每經記者｜陳星    每經編輯｜張海(hai)妮  ;   

6月5日，科倫博泰生物-B（HK06990，股價331.800港元，市值754.08億港元，以下簡稱科倫博泰）宣布新股增發，根據一般性授權實施配售發行591.8萬股H股，占公司發行后總股本約2.54%，配售價格為331.8港元/股，募集資金凈額約2.5億美元（約合18億元人民幣）。此次增發也是過去(qu)12個(ge)月以(yi)來(lai)港股市場生(sheng)物醫藥行(xing)業最大規模的新股增發交易。

記者注(zhu)意到，2024年5月，科倫(lun)博泰就完成了一(yi)次港(gang)(gang)股(gu)配售。彼時，公司以(yi)每股(gu)150港(gang)(gang)元(yuan)的價格(ge)配售364.86萬股(gu)，所得款項凈(jing)額約(yue)為5.41億港(gang)(gang)元(yuan)（約(yue)合4.9億元(yuan)人(ren)民幣）。一(yi)年時間，配售價格(ge)早已翻倍。

交易規模上調至2.5億美元

時隔一(yi)年，科倫(lun)博泰又一(yi)次(ci)發行股(gu)份，擬向不少(shao)于六名承配(pei)人配(pei)售(shou)（倘(tang)未(wei)能(neng)配(pei)售(shou)則自(zi)行購買）591.8萬股(gu)配(pei)售(shou)股(gu)份，配(pei)售(shou)價(jia)(jia)為331.8港元/股(gu)，較前(qian)(qian)一(yi)日(ri)(ri)收(shou)盤價(jia)(jia)359港元折讓約7.58%，較前(qian)(qian)五日(ri)(ri)收(shou)盤價(jia)(jia)均價(jia)(jia)溢價(jia)(jia)0.89%。

科(ke)倫博泰方面(mian)稱，此次配售(shou)獲得了境(jing)內外投資機構的(de)廣泛認(ren)可，得到國際長線、主權基金和醫療(liao)專(zhuan)項基金等(deng)高質量投資者(zhe)的(de)認(ren)購，其訂單規(gui)模高倍超(chao)購本(ben)次融資規(gui)模。

因簿(bu)記(ji)需求(qiu)強勁(jing)，交易(yi)規模從最(zui)初(chu)設定的2億美元上調至2.5億美元，成(cheng)為過去12個月(yue)以來港股市場生物醫(yi)藥行業(ye)最(zui)大規模的新股增發(fa)交易(yi)。

科倫博(bo)泰首席執行官葛均友(you)博(bo)士表示(shi)：“此(ci)次配售獲(huo)得公司重要(yao)現有股東的持(chi)續支(zhi)持(chi)，同時也拓(tuo)展了新(xin)的重量級(ji)投(tou)資(zi)者。我們計劃通過本(ben)次融(rong)資(zi)為(wei)公司強化產品管線布(bu)局(ju)、加快全(quan)球臨床(chuang)進展提供支(zhi)撐(cheng)。”

此次融資(zi)資(zi)金將主要用于產品研發、臨床(chuang)試驗、注(zhu)冊(ce)備案、制造與商業化，并將進一步提升公司內部研發技術能(neng)力、加強(qiang)外部合(he)(he)作及拓展產品管線組(zu)合(he)(he)。

去年完成一次配售和內資股定向發行

2024年(nian)5月，科倫博泰完成了一次港股(gu)(gu)配(pei)售(shou)，以每(mei)股(gu)(gu)150港元(yuan)的價格(ge)配(pei)售(shou)364.86萬(wan)股(gu)(gu)，所得款項(xiang)凈額約為5.41億港元(yuan)。2024年(nian)12月，控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東科倫藥業(ye)全額認購科倫博泰定向(xiang)發行的內資股(gu)(gu)，認購價格(ge)為136.21元(yuan)/股(gu)(gu)，認購數量為442萬(wan)股(gu)(gu)，總金額為6.03億元(yuan)。

加上此次配售所(suo)得款項(xiang)，科倫博泰兩次配售和一次定向發行共攬入近30億港元。

除股份發行外，公司還在今年(nian)收(shou)獲(huo)了一筆授權交易的首付(fu)款，包括(kuo)現(xian)金(jin)付(fu)款（于(yu)2025年(nian)2月(yue)收(shou)到）及(ji)Windward Bio母(mu)公司的股權（于(yu)2025年(nian)5月(yue)完成交割）。

這款(kuan)開發(fa)代(dai)號為SKB378/HBM9378/WIN378、用于治療呼吸系統疾病的藥物由科倫博泰與和(he)鉑醫藥共同開發(fa)，是科倫博泰在(zai)免疫領域的管線之一，于2025年(nian)1月(yue)授權(quan)給瑞(rui)士企業Windward Bio AG，首付款(kuan)和(he)里程碑(bei)付款(kuan)最高為9.7億美元，另有按凈銷售額一定百分比計算的特(te)許權(quan)使用費。

除上述收(shou)(shou)入外(wai)，科倫博泰的收(shou)(shou)入來源(yuan)還包括此前(qian)與默沙東達(da)成(cheng)的授權交易(yi)收(shou)(shou)入、三(san)款已上市藥(yao)物的商業化(hua)收(shou)(shou)入等。

即便(bian)科倫博(bo)泰已(yi)經多(duo)方(fang)面“開源(yuan)”，似乎仍未(wei)止住資金(jin)的(de)“渴”：一方(fang)面，創(chuang)新藥企業需要持續的(de)研發(fa)投入；另一方(fang)面，今年以來，港股創(chuang)新藥板(ban)塊行(xing)情火熱，近30只港股醫藥股股價(jia)漲幅超過100%，創(chuang)新藥ETF年內(nei)最高漲幅超過50%。從科倫博(bo)泰的(de)配售(shou)價(jia)格(ge)不(bu)難看出，一年時間其配售(shou)價(jia)格(ge)早(zao)已(yi)翻倍。

封面圖(tu)片來源：每日(ri)經濟(ji)新聞 劉國(guo)梅 攝（資料圖(tu)）