每經(jing)(jing)記者｜孫磊(lei)    每經(jing)(jing)編(bian)輯｜董天意    

近日(ri)，韓國知(zhi)名電池研究機構SNE Research發布了(le)2024年全(quan)球(qiu)動力電池統(tong)計數據。數據顯示，2024年全(quan)年，全(quan)球(qiu)電動汽車電池使用(yong)量達到894.4GWh，同比增長(chang)27.2%。

在2024年(nian)全球動(dong)力電池裝車量前十榜單中(zhong)(zhong)，有六(liu)家(jia)中(zhong)(zhong)國企業上榜，分別為寧(ning)德時代(dai)、比亞(ya)迪、中(zhong)(zhong)創(chuang)新(xin)航(hang)、國軒(xuan)高科(ke)、億(yi)緯鋰(li)能，以及欣旺達。其中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)創(chuang)新(xin)航(hang)成為榜單中(zhong)(zhong)唯一排名提升的(de)企業，其排名從2023年(nian)的(de)第六(liu)上升至第四位。

值(zhi)得一提(ti)的(de)是，在SNE Research發布(bu)的(de)全(quan)球(qiu)動力電池裝(zhuang)機量榜單中，寧德(de)時(shi)代已連續8年登頂全(quan)球(qiu)第一，且2024年市場(chang)(chang)份(fen)額(e)環比提(ti)升了(le)1.3個(ge)百(bai)(bai)分點(dian)；中國有六家企業進入全(quan)球(qiu)裝(zhuang)機量的(de)前十位，且總計市場(chang)(chang)份(fen)額(e)提(ti)升3.7個(ge)百(bai)(bai)分點(dian)。

中國軍團優勢更加明顯

具體來看(kan)，寧德時代是2024年全球(qiu)唯一(yi)一(yi)家動力電池裝車量(liang)突破300GWh的企業(ye)，其以339.3GWh的裝車量(liang)占據(ju)了全球(qiu)37.9%的市(shi)場(chang)(chang)，市(shi)場(chang)(chang)占有率較2023年增加了1.3個百分點，穩(wen)居全球(qiu)第一(yi)。

制表：每經記者 孫磊

SNE Research分析稱(cheng)，寧(ning)德(de)時代不僅是極氪(ke)、問界、理想等(deng)中國車(che)(che)企(qi)的(de)主要供應商，同時還是特斯(si)(si)拉、寶(bao)馬、梅賽德(de)斯(si)(si)-奔馳、大眾等(deng)全球電動(dong)車(che)(che)企(qi)的(de)供應商。若以每輛新能(neng)(neng)源車(che)(che)搭(da)載50 KWh電量（50度電）計算，寧(ning)德(de)時代2024年動(dong)力電池的(de)裝(zhuang)車(che)(che)量可配套超670萬輛新能(neng)(neng)源汽車(che)(che)。

排名第二的也是中國(guo)廠商為(wei)比(bi)(bi)亞(ya)迪(di)，其2024年(nian)出貨(huo)量(liang)(liang)同比(bi)(bi)增長37.5%至(zhi)153.7GWh，市場份額為(wei)17.2%，同比(bi)(bi)也增加了1.3個百分點(dian)。比(bi)(bi)亞(ya)迪(di)2024年(nian)新能源汽(qi)車(che)累(lei)計(ji)銷量(liang)(liang)427.21萬輛(liang)，同比(bi)(bi)增長41.26%，這些汽(qi)車(che)都采(cai)用的是比(bi)(bi)亞(ya)迪(di)自(zi)己的動力電池(chi)。

SNE Research方面(mian)預測，2025年(nian)，比亞(ya)迪電(dian)動(dong)汽(qi)車的出貨(huo)量將(jiang)(jiang)進一步增長(chang)。此外，小米、特斯拉、豐田(tian)和小鵬(peng)等汽(qi)車廠(chang)商的部分車型也采用了(le)比亞(ya)迪的電(dian)池，這(zhe)或將(jiang)(jiang)進一步帶動(dong)其動(dong)力電(dian)池銷量的持續增長(chang)。

