的承諾。

同時(shi)，據《控制(zhi)權轉讓協議》，上述標的股份交割(ge)完成后，各(ge)方應促(cu)使藏格(ge)(ge)礦(kuang)業(ye)股東會(hui)重(zhong)新選舉(ju)產(chan)生新一屆(jie)董(dong)事會(hui)，使紫金國(guo)際(ji)提名/推薦的非獨(du)立董(dong)事及(ji)獨(du)立董(dong)事席位占(zhan)藏格(ge)(ge)礦(kuang)業(ye)董(dong)事會(hui)全(quan)部(bu)董(dong)事席位的過半數。

“在(zai)紫金礦(kuang)業(ye)(ye)的主導下，巨龍銅(tong)業(ye)(ye)快速建成(cheng)投產，快速實現(xian)了(le)銅(tong)礦(kuang)資(zi)源的高質量開(kai)發利(li)用，產生了(le)巨大的經濟(ji)效益。在(zai)合(he)作(zuo)過程中，雙方(fang)建立了(le)良好的合(he)作(zuo)關(guan)系，公(gong)司高度認可紫金礦(kuang)業(ye)(ye)的資(zi)源開(kai)發能力。”藏(zang)格礦(kuang)業(ye)(ye)表示。

對于此次(ci)收購，紫金(jin)礦(kuang)業(ye)(ye)表示：“公司獲得藏(zang)格(ge)礦(kuang)業(ye)(ye)的(de)控制權后(hou)，將按照相關法律法規(gui)及內部制度的(de)要求，履行作為控股(gu)股(gu)東的(de)權利及義務，加強法人治理(li)，規(gui)范管(guan)理(li)運作，增強投資者信心，不斷提升藏(zang)格(ge)礦(kuang)業(ye)(ye)投資價值和市(shi)值管(guan)理(li)水平。”

封面圖片來(lai)源：每日(ri)經(jing)濟(ji)新(xin)聞 文多 攝