每經(jing)記(ji)者｜宋(song)欽章    每經(jing)編輯｜廖丹    

4月29日下午，青農商(shang)行在(zai)線上舉行2024年度業(ye)績說(shuo)明(ming)會。會上，青農商(shang)行管理層就貸款質量、零售戰(zhan)略等(deng)問(wen)題回應《每(mei)日經濟新聞(wen)》。

《每日經濟新(xin)聞(wen)》記者注意到，在銀行業(ye)(ye)零(ling)售貸款(kuan)(kuan)占(zhan)比(bi)（即個(ge)(ge)人貸款(kuan)(kuan)及墊款(kuan)(kuan)總(zong)額占(zhan)貸款(kuan)(kuan)總(zong)額的比(bi)例(li)）普(pu)遍呈(cheng)現下降趨勢的情(qing)況下，青(qing)(qing)農(nong)(nong)商(shang)行這一數據卻(que)在逆(ni)勢提(ti)升(sheng)。對此(ci)，青(qing)(qing)農(nong)(nong)商(shang)行表示，這是由(you)于公司重點加大對小(xiao)微企(qi)業(ye)(ye)主和個(ge)(ge)體(ti)工商(shang)戶(hu)經營(ying)性貸款(kuan)(kuan)及農(nong)(nong)戶(hu)等(deng)經濟主體(ti)的貸款(kuan)(kuan)投放。近幾年，青(qing)(qing)農(nong)(nong)商(shang)行通(tong)過總(zong)行部門(men)架構(gou)整(zheng)合、推出線上個(ge)(ge)人貸款(kuan)(kuan)產品、建設(she)信(xin)貸工廠(chang)等(deng)舉措(cuo)，完善零(ling)售業(ye)(ye)務布局。

值得(de)注意的(de)是，青農商(shang)行(xing)(xing)的(de)不(bu)良貸款率高于其他A股上市農商(shang)行(xing)(xing)，但近兩年該行(xing)(xing)貸款質量管理(li)有所(suo)成效，不(bu)良貸款率顯著回落。青農商(shang)行(xing)(xing)回應(ying)，這(zhe)主要得(de)益于近兩年公司主動調整信貸結構，重塑(su)信貸流程。

青農(nong)商(shang)行(xing)(xing)2024年(nian)(nian)年(nian)(nian)報顯(xian)示，報告期(qi)內，該銀行(xing)(xing)實現營(ying)(ying)(ying)業(ye)收(shou)(shou)(shou)入(ru)110.33億元，同比增(zeng)長(chang)6.85%，歸屬于母公司(si)股(gu)東的凈(jing)利(li)潤28.56億元，同比增(zeng)長(chang)11.24%。與其(qi)他A股(gu)上市農(nong)商(shang)行(xing)(xing)相比，這一(yi)業(ye)績大致處(chu)于中上游(you)水平。從營(ying)(ying)(ying)收(shou)(shou)(shou)結構(gou)分析，2024年(nian)(nian)青農(nong)商(shang)行(xing)(xing)的利(li)息凈(jing)收(shou)(shou)(shou)入(ru)同比有所下(xia)降，而營(ying)(ying)(ying)收(shou)(shou)(shou)的增(zeng)長(chang)主要得益于非(fei)利(li)息收(shou)(shou)(shou)入(ru)的貢獻。

通過調整貸款結構等舉措，不良率顯著回落

截至2024年末，青農商行的不良貸款率(lv)(lv)達到1.79%；到了2025年一(yi)季(ji)度末，這一(yi)比率(lv)(lv)略有下降，為1.77%。

這(zhe)樣(yang)的比率(lv)處(chu)于何種水平(ping)？從(cong)行(xing)(xing)(xing)業橫向對比來看(kan)(kan)，青(qing)農(nong)商行(xing)(xing)(xing)的不良貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)率(lv)高(gao)于其他A股上(shang)市(shi)農(nong)商行(xing)(xing)(xing)，在(zai)所有上(shang)市(shi)銀行(xing)(xing)(xing)中同樣(yang)處(chu)于偏高(gao)的位置。從(cong)自身縱向發展來看(kan)(kan)，青(qing)農(nong)商行(xing)(xing)(xing)在(zai)過去兩年中不良貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)率(lv)持續改(gai)善，兩年累(lei)計下(xia)降(jiang)0.4個百分點，這(zhe)一(yi)下(xia)降(jiang)幅度在(zai)A股上(shang)市(shi)銀行(xing)(xing)(xing)中非常罕(han)見。這(zhe)說明青(qing)農(nong)商行(xing)(xing)(xing)近兩年貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)質(zhi)量管(guan)理取得了一(yi)定成效，實現(xian)了不良貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)率(lv)的顯(xian)著回落(luo)。