排在比亞迪之(zhi)后的(de)中國企(qi)業是(shi)中創新航(hang)，其也是(shi)2024年前十榜(bang)單中唯一一家排名較前一年出現上(shang)(shang)升(sheng)的(de)企(qi)業。中創新航(hang)2024年共實現39.4GWh的(de)動力電(dian)池裝(zhuang)車(che)量，占據了全球4.4%的(de)市場份額，較2023年下滑0.4個百分點(dian)，但其排名較上(shang)(shang)年同期(qi)上(shang)(shang)升(sheng)了兩位。

全球(qiu)前(qian)十榜單內的(de)另外三家(jia)中(zhong)國企業分(fen)別(bie)(bie)為國軒高科(ke)、億緯鋰能(neng)和(he)欣(xin)旺達，上述(shu)三家(jia)公司2024年(nian)的(de)裝機量(liang)分(fen)別(bie)(bie)排(pai)在(zai)全球(qiu)第8~10位，年(nian)增速(su)分(fen)別(bie)(bie)為73.8%、26.9%和(he)74.1%。在(zai)市場占有率方(fang)面，上述(shu)三家(jia)公司也都超過了2%。

這上述六(liu)家中(zhong)國企業中(zhong)，除中(zhong)創新航(hang)外，其他企業的(de)市(shi)場(chang)份(fen)(fen)額都有(you)所(suo)提升，六(liu)家企業累(lei)計市(shi)場(chang)份(fen)(fen)額達67.1%，較去年全年的(de)63.5%提高了(le)3.5個百分點。SNE Research方面(mian)也表示，中(zhong)國公(gong)司憑借其在中(zhong)國國內市(shi)場(chang)的(de)強大地位，一直在擴大其全球市(shi)場(chang)份(fen)(fen)額。

“總體而(er)言，2024年全球電(dian)動汽車電(dian)池(chi)(chi)市(shi)場(chang)呈上升趨勢，但(dan)不同(tong)地區仍存在局部差異。特別是中(zhong)國電(dian)池(chi)(chi)供應商，憑借(jie)中(zhong)國電(dian)動汽車市(shi)場(chang)的快速增長，以及對海(hai)外市(shi)場(chang)的開拓，在全球前十電(dian)池(chi)(chi)供應商中(zhong)占(zhan)據了六位。”SNE Research方面表(biao)示。

韓日電池企業市占率萎縮

相較多數(shu)中(zhong)國企業市場(chang)份額的(de)提(ti)升，日(ri)韓動(dong)力電(dian)池企業在2024年的(de)表(biao)現并不突出(chu)。其中(zhong)，日(ri)本動(dong)力電(dian)池的(de)代表(biao)企業松(song)下，在2024年全球動(dong)力電(dian)池裝機(ji)量(liang)排名(ming)中(zhong)位(wei)(wei)列第六(liu)位(wei)(wei)，但裝機(ji)量(liang)同(tong)比大跌18%。同(tong)時，松(song)下2024年的(de)市場(chang)占(zhan)有率環(huan)比下降(jiang)了2.2%，為榜單(dan)中(zhong)企業之最。

2024年全球動力電池市場份額分布情況

制表：每經記者 孫磊

有觀(guan)點認(ren)為，松下(xia)(xia)動(dong)力電(dian)池2024年(nian)裝機量下(xia)(xia)滑的主要原因(yin)是因(yin)特(te)斯拉Model 3在(zai)2024年(nian)初(chu)銷量出現下(xia)(xia)滑，且特(te)斯拉在(zai)2024年(nian)全年(nian)的銷量整體(ti)呈現下(xia)(xia)降(jiang)趨(qu)勢，這對其電(dian)池裝機量產生了顯著影響。

