每(mei)經編(bian)輯(ji)｜彭水萍

摘要：

1、光通信是5月8日全(quan)市場關注(zhu)度最高的板塊之一，通信ETF（515880）收(shou)漲(zhang)3.9%。光通信(xin)龍(long)頭標的新易盛和中(zhong)際旭(xu)創(chuang)全(quan)天成交額在100億(yi)元左右(you)，分別位列市(shi)場第(di)(di)一、第(di)(di)二。一方面(mian)，美(mei)國芯片(pian)政策(ce)放緩(huan)態(tai)度明顯，同時關稅談判有可能產(chan)生新的重要進展；另(ling)一方面(mian)，光通信(xin)龍(long)頭公(gong)司第(di)(di)一季度業績亮眼，中(zhong)際旭(xu)創(chuang)2024年(nian)營收(shou)和歸母(mu)凈利潤同比增(zeng)幅均超過100%。光通信(xin)板(ban)塊產(chan)品需(xu)求確(que)定性較高，增(zeng)長勢(shi)頭有望延(yan)續。

2、5月8日，軍工ETF（512660）表現繼續(xu)亮眼，全天收(shou)漲(zhang)2%。近五日，軍工(gong)ETF持續(xu)吸金，共流(liu)入超4億(yi)元。軍工(gong)板塊受到市場資金的關注(zhu)和追捧(peng)與(yu)近期(qi)地緣(yuan)政治因素不無關系。此外(wai)，疊加“十(shi)四五任務沖刺”+“建軍百年目(mu)標”+“自主(zhu)可控(kong)國產替代(dai)”三重(zhong)邏輯(ji)催化，軍工(gong)板塊內需增長確(que)定性高，行業基(ji)本面具備較強的正向(xiang)預期(qi)。