針(zhen)對貸(dai)(dai)款(kuan)質量(liang)管理細(xi)節，4月29日，《每日經濟新聞》記者通(tong)過路演資訊平臺對青農(nong)商(shang)行發起提問。青農(nong)商(shang)行回應(ying)，近兩(liang)年該行主動調整信貸(dai)(dai)結(jie)構，重(zhong)塑信貸(dai)(dai)流(liu)程，逐(zhu)步實現不良(liang)(liang)貸(dai)(dai)款(kuan)率平穩下(xia)降。“一是建立完善‘三位(wei)一體’審(shen)批機制和風(feng)險客戶化解處(chu)置決策機制，嚴控風(feng)險貸(dai)(dai)款(kuan)新增；二是堅定(ding)以‘支農(nong)支小’為(wei)主的(de)戰(zhan)略定(ding)位(wei)，回歸主責主業，發揮‘三道防線(xian)’全流(liu)程風(feng)險管理作(zuo)(zuo)用，切實提升(sheng)新增授信質量(liang)；三是加大不良(liang)(liang)貸(dai)(dai)款(kuan)處(chu)置力度，全面推進(jin)不良(liang)(liang)貸(dai)(dai)款(kuan)處(chu)置工(gong)作(zuo)(zuo)。”

《每日(ri)經濟新聞》記者(zhe)梳理青(qing)(qing)(qing)農(nong)(nong)商(shang)行(xing)(xing)的(de)歷史財務數(shu)據發現，2020年(nian)及以前，青(qing)(qing)(qing)農(nong)(nong)商(shang)行(xing)(xing)的(de)不(bu)(bu)(bu)良(liang)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)率(lv)并(bing)不(bu)(bu)(bu)突出，其不(bu)(bu)(bu)良(liang)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)主要積累(lei)于(yu)2021年(nian)和(he)2022年(nian)，并(bing)主要產(chan)(chan)生于(yu)對(dui)公業務。截至2022年(nian)末，青(qing)(qing)(qing)農(nong)(nong)商(shang)行(xing)(xing)的(de)不(bu)(bu)(bu)良(liang)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)率(lv)登(deng)頂，在A股上(shang)市銀(yin)行(xing)(xing)中排列首(shou)位。從歷年(nian)年(nian)報披露的(de)信息看，歸(gui)結起(qi)來(lai)，主要有這(zhe)樣幾個原因：一是(shi)(shi)青(qing)(qing)(qing)農(nong)(nong)商(shang)行(xing)(xing)自2021年(nian)起(qi)對(dui)逾期貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)采取更審慎(shen)的(de)分(fen)類標(biao)準，將逾期60天以上(shang)但(dan)不(bu)(bu)(bu)足90天的(de)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)歸(gui)為不(bu)(bu)(bu)良(liang)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)；二是(shi)(shi)房地(di)產(chan)(chan)市場(chang)及上(shang)下游處于(yu)調整期，房地(di)產(chan)(chan)業和(he)建筑(zhu)業不(bu)(bu)(bu)良(liang)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)有所上(shang)升；三是(shi)(shi)部(bu)分(fen)行(xing)(xing)業和(he)業務的(de)資產(chan)(chan)質量受(shou)疫(yi)情(qing)等多(duo)種因素影響。