韓國(guo)企業方面，LG新能源以(yi)(yi)同(tong)比增(zeng)長(chang)1.3%的(de)成績（裝機(ji)量(liang)96.3GWh）位(wei)居榜單第三，SK On以(yi)(yi)12.4%（裝機(ji)量(liang)39.0GWh）的(de)增(zeng)長(chang)率(lv)位(wei)居第五(wu)位(wei)，而(er)三星SDI則在同(tong)期出(chu)現了負增(zeng)長(chang)，全(quan)球(qiu)裝機(ji)量(liang)為29.6GWh，同(tong)比下(xia)滑10.6%。

SNE Research方面(mian)分析稱，三(san)星(xing)(xing)SDI的(de)電池(chi)主要用(yong)于寶馬，其次是Rivian和奧迪(di)。盡管Rivian銷量(liang)穩定，但磷酸鐵鋰(li)版的(de)發(fa)布對三(san)星(xing)(xing)SDI的(de)電池(chi)裝機量(liang)產(chan)生了負(fu)面(mian)影響。此(ci)外，奧迪(di)Q8 e-Tron的(de)銷量(liang)下(xia)降(jiang)，導致三(san)星(xing)(xing)SDI電池(chi)的(de)使用(yong)量(liang)比上一年下(xia)降(jiang)了30.9%。

值得(de)關注(zhu)的(de)是，盡管LG新(xin)能源成為三家(jia)企(qi)業(ye)(ye)(ye)中唯一在(zai)裝(zhuang)機(ji)量方面(mian)保持正增(zeng)(zeng)長(chang)的(de)企(qi)業(ye)(ye)(ye)，但(dan)其增(zeng)(zeng)速要(yao)低于(yu)中國企(qi)業(ye)(ye)(ye)不少。不僅如此(ci)，LG新(xin)能源的(de)市場份(fen)額下滑也(ye)是三家(jia)企(qi)業(ye)(ye)(ye)中最大的(de)，降幅達(da)2.7個百分點。

圖片來源：每日經濟新聞 資料圖

在市場(chang)占(zhan)(zhan)有率方(fang)面，除LG新能源外，SK On和三(san)星SDI的(de)市場(chang)占(zhan)(zhan)有率在2024年分別下降0.5和1.4個百分點。而這三(san)者在2024年的(de)全球(qiu)電動汽車電池市場(chang)占(zhan)(zhan)有率為18.4%，同比減少了4.7%，與中國企業之間(jian)的(de)市占(zhan)(zhan)率差距進一步擴大至48.7%。

對此(ci)，SNE Research方(fang)面表(biao)示，在美國和歐洲市場的(de)不確(que)定性越來越大的(de)情況下，韓系電池(chi)企(qi)業(ye)有(you)必(bi)要(yao)制定戰(zhan)略應對措施(shi)以確(que)保市占(zhan)率，特別(bie)是最近美國《通脹削減法(fa)案》（IRA）的(de)變化極有(you)可能成(cheng)為(wei)電池(chi)行業(ye)的(de)一個主要(yao)變量。為(wei)此(ci)，電池(chi)企(qi)業(ye)應該(gai)考慮供應鏈多元化、降低(di)成(cheng)本、技(ji)術革(ge)新(xin)等多種戰(zhan)略。

“目前的(de)電(dian)池(chi)企(qi)(qi)業要想(xiang)在未來引領(ling)全(quan)球電(dian)池(chi)市(shi)場(chang)，就必須超(chao)越單(dan)純擴大(da)產能的(de)方式(shi)，以(yi)差異化(hua)技術和建立可(ke)持續供應鏈為基礎，具備核心競爭力。在不斷(duan)變(bian)化(hua)的(de)全(quan)球市(shi)場(chang)環境下，電(dian)池(chi)企(qi)(qi)業應該制定(ding)長期戰(zhan)略，尋找可(ke)持續發展的(de)道路。”SNE Research方面表示。