從不(bu)良(liang)貸(dai)款(kuan)的(de)(de)行業分布(bu)情況來(lai)看，截至(zhi)2022年(nian)底(di)，青(qing)農(nong)商行不(bu)良(liang)貸(dai)款(kuan)金額(e)最高的(de)(de)行業是房(fang)地產(chan)業，占該行不(bu)良(liang)貸(dai)款(kuan)總額(e)的(de)(de)近30%。近年(nian)來(lai)，青(qing)農(nong)商行逐步調整(zheng)其貸(dai)款(kuan)業務(wu)(wu)的(de)(de)行業結(jie)構(gou)，投向房(fang)地產(chan)業的(de)(de)貸(dai)款(kuan)明顯減(jian)少，相關的(de)(de)不(bu)良(liang)貸(dai)款(kuan)也隨(sui)之減(jian)少。從2020年(nian)底(di)至(zhi)2024年(nian)底(di)，房(fang)地產(chan)業貸(dai)款(kuan)在(zai)青(qing)農(nong)商行企業貸(dai)款(kuan)及墊款(kuan)總額(e)中的(de)(de)占比(bi)從23%大幅下降至(zhi)7%。與此(ci)同時，批發和(he)零售業、租(zu)賃(lin)和(he)商務(wu)(wu)服務(wu)(wu)業等(deng)行業的(de)(de)貸(dai)款(kuan)占比(bi)則(ze)顯著(zhu)上升。

針(zhen)對貸款行業(ye)(ye)的結構調(diao)整(zheng)方面，青(qing)農商(shang)行在(zai)(zai)業(ye)(ye)績說明(ming)會上也進行了回(hui)應。“我行積極在(zai)(zai)貸款行業(ye)(ye)等方面進行結構調(diao)整(zheng)，大力(li)支持小微企業(ye)(ye)發展，加力(li)發展普(pu)惠金融業(ye)(ye)務，取得了明(ming)顯(xian)成效。2024年普(pu)惠型小微企業(ye)(ye)貸款增速達到11.25%，高于各項貸款增速7.28個百分點(dian)，在(zai)(zai)同(tong)業(ye)(ye)中市場競爭力(li)持續鞏固，體現出差異化的經營優(you)勢。”

零售貸款占比逆勢提升，如何平衡業務增長與風險控制？

《每日經濟(ji)新(xin)聞》記者觀察到，在銀行業零(ling)售(shou)貸(dai)款(kuan)占(zhan)比(bi)普遍呈現(xian)下(xia)降(jiang)趨(qu)勢(shi)的(de)情況下(xia)，青農商(shang)行的(de)零(ling)售(shou)貸(dai)款(kuan)占(zhan)比(bi)卻逆勢(shi)上揚。通過(guo)分(fen)析歷年年報所披露的(de)數據(ju)，不難(nan)發(fa)現(xian)青農商(shang)行近(jin)年來(lai)正積極拓展個(ge)人經營貸(dai)和個(ge)人消費貸(dai)業務，有效填補了(le)個(ge)人住房貸(dai)款(kuan)減少所造成的(de)空缺。

青農(nong)商行在(zai)2024年(nian)年(nian)報中披露，截至2024年(nian)底，該銀行個人貸款(kuan)(kuan)和(he)墊款(kuan)(kuan)總額(e)近800億(yi)元，較上年(nian)末(mo)增長近7%。主(zhu)要由于該行重點(dian)加(jia)大了對小微(wei)企業主(zhu)和(he)個體(ti)(ti)工商戶經營性貸款(kuan)(kuan)及(ji)農(nong)戶等經濟主(zhu)體(ti)(ti)的貸款(kuan)(kuan)投放。

青農商行(xing)在接(jie)受(shou)《每日經濟新聞》記者微信采訪時(shi)表示，在零(ling)售業務戰略(lve)布局方面，公司確定(ding)了服(fu)務實體經濟的根本宗旨和(he)以“支(zhi)農支(zhi)小”為主(zhu)的市場定(ding)位。一(yi)是推動總行(xing)部(bu)(bu)門架(jia)(jia)構整合。2023年以來對總行(xing)部(bu)(bu)門架(jia)(jia)構進行(xing)調整，成立了個(ge)人(ren)(ren)信貸(dai)部(bu)(bu)和(he)普惠金(jin)融部(bu)(bu)，其中個(ge)人(ren)(ren)信貸(dai)部(bu)(bu)專門負責線上(shang)個(ge)人(ren)(ren)貸(dai)款(kuan)(kuan)產品研發和(he)個(ge)人(ren)(ren)消費類貸(dai)款(kuan)(kuan)的管理，普惠金(jin)融部(bu)(bu)專門負責普惠金(jin)融業務的管理和(he)推動，通過內部(bu)(bu)架(jia)(jia)構優化整合確保“支(zhi)農支(zhi)小”戰略(lve)落地，極大(da)促進個(ge)人(ren)(ren)貸(dai)款(kuan)(kuan)投放力度。

二是(shi)堅定實施數(shu)字(zi)化(hua)轉型戰略。通過數(shu)字(zi)賦(fu)能，相繼推出線(xian)上(shang)房抵(di)貸(dai)、農商快貸(dai)、金穗快貸(dai)等(deng)全流程線(xian)上(shang)個人(ren)貸(dai)款產(chan)品，提升線(xian)上(shang)貸(dai)款產(chan)品競爭力，實現線(xian)上(shang)個人(ren)貸(dai)款的跨越式發展(zhan)。

三是建設信貸(dai)工廠(chang)。通過(guo)流程(cheng)優化(hua)實(shi)現(xian)個人貸(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)業務(wu)的(de)規范化(hua)、專(zhuan)業化(hua)發展(zhan)(zhan)，實(shi)現(xian)轉型(xing)發展(zhan)(zhan)。對個人及普惠(hui)貸(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)審(shen)查(cha)審(shen)批(pi)進(jin)行集中上收(shou)，通過(guo)信貸(dai)工廠(chang)模式進(jin)行貸(dai)前調查(cha)、審(shen)查(cha)審(shen)批(pi)，提高(gao)個人貸(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)業務(wu)效能。截(jie)至2024年(nian)末，個人經營貸(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)余額463.21億(yi)元(yuan)，較年(nian)初新增54.13億(yi)元(yuan)。

四是實(shi)施(shi)消(xiao)費(fei)(fei)提振(zhen)活動。緊跟國家(jia)及(ji)青島市政府出臺的刺激消(xiao)費(fei)(fei)及(ji)以舊換新政策，實(shi)施(shi)消(xiao)費(fei)(fei)提振(zhen)活動，出臺《青島農商銀(yin)行發展消(xiao)費(fei)(fei)金(jin)融二十(shi)條舉措》，截至2024年12月末，個(ge)人(ren)消(xiao)費(fei)(fei)貸款(kuan)余額58.54億(yi)(yi)元(yuan)，較年初增長(chang)16.04億(yi)(yi)元(yuan)。

《每日經濟新聞》記者還注意到(dao)，盡管在過去兩年(nian)中，青農商行在公司貸款質量(liang)管理方面取(qu)得了顯著成效，但在發力零售(shou)(shou)業務(wu)的同時，零售(shou)(shou)貸款的不良率有(you)所(suo)上升。

針對零售端的(de)貸款質(zhi)量(liang)管理(li)(li)，青農商行(xing)通(tong)過路(lu)演資訊(xun)平(ping)臺(tai)對《每日經濟新聞》記者表示，公司從產品(pin)、客群、渠道、風控等方面(mian)(mian)對零售業務的(de)貸款質(zhi)量(liang)加(jia)強(qiang)管理(li)(li)。“一(yi)是(shi)完善產品(pin)研發、修正、后評(ping)價機制，及時退(tui)出不能適應市(shi)場需求的(de)信(xin)(xin)貸產品(pin)。二(er)是(shi)由‘被動(dong)獲客’變‘主動(dong)營銷’，將(jiang)風控環節從貸前(qian)審查提前(qian)至客戶觸(chu)達階段，風險關口前(qian)移。三是(shi)調整優(you)化(hua)普惠業務授(shou)信(xin)(xin)指引，明確審慎(shen)選(xuan)擇行(xing)業、壓縮退(tui)出類型、從嚴控制標準(zhun)、制定負面(mian)(mian)清單(dan)。四是(shi)強(qiang)化(hua)貸后精細(xi)化(hua)管理(li)(li)，提高(gao)貸后管理(li)(li)工(gong)作精準(zhun)性和針對性。”

封面圖片來(lai)源：視覺(jue)中國(guo)-VCG211415728314